Egyesült Királyság: A Tax Digital készítése – ÁFA-bevallási jelentés létrehozása a Dynamics 365 for Finance and Operations rendszeradatbázisában áfacsoportként jelentő vállalatok számára

Bevezetés

Július 13-án 2017-ben a pénzügyminiszter és a pénzügyminiszter Az Egyesült Királyság bejelentette, hogy a Tax Digital (MTD) a hozzáadottérték-adóra (ÁFA) 2019. április 1-jén lép hatályba.

Dynamics A 365 for Finance and Operations a 10.0.1-es verziótól kezdve támogatja az MTD-t a következőhöz: Az Egyesült Királyság áfája.

Támogatás A Dynamics 365 for Finance and Operations verzió áfakövetelményeinek MTD-je 7.3 a gyorsjavítások megjelentek: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

A a Dynamics 365 for Finance és a A héa-alapú MTD-műveletek közzététele https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Jelenlegi frissítés lehetőséget biztosít a közös, összegzett áfabevallás beszedésére, amely a pénzügyi és üzemeltetési jogi személyeknél feladott adóügyletek. Ez a rendszer feltételezi, hogy a héa-bevallás összes adóügylete ugyanabban a rendszerben van ugyanazt az adatbázist használják, és feltételezik, hogy az adótranzakciók az összes az Egyesült Királyság héa-bevallása és az előzetes A 100-as áfajelentés helyesen jön létre, mint az áfabevalláshoz minden jogi az összegzett áfabevallásban részt vevő entitás.

Használandó megfelelően frissítse a következő lépéseket minden egyes jogi személyben részt vesz az összesített áfabevallásban:

1. Az adótranzakciókat minden leányvállalati jogi személy az Egyesült Államok szabályai és alapelvei szerint Királyság.

2. ÁFA kiegyenlítése ("Rendezés és könyvelés" eljárás) történik minden egyes másodlagos jogi személynél.

3. "Áfa 100" jelentés helyesen előzetes verzióra generálva a következőben: minden egyes másodlagos jogi személy.

Jelentéskészítés a HMRC-nek a HÉA-csoport áfabevallását, egy jogi személyt kell beállítani a MTD API-kkal való együttműködés. További információ az együttműködés beállításáról Áfa MTD: A pénzügy és a műveletek előkészítése az MTD-vel való integrációhoz a HÉA-hoz (Egyesült Királyság).

Ez cikk ismerteti, hogyan lehet továbbá beállítani és kiterjeszteni az MTD használatát az ÁFA-ra vonatkozóan a fenti feltételezésekkel rendelkező "áfacsoport" forgatókönyv esetében.

Áttekintés

A felkészüléshez a pénzügyi és üzemeltetési részlegét, hogy bejelentse egy áfacsoport áfabevallásához, győződjön meg arról, hogy az üzleti folyamatok és a rendszer beállítása összhangban van a a következő feltételekkel:

1. Adóinformációk az összes leányvállalattól A ugyanabban a rendszerben van regisztrálva – Pénzügy és Működés.

2. Az összes adóügylet a következő: megfelelően tükröződik a rendszerben a szabályokkal és alapelvekkel összhangban Egyesült Királyságból.

3. Kiegyenlítési időszakok az összes jogi a HÉA-csoporthoz tartozó entitásokat azonosan és teljes egészében határozzák meg a HMRC online fiókjában meghatározott időszaki intervallumokkal összhangban.

4. ÁFA kiegyenlítése ("Rendezés és könyvelés" eljárás) történik minden egyes másodlagos jogi személynél.

5. "Áfa 100" jelentés helyesen az egyes leányvállalatok jogi személyeiben előzetes verzióra generált.

6. Egy jogi személy van beállítva a következőhöz: együttműködés a HMRC-vel a dokumentációnak megfelelően (Pénzügyi és üzemeltetési előkészítése az MTD-vel való integrációhoz a HÉA-hoz (Egyesült Királyság)), és a felhasználó e jogi személytől héa-kötelezettséget kérhet a Áfacsoport.

Ez a cikk a következő információkat tartalmazza:

1. A beállítás menete Elektronikus jelentéskészítési konfigurációk több jogi szempontból a HÉA-csoport áfabevallási jelentésére szolgáló entitások.

2. Elektronikus környezet beállítása üzenetek funkció, valamint az általános folyamat MTD áfa funkcióbeállítással adatokat gyűjt több jogi egy áfacsoport áfabevallási jelentésére szolgáló entitások.

3. Az elektronikus eszközök használata üzenetoldal, amely az áfabevallási jelentéssel kapcsolatos információkat gyűjti több jogi Entitások.

Elektronikus importálás és beállítás adatszolgáltatási konfigurációk, amelyek több jogi személytől gyűjtenek adatokat a HÉA-ra vonatkozóan áfacsoport bevallási kötelezettsége

A felkészüléshez elektronikus adatszolgáltatási konfigurációk a közös HÉA-bevallás létrehozásához a több jogi személyben közzétett adóátmeneteken alapuló ÁFA-csoport, import és használja az elektronikus jelentéskészítés alábbi vagy újabb verzióit Konfigurációk:

Kiindulás innen: verziók, adóbevallási modell, modellleképezés és mindkét formátum Az Egyesült Királyság áfabevallása támogatja a vállalatközi adóval kapcsolatos tranzakciók adatforrásait, és A több jogi személy adatainak összesítésére szolgál. Ezek a konfigurációk még mindig csak egy jogi személy héa-bevallására használják.

Fontos megjegyzés: A 10.0.7-es vagy újabb verzió pénzügyei és műveletei támogatják ezeket a verziókat elektronikus jelentési konfigurációkban. A Pénzügy és a A TUDÁSBÁZIS #4513052 műveleteknek és az elektronikus jelentési frissítés legújabb verzióját.

A több jogi személy csoportjainak áfabevallási formátumai, alkalmazásspecifikus paramétereket kell beállítania az egyes jogi személyekhez tagja a csoportnak:

1. Open Electronic Reporting module and válassza ki az adóbevallási modellt , > MTD áfabevallások JSON (UK) formátumot exportálnak a konfigurációs fában.

2. Válassza a jobb felső sarokban a A HÉA-csoport adóügyleteiből származó jogi személy, amelyből a csoport áfabevallását.

3. Kattintson a Konfigurációk > alkalmazás elemre adott paraméterek > a Művelet panelen, válassza ki az utolsó verziót az Alkalmazásspecifikus paraméteroldal bal oldalán található formátumot, és feltételek definiálása a Feltételek gyors lapon. További információ a A a dokumentáció alkalmazásspecifikus paraméterek beállításával kapcsolatos részében definiálja a feltételeket. Statisztika módosítása a Befejezve gombra, mentse és zárja be az alkalmazásspecifikus paramétereket Oldalala.

4. A jogi személy ismételt módosítása (a következő módon: a 2. lépést), és ismételje meg a 3. lépést annyiszor, ahány jogi személy szerepel a rendszer áfacsoportjában.

5. Ismételje meg a fenti lépéseket az EXCEL (UK) formátumot exportáló MTD áfabevallások esetében.

Elektronikus üzenetek beállítása az áfafunkciók beállításának MTD általános folyamatán kívül áfacsoport-jelentéshez

Kezdő a 10.0.7-es verzióból, a Microsoft Dynamics 365 for Finance és a A műveletek lehetővé teszik, hogy a felhasználó elkészítse az áfabevallási jelentés gyűjtését több jogi személytől származó információk az egyetlen elektronikus jelentésbe Formátum. Ebből a célból a rendszernek be kell gyűjtenie a forgalmi adó befizetését a különböző jogi személyeknél ugyanazon elektronikus Üzenetet. A következő lépéseket a az MTD általános folyamata az áfafunkciók beállításához:

1. A "Vállalatközi lekérdezések" aktiválása a feltöltési rekordműveletek" funkcióhoz a Funkciókezelésben.

Nyissa meg a munkaterületeket > Funkciókezelés a "Funkció" kifejezést felügyeleti területen, majd kattintson az "Engedélyezés most" gombra a Oldalala.

2. Amikor a "vállalatközi lekérdezés A feltöltési rekordok műveletek" funkció aktiválva van a Szolgáltatásban felügyelet, nyitott modulok > Adó >beállítása > Elektronikus üzenetek > Rekordműveletek feltöltése lap. Új "Cég" mező A elérhető lesz az adatforrások beállítási rácsán. A már az áfafunkció beállításához szükséges MTD általános folyamata során létrehozott meglévő rekord és az aktuális jogi személy azonosítója a Cég mezőben van meghatározva. Ez a feltételezi, hogy a jelenlegi jogi személy kiegyenlítési időszaka már be van állítva a következő időszakban: az áfafunkciók általános MTD-jének beállítása.

3. Adjon hozzá annyi sort az "Adatforrások"-hoz beállítás" elemet, mivel több jogi személynek kell szerepelnie a héacsoport-jelentésben: minden jogi személyhez egy rekordot, és definiálja a mezők értékeit:

Kattintson a "Szerkesztés" gombra lekérdezést" az összes új rekordhoz, és adja meg a kapcsolódó "Kiegyenlítés" időszak" kifejezést a kiválasztott vállalatnál Vonal.

Mint elemet, az "Adatforrások beállítása" rácsban annyi sor lesz, mint több jogi személynek kell szerepelnie a héacsoport elszámolással történő jelentésében az egyes vállalatokra meghatározott időszakok:

Pénzügy és a 7.3-es műveletverziót, ki kell hagynia az 1. lépést: "A vállalatközi lekérdezések a feltöltési rekordok műveleteinek funkcióhoz a Funkciókezelésben", a Rekordok feltöltése műveletlap új "Cég" mezője a gyorsjavítás telepítése után érhető el.

A módosítások a fent leírt feltöltési rekordok beállításakor a művelet elegendő a begyűjtéséhez Forgalmiadó-fizetési tranzakciók különböző jogi személyektől egy elektronikus és hozzon létre még egy közös áfabevallási jelentést JSON-ban (a A a HMRC-be) vagy az Excel (előzetes verzió) fájlba való küldéshez.

Elektronikus üzenetek használata oldalon információkat gyűjthet az áfabevallási jelentéssel kapcsolatban számos jogi Entitások

Első beállítása jogi személy a HMRC-vel való együttműködésre az általános útmutatásnak megfelelően (Pénzügyi és üzemeltetési előkészítése az MTD-vel való integrációhoz a HÉA-ra (Egyesült Királyság)), adja meg az összeadási beállítást a rekordok feltöltésére vonatkozó művelethez, ahogyan az a szakaszt, és kérje le az áfacsoport áfaköteleseit , és lépjen tovább az áfabevallási adatok gyűjtésére:

1. Open Tax > Inquires and jelentések > Elektronikus üzenetek > Elektronikus üzenetek oldalon válassza a "UK MTD ÁFA returns" (Egyesült Királyság MTD áfabevallások) feldolgozást éles használatra, vagy "UK MTD ÁFATESZT" feldolgozás tesztelési célokra.

2. Válasszon ki egy elektronikus üzenetet az "Új Áfabevallás" állapot az Automatikusan létrehozott Üzenetek gyors lapon a HÉA-kötelezettségek HMRC-ből való lekérése miatt.

3. Amikor aktiválta a "Vállalatközi lekérdezések a rekord feltöltési műveleteihez" funkció a Funkciókezelésben, A Cég oszlop az Elektronikus üzenet gyors lapján jelenik meg üzenetoldalon . Kattintson az "Adatok gyűjtése" gombra az Üzenetek területen fast tab and Sales tax payment transactions from the legal entities defined mivel a feltöltési rekordokon lévő adatforrások művelete a következő üzenetelemként lesz kitöltve: az Üzenetelemek gyors lap. Ha az "Eredeti dokumentum" elemre kattint egy jogi személytől feltöltött üzenetelem gombja eltér az aktuálistól egy, akkor átirányítják a megfelelő vállalat.

4. További munka az elektronikus az előzetes verzióra vonatkozó áfabevallás generálására vonatkozó általános folyamatnak megfelelően vagy a HMRC-nek való beküldéshez, és küldje el, amikor készen áll (áfabevallás létrehozása Excel formátumban előzetes verzióban, ÁFA-bevallás JSON formátumban, ÁFA-bevallás küldése a HMRC-nek).

További információ

A Microsoft Dynamics technikai támogatási szolgálatához telefonon is felveheti a kapcsolatot az országspecifikus telefonszámokra mutató hivatkozásokkal. Ehhez látogasson el a Microsoft alábbi webhelyeire:

Partnerek

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Ügyfelek

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Speciális esetekben a támogatási hívásokért általában felmerülő díjakat visszavonhatják, ha a Microsoft Dynamics műszaki támogatási szakembere és a kapcsolódó termékek úgy ítélik meg, hogy egy adott frissítés megoldja a problémát. A szokásos támogatási költségek azokra a további támogatási kérdésekre és problémákra vonatkoznak, amelyek nem jogosultak a szóban forgó frissítésre.

Megjegyzés: A cikkben szereplő információkat „adott állapotban” bocsátjuk rendelkezésre, mivel ezek általában egy még folyamatban lévő problémát írnak le. Az itt található információk a felmerülő problémákra adott válaszként vannak megadva. További megfontolandó szempontokért olvassa el a Használati feltételek További szempontokért tekintse meg a használati feltételeket .

Gyorsjavítás adatai

Elektronikus jelentéskészítési konfiguráció letöltési útmutatója az életciklus-szolgáltatásoktól: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs