Kimutatásdiagram létrehozása a Visióban

A kimutatásdiagram olyan fastruktúrába rendezett alakzatok gyűjteménye, amelyek segítségével vizuális, könnyen érthető formában elemezheti és összegezheti az adatokat. Kezdetben egyetlen alakzat, az úgynevezett felső csomópont, amely egy munkalapról, táblából, nézetből vagy kockából importált információkat tartalmaz. Az adatok többféleképpen való megtekintéséhez a legfelső csomópontot alcsomópontok szintjére bonthatja.

A kategóriák, szintek és csomópontok megértéséhez gondoljon rá az egyes elemekre az adatforrás kontextusában:

• Az adatforrás minden oszlopa vagy nem numerikus, vagy eltérő.
• A nem numerikus oszlopokra kategóriaként gondoljon – ilyen például a Negyedév, az Üzletkötő vagy a Telefonszám. Ezek bármelyike egy szinttel a felső csomópont alatt lehet. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy egy oszlop, például a Telefonszám oszlop alatti értékek számok is lehetnek, de nem összegezhető vagy más módon összegezhető számok.
• A numerikus oszlopok összegezhetők, átlagolhatók, illetve minimum vagy maximum értékük van.
• Az egyes csomópontokra úgy gondoljon, mint az adatforrás azon sorainak csoportjára, amelyeknek egy adott oszlopban közös értékük van. Például a "Negyedév" kategória esetében a 4. negyedév szerinti összes sor egyetlen csomópontba lenne csoportosítva.

Kimutatásdiagram létrehozása

1. Nyissa meg a Visiót.

2. Az Üzleti sablon/kategória területen kattintson a Kimutatásdiagram>létrehozása elemre.

3. Kövesse az Adatkijelölő varázsló lépéseit.
   A Befejezés gombra kattintás után a következő három alakzat jelenik meg a rajzlapon:

   • Az adatforrással kapcsolatos információkat tartalmazó jelmagyarázat az adatokhoz
   • A kimutatásdiagram nevéhez megadandó szövegmező
   • Az importált adatkészletet tartalmazó felső csomópont

4. Kattintson a rajzlap legfelső csomópontjára, majd a menüszalag Kimutatásdiagram lapjának Kategória hozzáadása területén kattintson arra a kategóriára (ez általában az adatforrás egyik oszlopa), amely szerint csoportosítani szeretné az adatokat.

A Kimutatásdiagram ablak

A Kimutatásdiagram rajz bal oldalán megjelenő Kimutatásdiagram ablak két listát tartalmaz – Kategória hozzáadása és Összeg hozzáadása.

A Kategória hozzáadása listában az adatforrás kategóriái láthatók, amelyek szerint csoportosíthatja az adatokat. A kategóriák a legtöbb adatforrás oszlopainak felelnek meg (a Microsoft SQL Server Analysis Services dimenziói). A csomópont alcsomópontokra bontásához kattintson az egyik csomópontra a kimutatásdiagram rajzon, majd kattintson egy kategóriára a Kategória hozzáadása listában.

Minden kategóriának négy funkciója van. A Kategória hozzáadása csoportban kattintson a jobb gombbal a kategória nevére az alábbi funkciók eléréséhez:

• Kategórianév> hozzáadása < Ez a beállítás ugyanazt teszi, mintha a névre kattintana – a kijelölt csomópontot az adott kategória szerinti alcsomópontokra osztja.
• Az összes kijelölése Ezzel a beállítással a rajz összes olyan csomópontját kijelöli, amelyek ebbe a kategóriába vannak bontva.
• Adatkapcsolatú ábra szerkesztése Ezzel a beállítással megnyithatja az Adatkapcsolatú ábra szerkesztése párbeszédpanelt, ahol testre szabhatja az adatok megjelenését a csomópontokon.
• Oszlop konfigurálása Ez a beállítás megnyitja az Oszlop konfigurálása párbeszédpanelt (az SQL Server Analysis Services esetén a Dimenzió konfigurálása párbeszédpanelt), ahol az adatsorokat a feltételeknek megfelelő alkészletre szűrheti. A szűrő eltávolításához állítsa vissza az Adatok megjelenítése hol oszlop mezőjét (művelet kiválasztása).

Az Összeg hozzáadása lista az adatforrás azon oszlopait jeleníti meg, amelyek összegezhetők és felsorolhatók a csomópontokban. Megjelenítheti például az egyes értékesítők összes értékesítését, miközben az egyes értékesítők által kezelt rendelések számát is meg szeretné jeleníteni.

Az adatforrásból származó oszlopokon kívül az Összeg hozzáadása funkció egy darabszámtételt is tartalmaz (az SQL Server Analysis Services kivételével), amely megszámolja az adatforrásból származó, az egyes csomópontokban képviselt sorok számát.

Az Összeg összesítése lista minden eleme hat funkcióval rendelkezik. A jobb gombbal az elem nevére kattintva elérheti az alábbi szolgáltatásokat:

• Összeg Ez a beállítás hozzáadja az egyes csomópontok összes sorának numerikus értékét.
• Átlagos Ez a beállítás az egyes csomópontokban található összes sor numerikus értékeinek átlagát számítja ki.
• Perc Ez a beállítás az egyes csomópontok összes sorának minimális értékét jeleníti meg.
• Maximális méret Ez a beállítás az egyes csomópontok összes sorának maximális értékét jeleníti meg.
• Darabszám Ez a beállítás megmutatja az egyes csomópontokban található sorok számát.
• Oszlop konfigurálása Ez a beállítás megnyitja az Oszlop konfigurálása párbeszédpanelt (az SQL Server Analysis Services esetében ez a Dimenzió konfigurálása párbeszédpanel), ahol szűrheti az adatok sorait a feltételeknek megfelelő alkészletre. A szűrő eltávolításához állítsa vissza az Adatok megjelenítése hol oszlop mezőjét (művelet kiválasztása).

Kimutatásdiagram adatainak szűrése

A kimutatásdiagram egyes szintjeinek csomópontjai az adatforrás azon sorainak csoportját jelölik, amelyeknek közös értékük van. Egy negyedik negyedévi (4.negyedévi) csomópont például azoknak a soroknak az összes numerikus adatát tartalmazná, amelyeknél a Negyedév oszlopban a 4. negyedév szerepel.

Szűrők használatával kiválaszthatja, hogy melyik csomópontok jelenjenek meg egy adott szinten. Ha például az első negyedév adatai már nem érdekesek, elrejtheti az 1. negyedév csomópontot:

1. A Kimutatásdiagram ablak Kategória hozzáadása területén kattintson a jobb gombbal a szűrni kívánt adatra (kategórianévre), majd válassza az Oszlop konfigurálása parancsot.
2. Az Oszlop konfigurálása párbeszédpanel Szűrő területén az Adatok megjelenítése hol: <kategórianév> területen válassza ki a műveleteket a bal szélső oszlopban, majd a jobb szélső oszlopba írja be az értékeket a használni kívánt adatok megadásához.
   A rajzon csak a kijelölt feltételeknek megfelelő adatokkal rendelkező csomópontok jelennek meg.

A szűrő eltávolításához állítsa vissza a műveleteket az Adatok megjelenítése lista bal szélső oszlopában a következőre: (Művelet kiválasztása).

A kimutatásdiagram csomópontjain lévő adatok testreszabása

Amikor kibont egy kimutatásdiagram csomópontot, minden csomópontban megjelenik egy alapértelmezett adatkészlet. Módosíthatja, hogy melyik numerikus adat jelenjen meg, az adatok neve, valamint a numerikus adatok összesítésének módja.

Adott adatok megjelenítése vagy elrejtése

A numerikus adatok (általában az adatforrás egy oszlopának) megjelenítésekor vagy elrejtésekor a módosítást a kijelölt kimutatásdiagram összes csomópontjára alkalmazza.

1. Jelölje ki a kimutatásdiagram bármelyik csomópontját.
2. A Kimutatásdiagram ablak Összeg hozzáadása területén jelölje be a megjeleníteni kívánt adatok jelölőnégyzetét, illetve törölje az elrejteni kívánt adatok jelölőnégyzetének jelölését.

A numerikus adatok összesítésének módosítása

A kimutatásdiagram csomópontokban megjelenő alapértelmezett adat az adatforrásból származó első oszlop összege. Az összegző függvényt módosíthatja Összegről Átlag, Min, Max vagy Darabszám függvényre.

• A Kimutatásdiagram ablak Összeg hozzáadása területén kattintson a jobb gombbal a módosítani kívánt elemre, és válassza ki az alkalmazni kívánt összegző függvényt.

A Kategória hozzáadása és az Összeg hozzáadása listában szereplő elemek nevének módosítása

1. A kimutatásdiagram ablakának Kategória hozzáadása vagy Összeg hozzáadása csoportjában kattintson a jobb gombbal a módosítani kívánt elemre, majd kattintson az Oszlop konfigurálása parancsra.
2. Írjon be egy új nevet az Oszlop konfigurálása párbeszédpanel Név mezőjébe.
   Az eredeti név visszaállításához kattintson a Forrásnév használata elemre.

A szintek csomópontjai számának korlátozása

Megadhatja, hogy hány csomópont jelenjen meg a kimutatásdiagram egy szintjén vagy az összes szinten. Ez akkor hasznos, ha nagy méretű munkalapokkal, táblázatokkal vagy nézetekkel dolgozik, és nincs szükség arra, hogy az összes adatot külön csomópontokra bontva lássa.

Előfordulhat például, hogy egy értékesítői szinten csak az első 5 csomópontot, egy rendelési szinten pedig az első 20 csomópontot szeretné megjeleníteni.

A megjelenített csomópontok számának korlátozása minden szinten

1. Kattintson a módosítani kívánt kimutatásdiagram legfelső csomópontjára.
2. A Kimutatásdiagram lap Adatok csoportjában kattintson az Adatok párbeszédpanel-megnyitó ikonra.
3. A Kimutatásdiagram beállításai párbeszédpanel Adatbeállítások csoportjában jelölje be az Elemek korlátozása a bontásokban jelölőnégyzetet.
4. Az Elemek maximális száma mezőbe írja be a megjeleníteni kívánt csomópontok maximális számát.
   A kimutatásdiagramban minden szinten megjelenik egy új csomópont, amelynek címsorában három pont (...) található. Ezek az alakzatok tartalmazzák az egyes szintek rejtett csomópontjait.

Egy szinten megjelenített csomópontok számának korlátozása

1. A diagramon jelölje ki a korlátozni kívánt szintnek megfelelő lebontási alakzatot.
2. A Kimutatásdiagram lap Rendezés & Szűrés csoportjában kattintson a Rendezés & a Szűrés gombra.
3. A Lebontás beállításai párbeszédpanel Megjelenítés területén jelölje be az Elemek korlátozása ebben a bontásban jelölőnégyzetet.
4. Az Elemek maximális száma mezőbe írja be a megjeleníteni kívánt csomópontok maximális számát.
   Megjelenik a kimutatásdiagramban egy, a címsorában három pontot (...) tartalmazó új csomópont. Ez az alakzat tartalmazza az adott szint rejtett adatait.

Egy szint összes csomópontjának automatikus átrendezése

A Kimutatásdiagram lap Rendezés & Szűrés gombjával módosíthatja a csomópontok sorrendjét egy szinten az adatban szereplő érték alapján. Tegyük fel például, hogy van egy felső csomópontja, ahol az értékesítés értékesítő szerinti bontásban látható. Az üzletkötői csomópontokat név vagy az értékesítők által elért nyereség szerint rendezheti.

1. Jelölje ki a rendezni kívánt szintnek megfelelő Lebontás alakzatot.
2. A Kimutatásdiagram lapon kattintson a Rendezés & a Szűrés gombra.
3. A Lebontási beállítások párbeszédpanelen válasszon egy kategóriát (ez általában az adatforrás egy oszlopa) és egy összegzést (például Összeg, Minimum vagy Max) a csomópontok sorrendjéhez, majd kattintson az OK gombra.

Egyetlen csomópont manuális áthelyezése egy szinten belül

1. Kattintson az áthelyezni kívánt csomópontra.
2. A Kimutatásdiagram lapon kattintson a Mozgatás balra/Fel vagy Mozgatás jobbra/le elemre.

Kimutatásdiagram adatainak frissítése

Frissítheti a meglévő kimutatásdiagram adatait. Ha a rajz több kimutatásdiagramot is tartalmaz, az egyiket vagy az összeset frissítheti.

• Ha frissíteni szeretne egy kimutatásdiagramot, jelölje ki azt a rajzban. Kattintson a Kimutatásdiagram lap Adatok csoportjában a Frissítés gombra.
• A rajz összes kimutatásdiagramjának frissítéséhez kattintson a Frissítés gomb alatti nyílra, majd Az összes frissítése parancsra.