Generare rapporti di stato automatici con l'agente di Project Manager

Agente di Gestione progetti (anteprima) automatizza i messaggi di posta elettronica dei report di stato per i piani generando riepiloghi concisi e professionali basati su stato di avanzamento, attività cardine e attività imminenti. Aiuta a tenere informati gli stakeholder, a risparmiare tempo e supporta la trasparenza e l'allineamento tra i progetti.

Nota: Agente di Project Manager è attualmente in fase di distribuzione ai clienti. Per altre informazioni, vedi Domande frequenti su agente di Project Manager.

Creare un nuovo report

Opzione 1: Iniziare con un nuovo piano

Passare a Microsoft Teams e aprire l'app Planner .
Creare un nuovo piano selezionando Piano con Project Manager o Premium.
Condividere il piano facendo clic sull'icona Condividi in alto a destra. È possibile creare un nuovo gruppo o aggiungere il piano a un gruppo esistente
Aggiungere almeno 10 attività al piano.
Fare clic sulla scheda Report nel banner superiore. Se non vedi questa scheda, controlla il menu di overflow (tre puntini) per altre opzioni.

Opzione 2: Iniziare con un piano esistente

Passare a Microsoft Teams e aprire l'app Planner .
Aprire un piano Premium o un piano con Project Manager con almeno 10 attività.
Verificare che il piano sia condiviso con un gruppo. In caso contrario, condividilo facendo clic sul pulsante Condividi in alto a destra.
Passare alla scheda Report .

Suggerimento: I report funzionano in modo ottimale con i piani monitorati per un periodo di tempo e popolati con attività. Se il piano contiene meno di 10 attività, provare ad aggiungerne altre prima di generare un report.

Generare, visualizzare e modificare un report

Selezionare Inizia nel banner superiore della scheda Report .
Per aggiungere un periodo di tempo per la relazione, passare a Scegli periodo di relazione, selezionare l'elenco a discesa per specificare il periodo di tempo che si vuole includere nel report.
In Fornisci altri dettagli è possibile aggiungere dettagli specifici sugli elementi da inserire nel report. Ad esempio, "Crea un aggiornamento completo sugli elementi ad alta priorità per il team di leadership".
Seleziona Genera. Il Agente di Project Manager sinteticherà le informazioni del piano per creare un report personalizzato.
Il report verrà visualizzato in un'area di disegno Loop e si riceverà una notifica in-app con un collegamento al report.

È possibile apportare modifiche dirette al report per finalizzare il contenuto.

Nota: La generazione di report può richiedere alcuni minuti a seconda della complessità del piano. È possibile uscire dalla pagina corrente o dall'app Planner perché il report sarà disponibile al ritorno.

Visualizzare i report più recenti

Selezionare il piano specifico che contiene i report a cui si vuole accedere.
Passare alla scheda Report .
Nella sezione Report recenti verrà visualizzato un elenco che mostra i 10 report generati più di recente.

Visualizzare tutti i report precedenti

Selezionare il piano specifico che contiene i report a cui si vuole accedere.
Passare alla scheda Report .
Nella sezione Report recenti verrà visualizzato un elenco che mostra i 10 report generati più di recente.
Selezionare Visualizza tutto in alto a sinistra per aprire la cartella di SharePoint in cui sono archiviati tutti i report precedenti.

Suggerimento: È anche possibile visualizzare tutti i report passati quando è aperto un report individuando l'opzione nel pulsante multi-azione nell'angolo in alto a destra della barra mobile.

Intervenire sui report

Condividere il report come componente Loop

Quando si visualizza un report, è possibile accedere a opzioni aggiuntive usando le icone Loop nell'angolo in alto a destra.

Selezionare Percorsi condivisi per visualizzare il collegamento alla cartella di SharePoint in cui è archiviato il componente Loop. Da qui è anche possibile selezionare "Aggiungi a Loop'area di lavoro" per includere il componente in un'altra area di lavoro.
Seleziona Copia componente e incollalo altrove, ad esempio in Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word o in altre app di Microsoft 365. Tutte le modifiche apportate al componente in queste posizioni verranno aggiornate automaticamente in tempo reale.
Selezionare Vedere chi ha accesso per visualizzare un elenco di membri del team che attualmente sono autorizzati ad accedere al report.

Condividere il report con utenti esterni al gruppo

Passare alla cartella di SharePoint in cui è archiviato il componente Loop e aprirlo da questa posizione.
Dopo aver aperto il report in Loop, selezionare Condividi nell'angolo in alto a destra.

Condividere il report tramite un notiziario di SharePoint

Con il report aperto in Planner in Teams, selezionare Condividi come notiziario sul lato destro della barra delle azioni mobile. Questa azione converte il report in un formato di notiziario di SharePoint.

Chiudere un report

Selezionare il pulsante Chiudi sul lato destro della barra delle azioni mobile per tornare alla pagina del report predefinita.

Requisiti di accesso

Per accedere alla relazione sullo stato, gli utenti devono avere accesso al Agente di Project Manager.

La caratteristica della relazione sullo stato funziona con i piani seguenti:

Piani abilitati per Project Manager
Piani premium condivisi

Nota: La funzionalità della relazione sullo stato non è supportata per le organizzazioni denominate. Gli utenti senza una licenza di Microsoft 365 Copilot possono visualizzare e modificare i report, ma non possono generare nuovi report. Gli utenti senza una licenzaPlanner Plan 1, Planner and Project Plan 3 o Planner and Project Plan 5 non possono creare un nuovo piano Premium, ma possono accedere ai piani Premium esistenti.