Tenere traccia delle informazioni della propria azienda

Aggiungere un elemento all’elenco

1. Scegliere Nuovo.

2. Aggiungi dettagli sull'ordine.

3. Selezionare Salva.

Condividere l'elenco con partner o colleghi

1. Sopra l'elenco, seleziona Condividi.

2. Immetti con chi vuoi condividere; può essere una persona o un gruppo.

3. Scegliere le autorizzazioni. 

4. Seleziona Concedi accesso.

Aggiungere formattazione all'elenco

Formattare una colonna per evidenziarne i dettagli:

1. Selezionare l'intestazione di colonna, quindi selezionare l'opzione desiderata, ad esempio un colore di sfondo o angoli arrotondati.

2. Selezionare Salva per applicare le modifiche.

Aggiungere regole per segnalare ai colleghi gli aggiornamenti degli elenchi

1. Sopra l'elenco, seleziona Automatizza.

2. Selezionare Crea una regola.

3. Scegliere la condizione appropriata per attivare la regola da creare.

4. Personalizzare la regola con le informazioni specifiche necessarie, ad esempio i nomi delle persone da notificare quando l'elenco viene aggiornato.

5. Selezionare Crea per salvare la regola.

Ordinare e raggruppare voci di elenco

È possibile assegnare la priorità a un elenco di ordini in modi diversi:

• Per ordinare in base alla scadenza, selezionare la colonna Soddisfano l'ordine per e quindi selezionare Dal meno recente al più recente.

• Per raggruppare gli ordini per cliente, selezionare la colonna Tipo di cliente e selezionare Raggruppa per tipo di cliente.

Aggiornare lo stato di un elemento

È possibile tenere traccia istantaneamente dello stato di avanzamento:

• Fare doppio clic su un elemento per aprirlo e aggiornare lo stato di avanzamento dell'ordine.