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Problema:
Come si può assegnare un Credit Manager in Gestione riscossioni a una classe di clienti alla volta?
Risoluzione:
La prima cosa da fare è creare una nuova query per questo ID classe. Ecco i passaggi:
1. Selezionare Transazioni| Vendite| Crea query.
2. Assegnare un nome alla query dopo l'ID classe.
3. Nella scheda cliente scegliere ID classe dalla casella di riepilogo a discesa. Immettere l'ID classe specifico nelle caselle FROM e TO. Fare clic su Inserisci.
4. Fare clic su Salva. Selezionare quindi l'ID query e fare clic su Query.
Verrà ora utilizzata la finestra Gestione crediti per assegnare il Gestore crediti ai clienti di questa classe. Ecco i passaggi:
5. Selezionare Schede| Vendite| Mgr credito di trasferimento.
6. Per la casella di riepilogo a discesa Da scegliere 'Query corrente'.
7. In A Credit Manager scegliere il Credit Manager che si vuole assegnare ai clienti.
8. Scegliere OK.
9. Fare clic su Continua quando viene chiesto di confermare la modifica.
10. Fare clic su "Sì" o "No" alla richiesta "Vuoi assegnare a questo responsabile del credito tutte le note non completate nell'intervallo"? a seconda delle preferenze.
11. Verificare che il responsabile del credito sia stato assegnato selezionando Carte| Vendite| Informazioni sulla raccolta.
Non è necessario assegnare un Gestore crediti prima di usare la finestra Gestione crediti di trasferimento***
Questo articolo è stato ID documento TechKnowledge: 26202
