Regno Unito: creazione di una relazione fiscale digitale - dichiarazione IVA per le società che dichiarano come gruppo IVA all'interno dello stesso database di sistema su Dynamics 365 for Finance and Operations

Introduzione

Il 13 luglio, 2017, il Segretario finanziario al Tesoro e Paymaster Generale nel Regno Unito ha annunciato che Making Tax Digital (MTD) per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) ha effetto il 1° aprile 2019.

Dinamiche 365 for Finance and Operations a partire dalla versione 10.0.1 supporta MTD per IVA del Regno Unito.

Per supportare mtd for VAT requirements on Dynamics 365 for Finance and Operations version 7.3 gli aggiornamenti rapidi sono stati rilasciati: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

Le documentazione relativa alla configurazione e all'utilizzo di Dynamics 365 for Finance e Le operazioni per MTD per l'IVA sono pubblicate su https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Corrente fornisce la possibilità di raccogliere una dichiarazione IVA riepilogata comune basata su transazioni fiscali registrate in diverse persone giuridiche in Finanza e Operazioni. Esso si presuppone che tutte le transazioni fiscali per la dichiarazione IVA siano nello stesso sistema utilizzando la stessa base di dati e si suppone che le transazioni fiscali includono tutti informazioni necessarie per la restituzione dell'IVA del Regno Unito e le Il report IVA 100 viene generato correttamente come per la dichiarazione IVA in ogni coinvolta nella dichiarazione IVA riepilogata.

Utilizzare correttamente l'aggiornamento i seguenti passaggi devono essere eseguiti in ogni persona giuridica coinvolto nella dichiarazione IVA riepilogata:

1. Le transazioni fiscali vengono registrate in ogni soggetto giuridico affiliato secondo le norme e i principi del Regno.

2. LIQUID IVA ("Liquida e registra" procedura) viene eseguita in ogni persona giuridica affiliata.

3. Il report "IVA 100" è corretto generato per l'anteprima in ogni persona giuridica affiliata.

Per segnalare a HMRC una dichiarazione IVA del gruppo IVA, una persona giuridica deve essere configurata per l'interazione con le API MTD. Altre informazioni su come configurare un'interoperabilità con MTD IVA: preparare finanze e operazioni per l'integrazione con MTD per l'IVA (Regno Unito).Vat MTD: Prepare Finance and Operations for integration with MTD for VAT (United Kingdom).

Questo viene descritto come configurare ed estendere ulteriormente l'utilizzo dell'MTD per l'IVA scenario "Gruppo IVA" con le ipotesi rilevate sopra.

Panoramica

Per preparare finanza e operazioni per segnalare la dichiarazione IVA per un gruppo IVA, assicurati che che i processi aziendali e la configurazione del sistema siano in linea con termini seguenti:

1. Informazioni fiscali provenienti da tutte le filiali è registrato nello stesso sistema – Finanza e Operazione.

2. Tutte le transazioni fiscali sono correttamente riflessa nel sistema in conformità con le regole e i principi del Regno Unito.

3. Periodi di liquidazione per tutti i periodi legali soggetti coinvolti nel gruppo IVA sono definiti in modo identico e completo in conformità agli intervalli di periodo definiti nell'account online HMRC.

4. LIQUID IVA ("Liquida e registra" procedura) viene eseguita in ogni persona giuridica affiliata.

5. Il report "IVA 100" è corretto generato per l'anteprima in ogni persona giuridica affiliata.

6. Una persona giuridica è configurata per HMRC in base alla documentazione (Preparare i finanziamenti e le operazioni per l'integrazione con MTD per l'IVA (Regno Unito)) e l'utente può richiedere a questa persona giuridica obblighi iva per Gruppo IVA.

Questo fornisce informazioni:

1. Come configurare inoltre Configurazioni elettroniche di creazione di report per raccogliere dati da diversi società per la dichiarazione IVA del gruppo IVA.

2. Come configurare Elettronica funzionalità dei messaggi , in aggiunta al processo generale di MTD per l'IVA configurazione delle funzionalità per raccogliere dati da diversi soggetti per la dichiarazione IVA di un gruppo IVA.

3. Come utilizzare Electronic pagina del messaggio per raccogliere informazioni per la segnalazione della partita IVA da diversi Entità.

Importazione e configurazione elettronica creazione di report per la raccolta di dati da diverse persone giuridiche per l'IVA dichiarazione di reso del gruppo IVA

Per preparare le configurazioni elettroniche per la generazione della dichiarazione IVA comune di un gruppo IVA in base alle transizioni fiscali registrate in diverse persone giuridiche, e utilizzare le versioni seguenti o successive della rendicontazione elettronica Configurazioni:

A partire da modello di dichiarazione fiscale, il mapping del modello ed entrambi i formati per il Uk VAT return supportare le origini dati delle transazioni fiscali tra società e può essere utilizzati per aggregare i dati di diverse persone giuridiche. Queste configurazioni possono per segnalare la restituzione dell'IVA da una sola persona giuridica.

Importante nota: Finanza e operazioni della versione 10.0.7 o successiva supporta queste versioni delle configurazioni di segnalazione elettronica. Per la versione 7.3 di Finanza e Operazioni: il 4513052 KB # deve essere e l'ultima versione dell'aggiornamento dei rapporti elettronici.

Per usare l'opzione formati per la segnalazione della dichiarazione IVA di un gruppo di più persone giuridiche, l'utente devono impostare parametri specifici dell'applicazione per ciascuna delle persone giuridiche inclusi nel gruppo:

1. Aprire il modulo di segnalazione elettronica e selezionare Modello dichiarazione fiscale > resi IVA MTD che esportano il formato JSON (Uk) nell'albero delle configurazioni.

2. Seleziona nell'angolo in alto a destra l'icona Persona giuridica da transazioni fiscali del gruppo IVA da cui devono essere incluse partita IVA del gruppo.

3. Fare clic su Configurazioni > applicazione parametri specifici > Setup nel riquadro Azioni, selezionare l'ultima versione del formato nella parte sinistra della pagina del parametro specifico dell'applicazione e definire le condizioni nella scheda Veloce Condizioni . Scopri di più su come definire le condizioni nella parte Imposta parametri specifici dell'applicazione della documentazione. Cambiare lo stato a Completato, salvare e chiudere i parametri specifici dell'applicazione Pagina.

4. Modifica di nuovo la persona giuridica (come in il passaggio 2) e ripetere il passaggio 3 quante più persone giuridiche sono nel gruppo IVA del sistema.

5. Ripetere tutti i passaggi precedenti per le dichiarazioni IVA MTD che esportano il formato EXCEL (UK).

Configurazione dei messaggi elettronici funzionalità, in aggiunta al processo generale di configurazione della funzionalità MTD per l'IVA per la segnalazione del gruppo IVA

A partire dalla versione 10.0.7, Microsoft Dynamics 365 for Finance e Operazioni consente all'utente di preparare una dichiarazione IVA di raccolta informazioni provenienti da diverse persone giuridiche nell'unica rendicontazione elettronica Formato. A tale scopo, il sistema deve riscuotere il pagamento dell'IVA transazioni registrate in persone giuridiche diverse nello stesso Messaggio. La procedura seguente deve essere eseguita in aggiunta a tutte le processo generale della configurazione delle funzionalità MTD per IVA:

1. Attivare "Query interaziendali per le azioni di popolaggio dei record" in Gestione delle funzionalità.

Aprire aree di lavoro > Gestione funzionalità trovare "Caratteristica e fai clic sul pulsante "Abilita ora" nella parte inferiore destra della Pagina.

2. Quando "Query inter-aziendali per la funzionalità populate records actions" viene attivata nella caratteristica gestione, aprire moduli > imposta > imposta > elettronica messaggi > pagina Popola azioni record . Nuovo campo "Società" sarà disponibile nella griglia di configurazione di Datasources . Per il già record esistente creato durante il processo generale di configurazione delle funzionalità MTD per IVA e l'identificatore di persona giuridica corrente è definito nel campo Società. Lo è presume che il periodo di liquidazione per la persona giuridica corrente sia già configurato durante configurazione generale di MTD per la funzionalità IVA.

3. Aggiungere quante più righe alle "Origini dati" "setup" perché il numero di persone giuridiche da includere nella dichiarazione del gruppo IVA: un record per ogni persona giuridica e definire i valori dei campi:

Fare clic su "Modifica " per ognuno dei nuovi record e specificare "Liquid" correlato "periodo di validità" per la persona giuridica definita come Società nella Linea.

Come di conseguenza, nella griglia "Datasources setup" saranno presenti le stesse righe di più persone giuridiche devono essere incluse nella segnalazione del gruppo IVA con Liquid periodi definiti per ciascuna Società:

In Finanza e l'operazione versione 7.3 è necessario ignorare il passaggio 1 "Attivare "Inter-società query per le azioni di popolaggio dei record" in Gestione funzionalità", quando il nuovo campo "Società" nella pagina di azione Popola record diventa disponibile dopo l'installazione dell'hotfix.

Le modifiche nella configurazione dell'azione Popola record descritta sopra sono sufficienti per raccogliere Transazioni di pagamento IVA da persone giuridiche diverse in un'unica e generare ulteriormente un rapporto comune sulla partita IVA in JSON (per file di Excel (per l'anteprima).

Usare messaggi elettronici per raccogliere informazioni per la dichiarazione IVA da diversi legali Entità

Configurare uno interoperabilità con l'HMRC secondo le indicazioni generali (Preparare i finanziamenti e le operazioni per l'integrazione con MTD per l'IVA (Regno Unito)), fornire la configurazione aggiunta per popolare i record azione come è descritto nella precedente e recuperare le obbligazioni IVA per il gruppo IVA e andare oltre a Raccogliere i dati per la dichiarazione IVA:

1. Apri Tax > Inquires e report > Messaggi elettronici > Messaggi elettronici e seleziona l'elaborazione "UK MTD VAT returns" per l'utilizzo in produzione o "UK MTD VAT TEST" a scopo di test.

2. Selezionare un messaggio elettronico in "Nuovo Partita IVA" nella scheda Messaggi veloci creata automaticamente come risultato del recupero degli obblighi iva da parte dell'HMRC.

3. Dopo aver attivato "Inter-società" query per le azioni di popolaggio dei record" in Gestione delle funzionalità, verrà visualizzata la colonna Società nella scheda Messaggi fast della scheda Elettronica pagina dei messaggi . Fai clic sul pulsante "Raccogli dati" nei messaggi fast tab e transazioni di pagamento IVA da tutte le persone giuridiche definite poiché le origini dati nell'azione Popola record verranno popolate come elementi del messaggio in scheda Rapida Elementi messaggio . Quando si fa clic su "Documento originale" per un elemento del messaggio popolato da una persona giuridica sono diversi da quelli correnti 1, verrai reindirizzato alla società appropriata.

4. Ulteriori informazioni con l'e- secondo il processo generale per generare la dichiarazione IVA per l'anteprima o per l'invio a HMRC e inviarlo quando è pronto (Generare una partita IVA in formato Excel per l'anteprima, Generare un reso IVA in formato JSON, Inviare resi IVA a HMRC).

Altre informazioni

È possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics telefonicamente usando questi collegamenti per i numeri di telefono specifici del paese. A tale scopo, visita uno dei seguenti siti Web Microsoft:

Partner

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clienti

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

In casi speciali, gli addebiti normalmente sostenuti per le chiamate al supporto tecnico possono essere annullati se un professionista del supporto tecnico per Microsoft Dynamics e i prodotti correlati determina che un aggiornamento specifico risolverà il problema. I soliti costi di supporto si applicano a eventuali altre domande e problemi di supporto che non sono idonei per l'aggiornamento specifico in questione.

Nota Questo è un articolo "FAST PUBLISH" creato direttamente dall'organizzazione di supporto Microsoft. Le informazioni qui contenute sono fornite così come sono in risposta ai problemi emergenti. A causa della velocità di reso disponibile, i materiali possono includere errori tipografici e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Per altre considerazioni, vedere Condizioni per l'utilizzo .

Informazioni sull'aggiornamento rapido

Istruzioni per il download della configurazione dei report elettronici dai servizi relativi al ciclo di vita: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs