Contenuto techknowledge
Problema
Modifica del report Saldo di valutazione obsoleto gestione pagamenti con il report Opzioni per stampare il numero di assegno nel campo del numero di documento se si tratta di un pagamento e il numero di fattura nel campo del numero di documento, se si tratta di una fattura.
Risoluzione
Procedura per creare un campo calcolato all'interno di Report Writer da aggiungere al report Saldo di valutazione obsoleto con opzioni che stamperà il numero di assegno nel campo del numero di documento per i pagamenti e la fattura nel campo del numero di documento per le fatture:
1. Avvia in Report Writer (Strumenti - Personalizza – Autore report)
2. Fare clic sull'icona Report nel menu.
3. Scegliere il report PM Aged TB - Options - Detail dai report originali. Evidenziare il report e scegliere Inserisci per spostarlo nella sezione Report modificati.
4. Fare doppio clic sul report dall'elenco Report modificati. Verrà aperta la finestra Definizione report.
5. Nella finestra Definizione report selezionare Layout.
6. Qui è necessario creare un nuovo campo calcolato. A questo scopo, scegliere campo calcolato dalla casella degli strumenti e scegliere Nuovo.
7. Assegnare un nome al nuovo campo. Puoi chiamarlo come vuoi. Ai fini di questo esempio, verrà chiamato il campo TIPI DOC.
8. Scegliere Stringa come tipo di risultato.
9. Il tipo di espressione deve essere Condizionale.
10. Scegliere la scheda Campi. In Risorse selezionare Tipo di documento Contabilità fornitori. In Campo selezionare Abbreviazione documento. Aggiungi questo.
11. Aggiungere un segno di uguale (=) dall'elenco degli operatori.
12. Scegliere Costanti. Type deve essere String e constant deve essere PMT. Aggiungere queste informazioni.
13. Selezionare l'opzione Maiuscole/minuscole. Scegliere quindi la scheda "Campi". In risorse selezionare Apri file transazione PM. In Campo selezionare Numero documento e Inserisci.
14. Selezionare la casella di controllo Maiuscole/minuscole. Scegliere quindi la scheda "Campi". In risorse selezionare Transazione PM en file. In Campo selezionare Numero voucher e Inserisci.
15. Salvare il campo calcolato e trascinarlo nel report in cui si vuole che venga visualizzato.
16. Assicurarsi di concedere agli utenti l'accesso al report modificato accedendo a Configurazione - Sistema - Sicurezza.
Se si vogliono includere i resi e le note di credito insieme ai numeri di pagamento, è necessario modificare i passaggi 11 e 12. È necessario scegliere Tipo di documento Contabilità fornitori come tabella e Tipo di documento come campo. È necessario inserire un simbolo maggiore di (>) e rendere l'istruzione > 3. In questo modo verranno restituiti i resi, le note di credito e i pagamenti anziché solo i pagamenti.
Questo articolo è stato ID documento TechKnowledge: 27322
DSICLAIMER
MICROSOFT E/O I SUOI FORNITORI NON FANNO ALCUNA RAPPRESENTAZIONE O GARANZIA CIRCA L'IDONEITÀ, L'AFFIDABILITÀ O L'ACCURATEZZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI DOCUMENTI E GLI ELEMENTI GRAFICI CORRELATI PUBBLICATI IN QUESTO SITO WEB (I "MATERIALI") PER QUALSIASI SCOPO.
IL MATERIALE PUÒ COMPRENDERE INESATTEZZE DI NATURA TECNICA O ERRORI TIPOGRAFICI E PUÒ ESSERE RIVISTO IN QUALUNQUE MOMENTO SENZA PREAVVISO. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, MICROSOFT E/O I SUOI FORNITORI NON RILASCINO ED ESCLUDONO TUTTE LE RAPPRESENTAZIONI, LE GARANZIE E LE CONDIZIONI ESPRESSAMENTE, IMPLICITE O STATUTARIE, INCLUSE, MA NON LIMITATE A RAPPRESENTAZIONI, GARANZIE O CONDIZIONI DI TITOLO, NON VIOLAZIONE, CONDIZIONI SODDISFACENTI O QUALITATIVE, COMMESSE E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, RISPETTO AI MATERIALI.
