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Domanda:
Nella scheda Opzioni del mapping di destinazione per la raccolta di transazioni di vendita sono disponibili alcune nuove selezioni. Mi sto chiedendo cosa fanno e il loro effetto sull'integrazione?
Risposta:
Queste opzioni possono essere impostate per ottimizzare le prestazioni dell'integrazione SOP, in genere riducendo la quantità di convalida eseguita per l'integrazione. Poiché la convalida viene ridotta durante l'integrazione, è fondamentale che i dati siano corretti e coerenti prima dell'esecuzione dell'integrazione. Se sono integrati dati non corretti, tutti i miglioramenti delle prestazioni durante l'integrazione potrebbero andare persi cercando di risolvere i problemi direttamente in eEnterprise. Sono disponibili le opzioni seguenti:
Convalida chiavi record
L'impostazione di questa opzione su False impedisce la verifica dei valori chiave per i singoli record, velocizzando l'integrazione. Le routine di registrazione nel sistema contabile rileveranno tutti i documenti con valori di chiave non validi e ne impediranno la registrazione. Se i documenti sono integrati con record chiave non validi, eliminare il batch in cui sono stati integrati ed eseguire collegamenti di controllo nelle tabelle di distribuzione di vendita e lavoro di vendita. Risolvere quindi il problema o riattivare la convalida ed eseguire di nuovo l'integrazione. È consigliabile impostare questa opzione su True.
Aggiornare i record di inventario
L'impostazione di questa opzione su False impedisce l'aggiornamento della tabella master quantità di magazzino durante l'integrazione
è in esecuzione. Dopo un'integrazione, le quantità di magazzino non sarebbero corrette, quindi l'utente deve eseguire un'operazione di riconciliazione nel sistema contabile per aggiornarle. È consigliabile riconciliare sia SOP che Inventario. Per riconciliare SOP, passare a Utilities > Sales > Sales Doc Utilities e immettere un intervallo di documenti da riconciliare o contrassegnare per riconciliare tutti i documenti. Per riconciliare l'inventario, passare a Utilità > inventario > Riconciliare e immettere un intervallo di articoli o riconciliare tutti gli articoli. A seconda del numero di documenti ed elementi integrati, potrebbe essere necessario più tempo per eseguire la riconciliazione in eEnterprise rispetto a quando le quantità vengono aggiornate man via che procede l'integrazione. Per questo motivo, è consigliabile impostare questa opzione su True.
Aggiorna record di intestazione batch
L'impostazione di questa opzione su False impedisce l'aggiornamento del record di intestazione per un batch durante un'integrazione. Il numero totale di transazioni e l'importo totale della transazione per il batch non verranno aggiornati. Un utente può eseguire un'operazione di verifica dei collegamenti nella tabella Lavoro vendite per aggiornare i record di intestazione batch in modo che riflettano le transazioni nel batch. Anche in questo caso, a seconda del numero di documenti nella tabella Lavoro di vendita, i collegamenti di controllo possono richiedere molto tempo o più tempo rispetto all'integrazione stessa, in modo da perdere eventuali miglioramenti delle prestazioni. Si noti che non è possibile eseguire i collegamenti di controllo in uno o più batch in eEnterprise e i file di lavoro di vendita contengono tutti i documenti di vendita salvati in batch, inclusi offerte, ordini, fatture, resi e ordini arretrati, non solo i documenti integrati. Per questi motivi, è consigliabile impostare questa opzione su True.
Aggiorna record cliente
L'impostazione di questa opzione su False impedisce l'aggiornamento del credito disponibile di un cliente durante l'integrazione. Per aggiornare le informazioni sul limite di credito di un cliente, è possibile eseguire un'operazione di riconciliazione nelle Informazioni cliente correnti. Per eseguire questa riconciliazione, passare a Utilità > vendite > Riconciliare e contrassegnare il pulsante di opzione accanto a Informazioni cliente correnti. È possibile inserire un intervallo di clienti o riconciliare tutti. Come accennato in precedenza, a seconda del numero di record dei clienti nel database, questa procedura può richiedere più tempo rispetto all'aggiornamento del credito disponibile da parte di Integration Manager durante l'integrazione.
Usare l'Caching locale per informazioni sui clienti*
Se si imposta questa opzione su True, le informazioni dei clienti vengono memorizzate nella cache locale durante l'esecuzione dell'integrazione. Questo può potenzialmente aumentare la velocità dell'integrazione.
Usare impostazioni locali Caching per i dati degli articoli di inventario*
Se si imposta questa opzione su True, le informazioni sugli elementi dell'inventario vengono memorizzate nella cache locale durante l'esecuzione dell'integrazione. Questo può potenzialmente aumentare la velocità dell'integrazione.
Tenere traccia dei numeri master
L'impostazione di questa opzione su False impedisce l'assegnazione dei numeri master ai documenti non appena vengono integrati. Un numero principale è un singolo numero assegnato a una serie di documenti usati per tenere traccia dei documenti correlati. Ad esempio, se si immette un'offerta direttamente in SOP e la si trasferisce in un ordine, quindi successivamente si trasferisce l'ordine in una fattura, a ogni documento verrà assegnato lo stesso numero principale collegandoli tutti insieme. Se il sistema di contabilità è stato configurato per tenere traccia dei numeri anagrafici (Setup > Sales > Sales Order Processing), è consigliabile lasciare questa opzione impostata su True.
*Fare riferimento a Techknowledge intitolato "Informazioni sui clienti e sull'inventario di Caching durante l'integrazione ottimizzata di SOP SQL 6.0", numero del documento KB 871760.
Questo articolo è stato ID documento TechKnowledge: 19286
