Creare un organigramma basato sui dati di Excel usando Visio per il Web

In Visio per il Web, con l'aiuto di un nuovo componente aggiuntivo, è possibile creare un organigramma basato sui dati di Excel.

Se si vuole creare un organigramma non basato su dati di Excel, vedere Creare un organigramma in Visio. 

Il grafico è basato su dati di Excel

L'organigramma deriva dai dati di una cartella di lavoro di Excel. Ti forniremo alcuni dati di esempio per iniziare più facilmente. I dati di esempio verranno sostituiti con i dati sulle persone da includere nell'organigramma. 

Il processo prevede diversi passaggi, tutti descritti di seguito. Un vantaggio di questo processo è che quando si verificano modifiche, è sufficiente aggiornare i dati dei dipendenti nella cartella di lavoro di Excel e quindi fare clic su un pulsante per aggiornare completamente il diagramma di Visio.

Iniziare con il componente aggiuntivo Visualizzatore dati di Visio

Il componente aggiuntivo Visualizzatore dati è disponibile per Excel per PC, Mac e per il browser con un account aziendale o dell'istituto di istruzione di Microsoft 365. Qui ci concentriamo sull'uso di Excel e Visio in un Web browser.

1. Aprire Excel per il web e creare una nuova cartella di lavoro vuota.
2. Salvare la cartella di lavoro in un percorso di OneDrive o SharePoint.
3. Verificare che nella cartella di lavoro sia selezionata una cella vuota.
4. Selezionare Inserisci>componenti aggiuntivi:
   
5. Nella finestra Componenti aggiuntivi per Data VisualizerOffice selezionare la scheda Store, cercare e quindi selezionare Aggiungi accanto a Visualizzatore dati di Microsoft Visio. Se viene visualizzato un messaggio di sicurezza relativo al componente aggiuntivo, selezionare Considera attendibile questo componente aggiuntivo.
6. Accedere con l'account associato all'abbonamento a Microsoft 365 aziendale o dell'istituto di istruzione.
   
7. Se viene visualizzata una richiesta di autorizzazioni, selezionare Consenti.

Modificare la tabella collegata ai dati per personalizzare il diagramma

1. Nella finestra Visualizzatore dati selezionare Organigramma. Selezionare quindi una delle cinque opzioni di layout:
   
   Alla cartella di lavoro vengono aggiunti un diagramma di esempio e la relativa tabella collegata ai dati. Questo processo potrebbe richiedere un minuto. 

2. Il diagramma viene salvato come file di Visio nello stesso percorso in cui è stata salvata la cartella di lavoro di Excel.

3. Sostituire i dati di esempio nella tabella di Excel con informazioni sull'organizzazione. Immettere l'ID dipendente, il nome, l'ID responsabile, il titolo e il tipo di ruolo per ogni persona da includere nell'organigramma. 
   Non modificare i nomi delle intestazioni di colonna. È sufficiente modificare i dati sotto le intestazioni. È possibile usare qualsiasi schema di numerazione desiderato per l'ID dipendente, ma ogni voce nella colonna deve essere univoca. Per altre informazioni, vedere la sezione successiva "Interazione tra i dati della tabella e il diagramma".

4. Aggiungere o rimuovere voci per gli utenti aggiungendo o rimuovendo righe nella tabella dati.

5. Dopo aver modificato la tabella dati, selezionare Aggiorna nell'area del diagramma per aggiornare l'aspetto del grafico.

   Nota

   Se nella tabella dati di origine è presente un difetto, accanto al grafico viene visualizzato Controllo dati e vengono fornite istruzioni su come correggere il difetto. Dopo aver eseguito le correzioni nella tabella, selezionare Riprova in Verifica dati per confermare che il difetto è corretto. Il diagramma viene quindi aggiornato automaticamente.

Interazione tra i dati della tabella e il diagramma

Ogni colonna della tabella identifica in modo univoco un aspetto importante dell'organigramma visualizzato. Vedere le informazioni di riferimento seguenti per altre informazioni su ogni colonna e su come si applica e influenza il diagramma. 

Seleziona un sottotitolo di seguito per espanderlo e visualizzare le informazioni dettagliate.

ID dipendente

Numero che identifica ogni dipendente nell'organigramma. Questa colonna è obbligatoria e ogni valore nella tabella di Excel deve essere univoco e non vuoto. Questo valore non viene visualizzato nel diagramma.

Name

Immettere il nome completo del dipendente da associare al numero id dipendente. Questo testo viene visualizzato nel diagramma come testo della forma.

Titolo

Fornire altri dettagli per il dipendente immettendo la posizione o il ruolo. Questo testo viene visualizzato nelle forme del diagramma sotto il nome del dipendente.

Manager ID

Per creare la struttura dell'organigramma, usare questa colonna per identificare il responsabile di ogni dipendente. È possibile lasciarlo vuoto per coloro che non segnalano a nessuno. L'ID dipendente corrispondente verrà immesso dalla prima colonna. Nell'esempio illustrato di seguito, si noterà come viene visualizzato l'ID dipendente (ID1) di Bianca Toscano nella colonna ID responsabile di Aasa Andrejev, a indicare che Bianca è la responsabile di Aasa.

È anche possibile separare più ID manager con una virgola.

Tipo di ruolo

Gli organigrammi nel componente aggiuntivo includono diversi tipi di ruolo tra cui scegliere. Selezionare un campo nella colonna Tipo di ruolo per scegliere da un elenco preimpostato di ruoli. Il ruolo selezionato determina il colore della forma nel diagramma.

Visualizzare, stampare o condividere il diagramma di Visio

Aprire il diagramma di flusso Visualizzatore dati in Visio per il Web per visualizzare, stampare o condividere il diagramma con altri utenti. Ecco la procedura:

1. Per visualizzare il diagramma in Visio per il Web, selezionare i puntini di sospensione (...) nell'area del diagramma e selezionare Apri nel Web.
   
2. Dopo aver aperto il file di Visio in una nuova scheda del browser, selezionare i puntini di sospensione (...) nella parte superiore e quindi selezionare Stampa per stampare il diagramma. Per altre informazioni, vedere Stampare un diagramma. 
3. Per condividere il diagramma, selezionare il pulsante Condividi per creare un collegamento o immettere gli indirizzi di posta elettronica delle persone con cui si vuole condividere il diagramma.

Modificare il diagramma

Se si ha un abbonamento a Visio, è possibile modificare il diagramma in determinati modi in Visio per il Web, ovvero cambiare il tema, modificare il layout o aggiungere e formattare testo. 

1. Nell'area del diagramma in Excel selezionare Il

2. Apportare le modifiche al diagramma in Visio per il Web come segue:

   Operazione da eseguire	Usare
   Aggiungere e formattare testo	Casa>Opzioni per i tipi di carattere Casa>Opzioni per i tipi di carattere : Per altre informazioni, vedere Aggiungere e formattare testo.
   Cambiare il tema	Design>Icona Temi Design>Theme Colors Per altri dettagli, vedere Applicare un tema o un colore del tema.
   Modificare il layout del diagramma	Design>Layout Per altre informazioni, vedere Ridi layout di un diagramma.

3. Dopo aver modificato il diagramma, è possibile tornare al file di Excel e selezionare Aggiorna Per visualizzare le modifiche, Altri tipi di modifiche apportate al diagramma in Visio per il Web, oltre a quelli elencati nel passaggio 2, non possono essere sincronizzati con il file di origine di Excel.