フィードバックの収集ワークフローについて

適用先

SharePoint Server 2019 SharePoint Server 2016 SharePoint Server 2013 SharePoint Server 2013 Enterprise SharePoint Server 2010

SharePoint 製品に含まれるワークフローは、ビジネスプロセスを自動化するために使用できる機能であり、ビジネスプロセスの一貫性と効率性の両方を高めます。 SharePoint フィードバックの収集ワークフロー を使用すると、SharePoint 製品に保存されているドキュメントやその他のアイテムを 1 人以上のユーザーにルーティングしてフィードバックを受けることができます。また、SharePoint ワークフローがプロセスを処理することで、他のすべての必要な作業により多くの時間を割くことができます。

注

SharePoint 2010 ワークフローは、新しいテナントでは 2020 年 8 月 1 日以降廃止され、2020 年 11 月 1 日に既存のテナントから削除されました。 SharePoint 2010 ワークフローを使用している場合は、Power Automate またはその他のサポートされているソリューションに移行することをお勧めします。詳細については、「 SharePoint 2010 ワークフローの廃止」を参照してください。
SharePoint 2013 ワークフローは 2023 年 4 月以降非推奨となり、2024 年 4 月 2 日以降、新しいテナントではオフになります。既存のテナントから削除され、2026 年 4 月 2 日に完全に廃止されます。 SharePoint 2013 ワークフローを使用している場合は、Power Automate またはその他のサポートされているソリューションへの移行をお勧めします。詳細については、「 Microsoft 365 での SharePoint 2013 ワークフローの廃止」を参照してください。

詳細については、「 SharePoint に組み込まれているワークフローの概要」を参照してください。

重要

デフォルトでは、[フィードバックの収集] ワークフローはアクティブ化されておらず、関連付けフォームの [ ワークフローテンプレートの選択 ] リストボックスには表示されません。これを使用できるようにするには、サイト管理者が、サイトコレクションレベルでアクティブ化する必要があります。

フィードバックの収集ワークフロータスクを完了するだけで必要な場合は、[COMPLETE] セグメントまで下にスクロールして展開します。現時点では、他のセグメントは必要ない可能性があります。

自動ワークフローと手動プロセスの比較

SharePoint ワークフローには次の特長があります。

効率的で一貫性のある フィードバックの収集ワークフローでは、ドキュメントまたはアイテムが自動的にルーティングされ、レビュータスクが割り当てられ、その進行状況が追跡され、必要に応じてリマインダーと通知が送信されます。ワークフロー内のアクティビティは、中央のステータスページから監視および調整でき、ワークフロー実行のイベントの履歴は完了後 60 日間保持されます。
あなたのための作業を減らす フィードバックの収集ワークフローは、あなたとあなたの同僚の時間と手間の両方を節約すると同時に、フィードバックプロセスを合理化して標準化します。

フィードバックの収集ワークフローの非常に単純なバージョンの図を次に示します。

単純なフィードバックの収集ワークフローの図

この記事を使うためのヒント

この記事の情報は、10 の展開可能なセグメントに分けて記載されています。

この記事を最大限に活用するためのヒントを表示するには、ここをクリックしてください。

ワークフローを追加、開始、監視、保守する場合 これらのタスクに精通していない場合は、初めてワークフローを設計および追加するときに、この記事をセグメントごとに読み進めると役立つ場合があります。情報と記事のレイアウトに慣れたら、再訪問時に必要なセグメントに直接進むことができます。

グラフィックスに関する注意点 この一連のワークフロー記事の画面イメージと概念図は、通常、承認ワークフローの種類に基づいています。ただし、概念上または説明上を明確にするために必要な場合は、この記事の画像と図はフィードバックの収集ワークフロー用にカスタマイズされています。

この記事の印刷について これは長い記事です。選択したセグメントのみを印刷する場合は、印刷時にそのセグメントのみが展開されることを確認してください。 (また、印刷するコピーに完全なグラフィックスを含める場合は、縦書きではなく横向きで印刷します。)

検索について この記事内のテキストや用語を検索する際は、あらかじめ検索対象のセグメントがすべて展開されていることを確認してください。

目的に合ったトピックをクリックしてください

	フィードバックの収集ワークフローの詳細

フィードバックの収集ワークフローの詳細

フィードバックの収集ワークフローは、SharePoint リストまたはライブラリに保存されているドキュメントまたはその他のアイテムを 1 人以上のユーザーにルーティングしてフィードバックを求める SharePoint の機能です。このワークフローを使うと、プロセス全体の自動化、効率化、標準化が実現します。

アイテムを参加者に回覧するワークフロー

SharePoint 製品に含まれている基本的なフィードバックの収集ワークフローは、テンプレートとして機能します。このテンプレートを使用すると、サイトに複数のフィードバックの収集ワークフローを追加できます。追加する各ワークフローは、基本的なフィードバックの収集ワークフローの一意 のバージョン であり、それぞれに、追加時に指定した設定に基づいて、独自の特殊な作業方法があります。

このセグメントのセクション

フィードバックの収集ワークフローでできること
フィードバックの収集ワークフローでできないことは何ですか?
この種類のワークフローを使用できるユーザー
この種類のワークフローを計画、追加、実行、管理する方法

1. フィードバックの収集ワークフローでできること

フィードバックの収集ワークフローをリスト、ライブラリ、またはサイトコレクションに初めて追加するときに、含める参加者の数を指定し、それらのタスクを順に (連続して) 割り当てるか、すべてを一度に (並行して) 割り当てるかを指定できます。参加者のタスクを複数の個別のステージに分割するかどうかと、各タスクの最終的期限や実行期間を指定することもできます。これらの設定は、アイテムに対するワークフローを手動で開始するたびに変更できます。
ワークフローによって、指定した各参加者にタスクが割り当てられます。各参加者は、いくつかの可能な応答 (項目に関するフィードバックの送信、項目の変更の要求、タスクの再割り当て、またはタスクの削除) を選択します。
ワークフローの実行中に、単一の集中管理された [ワークフローの状態] ページで、進行状況を監視して (必要に応じて) 調整することができます。
ワークフローの完了後 60 日間は、[ワークフローの状態] ページで、このワークフローの実行 (インスタンス) 中に発生したすべてのワークフローイベントの一覧を非公式な参照を目的として確認できます。

	コンテンツタイプ既定の選択の [すべて] のままにするか、特定のコンテンツタイプを選びます。
	ワークフロー [ フィードバックの収集 - SharePoint 2010 ] テンプレートを選択します。メモ:フィードバックの収集 - SharePoint 2010 テンプレートが一覧に表示されない場合は、SharePoint 管理者に連絡して、サイトコレクションまたはワークスペース用にテンプレートをアクティブ化する方法を確認してください。
	名前このワークフローの名前を入力します。このリストまたはライブラリのユーザーは、この名前でワークフローを識別します。ワークフローの名前付けについての推奨事項は、この記事の計画セグメントをご覧ください。
	タスクリストこのワークフローで使うタスクリストを選びます。既存のタスクリストを選択するか、[タスク (新規)] をクリックして新しいリストを作成できます。既存のタスクリストを選択する代わりに新しいタスクリストを作成する理由については、この記事の計画セグメントをご覧ください。
	履歴一覧このワークフローで使う履歴リストを選びます。既存の履歴リストを選択するか、[ 新しい履歴リスト ] をクリックして新しい履歴を作成できます。既存の履歴リストを選択する代わりに新しい履歴リストを作成する理由については、この記事の計画セグメントをご覧ください。
	開始オプションこのワークフローを開始する方法を指定します。さまざまなオプションの詳細については、この記事の PLAN セグメントを参照してください。

	割り当て先ワークフローでタスクを割り当てるユーザーの名前またはアドレスを入力します。タスクが一度に 1 つずつ (シリアルで) 割り当てられる場合タスクを割り当てる順序で名前または住所を入力します。すべてのタスクが同時に (並行して) 割り当てられる場合名前や住所の順序は関係ありません。 SharePoint organization 外のユーザーにタスクを割り当てる場合外部参加者を含める方法の詳細については、この記事の完全なセグメントを参照してください。
	順序タスクを 1 つずつ割り当てる (順次) か、すべて同時に割り当てる (並列) かを指定します。シリアルステージとパラレルステージの使用の詳細については、この記事の PLAN セグメントを参照してください。
	新しいステージの追加最初に構成したステージ以外の必要なステージを追加します。ステージ全体を削除するには、そのステージの [割り当て先] フィールドをクリックし、Ctrl キーを押しながら Del キーを押します。複数のステージの使用について詳しくは、この記事の計画セグメントをご覧ください。
	グループの展開 [割り当て先] フィールドに入力した各グループの各メンバーに 1 つのタスクを割り当てるには、このチェックボックスをオンにします。 (グループの各メンバーにはタスク通知が届き、各メンバーには完了すべき独自のタスクがあります。) [割り当て先] フィールドに入力したグループ全体ごとに 1 つのタスクのみを割り当てるには、このチェックボックスをオフにします。 (グループの各メンバーはタスク通知を受け取りますが、グループ全体を代表して任意の 1 人のメンバーが 1 つのタスクを要求して完了できます。グループタスクを要求する手順については、この記事の COMPLETE セグメントを参照してください。)
	要求ここに含めるテキストはすべて、ワークフローが送信する各タスク通知に含まれます。参加者が必要とする可能性のある追加の指示やリソースを含めることを忘れないでください。ご質問や問題の担当者フィードバックをタスクフォーム内にのみ送信できるのか、それともアイテム自体に送信できるのか。 (アイテム内にある場合は、レビュー担当者がドキュメントをチェックアウトできるか、チェックインしたままにしておく必要があるか)。詳細については、この記事の「許可」セグメントを参照してください。該当する場合、グループ全体または配布リストに割り当てられた 1 つのタスクの要求に関する注意書き。グループタスクを要求する手順については、この記事の COMPLETE セグメントを参照してください。
	期限とタスク期間ワークフロー全体の最終的期限を指定するか、各タスクが割り当てられたときから完了するまでに許容される日数、週数、または月数を指定します (または両方を指定します)。このワークフローが自動的に開始される場合は、[ すべてのタスクの期限 ] フィールドを空のままにし、2 つの期間フィールドのみを使用して期限を制御することをお勧めします。ワークフローを手動で開始する場合は、開始フォームで正確な期限を常に指定することができます。期限を使用する場合とタスク期間を使用する場合について詳しくは、この記事の計画セグメントをご覧ください。
	CC ワークフローが開始または終了されるたびに通知するユーザーの名前または電子メールアドレスを入力します。このフィールドに名前を入力しても、ワークフロータスクが割り当てられるわけではありません。ワークフローが手動で開始された場合は、このフィールドに指定されていなくても、ワークフローを開始したユーザーは開始通知と終了通知を受け取ります。ワークフローが自動的に開始された場合は、このフィールドに指定されていなくても、ワークフローを最初に追加したユーザーは開始通知と終了通知を受け取ります。
	ワークフローの終了レビューするアイテムに変更が加えられたらすぐにワークフローを停止およびキャンセルするには、このオプションを選択します。このオプションを選択した場合、レビュー担当者はワークフローを終了しない限り、アイテムに変更履歴とコメントを追加できないことに注意してください。

	ワークフロー [承認 – SharePoint 2013] テンプレートを選びます。メモ: [ 承認 - SharePoint 2013 ] テンプレートが一覧に表示されない場合は、SharePoint 管理者に連絡して、サイトコレクションまたはワークスペース用にテンプレートをアクティブ化する方法を確認してください。
	名前このワークフローの名前を入力します。このサイトコレクションのユーザーは、この名前でワークフローを識別します。ワークフローの名前付けについての推奨事項は、この記事の計画セグメントをご覧ください。
	タスクリストこのワークフローで使うタスクリストを選びます。既存のタスクリストを選択するか、[タスク (新規)] をクリックして新しいリストを作成できます。既存のタスクリストを選択する代わりに新しいタスクリストを作成する理由については、この記事の計画セグメントをご覧ください。
	履歴一覧このワークフローで使う履歴リストを選びます。既存の履歴リストを選択するか、[ 新しい履歴リスト ] をクリックして新しい履歴を作成できます。既存の履歴リストを選択する代わりに新しい履歴リストを作成する理由については、この記事の計画セグメントをご覧ください。
	開始オプションこのワークフローを開始する方法を指定します。さまざまなオプションの詳細については、この記事の PLAN セグメントを参照してください。
	一覧とサイトコンテンツの種類を更新しますか? このコンテンツタイプを継承する他のすべてのサイトコンテンツタイプとリストコンテンツタイプに、このワークフローを追加する (関連付ける) かどうかを指定します。他のすべての子コンテンツタイプにもワークフローを追加する場合、操作が完了するまでに時間がかかることがあります。このワークフローを継承するコンテンツタイプに追加するサイトまたはサブサイトの継承が壊れている場合は、この操作を実行する前に、それらの各サイトまたはサブサイトの所有者グループのメンバーであることを確認してください。

	割り当て先ワークフローでタスクを割り当てるユーザーの名前またはアドレスを入力します。タスクが一度に 1 つずつ (シリアルで) 割り当てられる場合タスクを割り当てる順序で名前または住所を入力します。すべてのタスクが同時に (並行して) 割り当てられる場合名前や住所の順序は関係ありません。 SharePoint organization 外のユーザーにタスクを割り当てる場合外部参加者を含める方法の詳細については、この記事の完全なセグメントを参照してください。
	受注このステージのタスクを一度に 1 つずつ (連続して) 割り当てるか、一度にすべて (並列) 割り当てるかを指定します。シリアルステージとパラレルステージの使用の詳細については、この記事の PLAN セグメントを参照してください。
	新しいステージの追加最初に構成したステージ以外の必要なステージを追加します。ステージ全体を削除するには、そのステージの [割り当て先] フィールドをクリックし、Ctrl キーを押しながら Del キーを押します。複数のステージの使用について詳しくは、この記事の計画セグメントをご覧ください。
	グループの展開 [割り当て先] フィールドに入力した各グループの各メンバーに 1 つのタスクを割り当てるには、このチェックボックスをオンにします。 (グループの各メンバーにはタスク通知が届き、各メンバーには完了すべき独自のタスクがあります。) [割り当て先] フィールドに入力したグループ全体ごとに 1 つのタスクのみを割り当てるには、このチェックボックスをオフにします。 (グループの各メンバーはタスク通知を受け取りますが、グループ全体を代表して任意の 1 人のメンバーが 1 つのタスクを要求して完了できます。グループタスクを要求する手順については、この記事の COMPLETE セグメントを参照してください。)
	要求ここに含めるテキストはすべて、ワークフローが送信する各タスク通知に含まれます。参加者が必要とする可能性のある追加の指示やリソースを含めることを忘れないでください。ご質問や問題の担当者フィードバックをタスクフォーム内にのみ送信できるのか、それともアイテム自体に送信できるのか。 (アイテム内にある場合は、レビュー担当者がドキュメントをチェックアウトできるか、チェックインしたままにしておく必要があるか)。詳細については、この記事の「許可」セグメントを参照してください。該当する場合、グループ全体または配布リストに割り当てられた 1 つのタスクの要求に関する注意書き。グループタスクを要求する手順については、この記事の COMPLETE セグメントを参照してください。
	期限とタスク期間ワークフロー全体の最終的期限を指定するか、各タスクが割り当てられたときから完了するまでに許容される日数、週数、または月数を指定します (または両方を指定します)。このワークフローが自動的に開始される場合は、[ すべてのタスクの期限 ] フィールドを空のままにし、2 つの期間フィールドのみを使用して期限を制御することをお勧めします。ワークフローを手動で開始する場合は、開始フォームで正確な期限を常に指定することができます。期限を使用する場合とタスク期間を使用する場合について詳しくは、この記事の計画セグメントをご覧ください。
	CC ワークフローが開始または終了されるたびに通知するユーザーの名前または電子メールアドレスを入力します。このフィールドに名前を入力しても、ワークフロータスクが割り当てられるわけではありません。ワークフローが手動で開始された場合は、このフィールドに指定されていなくても、ワークフローを開始したユーザーは開始通知と終了通知を受け取ります。ワークフローが自動的に開始された場合は、このフィールドに指定されていなくても、ワークフローを最初に追加したユーザーは開始通知と終了通知を受け取ります。
	ワークフローの終了レビューするアイテムに変更が加えられたらすぐにワークフローを停止およびキャンセルするには、このオプションを選択します。このオプションを選択した場合、レビュー担当者はワークフローを終了しない限り、アイテムに変更履歴とコメントを追加できないことに注意してください。

	割り当て先ワークフローでタスクを割り当てるユーザーのリストに変更を加えます。タスクが一度に 1 つずつ割り当てられるかどうかタスクを割り当てる順序で名前または住所を入力します。すべてのタスクが同時に割り当てられる場合名前や住所の順序は関係ありません。 SharePoint organization 外のユーザーにタスクを割り当てる場合外部参加者を含める方法の詳細については、この記事の完全なセグメントを参照してください。
	受注各セグメントのタスクを一度に 1 つずつ (連続) または一度にすべて (並列) 割り当てることに関する仕様が、希望どおりであることを確認してください。シリアルステージとパラレルステージの使用の詳細については、この記事の PLAN セグメントを参照してください。
	新しいステージの追加現在設定されている 1 つまたは複数のステージ以外に必要なステージを追加します。ステージ全体を削除するには、そのステージの [割り当て先] フィールドをクリックし、Ctrl キーを押しながら Del キーを押します。複数のステージの使用について詳しくは、この記事の計画セグメントをご覧ください。
	グループの展開 [割り当て先] フィールドに入力した各グループの各メンバーに 1 つのタスクを割り当てるには、このチェックボックスをオンにします。 (グループの各メンバーにはタスク通知が届き、各メンバーには完了すべき独自のタスクがあります。) [割り当て先] フィールドに入力したグループ全体ごとに 1 つのタスクのみを割り当てるには、このチェックボックスをオフにします。 (グループの各メンバーはタスク通知を受け取りますが、グループ全体を代表して任意の 1 人のメンバーが 1 つのタスクを要求して完了できます。グループタスクを要求する手順については、この記事の COMPLETE セグメントを参照してください。)
	要求ここに含めるテキストはすべて、ワークフローが送信する各タスク通知に含まれます。参加者が必要とする可能性のある追加の指示やリソースを含めることを忘れないでください。ご質問や問題の担当者フィードバックをタスクフォーム内にのみ送信できるのか、それともアイテム自体に送信できるのか。 (アイテム内にある場合は、レビュー担当者がドキュメントをチェックアウトできるか、チェックインしたままにしておく必要があるか)。詳細については、この記事の「許可」セグメントを参照してください。該当する場合、グループ全体または配布リストに割り当てられた 1 つのタスクの要求に関する注意書き。グループタスクを要求する手順については、この記事の COMPLETE セグメントを参照してください。
	期限とタスク期間ワークフロー全体の最終的期限を指定するか、各タスクが割り当てられたときから完了するまでに許容される日数、週数、または月数を指定します (または両方を指定します)。期限を使用する場合とタスク期間を使用する場合について詳しくは、この記事の計画セグメントをご覧ください。
	CC 必要に応じて追加または削除を行います。次の点にご注意ください。このフィールドに名前を入力しても、ワークフロータスクが割り当てられるわけではありません。ワークフローが手動で開始された場合は、このフィールドに指定されていなくても、ワークフローを開始したユーザーは開始通知と終了通知を受け取ります。ワークフローが自動的に開始された場合は、このフィールドに指定されていなくても、ワークフローを最初に追加したユーザーは開始通知と終了通知を受け取ります。

	アイテムの削除ワークフローの現在のインスタンスからこのタスクを削除するには、こちらのリンクをクリックします。タスクを削除しても、レビュー対象アイテムは削除されません。削除されたタスクは、[ワークフローの状態] ページの [タスク] 領域に表示されなくなりました。 (ただし、削除内容はページの [履歴 ] 領域に残ります。) メモ:ワークフローのこのインスタンスを開始していない場合は、タスクを削除する前に、ワークフローを開始したユーザーにチェックすることをお勧めします。
	このワークフロータスクはアイテムのタイトルに適用されますレビュー対象のアイテムを開くには、このリンクをクリックします。
	[状態]、[依頼者]、[統合済みコメント]、[期限] これら 4 つのフィールドのエントリを編集または変更することはできませんが、各フィールドの情報が役立つ場合があります。 [ 統合コメント ] ボックスには、タスクを完了する方法に関する追加の指示だけでなく、ワークフローのこの同じインスタンスですでにタスクを完了している参加者がフォームに送信したすべてのコメントも含まれていることに注意してください。同様に、独自のフォームを送信した後、コメントボックス ( 4) に含めたテキストは、それ以降の参加者の [ 統合コメント ] ボックスにも表示されます。
	コメントここにフィードバックを入力するか貼り付けます。ここに入力したテキストは [ワークフローの履歴] に記録され、以降の参加者の [統合済みコメント] フィールド (3) にも表示されます。
	フィードバックの送信投稿したいフィードバックを [ コメント ] フィールド (4) に入力した場合や、アイテム自体に変更履歴やコメントを挿入した場合は、このボタンをクリックしてフィードバックを送信し、タスクを完了します。注:テンプレート自体に変更を加える前に、変更することが想定されていることを確認してください。詳細については、このセグメントのセクション 4 を参照してください。アイテムを確認します。
	キャンセル変更や応答を保存せずにフォームを閉じるには、このボタンをクリックします。タスクは未完了状態で、対象ユーザーに割り当てられたままになります。
	変更依頼レビューしているアイテムに変更を加えるように依頼するには、このボタンをクリックします。依頼の詳細を入力するフォームの図と詳細な手順については、このセグメントのセクション 8「アイテムに変更を加えるように依頼する」をご覧ください。メモ: このオプションは、一部のワークフロータスクではオフになっている場合があります。
	タスクの再割り当てこのタスクを他のユーザーに再割り当てするには、このボタンをクリックします。再割り当ての詳細を入力するページの図と、それ以上の手順については、このセグメントのセクション 9 「タスクを他のユーザーに再割り当てする」を参照してください。メモ: このオプションは、一部のワークフロータスクではオフになっている場合があります。

	変更依頼フォーム変更依頼フォームの送信先の名前と電子メールアドレスを入力します (このワークフローの実行を開始したユーザー、またはワークフローが自動的に開始された場合は、このフィードバックの収集ワークフローを最初に追加したユーザーに要求を送信するには、このフィールドを空白のままにすることもできます。)
	新しい依頼変更する内容を説明し、変更を行うユーザーに必要な情報を入力します。 (ここに入力したテキストは、[統合コメント ] 領域に追加されます)。
	新しい期間次の操作のいずれかを行います。既存の期限を保持するには、このフィールドを空白のままにします。期日を完全に削除するには、 0 を入力します。新しい期限を指定するには、ここに数値を入力し、次のフィールドに期間の単位を指定します。 2 つのエントリを組み合わせると、変更タスクの期限までの期間が識別されます。
	新しい期間の単位新しいタスク期間を指定する場合は、このフィールドを [新しい期間 ] フィールドと組み合わせて使用して、タスクの期限までの期間を特定します。 (例: 3 日、1 か月、2 週間)。

	タスクの再割り当て先このタスクを割り当てるユーザーの名前またはアドレスを入力します。ワークフローを開始したユーザー、またはそのワークフローを最初に追加したユーザー (ワークフローが自動的に開始された場合) にこのタスクを割り当てるには、このフィールドを空白のままにします。
	新しい依頼タスクを割り当てるユーザーがタスクを完了するために必要な情報を入力します。 (ここに入力したテキストは、[統合コメント ] 領域に追加されます)。
	新しい期間次の操作のいずれかを行います。既存の期限を保持するには、このフィールドを空白のままにします。期日を完全に削除するには、 0 を入力します。新しい期限を指定するには、ここに数値を入力し、次のフィールドに期間の単位を指定します。 2 つのエントリを組み合わせると、変更タスクの期限までの期間が識別されます。
	新しい期間の単位新しいタスク期間を指定する場合は、このフィールドを [新しい期間 ] フィールドと組み合わせて使用して、タスクの期限までの期間を特定します。 (例: 3 日、1 か月、2 週間)。

フィードバックの収集ワークフローについて

この記事を使うためのヒント

目的に合ったトピックをクリックしてください

この情報は役に立ちましたか?

フィードバックをいただき、ありがとうございます。