この記事は、イタリア (it) リージョンの Microsoft Dynamics AX に適用されます。
はじめに
この記事では、Microsoft Dynamics AX 2009 SP1、Microsoft Dynamics AX 2012、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 で VAT 宣言IVA2014の新しい形式をサポートするための、イタリアの国固有の更新プログラムについて説明します。
新しい機能により、イタリア企業は、新しい電子形式のIVA2014で機関の VAT 宣言に提出することができます。 この機能は、Microsoft Dynamics AX 2009 SP1、Microsoft Dynamics AX 2012、Microsoft Dynamics AX 2012 R2、および Microsoft Dynamics AX 2012 R3 に適用できます。
追加情報
この機能は、アクティブ化されたイタリアの国のコンテキストで使用できます。
イタリア当局は、以前の形式と大きな違いがある電子形式で VAT データの年次通信の新しい形式を公開しました。 新しい形式は、2013 年の税務期間から開始するための年次 VAT 明細書を機関に提供する企業が使用する必要があります。 VATデータの年間通信のためのフォームは、電子的にのみ提出することができます。 したがって、その他の送信方法は除外されます。
有効なエンティティで考慮する必要がある形式、条件、ルールに関する詳細情報は、公式リソースで入手できます。
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+Iva/Iva+2014/SchedaIIVA2014/ 年間 VAT 宣言には ASCII 形式があり、次の 4 種類のレコードで構成されます。
- レコード型 "A" は出荷レコードの責任者であり、申告者の識別データと、宣言を電子的に送信する責任者の税コードが含まれています。
- レコードの種類 "B" は、個人情報やその他のタイトル データを含むレコードです。
- レコードの種類 "D" は、VAT 2014 の情報ブロックに関連するデータを含むレコードです。
- レコードの種類 "Z" は、レポートのサマリー データを含むレコードです。
レポート形式の構造については、次のドキュメントを参照してください。
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Specifiche+tecniche/Specifiche+tecniche+dichiarazioni/Iva+2014/Iva_Ivabase+2014/Allegato+A+ST+Iva2014+e+Ivabase2014/PROVV.ALL..pdf 修正プログラムを使用すると、企業は次の操作を実行できます。
- VAT 申告に必要な会社データを入力してサポートします。
- VAT 宣言に必要なライターの情報を入力してサポートします。
- VAT 宣言に必要な宣言者の情報を入力してサポートします。
- 財務データと税データを提供するための情報ブロックのコードを定義します (レポート フィールド)。
- 特定のレポート フィールドのルールとクエリを定義して、税登録からデータを柔軟に取得し、税トランザクションに基づいてデータをレポートします。
- 税トランザクションに基づいて、特定のレポート フィールドに対して考慮する税コードを定義します。
- 税トランザクションに基づいてレポート フィールドのデータを計算するときに考慮する総勘定元帳勘定範囲を定義します。
- 申告に必要な情報が税登録に含まれていない場合に備え、レポート フィールドに値を手動で定義します。
- 他のレポート フィールドの合計を含むレポート フィールドのルールを定義します。
- 必要な場合は、宣言された値の逆符号。
- 宣言のテンプレートを定義し、計算データを確認および調整できる年次 VAT 宣言を作成するときに を使用します。
- 通常の、修正、または補助的な宣言の型を作成します。
- 必要な ASCII 形式で年間 VAT 宣言をエクスポートし、ATECOFIN ごとに年ごとにファイルとして保存します。
- エクスポートされた年間 VAT 宣言を確認します。調整して修正をエクスポートする必要がある場合。
レポート フィールドの設定は、年単位の税通信のセットアップ フォームを使用して実行できます。
総勘定元帳 > セットアップ > 売上税 > 外部 > 年単位の税通信のセットアップ年次 VAT 宣言で既定で使用されるレポート フィールドを定義できます。 この機能を使用すると、フィールド ID、フィールドの説明、書式、計算の種類、値の署名を定義できます。
レポート フィールドごとに次の 3 種類の計算があります。
税トランザクション
- ユーザーは、税登録情報に基づいてデータを計算するときに考慮する税コードを定義できます。
- 税ベースまたは税額をレポート フィールド値として指定する必要があるかどうかを定義する必要があります。
- 売上税請求トランザクションを含める必要があるかどうかを定義できます。
- ユーザーはクエリを確認して調整し、会社のポリシーやビジネス プロセスの種類との対応で税ベースまたは税額の計算のルールを定義できます。
手動
- ユーザーは任意の値を手動で定義できます。これは、生成された VAT 宣言の特定のフィールドの既定値として使用されます。
合計
- ユーザーは、レポートの設定で定義されている他のレポート フィールドに基づいて、レポート フィールドの合計計算のルールを定義できます。
- 加算と減算の 2 つの算術演算を使用できます。
レポート生成機能は、年単位の税通信フォームを使用して使用できます。
General Ledger > Reports > External > Yearly tax communication この機能を使用すると、新しいレポートの作成、レビューと調整、生成されたレポートのエクスポート、および削除を行うことができます。
レビューと調整のためにレポートを開くと、次の 3 つの主要な機能ブロックを使用できます。
レポート情報
- 特定の年次 VAT レポートの一般的な情報
ヘッダー
- 会社情報
- 宣言子データ
- データの書き込み
- 修正情報
レポート行
- セットアップで定義されている各レポート フィールドは、計算の種類に基づく計算値で使用できます。
- ユーザーは、年間 VAT レポートの生成中に計算される値を変更できます。 ただし、これらの変更は、セットアップで定義されているルールと値には影響しません。
- 調整処理中に関連するレポート フィールドが手動で変更された場合、レポート フィールドは自動的に再計算されません。
年間 VAT 宣言を ASCII 形式でエクスポートすると、パスとファイル名の入力を求められます。 宣言はファイルとして保存され、必要な形式の情報が含まれます。
修正プログラムの情報
マイクロソフトでは、この問題を修正する修正プログラムを提供しています。 ただし、この修正プログラムは、ここで説明する問題のみを修正することを目的としたものです。 この修正プログラムは、ここで説明する問題が発生しているシステムにのみ適用してください。 この修正プログラムは、今後さらにテストを行う場合があります。 したがって、この問題で深刻な影響を受けていない場合は、この修正プログラムが含まれる次のソフトウェア更新プログラムがリリースされるまで待つことを推奨します。
修正プログラムがダウンロード可能な場合は、このサポート技術情報の記事の上部に 「修正プログラムのダウンロード」セクションがあります。 このセクションが表示されない場合は、Microsoft Online Customer Services に修正プログラムを入手するための要求を送信します。 修正プログラムを取得するためのオンライン要求を送信するには、次の Microsoft Web サイトにアクセスします。
http://go.microsoft.com/?linkid=6294451 注 追加の問題が発生した場合、またはトラブルシューティングが必要な場合は、Microsoft Dynamics パートナーまたは Microsoft Dynamics および関連製品のテクニカル サポートにお問い合わせください。 特定の修正プログラムの対象とならない追加の質問および問題については、通常のサポート料金が適用されます。
オンライン支援サポートにアクセスできる場合は、Microsoft Dynamics サイトにログオンし、新しいサポート リクエストを作成できます。 これを行うには、以下のマイクロソフト Web サイトにアクセスしてください。
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Microsoft Dynamics および関連製品のテクニカル サポートに電話で問い合わせることもできます。 これを行うには、次のいずれかの Microsoft Web サイトにアクセスします。
パートナー
https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/ 顧客
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm メモ [修正プログラムのダウンロードが可能] セクションとオンライン要求フォームには、修正プログラムを使用できる言語が表示されます。 使用している言語が表示されない場合は、その言語の修正プログラムが存在しないことになります。
インストール情報
この修正プログラムの影響を受ける 1 つ以上のメソッドまたはテーブルのカスタマイズがある場合は、運用環境で修正プログラムを適用する前に、テスト環境でこれらの変更を適用する必要があります。
この修正プログラムをインストールする方法の詳細については、Microsoft サポート技術情報の記事を表示するには、次の資料番号をクリックしてください。
893082 Microsoft Dynamics AX 修正プログラムをインストールする方法
前提条件
この修正プログラムを適用するには、次のいずれかの製品がインストールされている必要があります。
- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1
- Microsoft Dynamics AX 2012
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
再起動の必要性
この修正プログラムを適用した後、アプリケーション オブジェクト サーバー (AOS) サービスを再起動する必要があります。
ファイル情報
この更新プログラム (グローバル版) のファイル属性は次表のとおりです。ただし、これより新しい更新プログラムがリリースされている可能性もあります。 これらのファイルの日付と時刻は世界協定時 (UTC) で記載されています。 ファイル情報に表示される時刻は、ローカル時刻に変換されています。 UTC とローカル時刻との時差を確認するには、[コントロール パネル] の [日付と時刻] の [タイム ゾーン] タブを使用してください。