파일 계획은 의 기본 레코드 관리 계획 문서 SharePoint. 파일 계획은 조직마다 다를 수 있습니다.
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조직에서 레코드로 인정하는 항목의 종류를 설명합니다.
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항목이 속한 레코드의 더 광범위한 범주를 설명합니다.
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레코드가 저장되는 위치를 나타냅니다.
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레코드에 대한 보존 기간을 설명합니다.
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다양한 종류의 레코드를 관리할 책임이 있는 사람이 누구인가를 나타 내포합니다.
이 문서에서는 파일 계획의 내용을 설명하고 조직에 대한 파일 계획을 만드는 방법을 요약합니다. 또한 이 문서에서는 파일 계획을 기록할 수 있는 워크시트로 연결합니다.
레코드 종류 식별
레코드 관리자, 변호사, 규정 준수 책임자 및 콘텐츠 관리자의 공동 작업이 필요하기 때문에 조직에서 선언할 수 있는 활성 문서를 결정하는 것이 필요합니다. 기업이 규제가 매우 높은 산업에 있지 않은 경우에도 기업이 레코드를 보관해야 하는 일반적인 법률이 있습니다. 일반 비즈니스 법률과 함께 기업에 특정되는 법적 요구 사항을 평가해야 합니다.
조직의 레코드를 결정하는 방법에 대한 일반적인 정보를 제공하는 것은 이 문서의 범위를 벗어날 수 없습니다. 대부분의 경우 엔터프라이즈에서 이미 일부 형식의 레코드 관리를 수행하고 있으며 필요한 대부분의 레코드 관리 역할을 채우고 있으며 이미 레코드의 세분화가 있을 수 있습니다.
일반적으로 조직의 레코드를 결정하기 위해 다음을 제공합니다.
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엔터프라이즈의 법적 의무 및 비즈니스 요구 사항을 이해합니다.
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조직의 부서 전반에 걸쳐 공동 작업에서 활성 문서가 사용되는 방법을 분석합니다.
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레코드가 될 문서의 종류 목록을 개발합니다. 예를 들어 다음을 레코드로 유지해야 한다고 결정할 수 있습니다.
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회사 공간을 임대하는 계약입니다.
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직원의 혜택과 관련된 문서입니다.
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제품 연구 및 개발과 관련된 문서입니다.
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레코드를 분류합니다. 동일한 범주의 레코드는 보존 기간이 동일하며 다른 방법으로 비슷한 처리가 필요할 수 있습니다.
수집한 정보를 기록합니다. 레코드의 종류, 이 종류의 레코드가 속한 범주 및 레코드 종류에 대한 간략한 설명을 기록합니다.
다음은 샘플 워크시트입니다.
레코드 종류 |
레코드 범주 |
설명 |
---|---|---|
혜택 계획, 보험 계획, 연금 계획 |
직원 혜택 설명 |
모든 직원 혜택 계획에 대한 설명입니다. |
급여 시간 시트, 보충 급여 정보 |
급여 레코드 |
근무 시간, 근무 시간 및 급여를 요약합니다. |
공급업체 송장 |
송장 |
공급업체에서 구입한 상품 또는 서비스의 레코드입니다. |
제품 설문 조사, 설문지, 교육 매뉴얼, 교육 비디오 |
교육 자료 |
내부 또는 외부 교육을 제공 합니다. |
배송 양식, 배송 보고서 |
배송 레코드 |
재료의 선적을 문서화합니다. |
보도 자료, 신문 기사 |
보도 자료 |
제품 및 서비스에 대한 홍보 정보입니다. |
긴급 연락처 시트, 의료 계획 등록 양식, 이력서, 혜택 상태 보고서 |
인사 기록 |
개인의 고용 기록 및 관련 인사 조치의 기록입니다. |
파일 계획 완료
레코드로 보존해야 하는 문서를 결정하고 레코드 범주 집합을 만든 후 각 레코드 종류에 대한 추가 정보를 제공하여 파일 계획을 완료합니다. 다음을 나타냅니다.
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각 레코드 종류를 유지해야 하는 기간입니다.
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보존 기간이 만료될 때 레코드를 삭제하는 방법
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Who 이러한 종류의 레코드에 대한 기본 레코드 관리자입니다.
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이러한 종류의 레코드는 어떤 종류의 미디어에 저장되어 있습니다.
다음은 완료된 샘플 파일 계획입니다.
레코드 |
설명 |
미디어 |
레코드 범주 |
보존 |
디스패치 |
연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|
401k 계획 |
직원 혜택 계획에 대한 설명입니다. |
웹 페이지 |
직원 혜택 계획 |
X 년 |
이 업데이트에는 알려진 문제가 없습니다. |
Kathi Flood |
보험 계획 |
직원 보험 계획에 대한 설명입니다. |
인쇄 |
직원 혜택 계획 |
X 년 |
이 업데이트에는 알려진 문제가 없습니다. |
Reshma Patel |
연금 계획 |
직원 연금 계획에 대한 설명입니다. |
인쇄 |
직원 혜택 계획 |
X 년 |
이 업데이트에는 알려진 문제가 없습니다. |
Reshma Patel |
급여 시간시트 |
근무 시간, 근무 시간 및 급여를 요약합니다. |
전자 문서 |
급여 레코드 |
X 년 |
파괴 |
Reshma Patel |
추가 급여 정보 |
병가, 휴가 시간 및 기타 비급여 급여 항목의 요약입니다. |
전자 문서 |
급여 레코드 |
X 년 |
파괴 |
Reshma Patel |
공급업체 송장 |
공급업체에서 구입한 상품 또는 서비스의 레코드입니다. |
인쇄 |
송장 |
X 년 |
파괴 |
에릭 랑 |
제품 설문 조사 |
고객 만족도 설문 조사. |
웹 페이지 |
설문 조사 자료 |
X 년 |
보관 |
황은수 |
설문지 |
고객 인구 통계를 확인하는 설문지입니다. |
인쇄 |
설문 조사 자료 |
X 년 |
보관 |
황은수 |
교육 매뉴얼 |
하드 복사 학습 콘텐츠입니다. |
인쇄 |
교육 자료 |
X 년 |
파괴 |
황은수 |
교육 비디오 |
비디오 교육 콘텐츠입니다. |
비디오 |
교육 자료 |
X 년 |
파괴 |
황은수 |
배송 양식 |
자재 발송물 구성 |
인쇄 |
배송 재료 |
X 년 |
파괴 |
에릭 랑 |
배송 보고서 |
재료의 선적에 대한 설명서입니다. |
전자 스프레드시트 |
배송 재료 |
X 년 |
파괴 |
에릭 랑 |
보도 자료 |
제품 및 서비스에 대한 릴리스입니다. |
전자 문서 |
홍보 정보 |
X 년 |
보관 |
황은수 |
신문 기사 |
제품 및 서비스에 대한 뉴스입니다. |
인쇄 |
홍보 정보 |
X 년 |
보관 |
황은수 |
긴급 연락처 시트 |
직원 정보입니다. |
전자 문서 |
인사 기록 |
X 년 |
파괴 |
Reshma Patel |
의료 계획 등록 양식 |
상태 계획에 대한 직원의 등록 양식입니다. |
전자 문서 |
인사 기록 |
X 년 |
파괴 |
Reshma Patel |
이력서 |
받은 이력서. |
혼합 |
인사 기록 |
X 년 |
파괴 |
Reshma Patel |
참고: 이 섹션의 앞부분의 예제는 샘플입니다. 특정 파일 계획 설정은 권장하지 않습니다. 레코드 관리 정책에 대한 권장이 아닌 예제이기 때문에 보존 기간이 제공되지 않습니다.