Salesforce의 데이터에 연결 또는 데이터 가져오기

시작하기 전에

원활하게 진행하고 싶나요? 그러면 연결하거나 가져오기 전에 다음과 같이 준비합니다.

• 사용자 이름, 암호 및 토큰을 비롯한, 필요한 연결 정보를 식별합니다. 회사의 신뢰할 수 있는 IP(인터넷 프로토콜) 범위 외부에 있는 IP 주소에서 Salesforce에 액세스하려는 경우 대/소문자를 구분하는 영숫자 코드인 보안 토큰을 입력해야 합니다. 자세한 내용은 Reset Your Security Token(보안 토큰 재설정)을 참조하세요.

• Salesforce에 액세스하는 데 사용되는 ODBC 드라이버에는 Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition 또는 Unlimited Edition을 기반으로 한 Salesforce 계정이 필요합니다. 이 드라이버를 사용하려면 API 액세스가 사용하도록 설정되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 Control Individual API Client Access to Your Salesforce Org(Salesforce 조직에 대한 개별 API 클라이언트 액세스 제어)를 참조하세요.

• 연결하거나 가져올 테이블을 식별합니다. 단일 작업으로 둘 이상의 테이블에 연결하거나 둘 이상의 테이블을 가져올 수 있습니다.

• 각 테이블의 열 수를 고려합니다. Access는 한 테이블에서 255개가 넘는 필드를 지원하지 않으므로 Access는 처음 255개의 열만 연결하거나 가져옵니다.

• 가져올 총 데이터 양을 확인합니다. Access 데이터베이스의 최대 크기는 2GB에서 시스템 개체에 필요한 공간을 뺀 크기입니다. Salesforce에 큰 테이블이 포함된 경우 단일 Access 데이터베이스로 모두를 가져오지는 못할 수도 있습니다. 이 경우 데이터를 가져오는 대신 데이터에 연결하는 것을 고려합니다.

• 신뢰할 수 있는 위치와 Access 데이터베이스 암호를 사용하여 Access 데이터베이스와 여기에 포함된 연결 정보를 보호합니다. 자세한 내용은 데이터베이스 신뢰 여부 결정 및 데이터베이스 암호를 사용하여 데이터베이스 암호화를 참조하세요.

• 추가 관계 만들기에 대해 계획합니다. Access는 Salesforce 데이터 모델에서 선택된 테이블에 연결하거나 이러한 테이블을 가져오지만, 모든 관련 테이블에 연결하거나 이러한 테이블을 가져오지는 않습니다. 이 데이터 모델에 대한 자세한 내용은 Data Model Overview(데이터 모델 개요)를 참조하세요.

  Access는 이러한 관련 테이블 간의 관계를 자동으로 만들지 않습니다. 관계 창을 사용하여 새 테이블과 기존 테이블 간의 관계를 수동으로 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 관계 창이란? 및 관계 만들기, 편집 또는 삭제를 참조하세요.

1단계: 시작

1. 외부 데이터 > 새 데이터 원본 > Online Services에서 > From Salesforce(Salesforce에서)를 선택합니다.

2. 다음 중 하나를 수행합니다.

   • 가져오려면 현재 데이터베이스의 새 테이블로 원본 데이터 가져오기를 선택합니다.

   • 연결하려면 연결 테이블을 만들어 데이터 원본에 연결을 선택합니다.

3. 확인을 선택합니다.

2단계: 자격 증명 및 연결 문자열 매개 변수 입력

Microsoft Access – Salesforce에 연결 대화 상자에서 다음을 수행합니다.

1. 사용자 이름 및 암호 상자에 사용자 이름과 암호를 입력합니다.

2. 보안 토큰 상자에 보안 토큰을 입력합니다.

3. 필요에 따라 추가 연결 문자열 매개 변수 상자에 하나 이상의 연결 매개 변수를 입력합니다.

   자세한 내용은 연결 매개 변수를 참조하세요.

3단계: 연결하거나 가져올 테이블 선택

1. 테이블 연결 또는 개체 가져오기 대화 상자의 테이블 아래에서 연결하거나 가져올 각 테이블을 선택한 다음 확인을 클릭합니다.

   

2. 연결 작업에서 암호 저장 선택 여부를 결정합니다.

   보안    이 옵션을 선택하면 Access를 열고 데이터에 액세스할 때마다 자격 증명을 입력할 필요가 없습니다. 그러나 이렇게 하면 암호화되지 않은 암호가 Access 데이터베이스에 저장됩니다. 즉, 원본 콘텐츠에 액세스할 수 있는 사용자는 사용자 이름과 암호를 볼 수 있습니다. 이 옵션을 선택하는 경우 신뢰할 수 있는 위치에 Access 데이터베이스를 저장하고 Access 데이터베이스 암호를 만드는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 데이터베이스 신뢰 여부 결정 및 데이터베이스 암호를 사용하여 데이터베이스 암호화를 참조하세요.

4단계: 설정 및 작업 만들기(가져오기만 해당)

• 외부 데이터 가져오기 - Salesforce 데이터베이스 대화 상자에서 가져오기 단계를 설정으로 저장하고 정기적으로 가져오기 작업을 자동화하는 Outlook 작업을 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 가져오기 또는 내보내기 작업 정보를 설정으로 저장을 참조하세요.

결과

연결 또는 가져오기 작업이 완료되면 테이블은 Salesforce 테이블 또는 뷰와 같은 이름으로 탐색 창에 나타납니다. 가져오기 작업 중에 해당 이름이 이미 사용 중이면 Access에서 새 테이블 이름에 “1”을 추가합니다. 그러나 테이블 이름을 더 의미 있는 이름으로 바꿀 수 있습니다.

가져오기 작업에서 Access는 절대 데이터베이스에 테이블을 덮어쓰지 않습니다. 기존 테이블에 Salesforce 데이터를 직접 추가할 수는 없지만, 유사한 테이블에서 데이터를 가져온 후 추가 쿼리를 만들어 데이터를 추가할 수 있습니다.

연결 작업에서 열이 Salesforce 테이블에서 읽기 전용인 경우 Access에서도 읽기 전용입니다.

팁    연결 문자열을 보려면 Access 탐색 창에서 테이블을 마우스로 가리킵니다.

연결 테이블 디자인 업데이트

연결 테이블에서 열을 추가, 삭제 또는 수정하거나 데이터 형식을 변경할 수 없습니다. 디자인을 변경하려면 Salesforce에서 변경합니다. Access에서 디자인 변경 내용을 확인하려면 연결 테이블을 업데이트합니다.

1. 외부 데이터 > 연결 테이블 관리자를 선택합니다.

2. 업데이트하려는 각 연결 테이블을 선택하고 확인을 선택한 다음 닫기를 선택합니다.

연결 매개 변수

다음 표에는 Microsoft Access – Salesforce에 연결 대화 상자의 추가 연결 문자열 매개 변수 상자에 입력할 수 있는 연결 매개 변수가 설명되어 있습니다.

두 개 이상의 매개 변수는 세미콜론으로 구분하세요. 다음 구문 예제를 가이드로 사용하세요.

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;