TechKnowledge saturs
Problēma:
Kā kolekciju pārvaldības kredīta pārvaldnieku var piešķirt vienai klientu klasei vienlaikus?
Risinājums:
Vispirms izveidojiet jaunu vaicājumu šai klases ID. Darbības ir šādas:
1. Atlasiet Transakcijas| Pārdošana| Būvējuma vaicājums.
2. Nosaukiet vaicājumu pēc klases ID.
3. Cilnē Klients nolaižamajā lodziņā izvēlieties Klases ID. Ievadiet konkrētu klases ID lodziņos FROM un TO. Noklikšķiniet uz Ievietot.
4. Noklikšķiniet uz Saglabāt. Pēc tam atlasiet vaicājuma ID un noklikšķiniet uz Vaicājums.
Tagad ir jāizmanto kredīta pārsūtīšanas pārvaldnieka logs, lai piešķirtu kredīta pārvaldnieku šīs klases klientiem. Darbības ir šādas:
5. Atlasiet Kartītes| Pārdošana| Pārskaitījuma kredīts Mgr.
6. Nolaižamajā lodziņā No izvēlieties "Pašreizējais vaicājums".
7. Attiecībā uz kredīta pārvaldnieku izvēlieties kredīta pārvaldnieku, ko vēlaties piešķirt klientiem.
8. Noklikšķiniet uz Labi.
9. Kad tiek parādīta uzvedne, lai apstiprinātu izmaiņas, noklikšķiniet uz Turpināt.
10. Uzvednē noklikšķiniet uz Jā vai Nē un "Vai vēlaties piešķirt šim kredīta pārvaldniekam visas nepabeigtās piezīmes diapazonā"? atkarībā no jūsu preferencēm.
11. Pārbaudiet, vai ir piešķirts kredīta pārvaldnieks, atlasot Kartes| Pārdošana| Kolekcijas informācija.
Jums nav jābūt piešķirtam kredīta pārvaldniekam, pirms izmantojat kredīta pārvaldnieka pārsūtīšanas logu***
Šis raksts bija TechKnowledge dokumenta ID: 26202
