Valsts noteikts atjauninājums ir pieejams elektronisko rēķinu Austrijas Microsoft Dynamics AX

Ievads

Šajā rakstā valsts noteikts atjauninājums ir pieejams elektronisko rēķinu Austrijas Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 un Microsoft Dynamics AX 2009 1. servisa pakotne.

Sākot no 2014. gada 1. janvāris, Austrijas valdības pilnvaras strukturēta e-rēķinu valsts sektoram. Tas nozīmē, ka līgumslēdzēja partneriem piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem preču un pakalpojumu Federālā nodaļas tirdzniecība ir pienākums jautājumu un iesniegt strukturēta elektronisko rēķinu (e-rēķinu). Tā kā Austrijas IKT konsolidācijas Act (IKTKonG), papīra rēķiniem pievienotas piegādātāji no 1.1.2014 vairs nepieņem.

Uzņēmumiem jāiesniedz e-rēķiniem valsts īpašām prasībām un Eiropas standartiem e-rēķinu. Austrijas XML rēķina standarta ebInterface pieejamību, jo e-rēķinu jau arvien izmanto Austrija.

Organizācijas iegūt priekšrocības pret konkurentu un tā tiks atbalstītu tirdzniecības partneriem, kas jau lielāko daļu darba veic elektroniskā veidā. Rēķinu procesu automatizācijas uzņēmumi būs atbrīvot parādi kreditoriem un debitoriem darbinieki atkārtoti un zems pievienotās uzdevumi kā manuālas datu ievadot rēķina informācijas iekšējās sistēmas manuāla saskaņošana un uzmanība vairāk par klientu apkalpošanas procesu optimizācija, tādējādi uzlabojot iekšējo saziņu ar citiem dienestiem.

Valdības arvien ir apņēmusies veicināt ar valsts un Eiropas e-iepirkumu iniciatīvu pieņemšanu e-rēķinu. Ir divi būtiski priekšnosacījumi gūtu iespējamās priekšrocības e-rēķinu saskaņotu tiesību sistēmu un kopējā pasaules standarta ieviešanu.

PEPPOL (Paneiropas e-iepirkumu tiešsaistē) ir stratēģiski liela apjoma pilotprojekta uzsāka Eiropas Komisijas un ES dalībvalstīm saskaņotu un īpaši veicināt elektronisko iepirkumu uzņēmumu un MVU.

PEPPOL nodrošina ļoti efektīvu uzņēmumu un publiskā, tādējādi labākās prakses satura standartiem kopējo procesu un atveriet exchange platforma Eiropas. PEPPOL infrastruktūra varētu kļūt mugurkaula e-iepirkumu Eiropas transporta tīklā, kas ļauj privātajā sektora līgumiem jebkurā ES piedāvājumu.

Federālā nodaļas pieņemt e-rēķiniem:

-EbInterface (www.ebinterface.at) (Austrijas standarta) formātā

-Format PEPPOL (www.peppol.eu) (standarta PEPPOL)

-PDF failu formāts netiek atbalstīts

Iesniegšanas pa USP pieteikšanās metodēm:

-manuāli ievadiet rēķinu formulā tiešsaistes rēķinu

-manuāla augšupielādes e-rēķini

-automatizēta pārnešanas Webservice

Iesniegšana metodes, izmantojot automatizēto PEPPOL transporta infrastruktūras datu pārraides e-rēķinu PEPPOL formātā

E-rēķinu Microsoft Dynamics AX risinājumu pamatā PEPPOL Austrijas formātā.

Papildinformācija

Konfigurējiet elektronisko e-rēķinu Microsoft Dynamics AX2012 un AX2012R2


Prerequisites

Pirms instalējat labojumfailu Austrija elektronisko rēķinu jāievēro šādiem priekšnosacījumiem:

• Austrijas konfigurācijas atslēga ir aktivizēta.

• Trīs rakstzīmju starptautiskās organizācijas standartu (ISO) valūtas kods nav definēts visām valūtas valūtas formātā (Virsgrāmata > Uzstādīšana > valūtas > valūtas). Šo ISO kodu izmanto elektronisko rēķinu.

• Licences atslēgu programmu integrācijas struktūra (AIF) ir pieejama, un AIF ir iestatīts elektronisko e-rēķinu.

• Noliktavas vienības ir iestatīti atbilstoši Apvienoto Nāciju organizācijas centrs tirdzniecības atvieglojumu un elektroniskās biznesa informācijas satura pārvaldības grupas (ANO/CEFACT ICG) standartiem.

Iestatot elektronisko e-rēķini

Paveikt šo iestatījumu pirms ģenerēt elektronisko rēķinu PEPPOL formātā:

• Iestatiet juridiska persona juridiskās formas. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet "Juridiskās (forma)" palīdzībā.

• Valsts/reģiona un ISO kodu veidlapā juridiskās iestatīšana. ISO kodi tiek izmantoti elektronisko rēķinu. Papildinformāciju skatiet sadaļā "Adreses iestatīšana (forma)" palīdzībā.

• Iestatiet kursus valūtas maiņas kursa veidā. Papildinformāciju skatiet sadaļā "Valūtas maiņas kursi (forma)" palīdzībā. Pārbaudiet, vai ISO valūtas kods laukā Valūtas kods, kuru izmanto elektronisko rēķinu izrakstīšana (piemēram, EUR eiro) vērtība atbilst standarta ISO trīs rakstzīmes.

• Iestatiet PVN kodu elektronisko rēķinu PVN kodu veidlapā. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet "Dažādu veidu PVN kodu izveide" palīdzībā.

• Ja nepieciešams jūsu uzņēmumam iestatīt noliktavas vienības atbilstoši ANO/CEFACT ICG standarta formā vienības . Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet "Vienības (forma)" palīdzībā.

• Iestatiet uzlabota integrācija portu. Papildinformāciju skatiet Microsoft Dynamics AX Izstrādātāja rokasgrāmata "Izveide, rediģēšana vai dzēšana uzlabota integrācija ports".

Arī jāveic uzstādīšanas darbības pirms varat izveidot elektronisko rēķinu elektroniskā veidā:

• Konfigurēt Microsoft Dynamics AX elektronisko e-rēķini

• Klientu konti elektronisko e-rēķini

• AIF iestatīšana elektronisko e-rēķini

• Iestatīt pakešuzdevumu grupa elektronisko e-rēķini

• Iestatiet pakešapstrādi elektronisko e-rēķini

• Iestatiet periodisku pakešuzdevumu

• Iestatiet eInvoice parametri projekta līgumam piesaistīts finansējuma avotu

Konfigurēt Microsoft Dynamics AX elektronisko e-rēķini


Elektroniskie rēķini, kas tiek ģenerēts ietver nepieciešamo informāciju, piemēram, kontaktpersona, rēķina numurs un adrese. Validācijas kārtulas tiek lietotas, rēķini tiek izveidotas tā, lai varat pārbaudīt, vai ir ievadīts pareizā informācija. Ja atrodat kļūdas, pirms nosūtīšanas rēķinu valdība var labot kļūdas.

Kļūdu ziņojumi, XML faili un PEPPOL faili jāsaglabā, jāiestata mapes. Koplietošanas vietā, kas ir pieejama no datora programmas objektu servera (AOS) un jebkuru klienta datoros, kuros tiek izmantoti kā pakešu serveru sistēmas, kas izveidota šāda mapju struktūra.

Rēķinu projekts:

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed faili

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Pārdošanas rēķiniem:

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed faili

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

Mapes tiek izmantoti šādi:

• Kļūda -izmantot, lai saglabātu kļūdu ziņojumiem, kas izveidoti PEPPOL standarta pārvēršot XML failu.

• Apstrādāts failus -izmantot pēc tam, kad tos apstrādā saglabāt dokumentus. Dokumenti tiek mainīts no avota mapes uz šo mapi.

• Avota -izmantot, lai saglabātu XML failu, ko ir ģenerējusi Microsoft Dynamics AX.

• Mērķa -izmantot, lai saglabātu PEPPOL fails pēc tam, kad veikta XML failu.

• XSLT — izmantota faila eProjectInvoice.xsl vai eSalesInvoice.xsl.

Klientu konti elektronisko e-rēķini

Klienti izmanto norādiet adresi un kontaktinformāciju katram uzņēmumam, jums vajadzēs radīt elektronisko rēķinu. Varat izveidot kontaktpersonas formā kontaktpersonas un piešķirt sazināties ar klientu kontu. Kontaktinformācija ir iekļauta, jums izveidot elektronisko rēķinu klientam. Papildinformāciju skatiet sadaļā "Klientiem (forma)" palīdzību.

1. Noklikšķiniet uz Debitoru parādi > bieži > klients > visiem klientiem atvērt sarakstu lapā visiem klientiem .

2. Veiciet dubultklikšķi uz klienta kontu vai Darbību rūtīnoklikšķiniet uz klientu izveidot klientu kontu. Papildinformāciju skatiet sadaļā "Klientu ieraksta izveidošana" palīdzību.

3. Rēķinu un piegādes kopsavilkuma cilne noklikšķiniet un atzīmējiet izvēles rūtiņu eInvoice izmantot elektronisko rēķinu klienta darbības.

4. Noklikšķiniet uz adreses kopsavilkuma cilne, un pēc tam ievadiet primāro adresi informāciju.

5. Darbību rūts, noklikšķiniet uz cilnes klients un pēc tam noklikšķiniet uz kontaktpersonas > Pievienot kontaktpersonu , lai atvērtu kontaktpersonas veidlapu.

6. Izveidojiet kontaktpersonu izvēlētajam klientam.

7. Aizveriet formu.

AIF iestatīšana elektronisko e-rēķini

Lietojiet Izejošais porti formu, lai iestatītu AIF iestatījumu izveidot elektronisko e-rēķinu. Varat arī izveidot izejošā porta un konfigurēt adapteri izejošā porta un pakalpojumus.

Ir skenēt jaunu adapteru un pakalpojumu pirms nosūtīšanas portu konfigurējat pirmo reizi. Porta konfigurācijas tiek ietekmēta, kad tiek veiktas izmaiņas programmas objektu koks (AOT). Jums jāveic šīs pārbaudes katru reizi, kad tiek veiktas izmaiņas, kas ietekmē porta konfigurācijas AOT.

1. Noklikšķiniet uz sistēmas administrēšanu > iestatīšana > pakalpojumu un programmu integrācijas struktūra > Izejošais porti atvērt formas Izejošais portus .

2. Izveidot izejošo portu un pēc tam porta nosaukumu laukā ievadiet izejošā porta nosaukumu.

3. Laukā Apraksts ievadiet aprakstu izejošā porta.

4. Atlasiet failu sistēmas adapterilaukā adapteris . Šis adapteris izmanto, lai izveidotu un saglabāt elektronisko e-rēķinu.

5. Norādiet laukā URI saglabāt pārdošanas avota mapes atrašanās vietu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Konfigurēt Microsoft Dynamics AX elektronisko e-rēķinu.

6. Noklikšķiniet uz pakalpojumu līgumu pielāgojumi kopsavilkuma cilne un pēc tam noklikšķiniet uz pakalpojuma operations , lai atvērtu formu atlasiet pakalpojuma darbību.

7. Atlasiet SalesSalesEinvoiceService.Read SalesSalesEInvoiceService.getKeys un SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys veikt pārdošanas rēķiniem var izmantot portu un pēc tam pārvietojiet apzīmēts pakalpojumu sarakstā Atlasītais pakalpojuma darbību .

8. Aizveriet to.

9. Formā Izejošā porti atzīmējiet izvēles rūtiņu pielāgot dokumentu pakalpojumu līguma pielāgojumi kopsavilkuma cilne un pēc tam noklikšķiniet uz datu politika , lai atvērtu formu dokumentu datu politika .

10. Noklikšķiniet uz Iespējot visus iespējot datu politika un pēc tam aizveriet formu.

11. Noklikšķiniet uz vajadzīgās apstrādes opcijas kopsavilkuma cilne; noklusējuma kodēšanas formātu UTF-8.

12. Noklikšķiniet uz problēmu novēršana kopsavilkuma cilne: reģistrēšanas režīmu: visas dokumenta versijas

13. Formā Izejošā portu uz porta izmantošana datu apmaiņu, izmantojot AIF Aktivizēt .

14. Aizveriet to.

Piezīme. Tāpat varat izveidot izejošā porta projekta rēķiniem. URI laukā norādiet avota mapi projekta rēķiniem un atlasiet ProjProjEinvoiceService.Read formā atlasāt pakalpojumam operācijas .


Iestatīt pakešuzdevumu grupa elektronisko e-rēķini

Lietojiet pakešuzdevumu grupa formu, lai iestatītu pakešuzdevumu grupa rēķinu apstrādi, izmantojot pakešuzdevumu. Papildinformāciju skatiet sadaļā "Pakešuzdevumu grupa (forma)" palīdzībā.

1. Noklikšķiniet uz sistēmas administrēšana> uzstādīšana > pakešuzdevumu grupa atvērt formas pakešuzdevumu grupa .

2. Izveidojiet pakešuzdevumu grupa apstrādāt pārdošanas vai projekta rēķiniem.

3. Noklikšķiniet uz zīmnes pakešu serveru , atlasiet serveri un pārvietojiet to Selected serveru sarakstā.

4. Aizveriet to.

Iestatiet pakešapstrādi elektronisko e-rēķini

Izmantojiet pakešuzdevumu veidlapu iestatīt pakešapstrādi elektronisko e-rēķinu. Elektronisko rēķinu var apstrādāt, izmantojot pakešuzdevumu. Papildinformāciju skatiet sadaļā "Paketes apstrādes pārskats" palīdzību.

Jāiestata pakešuzdevums pārdošanas izejošā elektroniskā rēķiniem un pakešuzdevumu izejošais elektronisko rēķinu projekts.

1. Noklikšķiniet uz sistēmas administrēšana > Uzziņas > pakešuzdevumu > pakešuzdevumu Pakešuzdevums formas atvēršanai.

2. Atlasiet vai izveidojiet darbu un pēc tam noklikšķiniet uz uzdevumu skatīšana , lai atvērtu formu paketes uzdevumi .

3. Izveidojiet pakešuzdevumu trīs uzdevumus. Šajos uzdevumos vajadzētu izmantot šādu klašu nosaukumi:

   • AifOutboundProcessingService

   • AifGatewaySendService

   • EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. Lauka datu failu , atlasiet uzņēmumu, kas ir iestatīts pakešuzdevums.

5. Atlasiet uzdevumu, kas lieto EInvoiceFileTransform_OIOUBL klases nosaukums.

6. Laukā Paketes grupa atlasiet pakešu grupu.

7. Atlasiet uzdevumu, kas lieto EInvoiceFileTransform_OIOUBL klases nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Atsvaidzināt atsvaidzināt datus veidlapā.

8. Noklikšķiniet uz Parametri , lai atvērtu E-rēķinu OIOUBL XSL transformācijas failu formātā.

9. Norādītu avotu, mērķa atrašanās vietu apstrādāts failu un failu krātuves mapes kļūda. XSLT faila ceļš, atlasiet failu eSalesInvoice.xsl vai eProjectInvoice.xsl .

10. Noklikšķiniet uz Labi.

11. Lai iestatītu secību var palaist pakešuzdevumu uzdevumi, formā paketes uzdevumi cilnē Apskats Atlasiet pakešuzdevuma daļa, kas izmanto AifGatewaySendService klases nosaukums (otrais uzdevums). Iestatīt nosacījumu paketes uzdevumu, kas lieto AifOutboundProcessingService klases nosaukums (pirmais uzdevums) ir beidzies, palaižot šo uzdevumu.

12. Apakšējā rūtī izveidojiet jaunu nosacījumu.

13. Laukā Uzdevuma ID Atlasiet pakešuzdevuma daļa, kas izmanto AifOutboundProcessingService klases nosaukums.

14. Laukā jānorāda statuss atlasiet Pabeigts.
    Piezīme. Tāpat varat atlasīt pakešuzdevuma daļa, kas izmanto EInvoiceFileTransform_OIOUBL klases nosaukums un iestatīt nosacījumu pakešuzdevuma daļa, kas izmanto AifGatewaySendService klases nosaukums ir beidzies, palaižot pakešuzdevuma daļa.

15. Aizveriet formu.

Iestatiet periodisku pakešuzdevumu

Lietojiet atkārtošanās formu, lai norādītu uz pakešuzdevumu atkārtošanās. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet "Atkārtošanās (forma)" palīdzībā.

1. Noklikšķiniet uz sistēmas administrēšana > Uzziņas > pakešuzdevumu > pakešuzdevumu Pakešuzdevums formas atvēršanai.

2. Atlasiet pakešuzdevuma izejošais elektronisko rēķinu.

3. Noklikšķiniet uz atkārtošanās , lai atvērtu formu atkārtošanās .

4. Laika joslas informācijas diapazonuun periodisks rakstu lauku grupas norādiet opcijas un pēc tam noklikšķiniet uz OK.

5. Formā pakešuzdevumu atlasiet pakešuzdevumu, noklikšķiniet uz funkcijas > Mainīt statusuun pēc tam noklikšķiniet uz gaida.

6. Aizveriet to.

Iestatiet eInvoice parametri projekta līgumam piesaistīts finansējuma avotu

Jāpiešķir līguma projekta finansējuma avots. Jāuzstāda eInvoice parametri finansējuma avots pirms projekta rēķina vai projekta rēķina kredīta nota XML failu var radīt. Lietojiet finansēšanas avota detaļas formu, lai iestatītu līguma projekta finansējuma avots.

1. Noklikšķiniet uz Projekta pārvaldība un grāmatvedība > bieži > projekti > projektu līgumi atvērt projekta līgumu sarakstu lapā.

2. Veiciet dubultklikšķi uz projekta līgumu vai Darbību rūtīnoklikšķiniet uz projekta līgumam izveidot projektu līgumu. Papildinformāciju skatiet sadaļā "Līguma projekta izveide" palīdzībā.

3. Projekta līgumu veidā, noklikšķiniet uz finansēšanas avotu kopsavilkuma cilne un pēc tam izveidojiet līguma projekta finansējuma avots. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet "Piešķirt finansējuma avoti projekta līgumam" palīdzībā.

4. Klientu kontu, kas ir atzīmēta izvēles rūtiņa eInvoice atlasiet klientu laukā.

5. Noklikšķiniet uz informāciju un finansēšanas avota detaļas formātā, noklikšķiniet uz citas kopsavilkuma cilne.

6. Atzīmējiet izvēles rūtiņu rindu konkrētu lai norādītu kontus katram projekta rēķina rindas dimensija un dimensijas kontu laukā ievadiet dimensijas kods.
   Piezīme. Notīriet izvēles rūtiņu rindas specifisko norādīt dimensijas projekta rēķina kontu un dimensiju konta laukā ievadiet dimensijas kontu.

7. Aizveriet formu.

Konfigurējiet elektronisko e-rēķinu Microsoft Dynamics AX2009SP1

Prerequisites
Pirms instalējat labojumfailu Austrija elektronisko rēķinu jāievēro šādiem priekšnosacījumiem:

• Austrijas konfigurācijas atslēga ir aktivizēta.

• Trīs rakstzīmju starptautiskās organizācijas standartu (ISO) valūtas kods nav definēts visas valūtas kursa veidā (Virsgrāmata > uzstādīšana > kursus). Šo ISO kodu izmanto elektronisko rēķinu.

• Licences atslēgu programmu integrācijas struktūra (AIF) ir pieejama, un AIF ir iestatīts elektronisko e-rēķinu.

• Noliktavas vienības ir iestatīti atbilstoši Apvienoto Nāciju organizācijas centrs tirdzniecības atvieglojumu un elektroniskās biznesa informācijas satura pārvaldības grupas (ANO/CEFACT ICG) standartiem. Austrijas konfigurācijas atslēga ir aktivizēta.

• Trīs rakstzīmju starptautiskās organizācijas standartu (ISO) valūtas kods nav definēts visām valūtas valūtas formātā (Virsgrāmata > Uzstādīšana > valūtas > valūtas). Šo ISO kodu izmanto elektronisko rēķinu.

• Licences atslēgu programmu integrācijas struktūra (AIF) ir pieejama, un AIF ir iestatīts elektronisko e-rēķinu.

• Noliktavas vienības ir iestatīti atbilstoši Apvienoto Nāciju organizācijas centrs tirdzniecības atvieglojumu un elektroniskās biznesa informācijas satura pārvaldības grupas (ANO/CEFACT ICG) standartiem.

Iestatot elektronisko e-rēķiniPirms varat izveidot elektronisko rēķinu ir jāveic uzstādīšanas šīs darbības:• Konfigurēt Microsoft Dynamics AX elektronisko e-rēķini• Klientu konti elektronisko e - rēķini• Iestatīt AIF elektronisko e - rēķini• Iestatīt kanālus elektronisko e-rēķini• AIF pakalpojumiem un AIF darbības elektronisko e-rēķini• Iestatīt galapunkti elektroniskā e - rēķini• Iestatīt pakešuzdevumu grupa elektronisko e-rēķini• Iestatiet pakešapstrādi elektronisko e-rēķini• Iestatīt periodisku pakešuzdevumu• Galapunkta ierobežojumu saraksts klientu konta pievienošana Konfigurēt Microsoft Dynamics AX elektronisko e-rēķini

Elektroniskie rēķini, kas tiek ģenerēts ietver nepieciešamo informāciju, piemēram, rēķina numurs un adrese. Validācijas kārtulas tiek lietotas, rēķini tiek izveidotas tā, lai varat pārbaudīt, vai ir ievadīts pareizā informācija. Ja atrodat kļūdas, pirms nosūtīšanas rēķinu valdība var labot kļūdas.

Kļūdu ziņojumi, XML faili un PEPPOL faili jāsaglabā, jāiestata mapes. Koplietošanas vietā, kas ir pieejama no datora programmas objektu servera (AOS) un jebkuru klienta datoros, kuros tiek izmantoti kā pakešu serveru sistēmas, kas izveidota šāda mapju struktūra.

Rēķinu projekts:

•       \\Server\PEPPOL\Project\Error  

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed failus

•       \\Server\PEPPOL\Project\Source  

•       \\Server\PEPPOL\Project\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Project\XSLT  

Pārdošanas rēķiniem:

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Error 

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed failus

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Source 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT 

Mapes tiek izmantoti šādi:

• Kļūda -izmantot, lai saglabātu kļūdu ziņojumiem, kas izveidoti PEPPOL standarta pārvēršot XML failu.

• Failu apstrādāts -izmantot saglabāt dokumentus, pēc tam, kad tos apstrādā. Dokumenti tiek mainīts no avota mapes uz šo mapi.

• Avotu -izmantot, lai saglabātu XML failu, ko ir ģenerējusi Microsoft Dynamics AX.

• Mērķis — izmantot PEPPOL faila saglabāšanai pēc XML fails ir apstrādāta.

XSLT — izmantota faila eProjectInvoice.xsl vai eSalesInvoice.xsl.

Klientu konti elektronisko e-rēķini
Klienti izmanto norādiet adresi un kontaktinformāciju par visiem uzņēmumiem, kuriem nepieciešams izveidot elektronisko rēķinu. Varat izveidot kontaktpersonas formā kontaktpersonas un piešķirt sazināties ar klientu kontu. Kontaktinformācija ir iekļauta, jums izveidot elektronisko rēķinu klientam. Papildinformāciju skatiet sadaļā "Klientiem (forma)" palīdzību.

1. noklikšķiniet uz Debitoru parādi > Bieži veidlapas > Klientu datus , lai atvērtu formu klientiem .

2. Atlasiet vai izveidojiet klienta kontu. Papildinformāciju skatiet sadaļā "Klientu konta izveidošana" palīdzību.

3. noklikšķiniet uz cilnes uzstādīšanas un pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu eInvoice izmantot elektronisko rēķinu klienta darbības.

4. noklikšķiniet uz cilnes adreses un pēc tam ievadiet informāciju par primāro adresi.

5. Aizveriet to. Piezīme: pārdošanas pasūtījuma galapunktu un galapunktu klientu konts, kas izveidots pēc sākotnējās uzstādīšanas elektronisko e-rēķinu projekts ierobežojumu saraksts ir jāatjaunina. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet saraksta galapunkta ierobežojumu klientu konta pievienošana.

AIF iestatīšana elektronisko e-rēķini 
Izmantot visas dokumentu apmaiņas AIF noklusējuma iestatījumus, un lietojiet lokālo galapunktu formu, lai iestatītu vietējo galapunktu formas Globālie iestatījumi . Galapunktu ir ziņojumu izcelsmes vietām un galamērķiem saņemto ziņojumu. Izmantojiet formu Transportēšanas adapteri aktivizēt un konfigurēt datu apmaiņu, izmantojot AIF transportēšanas adapteri.

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet "Globālie iestatījumi (forma)," "Lokālā galapunkti (forma)," un "Transportēšanas adapteri (forma)" "konfigurēšana un pārvaldīt AIF" servera un datu bāzes administrēšanarokasgrāmatuun palīdzību.

1. noklikšķiniet uz pamata > uzstādīšana > Programmu integrācijas struktūra > Globālie iestatījumi , lai atvērtu Integrācijas struktūra Globālie iestatījumi formā.

2. lauka noklusējuma kodēšanas formātu , izvēlieties UTF-8.

3. Aizveriet to.

4. noklikšķiniet uz pamata > uzstādīšana > Programmu integrācijas struktūra > lokālo galapunktu atvērt vietējo galapunktu formā.

5. laukā uzņēmums atlasiet uzņēmumu, tiek ģenerēts e-rēķiniem.

6. lokālā galapunkta ievadiet laukā vietējais galapunkts.

7. Aizveriet to.

8. noklikšķiniet uz pamata > uzstādīšana > Programmu integrācijas struktūra > Transportēšanas adapteri , lai atvērtu formu Transportēšanas adapteri .

9. klases adapteris atlasiet laukā AifFileSystemAdapter. Šis adapteris izmanto, lai izveidotu un saglabātu XML failu.

10. Atlasiet aktīvo izvēles rūtiņu, lai norādītu adapterim izmantot.

11. laukā virziens atlasiet Saņemt vai nosūtīt. Aizveriet to.

Iestatīt kanālus elektronisko e-rēķini
Izmantojiet kanālu formu, lai izveidotu pārdošanas un projektu rēķiniem kanālus AIF. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet "Kanālus (forma)" palīdzību.

Jāizveido avota mapes saglabāt pārdošanas un projektu rēķiniem kā XML failus pirms veidojat kanālus. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet Microsoft Dynamics AX konfigurēšana elektronisko rēķinu.

1. noklikšķiniet uz pamata > uzstādīšana > Programmu integrācijas struktūra > kanālu , lai atvērtu formu kanālus .

2. Izveidojiet pārdošanas rēķins kanālu.

3. laukā Kanāla ID un nosaukums ievadiet kanālu identifikatoru un pārdošanas kanāla nosaukumu.

4. Atlasiet aktīvo izvēles rūtiņu, lai norādītu kanālu var izmantot, un var veikt ziņojumapmaiņu.

5. laukā adapteris atlasiet failu sistēmas adapteri.

6. laukā virziens atlasiet Izejošais.

7. adrešu laukā ievadiet ceļu uz mapi, kur tiek saglabāti XML failu. Faili tiek saglabāti mapē avota pārdošanas rēķiniem.

8. Aizveriet to.

Iestatiet AIF pakalpojumiem un AIF darbības elektronisko e-rēķini

Konfigurēt pakalpojumus un darbības, lai izmantotu AIF izmantot AIF pakalpojumus un darbības formas. Papildinformāciju skatiet sadaļā "AIF darbības (forma)" un "AIF pakalpojumus (veidlapas)" palīdzības.

1. noklikšķiniet uz pamata > uzstādīšana > Programmu integrācijas struktūra > pakalpojumus , lai atvērtu AIF pakalpojumu veidā.

2. noklikšķiniet uz Atsvaidzināt , lai parādītu sarakstu pakalpojumiem un darbībām, ja nepieciešams.

3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu iespējots SalesSalesEInvoiceService un ProdProjEInvoiceService pakalpojumus.

4. Aizveriet to. Darbības formā (pamata > uzstādīšana > Programmu integrācijas struktūra > darbības), pārbaudiet, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņu iespējots SalesSalesEInvoiceService.read un ProdProjEInvoiceService.read darbību.

Iestatīt galapunkti elektroniskā e-rēķini
Izmantot formas Galapunkti konfigurēt galapunktu, kas adresātiem, izejošā pārdošanas un izejošo projekta rēķini. Papildinformāciju skatiet sadaļā "kā: nosūtīt un saņemt elektronisko dokumentu automātiski" un "Galapunkti (forma)" palīdzību.

1. noklikšķiniet uz pamata > uzstādīšana > Programmu integrācijas struktūra > Galapunkti galapunktu formas atvēršanai.

2. galapunktu izveide un laukos Galapunkta ID un nosaukums Ievadiet identifikatoru un galapunkta nosaukumu.

3. laukā Vietējā galapunkta ID ievadiet lokālā galapunkta, uzņēmums, kas rada elektronisko rēķinu.

4. noklikšķiniet uz cilnes Vispārīgi un pēc tam laukā Izejošā kanāla ID atlasiet kanālu, kuru iestatāt pārdošanas vai projekta rēķina. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet izveidot elektronisko rēķinu kanālu.

5. lauka noklusējuma kodēšanas formātu , izvēlieties UTF-8.

6. noklikšķiniet uz cilnes ierobežojumi un pēc tam atlasiet debitora kontiem, kas tiek ģenerēti elektronisko rēķinu.

7. noklikšķiniet uz cilnes lietotāji un pēc tam atlasiet lietotāju vai grupu, kurš var izmantot atlasīto galapunktu.

8. saglabāt galapunktu, un pēc tam noklikšķiniet uz darbību politika , lai atvērtu formu Galapunkta darbības politika .

9. Darbības ID laukā norādiet (SalesSalesEInvoiceService.read vai ProdProjEInvoiceService.read) izmanto atlasīto galapunkta darbības.

10. noklikšķiniet uz cilnes Vispārīgi un pēc tam laukā statuss atlasiet iespējotsun reģistrēšanas režīmu laukā atlasiet visas žurnāla.

11. Ja galapunkta darbības politika.

12. Atlasiet darbību un pēc tam noklikšķiniet uz konfigurēt , lai atvērtu  Vērtību kartēšanas formātā.

13. noklikšķiniet uz cilnes vienumus un pēc tam laukā dokumentu vērtību apstrādes krājumi lauku grupā atlasiet nav norādīts. Tas ir nepieciešams, lai ģenerētu elektronisko rēķinu brīva teksta rēķiniem. Dokumentu vērtības laukā lauku apstrādes vienību grupa un apstrādes noliktavas numuri lauka grupa atlasiet mūsu.

14. noklikšķiniet uz cilnes Citi pamatdati un lauku grupā apstrādes valūtas kodu laukā dokumenta vērtība atlasiet ISO valūtas kods. Dokumentu vērtību laukos apstrādes metodes, apstrādes piegādes noteikumiemun apstrādes maksa kods seguma lauku grupas atlasiet mūsu.

15. Aizveriet formu Vērtību kartēšanu .

16. formā Galapunkta darbību politika noklikšķiniet uz Datu politika , lai atvērtu formu Parametru datu politiku .

17. noklikšķiniet uz Datu politika , lai atvērtu formu galapunkta darbības datu politika , un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatīt > Iespējot visus , lai atlasītu visus laukus.

18. Aizvērt formas galapunkta darbības datu politika, Parametru datu politikuun Galapunkta darbības politika .

19. formā Galapunkti noklikšķiniet uz cilnes Apskats un pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu aktīvs galapunktu. Aizveriet to.

Iestatīt pakešuzdevumu grupa elektronisko e-rēķini

Lietojiet pakešuzdevumu grupa formu, lai iestatītu pakešuzdevumu grupa rēķinu apstrādi, izmantojot pakešuzdevumu. Papildinformāciju skatiet sadaļā "Pakešuzdevumu grupa (forma)" palīdzībā.

1. noklikšķiniet uz Administrēšana> uzstādīšana > pakešuzdevumu grupa atvērt formas pakešuzdevumu grupa .

2. Izveidojiet pakešuzdevumu grupa apstrādāt pārdošanas vai projekta rēķiniem.

3. noklikšķiniet uz cilnes pakešu serveri , atlasiet serveri un pārvietojiet to Selected serveru sarakstam.

4. Aizveriet pakešuzdevumu grupa formu, lai saglabātu izmaiņas.



Iestatiet pakešapstrādi elektronisko e-rēķini

Izmantojiet pakešuzdevumu veidlapu iestatīt pakešapstrādi elektronisko e-rēķinu. Elektronisko rēķinu var apstrādāt, izmantojot pakešuzdevumu. Papildinformāciju skatiet sadaļā "par Pakešapstrāde" palīdzībā.

Jāiestata pakešuzdevums pārdošanas izejošā elektroniskā rēķiniem un pakešuzdevumu izejošais elektronisko rēķinu projekts.

1. noklikšķiniet uz pamata > Uzziņas > Pakešuzdevums Pakešuzdevums formas atvēršanai.

2. Izveidojiet vai atlasiet darbu un pēc tam noklikšķiniet uz uzdevumu skatīšana atvērt formas partijas uzdevumus .

3. pakešuzdevumu izveidot trīs uzdevumus, kuri izmanto šādu klašu nosaukumi:

• AifOutboundProcessingService 

• AifGatewaySendService 

•       EInvoiceFileTransform_OIOUBL 

4. Atlasiet uzdevumu, kas lieto EInvoiceFileTransform_OIOUBL klases nosaukums.

5. laukā Paketes grupa atlasiet pakešu grupu.

6. Nospiediet CTRL + S, lai saglabātu pakešuzdevuma daļa.

7. Atlasiet uzdevumu, kas lieto EInvoiceFileTransform_OIOUBL klases nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Parametri , lai atvērtu E-rēķinu OIOUBL XSL transformācijas failu formātā.

8. Norādiet atrašanās vietu avota mērķa ceļu, un apstrādāts failu glabāšanai un kļūdu failu krātuves mapes. XSLT faila ceļš, atlasiet pārdošanas izejošā elektroniskā rēķiniem esalesinvoice_no_oioubl.xsl faila ceļš vai ceļu  eprojectinvoice_no_oioubl.xsl faila izejošais elektronisko rēķinu projekts.

9. noklikšķiniet uz Labi , lai aizvērtu E-rēķinu OIOUBL XSL transformācijas failu formātā.

10. lai iestatītu secību tiek izpildīti partijas uzdevumus, formā paketes uzdevumi cilnē Apskats Atlasiet pakešuzdevuma daļa, kas izmanto AifGatewaySendService klases nosaukums (otrais uzdevums).

11. iestatīt nosacījumu atlasītā pakešuzdevuma daļa izpildīts paketes uzdevumu, kas lieto AifOutboundProcessingService klases nosaukums (pirmais uzdevums) ir beidzies.

• Apakšējā rūtī, nospiediet CTRL + N, lai izveidotu nosacījumu un pēc tam laukā Uzdevuma ID Atlasiet pakešuzdevuma daļa, kas izmanto AifOutboundProcessingService klases nosaukums.

• Laukā jānorāda statuss atlasiet Pabeigts.

Piezīme: var arī atlasīt pakešuzdevuma daļa, kas izmanto EInvoiceFileTransform_OIOUBL klase

nosaukums un iestatīt nosacījumu pakešuzdevuma daļa palaižot pakešuzdevuma daļa, kas izmanto AifGatewaySendService klases nosaukums ir beidzies. Aizveriet formu.

Iestatiet periodisku pakešuzdevumu

Lietojiet atkārtošanās formu, lai norādītu uz pakešuzdevumu atkārtošanās. Papildinformāciju skatiet sadaļā "Pakešapstrāde" un "Atkārtošanās (forma)" palīdzībā.

1. noklikšķiniet uz pamata > Uzziņas > pakešuzdevumu , atveriet pakešuzdevuma formu.

2. Atlasiet pakešuzdevuma izejošais elektronisko rēķinu.

3. noklikšķiniet uz atkārtošanās formas atkārtošanās , iestatīt Pakešapstrāde darbu, pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

4. formā pakešuzdevumu atlasiet pakešuzdevumu, noklikšķiniet uz funkcijas > Mainīt statusuun pēc tam atlasiet gaida. Aizveriet formu.
Galapunkta ierobežojumu saraksts klientu konta pievienošana

Lietojiet galapunktu formu, lai atjauninātu pārdošanas pasūtījuma galapunktu un galapunktu klientu konts, kas izveidots pēc sākotnējās uzstādīšanas elektronisko e-rēķinu projekts ierobežojumu sarakstu.

1. noklikšķiniet uz pamata > Uzstādīšana > programmu integrācijas struktūra > galapunkti galapunktu formas atvēršanai.

2. laukā galapunkta id atlasiet galapunktu, kas izmanto SalesSalesEInvoiceService.read darbību.

3. noklikšķiniet uz cilnes ierobežojumu, un pēc tam pievienojiet klientu kontu.

4. ierobežojuma tipu laukā atlasiet klientu.

5. laukā Constraint ID atlasiet klientu kontu.

Piezīme: projekta rēķiniem galapunktu ierobežojumu sarakstam var pievienot arī klientu kontu. Atlasiet galapunktu, kas izmanto ProdProjEInvoiceService.read darbības. Aizveriet to.


Rēķinu grāmatošana un ģenerē XML faili  

Pēc pārdošanas rēķiniem, brīva teksta rēķiniem, projekta rēķiniem un kredīta piezīmes un ģenerēt XML faili, kas var iesniegt valsts. Varat arī pēc vairākiem rēķiniem, lietojot pakešapstrādi. Papildinformāciju skatiet sadaļā "Pēc pasūtījuma paketes" palīdzību. E-rēķina tiek izveidoti koplietojamu mapi, kas ir norādīta EInvoiceFileTransform_OIOUBL pakešuzdevuma darbu pakešuzdevuma daļa.
 

Statuss

Korporācija Microsoft ir apstiprinājusi, ka šī problēma pastāv Microsoft produktos, kas ir minēti sadaļā "Attiecas uz".

Piezīme. Šis ir STEIDZAMI PUBLICĒJAMS raksts, kas izveidots tieši Microsoft atbalsta organizācijā. Šeit ietvertā informācija ir sniegta kā-reaģējot uz nesen konstatētām problēmām. Tā kā šis raksts ir tapis pieejams neilgā laikā, materiālos var būt pareizrakstības kļūdas un tās var tikt labotas jebkurā laikā bez paziņojuma. Skatīt Lietošanas citi apsvērumi.