We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Sammendrag

En elektronisk faktura er en juridisk godtatt digital avgift kvitteringsdokument som organisasjonen registrerer ved fakturaregistrering Portal (IRP). Ved å bruke Microsoft Dynamics AX til å generere elektroniske fakturaer, du bidrar til å sikre at de elektroniske fakturaene som organisasjonen genererer er sikre, konfidensielle, autentiske og juridisk akseptable. Du kan sørg også for at nødvendige standarder brukes på elektroniske fakturaer.

Du kan generere en elektronisk faktura for følgende Dokumenter:

  • Kundefaktura

  • Fritekstfaktura

  • Prosjektfaktura

  • og deres kredittnotater

Mer informasjon

Forutsetninger for bruk av elektroniske fakturaer

Hvis du vil bruke elektroniske fakturaer i organisasjonen, må du fullfør følgende oppgaver som forutsetning:

Obs! Du trenger GSTIN, Brukernavn, Passord, klient-ID og klienthemmeligheten.

Konfigurere et digitalt sertifikat for kommunikasjon med IRP

Fullfør trinnene nedenfor for å trekke ut sertifikatet og importere den for den lokale datamaskinen:

 1. Dobbeltklikk den nedlastede sertifikatfilen har filtypen .cer.

image.png

2. Klikk Installer i det åpne vinduet Sertifikat...:

image.png

3. Velg Lokal i det neste vinduet Maskin» og klikk Neste:


image.png

4. Velg alternativet «Plasser» i det neste vinduet alle sertifikater i følgende lager" og klikk Bla gjennom:



image.pngVelg Personlig-mappen, og klikk OK:

image.png
Klikk deretter Neste.
5. Klikk Fullfør i neste vindu:

image.png


6. Installasjonen er fullført:

image.png

Informasjon som er inkludert i elektroniske fakturaer

En elektronisk faktura inkluderer følgende Detaljer:

  • Navn, adresse, kontaktinformasjon og GSTIN numre for organisasjonen (selger) og en kunde (kjøper)

  • Fakturanummeret, datoen og dokumentet Type

  • Detaljer om varer og tjenester for hver solgte vare:

    • Serienummeret til elementet

    • Indikasjon på om det er en tjenesteforsyning

    • SAC \ HSN-kode

    • Antall, måleenhet og enhetspris

    • GST-sats

    • Brukte gebyrer eller rabatter

    • Totaler for fakturalinje

  • Totalt antall detaljer om dokumentet som inneholder spesisering av fakturatotaler

Konfigurere systemet til å bruke elektronisk fakturering

Følg fremgangsmåtene nedenfor for å konfigurere systemet til bruke elektronisk fakturering for India.

Konfigurer måleenhet

Du må gjenta dette for alle måleenheter som du brukes i elektroniske fakturaer til å samsvare med tillatte eksterne koder.

  1. Gå til organisasjon >for > for administrasjon  Enheter > enheter.

  2. Velg én av enhetene, F.eks. «ea»-enhet, og klikk eksterne koder.

  3. Angi kode (f.eks. EInv_IN) og ekstern kodedefinisjon

    Obs! Koden blir brukes på tvers av alle måleenheter til å identifisere hoveddatasett for enheter av målkoder godtatt av elektronisk fakturering.

  4. Velg opprettet ekstern kode for elektronisk faktureringsenhet (f.eks. Einv_IN»), og skriv inn verdien (f.eks. «NOS») i det nederste rutenettet i skjemaet

Konfigurere parametere for elektronisk faktura

Gå til konfigurering av > for kundekonto >eInvoices > Electronic fakturaparametere (India) fyller ut følgende parametere:

Parameteren

Parameteren Beskrivelse

GSTIN

Dine varer og tjenesteskatteidentifikasjonsnummer, som brukes til IRP-integrering.

Brukernavn

Brukeren din navn angitt av NIC, som brukes til IRP-integrering

Brukerpassord

Brukeren din passord som leveres av NIC, som brukes til IRP-integrering

Klient-ID

Din klient ID levert av NIC, som brukes til IRP-integrering

Klienthemmelighet

Din klient hemmelighet levert av NIC, som brukes til IRP-integrering

Sertifikat

Din Sertifikat levert av NIC, som brukes til IRP-integrering

Authorization URL-bane

Elektronisk bane for url-adresse for fakturagodkjenning

Registrering URL-bane

Elektronisk bane for url-adresse for fakturaregistrering

Avbryt URL-adresse Banen

Elektronisk bane for url-adresse for fakturaoppsigelse

Enhetskode

Evig kode type for konvertering av målenheter. Opprettet tidligere

Validere før du publiserer

Du kan aktiver tilleggsvalidering mot all obligatorisk informasjon som skal inkluderes i den elektroniske fakturaen på faktureringsposteringstidspunktet.

Konfigurere HSN-koder og -produkter

Fremgangsmåtene nedenfor illustrerer bare prosessen med å konfigurere en HSN-kode og tilordne det til produktet.

Definer HSN-kode

  1. Gå til Økonomimodul > oppsett > >India > HSN koder.

  2. Opprett en post.

  3. I Kapittel-feltet angi en verdi.

  4. I Overskrift-feltet angi en verdi.

  5. I Underoverskrift-feltet angi en verdi.

  6. I land/område -utvidelsesfeltet angir du en verdi.

  7. I statistikk suffiksfelt, angi en verdi.

  8. Lagre posten, og kontroller at HSN-kodefeltet oppdateres.

  9. I Beskrivelse-feltet angi en verdi.

  10. Velg Lukk.

Tilordne HSN-koder til produkter

  1. Gå til > for produktinformasjonsbehandlingProdukter > utgitte produkter.

  2. Velg et produkt, og velg deretter Rediger.

  3. Hvis produktet er på hurtigfanen Generelt type er Element, velg en verdi i HSN-kodefeltet .

Konfigurere avgiftsregistreringsnumre

Du finner mer informasjon om hvordan du konfigurerer GSTIN-hoveddata i https://learn.microsoft.com/en-us/dynamicsax-2012/appuser-itpro/ind-set-up-tax-registration-numbers. Fremgangsmåten nedenfor illustrerer bare forenklet prosess for konfigurasjon registreringsnumre for bruk i elektronisk fakturering.

  1. Gå til Generelt ledger > Setup > Enterprise tax registration numbers

  2. Kasse en ny post

  3. Velg avgiftstype = GST og registreringsnummertype = Firma

  4. Angi registreringen nummerer og lagre dataene

  5. Kasse en ny post

  6. Velg avgiftstype = GST og registreringsnummertype = Kunde

  7. Angi registreringen nummerer og lagre dataene

Konfigurer den juridiske enheten

1. Gå til organisasjonen administrasjon > konfigurer > organisasjon > juridisk Enheter

2. Utvid adressene -fanen og bruk-knappen Legg til for å opprette ny eller Rediger allerede eksisterende primæradresse

3. Skriv inn eller oppdater ZIP, Gate, by, distrikt, delstat og fylke

image.png

Obs! Vær oppmerksom på at stater skal ha delstat koder tilordnet i organisasjonen >konfigurer > adresser for administrasjon > Adresseoppsett > Delstat/område-fanen.

4. I Rediger adresser-skjemaetutvider hurtigfanen Skatteinformasjon

5. Bruk Legg til for å angi Navn eller beskrivelse (f.eks. "GST") og velg tidligere opprettet firmaregistrering tall i GSTIN/GDI/UID-feltet

6. Lukk avgiften informasjons- og adresseskjema

7. Utvid kontakt hurtigfane for informasjon i skjemaet Juridiske enheter for å legge til primærtelefon og Primær e-post

Konfigurere kundene dine

Åpne kundeoriginalen fra Kontoer kundefordringer > Common > Customers > Alle kunder for å angi eller redigere informasjonen som kreves for elektronisk fakturering.

Konfigurer avgiftsinformasjon

1.       Utvid Adresser-fanen for en valgt kunde konto og bruk-knappen Legg til for å opprette ny eller Rediger allerede eksisterende primær Adresse

2.       Skriv inn eller oppdater ZIP, Gate/vei, Poststed, Distrikt, delstat og fylke

Obs! Vær oppmerksom på at stater skal ha delstat koder tilordnet i organisasjonen >konfigurer > adresser for administrasjon > Adresseoppsett > Delstat/område-fanen.

3.       Utvid Avgift i Rediger adresser-skjemaet hurtigfane for informasjon

4.       Bruk Legg til for å angi navn eller beskrivelse (f.eks. "GST") og velg tidligere opprettet kunderegistreringsnummer i GSTIN/GDI/UID Feltet

5.       Lukk skatte- og adresseinformasjonen Skjemaet

Konfigurere kontaktinformasjon

  1. Bruk Kontakter-knappen til å redigere eksisterende eller opprette en ny kundekontakt

  2. Fanen Salgdemografi i Kunde original, velg eksisterende primærkontakt

  3. Utvid hurtigfane for kontaktinformasjon i Kunder skjema for å legge til primærtelefon og primær e-post

Aktiver kunde for elektronisk fakturering

  1. Utvid hurtigfanen Faktura og levering i Kunder Skjemaet

  2. Merk av for eInvoice for en kunde

Obs! Hvis dette alternativet er satt til Ja, systemet markerer fakturaer som er lagt inn for denne kundekontoen, som klare for behandling av elektronisk faktura.

Arbeide med elektroniske fakturaer

Når du posterer en faktura for e-fakturaaktivert kunde fra en salgsordre, fritekstfaktura eller prosjektfakturaforslag, elektronisk faktura opprettes. Du får informasjon i varslingssenteret om elektronisk fakturaen [........] er opprettet.

Det sentrale stedet for å arbeide med alle elektroniske fakturaer er Kontoer fordringer > Periodisk > eInvoices > Electronic fakturaer (India). Se gjennom Detaljer-fanen for å se all informasjon som vil bli fylt ut på ulike stadier av elektronisk fakturabehandling.

Feltet

Beskrivelse

Sendte data

Data sendt til tjenesten i JSON-format

Anerkjennelse Nummer

Indisk transaksjonsnummer for elektronisk faktura

Anerkjennelse dato og klokkeslett

Dato og klokkeslett hvilken faktura som er registrert

Signert QR Koden

Signert QR koden for fakturaen mottatt fra IRP

Signert Faktura

Signert fakturatekst mottatt fra IRP

Feilmelding

Teksten i feilen mottatt fra IRP

Opprettet av

Bruker-ID som opprettet en elektronisk faktura

Opprettet dato og klokkeslett

Dato og klokkeslett når fakturaen ble opprettet

Sendt av

Bruker-ID som sendte en elektronisk faktura

Sendt dato og Tid

Dato og klokkeslett når fakturaen ble sendt

Avbrutt av

Bruker-ID som annullerte en elektronisk faktura

Avbrutt dato og klokkeslett

Dato og klokkeslett når fakturaen ble avbrutt

Kildefaktura åpner en fakturajournal for faktura som brukes som basis for elektronisk faktura. Ved elektronisk faktura registrering, blant annet informasjon du får IRN- og QR-koden som kan være skrevet ut i mva-faktura og Debet\Kredittrapporter som er tilgjengelige i salg eller Prosjektfakturajournaler:

image.png

Registrer elektronisk faktura

Du må ha minst én elektronisk faktura med status opprettet eller Sender feil for å registrere fakturaer på IRP.

  1. Gå til kundefordringer > periodiske > eInvoices > Elektroniske fakturaer (India) og velg én eller flere fakturaer som skal sendes for registrering på IRP

  2. Klikk Send-knappen

  3. Du kan bruke skjemaet Send elektroniske fakturaer og spør for å endre utvalgsvilkårene som fakturaer skal sende.

Obs! Du kan bruke Bunke-fanen til å definere regelmessighet og registrer bokførte fakturaer uten brukermedvirkning.

Avbryte elektronisk faktura

Du kan avbryte fakturaen som tidligere var registrert på IRP. Du må ha minst én elektronisk faktura med statusen Sendt eller Avbryt hvis du vil avbryte fakturaer ved IRP.

  1. Gå til kundefordringer > periodiske > eInvoices > Elektroniske fakturaer (India) og velg én eller flere fakturaer som skal avbrytes ved IRP

  2. Klikk Avbryt-knappen

  3. Du kan bruke skjemaet Send elektroniske fakturaer og spør for å endre utvalgsvilkårene som fakturaer skal sende.

Obs! Du kan bruke Bunke-fanen til å definere regelmessighet og registrer bokførte fakturaer uten brukermedvirkning.

Legge til et felt i elektronisk faktura for JSON

Dette emnet er adressert til brukere som tilpasser JSON elektronisk faktura for å inkludere tilleggsinformasjon, etter behov. Det er bare gitt som veiledning og illustrasjon for en person som har behov for ferdigheter til å tilpasse produktet ved hjelp av X++.

  1. Identifiser kontrakten som tilsvarer JSON-delen du skal endre. Einvoice-kontraktklasser har følgende navnemønsteret Einvoice*Contract_IN. Eksempel:

    • EInvoiceSupplierInformationContract_IN (med to etterkommere for kunde- og prosjektfakturaer: EInvoiceSupplierInfoCustInvContract_IN og EInvoiceSupplierInfoProjInvContract_IN)

    • EInvoiceBuyerInformationContract_IN med to underordnede for kunde- og prosjektfakturaer: EInvoiceBuyerInfoCustInvoiceContract_IN og EInvoiceBuyerInfoProjInvoiceContract_IN)

  2. Legg til en metode i den overordnede abstrakte klassen som returnerer de nødvendige dataene. I tilfelle data trekkes ut på en annen måte for kunden og prosjektfakturaer, overstyre denne metoden i hver etterkommer og angi nødvendig implementering. Ellers kan metoden legges til i den abstrakte overordnede bare klasse.

  3. Identifiser klassen som er ansvarlig for JSON Generasjon. Slike klasser har følgende navnemønster "Einvoice*Details_IN" og implementer ITaxEngineJsonSerializable Grensesnitt. Eksempel:

    • EInvoiceSellerDetails_IN

    • EInvoiceBuyerDetails_IN

  4. Legge til en variabel i klassedeklarasjonen tilsvarer parameteren du skal legge til i JSON-filen.

  5. Legg til en parm-metode for denne variabelen.

  6. Endre getJsonAttributes-metoden tilsvarende ved å legge til den nylig opprettede parm-metoden på slutten av listen som returneres av getJsonAttributes-metode. I tillegg, i getJsonAttributes må du legge til attributtnavnet – akkurat det samme som skal skrives i JSON-filen.

  7. Finn EInvoiceCreateOutputFile_IN-klassen metoden som er ansvarlig for å opprette en JSON-del som du endrer. For Eksempel:

    • insertSeller

    • insertBuyer

  8. Legg til en linje i denne metoden for å legge til ny data til JSON. For eksempel

_sellerDetails.parmGSTIN(supplierInformationContract.getGSTIN());


Denne linjen vil få GSTIN-nummeret fra kontrakten og vil sende det til "Detaljer"-klassen.

Hvis parameteren ikke kan være tom, bruker du følgende mønster for ytterligere validering:

    hvis (!_sellerDetails.parmGSTIN(supplierInformationContract.getGSTIN()))


    {


        ret = checkFailed(strFmt("@SYS136411"; "@SYP4887805"));


    }


Obs! Kompiler prosjektet med endringene, og start alle AOSene på nytt før du tester disse endringene.


Vanlige spørsmål

Spørsmål: Kan jeg angi flere vilkår som skal vurderes når velge fakturaer for elektronisk behandling, enten for å registrere eller avbryte Faktura?

Du kan se gjennom og endre spørringer brukes for faktura etter bruk av funksjonen Send eller Avbryt i Kontoer receivable > Periodic > eInvoices > Electronic fakturaer (India). Knappevalg åpner skjema for systemspørring for å konfigurere flere eller endre eksisterende spørringsvilkår.

image.png

Spørsmål: Hvor finner jeg detaljert informasjon om hva som gikk galt for en faktura som ikke ble registrert?

Du kan se gjennom mottatt melding om slutt på feilkode i Kundefordringer > Periodisk > eInvoices > Electronic fakturaer (India).

image.png

Spørsmål: Det som ikke er å takle elektronisk fakturaløsning for India?

  • Digital signatur av selger

  • Generering av IRN

  • ISD-faktura

  • Import av AP e-faktura

Spørsmål: Hva er de støttede formatene for elektronisk faktura for India?

Eksport av elektronisk faktura kan gjøres i JSON-format som inneholder alle obligatoriske felt som er definert i teknisk spesifikasjon. Hvis det finnes et annet format eller du må legge til ekstra informasjon om den elektroniske fakturameldingen, det skal gjøres som tilpassing. Se delen Legge til et felt i elektronisk faktura for JSON i denne artikkelen, hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utvider det støttede JSON-formatet.

Spørsmål: Hva er de støttede integreringene for indisk elektronisk fakturaregistrering?

Den støttede integreringen av boksen er å IRP direkte. Enhver annen integrasjon, for eksempel med en hvilken som helst GSP av ditt valg, er å være tilpasset bygget av DIN ISV eller implementeringspartner.

Obs! Integrering gjennom GSP er støttes ikke av Microsoft opprinnelig.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×