Met Duet Enterprise voor Microsoft SharePoint en SAP kunt u bestaande contactpersonen weergeven en nieuwe contactpersonen toevoegen aan een werkruimte voor samenwerking van duet Enterprise Customer. Nieuwe verkoop contactpersonen die u met duet toevoegt, worden opgeslagen in SAP, zodat ze beschikbaar zijn voor andere gebruikers die de juiste machtigingen hebben.
Als u offline bent en geen verbinding hebt met het SAP-systeem, kunt u uw contactpersonen beschikbaar maken in Microsoft Outlook. U kunt nieuwe contactpersonen maken vanuit Outlook en deze vervolgens synchroniseren met SAP.
Wat wilt u doen?
Een nieuwe verkoop contactpersoon maken van SharePoint
Verkoop contactpersonen worden weergegeven in de werkruimte voor samenwerking van de entiteit waaraan ze zijn gekoppeld, onder verkoop contactpersonen.
Een nieuwe verkoop contactpersoon toevoegen:
-
Klik op de website van duet klanten op de pijl-omlaag naast de naam van de klant waarvoor u een verkoop contactpersoon wilt toevoegen en klik op werkruimte openen.
-
Klik in het venster een werkruimte voor samenwerking maken op OK om de werkruimte voor samenwerking te maken.
-
Klik op de pagina werkruimte voor samenwerking onder verkoop contactpersonenop contactpersoon maken
-
Voeg in het venster contactpersonen-nieuw item alle relevante gegevens toe en klik op Opslaan.
Let op: Zorg ervoor dat u de juiste accountnaam opgeeft. Duet verbindt een nieuwe verkoop contactpersoon met de accountnaam in plaats van de naam van de klant
Een nieuwe verkoop contactpersoon maken vanuit Outlook
-
Ga naar de map externe SharePoint-lijsten in Microsoft Outlook en klik op nieuwe contact persoon.
-
Voer de details van de contactpersoon in. Klik op contact gegevens om gegevens in te voeren die specifiek zijn voor SAP.
-
Wanneer u alle benodigde gegevens hebt ingevoerd, klikt u op Opslaan.
Wanneer u verbinding maakt met uw bedrijfsnetwerk, worden uw wijzigingen automatisch gesynchroniseerd met SAP via duet. De nieuwe verkoop contactpersoon die u hebt gemaakt, is nu beschikbaar in SAP, SharePoint en Outlook.
