Informatie bijhouden voor uw bedrijf

Een item aan de lijst toevoegen

1. Selecteer Nieuw.

2. Voeg details over de bestelling toe.

3. Kies Opslaan.

De lijst delen met partners of collega's

1. Selecteer delen boven de lijst.

2. Voer in met wie u wilt delen; het kan een persoon of een groep zijn.

3. Kies de machtigingen. 

4. Selecteer Toegang verlenen.

Opmaak toevoegen aan uw lijst

Een kolom opmaken om de details erin te markeren:

1. Selecteer de kolomkop en selecteer vervolgens de gewenste optie, zoals een achtergrondkleur of afgeronde hoeken.

2. Selecteer Opslaan om de wijzigingen toe te passen.

Regels toevoegen om collega's te waarschuwen over lijstupdates

1. Selecteer automatiseren boven de lijst.

2. Selecteer Een regel maken.

3. Kies de juiste voorwaarde om de regel te activeren die u wilt maken.

4. Pas de regel aan met de specifieke informatie die nodig is, zoals de namen van personen die op de hoogte moeten worden gesteld wanneer de lijst wordt bijgewerkt.

5. Selecteer Maken om de regel op te slaan.

Lijstitems sorteren en groepeer

U kunt een lijst met orders op verschillende manieren prioriteren:

• Als u wilt sorteren op deadline, selecteert u de kolom Bestelling uitvoeren op en selecteert u vervolgens Ouder naar nieuw.

• Als u orders per klant wilt groeperen, selecteert u de kolom Klanttype en selecteert u Groeperen op klanttype.

De status van een item bijwerken

U kunt de voortgang direct bijhouden:

• Dubbelklik op een item om het te openen en werk de voortgang van de bestelling bij.