In de video bevatten de kolommen in de lijst ordergegevens, zoals het type klant, de deadline voor de uitvoering en de voortgang. Naarmate er meer orders binnenkomen, kunt u meer items aan de lijst toevoegen.
Probeer het zelf
Een item aan de lijst toevoegen
-
Selecteer Nieuw.
-
Voeg details over de bestelling toe.
-
Kies Opslaan.
De lijst delen met partners of collega's
-
Selecteer delen boven de lijst.
-
Voer in met wie u wilt delen; het kan een persoon of een groep zijn.
-
Kies de machtigingen.
-
Selecteer Toegang verlenen.
Opmaak toevoegen aan uw lijst
Een kolom opmaken om de details erin te markeren:
-
Selecteer de kolomkop en selecteer vervolgens de gewenste optie, zoals een achtergrondkleur of afgeronde hoeken.
-
Selecteer Opslaan om de wijzigingen toe te passen.
Regels toevoegen om collega's te waarschuwen over lijstupdates
-
Selecteer automatiseren boven de lijst.
-
Selecteer Een regel maken.
-
Kies de juiste voorwaarde om de regel te activeren die u wilt maken.
-
Pas de regel aan met de specifieke informatie die nodig is, zoals de namen van personen die op de hoogte moeten worden gesteld wanneer de lijst wordt bijgewerkt.
-
Selecteer Maken om de regel op te slaan.
Lijstitems sorteren en groepeer
U kunt een lijst met orders op verschillende manieren prioriteren:
-
Als u wilt sorteren op deadline, selecteert u de kolom Bestelling uitvoeren op en selecteert u vervolgens Ouder naar nieuw.
-
Als u orders per klant wilt groeperen, selecteert u de kolom Klanttype en selecteert u Groeperen op klanttype.
De status van een item bijwerken
U kunt de voortgang direct bijhouden:
-
Dubbelklik op een item om het te openen en werk de voortgang van de bestelling bij.
