Een statusindicator is een rapport met één regel. Een statusindicator laat in één oogopslag zien hoe de werkelijke prestaties voor een bepaalde meting zich verhouden tot een doel. Een goede statusindicator laat u weten, zonder berekeningen te vereisen, of de resultaten het doel bereiken of niet.
Een statusindicator toont de naam van de indicator, de numerieke resultaten en een pictogram. U ziet hoe het pictogram snelle informatie biedt. Groene pictogrammen geven doorgaans goede prestaties aan, rode pictogrammen markeren probleemgebieden en gele pictogrammen waarschuwen voor potentiële problemen. In deze afbeelding ziet u slechts twee indicatoren: de ene toont een groen cirkelpictogram om aan te geven dat de prestaties op het doel zijn en de andere een gele driehoek om te waarschuwen voor marginale prestaties.
Bekend met key performance indicators van SharePoint 2007? Ontdek wat er nieuw is voor Microsoft SharePoint Server 2010 sinds de laatste versie. Wat is er gebeurd met SharePoint 2007-KPI's?
Hebt u nog nooit statusindicatoren gebruikt? Zie Kennismaken met statusindicatoren voor meer informatie over statusindicatoren en wat statusindicatoren voor uw bedrijf kunnen doen.
Klaar om te beginnen? Klik om aan de slag te gaan op Overzicht – Hoe kan ik statusindicatoren maken?
In dit artikel
Overzicht : Hoe kan ik statusindicatoren maken?
Een statusindicator is een item in een statuslijst, een speciale vorm van een SharePoint-lijst. U kunt een statuslijst op twee manieren maken:
- Maak alleen een statuslijst. Nadat u een statuslijst hebt gemaakt, voegt u alleen indicatoren toe aan de lijst. Daarnaast kunt u een statuslijst aanpassen door kolommen in de lijst toe te voegen of te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een kolom toevoegen met de contactpersoon voor elke indicator of een kolom met de gegevensbron. Vervolgens voegt u de indicatoren toe aan de lijst die u hebt gemaakt.
- Maak een webonderdeel met statuslijst. Dit is een webonderdeel dat automatisch in een statuslijst wordt gebouwd, zodat u alleen maar indicatoren hoeft toe te voegen. Vervolgens kunt u het webonderdeel eenvoudig op een dashboard of andere webpagina gebruiken.
Wanneer u een indicator toevoegt, geeft u deze een titel en geeft u de gegevensbron voor de indicator op. U stelt ook de waarden in die bepalen welk pictogram in SharePoint Server 2010 wordt weergegeven om de status aan te geven. U wilt bijvoorbeeld een pictogram met een groene cirkel wanneer de werkelijke waarde van de meting het doel bereikt of overschrijdt, en een rode driehoek weergeven wanneer waarden onder een bepaald punt vallen.
Naar boven
Een statuslijst maken
U kunt een statuslijst maken in het Business Intelligence Center op een team- of organisatiesite, zodat anderen ze gemakkelijk kunnen vinden. Vervolgens kunt u een of meer statusindicatoren toevoegen aan de zojuist gemaakte lijst. Als u meer flexibiliteit wilt over wat de lijst weergeeft, kunt u een of meer aangepaste weergaven van een statuslijst maken.
Voer de volgende stappen uit om een nieuwe statuslijst te maken:
- Klik op de site waarop u de statuslijst wilt maken op Siteacties en selecteer vervolgens Alle site-inhoud weergeven. Klik onder de kop Alle site-inhoud op Maken.
- Klik op de pagina Maken in het deelvenster Filteren op: op Lijst. Klik vervolgens in het hoofdvenster op het pictogram Statuslijst .
- Typ een naam voor de statuslijst.
- (Optioneel) Als u een beschrijving wilt invoeren of als u de naam van de lijst wilt weergeven in het deelvenster Snel starten, klikt u op Meer opties. Configureer vervolgens de gewenste opties.
- Klik op Maken om het maken van de statuslijst te voltooien. SharePoint Server 2010 opent de nieuwe statuslijst in de bewerkingsmodus, zodat u een of meer statusindicatoren kunt toevoegen.
Naar boven
Een webonderdeel maken met statuslijst
U kunt een speciaal webonderdeel maken dat een vooraf gedefinieerde weergave van een statuslijst weergeeft. U kunt indicatoren rechtstreeks aan dit webonderdeel toevoegen en vervolgens het webonderdeel op elke pagina op uw site gebruiken.
Voer de volgende stappen uit om een nieuw webonderdeel met statuslijst te maken:
- Klik op de site waar u het webonderdeel met statuslijst wilt maken in het deelvenster Snel starten van de standaardpagina van het Business Intelligence Center op Dashboards,
- Klik op de pagina Dashboard: Alle items op het tabblad Documenten in de groep Hulpmiddelen voor bibliotheken .
- Klik op Nieuw document en selecteer vervolgens Pagina met webonderdelen met statuslijst om de eigenschappenpagina voor een nieuw webonderdeel te openen.
- Voer op de eigenschappenpagina voor het nieuwe webonderdeel met statuslijst in de sectie Paginanaam een naam en beschrijving in voor de nieuwe pagina. Desgewenst kunt u ook een paginatitel invoeren, die wordt weergegeven als een bannertitel op de nieuwe pagina met webonderdelen.
- Selecteer in de sectie Locatie de documentbibliotheek en map die de nieuwe pagina met webonderdelen in de overeenkomende vervolgkeuzelijsten bevat.
- (Optioneel) Bepaal in de sectie Koppeling maken in huidige navigatiebalk of u vanaf deze pagina een koppeling naar de navigatiebalk wilt maken.
- Selecteer in de sectie Pagina met webonderdelen met statuslijstindeling een indeling in de lijst Indeling .
- Schakel in de sectie Statusindicatoren het keuzerondje naast Automatisch een lijst met statusindicatoren voor mij maken in. U kunt er ook voor kiezen om op een later tijdstip een bestaande lijst te selecteren.
- Klik op OK om de eigenschappenpagina te sluiten en de nieuwe pagina met webonderdelen te openen.
U kunt de pagina met webonderdelen aanpassen met statuslijst. U kunt bijvoorbeeld het type pictogram wijzigen dat sharePoint gebruikt om de status van de indicator weer te geven, u kunt er een weergavetitel voor maken of u kunt de grootte van het webonderdeel opgeven. Zie koppelingen in de sectie Zie ook voor meer informatie.
U bent nu klaar om een statusindicator toe te voegen aan de statuslijst in het zojuist gemaakte webonderdeel.
Een statusindicator toevoegen aan een statuslijst
Bij de stappen in deze procedure wordt ervan uitgegaan dat u een eerder gemaakte statuslijst hebt geselecteerd en dat de lijst zich in de bewerkingsmodus bevindt of dat u zojuist een nieuwe statuslijst hebt gemaakt. Wanneer u een nieuwe lijst maakt, wordt de lijst automatisch in de bewerkingsmodus geopend in SharePoint Server 2010.
- Klik op de werkbalk Statuslijst op de pijl naast Nieuw.
- Selecteer een indicatortype in de vervolgkeuzelijst, afhankelijk van de gegevensbron voor de indicator om een eigenschappenpagina voor de nieuwe indicator te openen.
- De volgende tabel bevat een lijst met beschikbare indicatortypen en een korte beschrijving van elk type. Als u wilt weten hoe u eigenschappen voor een specifiek indicatortype opgeeft, klikt u op de naam van het indicatortype.
| Indicatortype | Beschrijving |
|---|---|
| Statusindicator op basis van SharePoint-lijst | Toont een waarde op basis van de inhoud van een SharePoint-lijst. |
| Statusindicator op basis van Excel | Toont waarden die rechtstreeks zijn geïmporteerd uit een Excel Services werkmap. De waarde kan worden opgegeven door een celadres in de werkmap. |
| statusindicator op basis van SQL Server Analysis Services | Hiermee importeert u een geselecteerde key performance indicator uit een SQL Server Analysis Services kubus |
| Statusindicator op basis van vaste waarden | Toont waarden die handmatig worden ingevoerd door de auteur van de indicator. |
Naar boven
Statusindicator op basis van SharePoint-lijst
SharePoint Server 2010-lijsten zijn uitstekende manieren om items bij te houden. U kunt bijvoorbeeld een lijst maken met de status van zakelijke contracten en een statusindicator maken die het percentage actieve contracten of contracten dat is voltooid rapporteert. Lijsten kunnen items bevatten die deel uitmaken van een werkstroom of de deelname van werknemers aan trainingsprogramma's rapporteren.
U kunt een statusindicator gebruiken om bij te houden hoe lang de problemen of taken zijn geopend, hoeveel er open zijn en welk percentage van een taak is voltooid. U kunt ook totalen bijhouden, zoals het totale aantal dagen gedurende welke een probleem openstaat of het totale aantal verkopen in een regio.
Opmerking
Voordat u deze optie selecteert, moet u ervoor zorgen dat de lijst die u wilt gebruiken bestaat en zich in de weergave bevindt die u wilt gebruiken...
Voer de volgende stappen uit om een nieuwe statusindicator te maken die is gebaseerd op een SharePoint-lijst:
Voer op de pagina Nieuw item onder SharePoint-lijst en -weergave in het vak Lijst-URL de URL van de lijst of bibliotheek in.
Opmerking
De SharePoint-lijst of -bibliotheek moet zich op dezelfde site bevinden.
Selecteer in het vak Weergave de weergave met de items die u wilt gebruiken in de statusindicator.
Selecteer onder Waardeberekening de berekeningsmethode die u wilt gebruiken om het doel van de statusindicator te berekenen. In de volgende tabel worden de berekeningsopties beschreven.
| Berekeningsoptie | Beschrijving |
|---|---|
| Aantal lijstitems | Een telling van het totale aantal items in de lijst. |
| Percentage lijstitems in de weergave waar | Met deze methode wordt het percentage items in de opgegeven weergave berekend dat voldoet aan de criteria die u selecteert. Voer de volgende stappen uit om een criterium te selecteren:
|
| Berekening met alle lijstitems in de weergave | Met deze methode wordt de waarde berekend die u selecteert, op basis van waarden in een opgegeven kolom. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst**: Som, Gemiddelde, Maximum of Minimum**. Selecteer vervolgens de kolom met de waarden die u wilt berekenen in de vervolgkeuzelijst Kolom selecteren... |
Ga als volgt te werk in de sectie Statuspictogramregels :
- Selecteer in de vervolgkeuzelijst Betere waarden zijn de optie hoger om SharePoint pictogrammen te laten wijzigen wanneer het verhogen van waarden voldoet aan de drempelwaarden voor doelen of waarschuwingen of deze overschrijden. Selecteer lager om Pictogrammen in SharePoint te laten wijzigen wanneer lagere waarden voldoen aan de drempelwaarden voor doelen of waarschuwingen of deze overschrijden.
- Typ de doelwaarde in het vak Weergeven wanneer de waarde het doel heeft bereikt of overschreden . Wanneer de indicatorwaarde dit doel bereikt, wijzigt SharePoint het pictogram om aan te geven dat de prestaties op het doel zijn.
- Typ in het vak Weergeven wanneer de waarde de waarschuwing heeft bereikt of overschreden de waarde waarbij de prestaties onaanvaardbaar zijn en wijzigt SharePoint het pictogram om te waarschuwen voor een mogelijk probleem.
(Optioneel) Typ in de sectie Koppeling naar details in het vak Detailspagina de URL van de pagina met meer gedetailleerde informatie over deze indicator, zoals de bronlijst voor de indicator.
(Optioneel) selecteer in de sectie Updateregels de optie waarmee wordt bepaald of SharePoint Server 2010 de indicatorwaarden bijwerkt telkens wanneer een nieuwe gebruiker de lijst opent, of de indicatorwaarden bijwerkt wanneer de gebruiker de waarden handmatig bijwerkt vanuit een menu.
Naar boven
Statusindicator op basis van Excel
U kunt een statusindicator baseren op gegevens in een Excel-werkmap die u opslaat of publiceert op uw SharePoint Server 2010-site. Wanneer de gegevens in de werkmap veranderen, worden de waarden in de statusindicator automatisch bijgewerkt in SharePoint Server 2010. Bovendien kunt u de werkmap op dezelfde webpagina weergeven.
Voer de volgende stappen uit om een nieuwe statusindicator te maken die is gebaseerd op een Excel Services werkmap:
Typ op de pagina Nieuw item in de vakken Naam en Beschrijving een naam en optioneel een beschrijving voor de indicator.
(Optioneel) Typ eventuele opmerkingen in het vak Opmerkingen . U kunt bijvoorbeeld informatie verstrekken om mensen die de indicator bekijken te helpen begrijpen wat deze vertegenwoordigt.
Voer in de sectie Indicatorwaarde in het vak Werkmap-URL de URL in van de Excel-werkmap die de gegevens en berekeningen voor de indicator bevat. De Excel Services werkmap moet worden opgeslagen in een SharePoint-bibliotheek op dezelfde site.
Typ in het vak Celadres voor indicatorwaarde het adres van de cel die de werkelijke waarde voor de indicator bevat. U kunt ook op de knop Bladeren klikken om door de werkmap te bladeren die u hebt opgegeven door de URL in stap 3 en vervolgens de cel selecteren die de waarden bevat die u wilt gebruiken in de statusindicator
Ga als volgt te werk in de sectie Statuspictogramregels :
- Selecteer in de vervolgkeuzelijst Betere waarden zijn de optie hoger om SharePoint pictogrammen te laten wijzigen wanneer het verhogen van waarden voldoet aan de drempelwaarden voor doelen of waarschuwingen of deze overschrijden. Selecteer lager om Pictogrammen in SharePoint te laten wijzigen wanneer lagere waarden voldoen aan de drempelwaarden voor doelen of waarschuwingen of deze overschrijden.
- Typ de doelwaarde in het vak Weergeven wanneer de waarde het doel heeft bereikt of overschreden . Wanneer de indicatorwaarde dit doel bereikt, wijzigt SharePoint het pictogram om aan te geven dat de prestaties op het doel zijn.
- Typ in het vak Weergeven wanneer de waarde de waarschuwing heeft bereikt of overschreden de waarde waarbij de prestaties onaanvaardbaar zijn en wijzigt SharePoint het pictogram om te waarschuwen voor een mogelijk probleem.
(Optioneel) Typ in de sectie Koppeling naar details in het vak Detailspagina de URL van de pagina met meer gedetailleerde informatie over deze indicator, zoals de bronlijst voor de indicator.
(Optioneel) selecteer in de sectie Updateregels de optie waarmee wordt bepaald of SharePoint Server 2010 de indicatorwaarden bijwerkt telkens wanneer een nieuwe gebruiker de lijst opent, of de indicatorwaarden bijwerkt wanneer de gebruiker de waarden handmatig bijwerkt vanuit een menu.
Naar boven
statusindicator op basis van SQL Server Analysis Services
SharePoint Server 2010kan KPI's importeren uit SQL Server Analysis Services (SSAS), een onderdeel van SQL Server 2005 en SQL Server 2008. Een systeembeheerder of databaseanalist stelt deze KPI's meestal in en voegt het gegevensverbindingsbestand toe aan de gegevensverbindingsbibliotheek op een Business Intelligence Center-site. Vervolgens kan iedereen met de juiste machtigingen toegang krijgen tot de database en een koppeling maken naar de Analysis Services-KPI's
Met SSAS kunnen analisten krachtige en flexibele KPI's definiëren die zijn gebaseerd op multidimensionale gegevens. Een SSAS KPI kan echter alleen worden gedefinieerd en beheerd tijdens het werken in SSAS. Een analist kan opdrachten in SSAS gebruiken om KPI-eigenschappen te maken en beheren, zoals het prestatiedoel, het statuspictogram en de drempelwaarden waarbij een pictogram van kleur verandert om een wijziging in de prestatiestatus aan te geven.
U kunt de weergavenaam wijzigen van een KPI die u importeert in een statuslijst, maar u kunt geen andere eigenschappen van de KPI wijzigen terwijl u werkt in SharePoint Server 2010.
Voer de volgende stappen uit om een KPI uit SSAS te importeren.
- Voer op de pagina Nieuw item in het vak Gegevensverbinding de URL in van het Microsoft Office-gegevensverbindingsbestand (.odc) of klik op de knop Bladeren om het dialoogvenster Een asset selecteren te openen en navigeer naar het ODC-bestand.
- Selecteer in het vak Alleen KPI's weergeven uit weergavemap de weergavemap in de Analysis Services-database die de KPI bevat.
- Selecteer in het vak KPI-lijst de gewenste KPI, zoals Totale omzet of Gemiddelde winstmarge.
- Schakel het selectievakje Onderliggende indicatoren opnemen in om alle onderliggende indicatoren voor de geselecteerde KPI weer te geven. Als de geselecteerde KPI onderliggende indicatoren bevat, worden in de statuslijst de bovenliggende en onderliggende indicatoren in een hiërarchie weergegeven.
In de volgende afbeelding ziet u een geïmporteerde KPI (netto-inkomsten) met drie onderliggende indicatoren (operationele winst, operationele uitgaven en financiële brutomarge).
Typ in de vakken Naam en Beschrijving een naam en beschrijving (optioneel) voor de indicator.
(Optioneel) Typ eventuele opmerkingen in het vak Opmerkingen . U kunt bijvoorbeeld informatie verstrekken om mensen die de KPI bekijken te helpen begrijpen wat deze vertegenwoordigt.
(Optioneel) Typ in de sectie Koppeling naar details in het vak Detailspagina de URL van de pagina met meer gedetailleerde informatie over deze indicator, zoals de gegevensbron voor de indicator.
(Optioneel) selecteer in de sectie Updateregels de optie waarmee wordt bepaald of SharePoint Server 2010 de indicatorwaarden bijwerkt telkens wanneer een nieuwe gebruiker de lijst opent, of de indicatorwaarden bijwerkt wanneer de gebruiker de waarden handmatig bijwerkt vanuit een menu.
Opmerking
De statuspictogramregels voor een indicator waarmee een Analysis Services-KPI wordt geïmporteerd, worden vooraf ingesteld door de databaseanalist...
Naar boven
Statusindicator op basis van vaste waarden
In sommige situaties wilt u mogelijk handmatig waarden invoeren voor een statusindicator. Misschien is de indicator gebaseerd op ongestructureerde informatie, zoals e-mail, of hebt u een eenmalig project om bij te houden.
Typ op de pagina Nieuw item in de vakken Naam en Beschrijving een naam en optioneel een beschrijving voor de indicator.
(Optioneel) Typ eventuele opmerkingen in het vak Opmerkingen . U kunt bijvoorbeeld informatie verstrekken om mensen die de indicator bekijken te helpen begrijpen wat deze vertegenwoordigt.
Typ de numerieke waarde van uw voortgang tot nu toe.
Ga als volgt te werk in de sectie Statuspictogramregels :
- Selecteer in de vervolgkeuzelijst Betere waarden zijn de optie hoger om SharePoint pictogrammen te laten wijzigen wanneer het verhogen van waarden voldoet aan de drempelwaarden voor doelen of waarschuwingen of deze overschrijden. Selecteer lager om Pictogrammen in SharePoint te laten wijzigen wanneer lagere waarden voldoen aan de drempelwaarden voor doelen of waarschuwingen of deze overschrijden.
- Typ de doelwaarde in het vak Weergeven wanneer de waarde het doel heeft bereikt of overschreden . Wanneer de indicatorwaarde dit doel bereikt, wijzigt SharePoint het pictogram om aan te geven dat de prestaties op het doel zijn.
- Typ in het vak Weergeven wanneer de waarde de waarschuwing heeft bereikt of overschreden de waarde waarbij de prestaties onaanvaardbaar zijn en wijzigt SharePoint het pictogram om te waarschuwen voor een mogelijk probleem.
Naar boven