Een landspecifieke hotfix ter ondersteuning van elektronische factuur onder GST voor India in Microsoft Dynamics 365 Finance

Overzicht

Een elektronische factuur is een wettelijk geaccepteerd digitaal btw-ontvangstbewijs document dat uw organisatie zich registreert bij de Invoice Registration Portal (IRP). Door Microsoft Dynamics 365 Finance te gebruiken om elektronische facturen te genereren, kunt u ervoor te zorgen dat de elektronische facturen die uw organisatie genereert zijn veilig, vertrouwelijk, authentiek en juridisch aanvaardbaar. U kunt ook ervoor zorgen dat de vereiste normen worden toegepast op uw elektronische facturen.

In dit artikel wordt beschreven hoe u deze inschakelt, instelt en gebruikt Microsoft Dynamics 365 Finance met elektronische factuurregistratieportal (IRP) integratie voor India. Het bevat informatie over het voltooien van de volgende taken:

Functieactivering
Systeem configureren voor het gebruik van elektronische facturering
Werken met elektronische facturen

Meer informatie

Informatie die is opgenomen in elektronische facturen

Een elektronische factuur bevat de volgende gegevens:

De naam, het adres, de contactgegevens en de GSTIN nummers van de organisatie (verkoper) en een klant (koper)
Het factuurnummer, de datum en het document type
Details van goederen en diensten voor elk item Verkocht:
- Serienummer van het item
- Indicatie of het een dienstlevering is
- SAC \ HSN-code
- Hoeveelheid, maateenheid en eenheidsprijs
- GST-tarief
- Toegepaste kosten of kortingen
- Totalen voor factuurregel
De details van het documenttotaal met itemisatie van factuurtotalen

Vereisten voor het gebruik van elektronische facturen

Als u elektronische facturen in uw organisatie wilt gebruiken, moet u voer de volgende taken uit als vereiste:

Referenties verkrijgen voor toegang tot sandbox en/of productie e-Invoice System-omgeving volgens instructie op e-Invoice Systeemportal - https://einv-apisandbox.nic.in/apicredentials.html.

Opmerking: U hebt uw GSTIN, gebruikersnaam, nodig Wachtwoord, client-id en het clientgeheim.

Archief met openbaar certificaat downloaden van https://einv-apisandbox.nic.in/einvapiclient/EncDesc/GetPublicKey.aspx, met behulp van de bovenstaande referenties om u aan te melden.
Configureer Key Vault voor geheimen en parametrizeer de systeem

Functieactivering

U kunt de werkruimte Functiebeheer openen door de juiste tegel op het dashboard te selecteren of door naar Systeem te gaan beheer > Werkruimten > Functiebeheer. Onder andere functies zoeken (India) Elektronische factuur onder GST en gebruik knop Inschakelen om de functie te activeren. Meer informatie over functiebeheer en beschikbaarheid opties in Functie artikel over beheeroverzicht .

Systeem configureren voor het gebruik van elektronische facturering

Voer de onderstaande procedures uit om het systeem in te stellen voor gebruik elektronische facturering voor India.

Er-configuraties (Elektronische rapportage) importeren

Om financiën voor te bereiden op interoperabeling met het IRP-systeem, moet de volgende ER-configuraties importeren. Raadpleeg Downloaden Elektronische rapportageconfiguraties uit het artikel Lifecycle Services voor bijzonderheden.

Opmerking: tijdens het importeren vanuit global repo of LCS hoeft u alleen indelingsconfiguraties te importeren. Gerelateerde model- en modeltoewijzingsconfiguraties worden automatisch geïmporteerd.

Getal	Configuratie naam	Configuratie Versie	Configuratie type
1	Factuurmodel	223 of hoger	Model
2	Factuurmodel kartering	223.156 of hoger	Modeltoewijzing
3	Verkoopfactuur (IN)	223.15 of hoger	Opmaak
4	Project factuur (IN)	223.12 of hoger	Opmaak
5	Factuurvalidatie modeltoewijzing	223.3 of hoger	Modeltoewijzing
6	Factuur validatie-indeling (IN)	223.3 of hoger	Opmaak
7	Elektronisch Berichtenframeworkmodel	31 of hoger	Model
8	eInvoice modeltoewijzing	31.8 of hoger	Modeltoewijzing
9	eInvoice format (IN)	31.3 of hoger	Opmaak
10	eInvoice indeling voor verificatieimport (IN)	31.3 of hoger	Opmaak
11	eInvoice-gegevens importindeling (IN)	31.8 of hoger	Opmaak

Belangrijk

Zorg ervoor dat u de meest recente versies van deze importeert Configuraties. De versiebeschrijving bevat meestal het nummer van de Microsoft Knowledge Base -artikel (KB) met uitleg over de wijzigingen die zijn aangebracht geïntroduceerd in de configuratieversie.

Opmerking

Nadat alle ER-configuraties uit de voorgaande tabel zijn geïmporteerd, stelt u de optie Standaard voor modeltoewijzing in op Ja voor de eInvoice configuratie van modeltoewijzing .

Functionaliteit voor elektronische berichten (EM) instellen

De functionaliteit van het elektronische bericht wordt geboden om de verschillende processen die worden gebruikt bij elektronische rapportage en verzending van verschillende documenttypen. Zie Elektronisch voor meer informatie over elektronische berichten berichtenartikel .

De belangrijkste stap bij het instellen van elektronische berichten functionaliteit voor IRP-integratie is het importeren van de opgegeven Indiase IRP integratie setup.zip gegevenspakket. Zodra de installatiegegevens zijn geïmporteerd, bijna alle vereiste instellingen worden automatisch gemaakt. Er is alleen nog resterend vereist setup selecteert parameters voor uitvoerbare klassen en stelt nummer in reeksen voor elektronische berichten. Al deze taken worden hieronder beschreven

Een pakket met gegevensentiteiten importeren die bevat een vooraf gedefinieerde EM-installatie

Het proces voor het instellen van het elektronische bericht functionaliteit voor interoperate werking met het IRP-systeem bestaat uit meerdere stappen. Omdat de namen van sommige vooraf gedefinieerde entiteiten worden gebruikt in de ER-configuraties. dat u een set vooraf gedefinieerde waarden gebruikt die worden geleverd in een gegevenspakket entiteiten voor de gerelateerde tabellen en dat u de ER-configuraties importeert voordat u de gegevensentiteiten importeert.

1. In Microsoft Dynamics Lifecycle Service (LCS), ga naar de bibliotheek met gedeelde activa, en selecteert u het assettype Gegevenspakket.

2. Zoek en download in de lijst met gegevensbestanden Indiase IRP-integratie setup.zip.

3. Nadat het bestand is gedownload, opent u Financiën en selecteer het bedrijf dat u wilt gebruiken met het IRP-systeem van waaruit u wilt samenwerken.

4. Ga naar Werkruimten > Gegevensbeheer.

5. Ga in de werkruimte Gegevensbeheer naar Framework parameters > Entiteitsinstellingen en selecteer Entiteitslijst vernieuwen. Wacht op bevestiging dat het vernieuwen is voltooid. Voor meer informatie Over het vernieuwen van de lijst met entiteiten raadpleegt u Entiteit lijst vernieuwen.

6. Controleer of de brongegevens en doelgegevens correct zijn toegewezen. Zie Valideren voor meer informatie of de brongegevens en doelgegevens correct zijn toegewezen.

7. Voordat de gegevensentiteiten worden gebruikt voor de eerste tijd om de gegevens uit het pakket te importeren, de toewijzing van de brongegevens te synchroniseren en doelgegevens. Selecteer in de lijst voor het pakket een gegevensentiteit en vervolgens, selecteer in het actievenster de optie Doeltoewijzing wijzigen.

8. Selecteer genereren boven het raster voor het pakket toewijzing om een volledig nieuwe toewijzing te maken en sla de toewijzing vervolgens op.

9. Herhaal stap 7 en 8 voor elke gegevensentiteit in het pakket voordat u het importeren start.

Zie Gegevens voor meer informatie over gegevensbeheer beheeroverzicht.

U moet nu gegevens importeren uit de Indiase IRP-integratie setup.zip bestand in het geselecteerde bedrijf. In gegevensbeheer werkruimte, selecteert u Importeren, geeft u een groepsnaam op en selecteert u Toevoegen en stel in het vervolgkeuzedialoogvenster de indeling Brongegevens in veld naar Pakket.

10. Selecteer Uploaden en toevoegen, selecteer de Indiase IRP-integratie setup.zip bestand op uw computer en upload het.

11. Nadat de gegevensentiteiten zijn geüpload, gaat u naar de Actievenster selecteert u Importeren.

U ontvangt een melding in het Actiecentrum of u kunt de pagina handmatig vernieuwen om de voortgang van de gegevensimport weer te geven. Wanneer de import is voltooid, de pagina Uitvoeringsoverzicht toont de resultaten.

Nadat gegevensentiteiten zijn geïmporteerd, vindt u twee typen elektronische berichtverwerking: OnlineInvoicing (Indian Online Invoicing) en CancelInvoice (Indiase online facturering). Deze verwerking bevat bijna alle instellingen die is vereist in uw rechtspersoon.

Verwerken	Naam	Beschrijving
OnlineInvoicing	Indiaas Online Facturering	Dit verwerking ondersteunt samenwerking met het IRP-systeem om informatie te verzenden over verkoop, gratis tekst en projectfacturen van klanten. Het antwoord wordt geparseerd van IRP om factuurregistratienummer (IRN) en ondertekende QR op te halen en op te slaan code.
CancelInvoice	Indiaas Online Facturering	Dit verwerking ondersteunt samenwerking met het IRP-systeem om eerder te annuleren geregistreerde klantfacturen.

Als u de geïmporteerde verwerking wilt bekijken, gaat u naar Belasting > instellen > Elektronische berichten > Elektronische berichtverwerking.

De elektronische berichtverwerking uit de vorige tabel werkt met de volgende typen e-mailitems.

Elektronisch berichtitemtype	Beschrijving	Verwerken
SalesIvoice	Klant factuur	OnlineInvoicing
ProjInvoice	Project factuur	OnlineInvoicing

Als u de geïmporteerde typen elektronische berichtitems wilt bekijken, gaat u naar Belasting > Instellen > elektronische berichten > berichtitemtypen.

Internetadressen voor integratie instellen

1. Ga naar > > Parameters voor belasting > instellen Elektronische berichten > webservice-instellingen.

Voer de volgende informatie in om de internetadres voor webservices.

Web servicenaam	Beschrijving	Testing internetadres
Verificatie	Deze verificatie de webservice wordt geleverd door NIC. Deze wordt gebruikt om de afzender te verifiëren op de IRP-systeemzijde.	https://einv-apisandbox.nic.in/eivital/v1.03/auth
IRN genereren	Dit genereren De IRN-webservice wordt geleverd door de NIC. Het wordt gebruikt om een factuur te verzenden om te registreren aan de IRP-systeemzijde en het stuurt een antwoord terug dat informatie bevat over factuurverwerking, samen met unieke factuur-id (IRN) en QR-code.	https://einv-apisandbox.nic.in/eicore/v1.03/Invoice
IRN annuleren	Dit annuleren De IRN-webservice wordt geleverd door de NIC. Het wordt gebruikt om een factuur in te trekken / te annuleren eerder is geregistreerd aan de IRP-systeemzijde en wordt teruggestuurd antwoord dat informatie bevat over annuleringsverwerking.	https://einv-apisandbox.nic.in/eicore/v1.03/Invoice/Cancel

Opmerking: internetadressen zijn onder voorbehoud van wijzigingen door het Nationaal Informaticacentrum (NIC). Daarom raden we aan die u controleert op werkelijke internetadressen op de officiële website van het e-Invoice System of andere geschikte bronnen. De officiële documentatie bevat ook informatie over de beschikbare internetadressen voor productie die u moet instellen.

2. Geef in de aanvraagparameters dezelfde set op van waarden voor alle bovenstaande webservices:

Parameter	Value
Geslaagde antwoordcode	200
Aanvraagmethode	VERZENDEN
Inhoudstype	Toepassing/json
Toewijzing van aanvraagheadersindeling	eInvoice-indeling (IN)

Aanvullende velden instellen

EM-items hebben extra velden die zijn opgenomen in de Indiase Online factureringstype van elektronische berichtverwerking (OnlineInvoicing) dat is gebruikt om te werken met het IRP-systeem en geïmporteerd in het systeem met behulp van een pakket met gegevensentiteiten. Aanvullende velden zijn gekoppeld aan EM-items en vereist zijn voor de verwerking ervan. Het systeem stelt automatisch waarden in voor extra velden wanneer acties worden uitgevoerd. IRP-integratie gebruikt slechts één extra veld. Open > > Instellen van belasting > Extra velden om de pagina Extra velden te openen en een nieuwe te maken, zo niet geïmporteerd uit het gegevenspakket.

Veldnaam	Beschrijving
AppKey	Unieke id, identificatie unieke gebruikerssessie.

Uitvoerbare klasseparameters instellen

Er zijn drie uitvoerbare klassen opgenomen in de elektronische berichten typen (OnlinceInvoicing en CancelInvoice) die worden gebruikt om te werken met IRP-systeem en worden geïmporteerd in het systeem met behulp van een gegevenspakket Entiteiten.

Uitvoerbaar klassenaam	Beschrijving
EM genereren voor SalesInvoice	Deze klasse genereert elektronische berichten voor EM-items van klantfactuur (verkooporder) en type vrije-tekstfactuur)
EM genereren voor ProjInvoice	Deze klasse genereert Elektronische berichten voor EM-items van het type projectfactuur
Aanvullend evaluatie van velden	Voor ingevulde EM-items (in de status Gemaakt), deze klasse evalueert de waarde voor de AppKey extra veld.

Btw-> instellen > elektronische berichten openen > uitvoerbare klasse-instelling.
Gebruik Nieuw om een nieuwe uitvoerbare klasse te maken als deze bestaat niet en geeft de volgende waarden op:
1. Voer in uitvoerbare klasseExtra in evaluatie van velden
2. Voer in BeschrijvingEvalueren in aanvullende velden voor berichtitems
3. Selecteer in Uitvoerbare klassenaamEMAdditionalFieldsEvaluationController_IN
Selecteer in het actievenster Parameters en stel vervolgens in het dialoogvenster dat wordt weergegeven de parameter AppKey in op AppKey
Gebruik Nieuw om een nieuwe uitvoerbare klasse te maken als deze bestaat niet en geeft de volgende waarden op:
1. Voer in de klasse Uitvoerbaarem genereren in voor SalesInvoice
2. Voer in Beschrijvingem voor genereert voor SalesInvoice
3. Selecteer in Uitvoerbare klassenaamEMGenerateMessageController_IN
Selecteer in het actievenster Parameters en stel vervolgens in het dialoogvenster dat wordt weergegeven de volgende waarden in voor de parameters van de uitvoerbare klasse.
1. Toewijzing aan verkoopfactuur (IN) opmaken
2. Berichtstatus in geval van succes gegenereerd
3. Status van berichtitem in geval van technische fout bij #x2 gemaakt
Gebruik Nieuw om een nieuwe uitvoerbare klasse te maken als deze bestaat niet en geeft de volgende waarden op:
1. Voer in de klasse Uitvoerbaarem genereren in voor ProjInvoice
2. Voer in BeschrijvingGenereert EM voor ProjInvoice in
3. Selecteer in Uitvoerbare klassenaamEMGenerateMessageController_IN
Selecteer in het actievenster Parameters en stel vervolgens in het dialoogvenster dat wordt weergegeven de volgende waarden in voor de parameters van de uitvoerbare klasse.
1. Toewijzing van projectfactuur opmaken (IN)
2. Berichtstatus in geval van succes gegenereerd
3. Status van berichtitem in geval van technische fout bij Gemaakt

Nummerreeksen instellen voor elektronische berichten

Als u wilt werken met de functie Elektronische berichten, moet u gerelateerde nummerreeksen definiëren.

Ga > naar > Parameters instellen voor belasting > Grootboekparameters.
Stel op het tabblad Nummerreeksen twee getallen in Sequenties:

Bericht
Berichtitem

Batchinstellingen instellen voor geautomatiseerde verwerking van interoperabiliteit met het IRP-systeem

Ga naar Btw-> Instellen > Elektronische berichten > Elektronische berichtverwerking.
Selecteer OnlineInvoicing of CancelInvoice verwerking.
Selecteer maken op het sneltabblad Batch batch, en definieer vervolgens de vereiste parameters.

Beveiligingsrollen instellen voor elektronisch bericht verwerking

Verschillende groepen gebruikers hebben mogelijk toegang nodig tot OnlineInvoicing en CancelInvoice-verwerking. U kunt de toegang tot de verwerking beperken op basis van beveiligingsgroepen die zijn gedefinieerd in het systeem.

De toegang tot OnlineInvoicing en CancelInvoice beperken als u verwerkt, volgt u deze stappen.

Ga naar Btw-> Instellen > Elektronische berichten > Elektronische berichtverwerking.
Selecteer OnlineInvoicing of CancelInvoice verwerken en vervolgens de beveiligingsgroepen toevoegen die ermee moeten werken verwerking. Als er geen beveiligingsgroep is gedefinieerd voor de verwerking, alleen een systeem beheerder kan de verwerking zien op de pagina Elektronische berichten .

Certificaten en geheimen instellen voor het IRP-systeem

Als u wilt samenwerken met het IRP-systeem, moet u een beveiliging gebruiken certificaat dat is verstrekt door de operator, evenals alle andere verkregen geheimen van IRP tijdens het GSTIN-registratieproces. Er zijn twee opties voor het opslaan deze gevoelige gegevens:

Azure Key Vault Storage
Lokale opslag

Het wordt ten zeerste aanbevolen om Azure Key Vault opslag. Zie Instellen voor meer informatie over het instellen van Key Vault Azure Key Vault client omhoog en onderhouden Azure Key Vault-opslagartikelen.

Opmerking: Als u besluit om de aanbevolen installatie en het gebruik van Key Vault, alle gebruikte geheimen: gebruikersnaam, gebruikerswachtwoord, client-id, client-id geheim en certificaat: moeten worden geüpload naar en gedefinieerd in de Key Vault-opslag van de klant het definiëren van Key Vault parameters.

Voltooi de volgende procedure om het gebruik van Key Vault in te schakelen en geavanceerde certificaatopslag:

Ga naar > Systeembeheer > instellen Systeemparameters.
Het geavanceerde certificaatarchief gebruiken instellen op Nee om gevoelige gegevens lokaal op te slaan. Stel de optie in op Ja om te gebruiken Key Vault opslag.
Als u het geavanceerde certificaatarchief gebruiken instelt optie voor Ja, ga naar Systeembeheer > Setup > Key Vault parameters voor het maken van de Key Vault parameters.
Een geheim maken met verwijzing naar de aangepaste Key Vault opslag voor elk van de vijf vereiste geheimen: Gebruikersnaam, Gebruikerswachtwoord, Client Id, clientgeheim, certificaat.

Opmerking : de .CER-certificaatmoet worden opgeslagen in Azure Key Kluis als geheim, niet als certificaat. U moet uw openen. CER-bestand in een willekeurige teksteditor en kopieer de volledige inhoud naar een geheime waarde in Key Vault.

Parameters voor elektronische facturen instellen

Debiteuren gebruiken > Setup > Electronic pagina factuurparameters voor informatie die wordt gebruikt voor het verzenden van facturen naar IRP en aanvullende parameters voor het beheren van validaties tijdens het boeken van facturen. In de volgende tabel worden de beschikbare opties beschreven.

Parameter	Parameter beschrijving
Valideren voordat u het bericht plaatst	U kunt aanvullende validatie inschakelen voor alle verplichte informatie die moet worden opgenomen in de elektronische factuur op het moment van de factuurboeking.
Validering formatteren	ER-indeling gebruikt voor validatie met alle vereiste verplichte elementen in de elektronische factuur. Alleen beschikbaar wanneer de functie Valideren voor posten is ingeschakeld.
GSTIN	Uw goederen en Belastingbetaleridentificatienummer van services, gebruikt voor IRP-integratie.
Gebruikersnaam	Verwijzing naar Key Vault geheim voor uw gebruikersnaam die wordt verstrekt door NIC, gebruikt voor IRP-integratie
Gebruikerswachtwoord	Verwijzing naar Key Vault geheim voor uw gebruikerswachtwoord dat wordt geleverd door de NIC, gebruikt voor IRP integratie
Client-id	Verwijzing naar Key Vault geheim voor de client-id van uw gebruiker die wordt geleverd door de NIC, gebruikt voor IRP integratie
Clientgeheim	Verwijzing naar Key Vault geheim voor uw clientgeheim geleverd door NIC, gebruikt voor IRP integratie
Certificaat	Verwijzing naar Key Vault geheim voor uw certificaat geleverd door NIC, gebruikt voor IRP integratie

Maateenheid instellen

U moet dit herhalen voor alle maateenheden die u gebruiken in elektronische facturen om te voldoen aan toegestane externe codes.

Ga naar Organisatie beheer > >-eenheden>-eenhedeninstellen.
Selecteer een van de eenheden, bijvoorbeeld "ea" eenheid en klik op Externe codes.
Code invoeren (bijv. EInv_IN) en externe codedefinitieOpmerking: Code wordt gebruikt voor alle maateenheden voor het identificeren van de hoofdgegevensset van eenheden van meetcodes die door elektronische facturering worden geaccepteerd.
Uw gemaakt selecteren externe code van elektronische factureringseenheid (bijv.." Einv_IN") en voer de waarde in (bijv. "NOS") in het onderste raster van het formulier

De externe codes zijn gebruikt als internationale handelseenheden van maateenheidcodes aanbevolen door technische specificatie.

HSN-codes en -producten instellen

Meer informatie over het instellen van HSN-codes vindt u in Definiëren Artikel HSN-codes en serviceboekhoudingscodes . De onderstaande procedures alleen het proces van het instellen van de code en het toewijzen ervan aan de product.

HSN-code definiëren

Ga naar Tax > Setup > Sales HSN-code >India >.
Maak een record.
In het veld Hoofdstuk: voer een waarde in.
In het veld Kop, voer een waarde in.
In het veld Subkop, voer een waarde in.
In het land/de regio extensieveld, voer een waarde in.
In de statistische achtervoegselveld, voer een waarde in.
Sla de record op en controleer of het HSN-codeveld wordt bijgewerkt.
In het veld Beschrijving: voer een waarde in.
Selecteer Sluiten.

HSN-codes toewijzen aan producten

Ga naar Productinformatiebeheer > Producten > Uitgebrachte producten.
Selecteer een product en selecteer vervolgens Bewerken.
Op het sneltabblad Algemeen , als het product type is Item, selecteer een waarde in het veld HSN-code .

Btw-registratienummers instellen

Meer informatie over het instellen van GSTIN-hoofdgegevens vindt u in Maken een GSTIN-hoofdartikel . De onderstaande procedure illustreert alleen vereenvoudigde proces van het instellen van registratienummers voor gebruik in elektronische facturering.

Ga naar Belasting > instellen > btw > ondernemingsbelastingregistratie
Een nieuwe record kratten
Btw-type selecteren = GST en registratienummertype = Bedrijf
Voer de registratie in nummeren en de gegevens opslaan
Een nieuwe record kratten
Btw-type selecteren = GST en registratienummertype = Klant
Voer de registratie in nummeren en de gegevens opslaan

Uw rechtspersoon instellen

1. Ga naar Organisatie beheer > Organisaties > Rechtspersonen

2. Vouw de adressen uit en gebruik de knop Toevoegen om een nieuw of bestaand primair adres te maken

3. Zip invoeren of bijwerken, Straat, Plaats, District, Staat en Provincie

Opmerking: Houd er rekening mee dat staten een staat moeten hebben codes die zijn toegewezen in organisatie >-adressen voor beheer > instellen > het tabblad Adresinstellingen > Staat/provincie.

4. Bewerken sluiten adressenformulier

5. Klik op Registratie Id's en selecteer uw primaire adres

6. In Beheren adressenpagina snel tabblad Belastinggegevens uitvouwen

7. Gebruik Toevoegen aan Naam of beschrijving instellen (bijv. "GST") en selecteer eerder gemaakt Bedrijfsregistratienummer in het veld GSTIN/GDI/UID

8. Sluit de knop Beheren Adressen

9. Contactpersoon uitvouwen sneltabblad informatie in het formulier Juridische entiteiten om primaire telefoon toe te voegen en Primaire e-mail

Uw klanten instellen

De klantmaster openen vanuit Accounts debiteuren > klanten > alle klanten om klantgegevens in te voeren of te bewerken die vereist zijn voor elektronische facturering.

Belastinggegevens instellen

1. Het tabblad Adressen voor een geselecteerde klant uitvouwen account en gebruik de knop Toevoegen om nieuwe te maken of Bestaande primaire bewerkingen te bewerken adres

2. Zip, straat, plaats, invoeren of bijwerken District, Staat en Provincie

Opmerking: Houd er rekening mee dat staten een staat moeten hebben codes die zijn toegewezen in organisatie >-adressen voor beheer > instellen > > tabblad Staat/provincieinstellen van adres

3. Formulier Adressen bewerken sluiten

4. Klik op Registratie-id's en selecteer uw primair adres

5. Vouw in het formulier Adressen beherenbtw uit sneltabblad informatie

6. Toevoegen gebruiken om naam of beschrijving in te stellen (bijv. "GST") en selecteer het eerder gemaakte klantregistratienummer in GSTIN/GDI/UID veld

7. Sluit adressen beheren

Oprichten contactgegevens

De knop Contactpersonen gebruiken om een van beide te bewerken bestaande of een nieuwe klantcontactpersoon maken
Op het tabblad Demografische gegevens verkoop van de klant master, selecteert u de bestaande primaire contactpersoon
Snel tabblad Contactgegevens uitvouwen in Klanten formulier om primaire telefoon en primaire e-mail toe te voegen

Opmerking: Klant contactgegevens zijn mogelijk niet nodig voor sommige versies van Dynamics 365 Financieren.

Klant inschakelen voor elektronische facturering

Vouw het tabblad Factuur en levering snel uit in Klanten formulier
Het selectievakje eInvoice voor een klant inschakelen

Opmerking: als deze optie is ingesteld op Ja, het systeem markeert facturen die zijn geboekt voor dit klantaccount als gereed voor elektronische factuurverwerking.

Werken met elektronische facturen

Em-functionaliteit voert acties uit die zijn opgenomen in de processing (OnlineInvoicing of CancelInvoice), op basis van de status van berichten en berichtitems.

Elektronische facturen registreren

Wanneer een factuur wordt geboekt voor een klant waarvoor e-factuur is ingeschakeld van een verkooporder, gratis tekstfactuur of projectfactuurvoorstel, kunt u uitvoeren EM-verwerking om een elektronische JSON-factuur te maken en deze te registreren bij het IRP-systeem.

Belastingvragen > openen en > rapporteren Elektronische berichten > pagina Elektronische berichten.
Selecteer OnlineVerwerking van aanroepen
Verwerkingsfunctie uitvoeren gebruiken om te maken elektronische facturen voor alle relevante geposte documenten en verzenden naar IRP

Zodra de bewerking is voltooid, ziet u informatie over aantal verwerkte documenten in het actielogboek:

Als de factuurregistratie is voltooid, worden de gegevens bijgewerkt op de pagina E-factuurstatus die te vinden is in Verkoop of Project factuurlogboeken, evenals factuurvlag Elektronisch verzonden.

Ontvangen IRN- en QR-code kunnen worden afgedrukt in belastingfactuurrapporten beschikbaar in de factuurlogboekenVerkoop of Project:

Elektronische facturen annuleren

Wanneer een factuur is geregistreerd bij IRP, kunt u deze selecteren voor annuleren en EM-verwerking uitvoeren om deze te annuleren op het IRP-systeem.

Verkoop- of projectfactuurlogboek openen pagina en identificeer de factuur die u wilt annuleren
De optie E-factuur gebruiken om een e-factuur te openen statuspagina
Gebruik de functie Annuleren om een eerder te selecteren de factuur voor annulering is geregistreerd Opmerking: De status wordt bijgewerkt naar Annuleren
Belastingvragen > openen en > rapporteren Elektronische berichten > pagina Elektronische berichten.
Selecteer AnnulerenInvoice-verwerking
De functie Verwerking uitvoeren gebruiken om alles te annuleren elektronische facturen geselecteerd voor annulering

Opmerking: u kunt Uitvoeren gebruiken in de achtergrondoptie voor het instellen van een batchverwerking voor het verzenden van alle geschikte nieuwe heeft documenten op IRP geplaatst op basis van vooraf gedefinieerd tijdsinterval. Zodra de bewerking is uitgevoerd voltooid ziet u informatie over het aantal verwerkte documenten in de deelvenster actielogboek.

Vragen over elektronische facturen

U kunt snel controleren welke facturen zijn geregistreerd door verkoop- of projectfactuurlogboek openen en de status controleren aangegeven in de kolom Elektronisch verzonden .

U vindt informatie over de status van elektronische factuur met behulp van de pagina E-factuur die beschikbaar is in Verkoop en Project factuurlogboekpagina's .

De pagina E-factuur, tabblad Overzicht

toont statussen van elektronische factuur. Dit zijn de mogelijke statussen die de elektronische factuur kan krijgen:

Status	Beschrijving
Gemaakt	Factuur is geplaatst en klaar om te worden verzonden naar IRP. U kunt OnlineInvoicing-verwerking uitvoeren naar registratieproces starten.
Verzonden	Factuur heeft is geregistreerd bij IRP
Annuleren	Factuur is geselecteerd voor annuleren. U kunt CancelInvoice-verwerking uitvoeren om te starten annuleringsproces.
Geannuleerd	Factuur heeft is geannuleerd op IRP

Nadat de registratie is geslaagd op hetzelfde tabblad, ziet u Bevestiging nummer en bevestigingsdatum. Ga naar het tabblad Details om ontvangen te controleren IRN, ondertekende QR-code en ondertekende factuur. Deze informatie wordt gewist wanneer de factuur wordt geannuleerd.

Veelgestelde vragen

V: Kan ik de selectie van een factuur opheffen die eerder is geregistreerd? en geselecteerd voor annulering?

Het is niet mogelijk om de selectie van een factuur op te heffen eenmaal geselecteerd voor annulering op de pagina E-Factuurstatus. IRP staat niet toe opnieuw een factuur verzenden zodra deze is geannuleerd, dus de enige optie is om te maken en een nieuwe te plaatsen.

V: Kan ik aanvullende criteria opgeven die in aanmerking moeten worden genomen het selecteren van facturen voor elektronische verwerking, om te registreren of te annuleren factuur?

U kunt query's controleren en wijzigen gebruikt voor het selecteren van facturen in > Instellen > Elektronische berichten > Pagina recordacties invullen . De knop Query bewerken opent systeemquery formulier voor het instellen van aanvullende querycriteria of het wijzigen van bestaande querycriteria.

V: Waar vind ik gedetailleerde informatie over wat er is misgegaan? een factuur die niet is geregistreerd?

U kunt het actielogboek bekijken in Belasting openen > Vragen en > elektronische berichten > elektronische berichten melden om de details te bekijken. Antwoordcode en antwoordbeschrijving zijn beschikbaar in de actie die is mislukt.

V: Wat niet is, is de elektronische factuuroplossing voor India?

- Digitale handtekening door verkoper
- Generatie van IRN
- ISD-factuur
- AP e-Factuur importeren

V: Wat zijn de ondersteunde indelingen van elektronische facturen voor India?

De export van elektronische factuur kan worden uitgevoerd in JSON-indeling die alle vereiste velden bevat die zijn gedefinieerd in technische specificatie. Als er een andere indeling is of als u extra moet toevoegen informatie over het elektronische factuurbericht, kunt u elektronisch gebruiken rapportage om de door Microsoft opgegeven indeling te wijzigen of een nieuwe te maken. Vinden meer informatie in Elektronisch overzichtsartikel rapportage (ER).

V: Wat zijn de ondersteunde integraties voor Indiase elektronische factuurregistratie?

De gegenereerde JSON-elektronische kan rechtstreeks naar IRP worden verzonden en dat is een standaardinstelling van Electronic berichten die zijn uitgevoerd tijdens het importeren van het gegevenspakket. Omdat de standaard ondersteunde integratie gebruikmaakt van elektronische berichten, kunt u kan het gebruiken om configuraties te wijzigen en de mogelijkheid te valideren om te integreren met een GSP van uw keuze. Zie Elektronisch voor meer informatie over elektronische berichten berichtenartikel .

Opmerking: Integratie via GSP is niet ondersteund door Microsoft systeemeigen.