TechKnowledge-inhoud
Probleem:
Hoe kan ik een Credit Manager in Verzamelingenbeheer toewijzen aan één klantklasse tegelijk?
Oplossing:
Het eerste wat u moet doen, is een nieuwe query maken voor deze klas-id. Hier volgen de stappen:
1. Selecteer Transacties| Verkoop| Build Query.
2. De query een naam geven na de klas-id.
3. Kies op het tabblad Klant de optie Klas-id in de vervolgkeuzebus. Voer de specifieke klasse-id in de vakken VAN en AAN in. Klik op Invoegen.
4. Klik op Opslaan. Selecteer vervolgens de query-id en klik op Query.
U gebruikt nu het venster Overboekingstegoedbeheer om de kredietmanager toe te wijzen aan de klanten in deze klas. Hier volgen de stappen:
5. Selecteer Kaarten| Verkoop| Transfertegoed Mgr.
6. Kies 'Huidige query' voor de vervolgkeuzekeuzebus Van.
7. Kies voor To Credit Manager de Credit Manager die u wilt toewijzen aan de klanten.
8. Klik op OK.
9. Klik op Doorgaan wanneer u de vraag krijgt om de wijziging te bevestigen.
10. Klik op 'Ja' of 'Nee' bij de prompt 'Wilt u alle niet-verwijderde notities in het bereik aan deze kredietmanager toewijzen'? afhankelijk van uw voorkeuren.
11. Controleer of de kredietmanager is toegewezen door Kaarten te selecteren| Verkoop| Verzamelingsgegevens.
U hoeft momenteel geen Credit Manager te hebben toegewezen voordat u het venster Transfer Credit Manager*** gebruikt.
Dit artikel was TechKnowledge Document ID: 26202
