Integreren met Viva Goals

U kunt de voortgang van OKR's meten door uw nieuwe of bestaande OKR's te verbinden met een Azure Data Explorer-database.

1. Selecteer Azure Data Explorer in de lijst met beschikbare integraties. Selecteer de juiste verbinding met behulp van de vervolgkeuzelijst bovenaan het dialoogvenster. Deze verbinding definieert het Azure Data Explorer-cluster dat uw doeldatabase bevat. Als de verbinding die u nodig hebt niet wordt weergegeven, kunt u een nieuwe verbinding maken (zie hieronder).

2. Nadat u uw Azure Data Explorer-verbinding hebt geselecteerd, geeft u de databasenaam (bijvoorbeeld 'DataBaseName') en de KQL-query op. Uw query moet één numerieke waarde retourneren.

   Opmerking: De verbinding en de database bepalen de context van waaruit uw query wordt uitgevoerd. De gebruiker die de verbinding instelt, moet toegang hebben tot een van de clusters/databases die vanuit de query worden aangeroepen.

3. Selecteer Volgende om uw OKR te voltooien en op te slaan. U ziet nu het pictogram Azure Data Explorer naast de voortgangsindicator van okr. Dit betekent dat Viva Goals automatisch de voortgang meet op basis van de gegevensupdates in het rapport.

1. Selecteer in Viva Goals Initiatief maken ('Initiatief' kan 'Project' zijn, afhankelijk van uw Viva Goals instellingen) en volg de stappen in Azure DevOps-integraties inschakelen met initiatieven om verbinding te maken en de voortgang automatisch bij te houden in Viva Goals met gegevens uit Azure DevOps.

2. Ga naar een Azure DevOps-werkitem.

3. Selecteer het tabblad Viva Goals.

   Notities: Als u het tabblad Viva Goals niet ziet, kan dit een van de volgende twee oorzaken hebben:

   • Uw werkitemformulier heeft een aangepaste indeling. Volg de stappen in Add extensions in work item form via work item type definition XML.

   • De extensie wordt geblokkeerd door een aangepast proces. Ga in Azure DevOps-organisatie-instellingen naar Borden en selecteer Proces. Schakel vervolgens Viva Goals weergeven in op indeling.

4. Als het werkitem rechtstreeks is verbonden of is uitgelijnd met een werkitem dat is gekoppeld aan een initiatief in Viva Goals, ziet u informatie over uitlijning onder Viva Goals. U kunt een uitgelijnde OKR selecteren om de voortgang te bekijken, check-ins uit te voeren, opmerkingen toe te voegen en rechtstreeks vanuit Azure DevOps.
   
   Als uw werkitem niet is afgestemd op een Viva Goals initiatief, selecteert u Project toevoegen in Viva Goals om naar Viva Goals in een browser te gaan. Raadpleeg stap 1 en 2 om aan de slag te gaan.

1. Verbind Amazon Redshift met uw Viva Goals-account.

2. De eerste stap voor het instellen van Amazon Redshift-integratie is het verbinden van uw account met Viva Goals. Selecteer in de zijbalk Beheer en selecteer vervolgens Integraties.

3. Ga in de sectie Integraties naar Amazon Redshift en selecteer Beheren.

4. Selecteer Nieuwe verbinding. Voer in het dialoogvenster dat wordt geopend een naam in voor uw verbinding, uw Amazon Redshift-hostnaam en de poort, gebruiker, wachtwoord en database om verbinding te maken om de verbinding te verifiëren.

5. Selecteer Volgende om de installatie van de verbinding te voltooien.

Zodra de installatie is voltooid, kunnen gebruikers in uw organisatie deze stappen volgen om hun OKR's te koppelen aan Asana-projecten:

1. Selecteer Een integratie toevoegen tijdens het maken (of bewerken) van een doel- of sleutelresultaat.

2. Kies Asana in de lijst met integraties.

3. Selecteer vervolgens de verbinding. Als er meerdere verbindingen zijn, selecteert u de naam van het project om dat project aan de doelstelling te koppelen.

4. Als u de lijst met taken of subtaken verder wilt filteren, selecteert u taken die zijn toegewezen aan een gebruiker of kiest u taken met een specifieke status.

5. Selecteer Volgende om uw OKR te voltooien en op te slaan. U ziet nu een Asana-pictogram naast de OKR. Viva Goals telt automatisch de voltooide blogberichten. De OKR wordt elk uur automatisch gesynchroniseerd. Als u handmatig wilt vernieuwen, selecteert u Vernieuwen.

Nadat de installatie is voltooid, kunnen gebruikers in uw organisatie het succes van hun OKR's rechtstreeks koppelen aan gegevens in BigQuery-cloudgegevenssets.

1. Wanneer u een doel- of sleutelresultaat maakt of bewerkt, selecteert u Gegevensbron verbinden om de voortgang automatisch bij te werken.

2. Selecteer BigQuery in de lijst met integraties.

3. Als u al een BigQuery-verbinding hebt gemaakt of als een beheerder in uw organisatie een BigQuery-verbinding met u heeft gedeeld, wordt die verbinding automatisch geselecteerd. Als er nog geen verbindingen zijn gemaakt of gedeeld, wordt u Viva Goals gevraagd een nieuwe verbinding toe te voegen.

4. Voeg de BigQuery SQL-query toe die een numerieke waarde met één waarde retourneert. Deze waarde wordt gekoppeld aan de voortgang of KPI van het OKR, afhankelijk van hoe de OKR wordt gemeten.

5. Selecteer Volgende om uw OKR te voltooien en op te slaan. U ziet nu een BigQuery-pictogram naast de OKR. De OKR wordt elk uur automatisch gesynchroniseerd, maar u kunt ook Vernieuwen selecteren om het handmatig te vernieuwen.

Nadat u de integratie hebt ingeschakeld, is de volgende stap het configureren van een Box-verbinding.

1. Selecteer de knop Doelstelling toevoegen om een doelstelling te maken.

2. Open de zojuist gemaakte doelstelling en selecteer Bewerken in de optie Meer .

3. Selecteer onder Voortgangde optie Automatisch in een gegevensbron en kies Box in het zoekmenu.

4. Als u een nieuwe verbinding wilt toevoegen tussen Viva Goals en Box, meldt u zich aan met uw Box-referenties.

5. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u toegang verleent tot Box om te integreren met Viva Goals. Met deze toegang kunt Viva Goals bestanden lezen en downloaden van uw Box-account.

Een Viva Goals-beheerder kan deze stappen uitvoeren om Domo-integratie in te schakelen:

1. Ga naar Viva Goals integratiepagina: Beheer > Integraties.

2. Schakel de Domo-integratie in de categorie Gegevensintegraties in.

De integratie kan ook op elk gewenst moment vanuit dezelfde sectie worden uitgeschakeld.

Nadat de verbinding is geconfigureerd, kunnen gebruikers hun Viva Goals OKR's bewerken om een gegevenskoppeling in te stellen om de voortgang rechtstreeks bij te houden vanuit hun Domo-gegevenssets.

1. Wanneer u een doel- of sleutelresultaat maakt/bewerkt, selecteert u Een integratie toevoegen. Selecteer Domo in de lijst met integraties.

2. Als er nog geen Domo-verbinding is geconfigureerd, kan Viva Goals de gebruiker een verbinding configureren. Als er al een is geconfigureerd, kunnen gebruikers met Viva Goals een verbinding selecteren en een gegevenskoppeling instellen.

3. Volg in het dialoogvenster dat wordt weergegeven de aanwijzingen om de koppeling Domo-gegevens in te stellen.

4. Selecteer Verbinding, voer de DataSet-ID en uw KPI in de lijst met metingen/dimensies in die beschikbaar zijn in de geselecteerde gegevensset.

   Opmerking: De DataSet-ID ophalen: Meld u aan bij uw Domo-exemplaar en selecteer de naam van de gegevensset die wordt vermeld onder de kaart.

5. Kopieer de DataSet-ID van 36 tekens van de URL van de pagina DataSet.

6. Als er meerdere waarden voor de KPI zijn en u de close rate hebt voor alle leden van uw verkoopteam als onderdeel van de Domo-gegevensset, kunt u een functie (som/gemiddelde/aantal) toepassen op de set waarden. Bijvoorbeeld het gemiddelde van het slotpercentage voor het hele verkoopteam.
   
   Of pas alle beschikbare gegevenssetvelden toe als Filters. Filter bijvoorbeeld een bepaalde AE-naam.
   
   Viva Goals geeft de uiteindelijke KPI-waarde weer voor uw referentie voordat u de instelling van de gegevenskoppeling opslaat.

Nadat de installatie is voltooid, kunnen gebruikers binnen uw organisatie hun KPI's koppelen aan elk Dynamics 365 metrische gegevens door verbinding te maken met een weergave of rapport in Dynamics 365.

1. Wanneer u een KR maakt (of bewerkt), gaat u naar de sectie Voortgang en selecteert u Automatisch in een gegevensbron.

2. Selecteer Dynamics 365 in de lijst met integraties. Als u meerdere Dynamics 365 verbindingen hebt, selecteert u de verbinding waaraan uw weergave is gekoppeld voordat u de app selecteert. Schermopname van het selecteren van de optie Dynamics 365 voor een sleutelresultaat.

3. Selecteer in het veld App de Dynamics 365 app van uw keuze om de metrische gegevens te koppelen aan een KR.

4. Selecteer de entiteit in de app die de voortgang van de metrische gegevens meet. Schermopname van het configureren van het siteoverzicht.

5. Zoek naar de weergave waarmee u verbinding wilt maken.

6. Selecteer de kolom in de weergave die u wilt aanwijzen als de maat voor succes. De beschikbare velden zijn afhankelijk van de configuratie van de weergave die u selecteert. Schermopname van het configureren van de kolom.

7. Selecteer de aggregatie op basis van het type KR-weergave en hoe u de voortgang wilt berekenen.

8. Selecteer Volgende en vervolgens Opslaan om de update van uw OKR te voltooien.

U ziet nu een Dynamics 365-pictogram bij de kr-voortgangsbalk. De KR wordt elk uur automatisch gesynchroniseerd. Als u het handmatig wilt vernieuwen, klikt u op het pictogram Dynamics 365 en kiest u Nu synchroniseren.

Nadat u de integratie hebt ingeschakeld, is de volgende stap het configureren van een Excel Online-verbinding.

1. Selecteer Nieuwe verbinding en meld u aan bij uw Excel-account.

2. Geef een naam op voor de verbinding.

3. Het is optioneel om deze verbinding te delen met andere gebruikers in de organisatie. Selecteer Volgende om aan de slag te gaan met deze integratie. U kunt de opgeslagen verbinding op elk gewenst moment bewerken.

Viva Goals kunt u verbinding maken met meerdere Excel-werkbladen. Selecteer Nieuwe verbinding om gegevens op te halen uit een ander blad. U kunt deze verbindingen onderscheiden op naam. De namen worden weergegeven aan andere gebruikers wanneer ze hun OKR's koppelen aan Excel Online-gegevens.

U kunt als volgt een persoonlijk API-token toevoegen vanuit de sectie Mijn profiel in Favro. Met deze procedure wordt een API-token gegenereerd voor uw Favro-account dat u kunt gebruiken om te integreren met Viva Goals.

1. Selecteer in de linkerbovenhoek de vervolgkeuzelijst voor uw account.

2. Selecteer Mijn profiel in de vervolgkeuzelijst.

3. Selecteer op de pagina Mijn profiel het tabblad API-tokens.

4. Selecteer de knop Nieuw token maken.

Nadat u de verbinding hebt geconfigureerd, is de volgende stap het koppelen van OKR's aan GitHub-opslagplaatsen.

1. Wanneer u een OKR maakt of bewerkt, selecteert u Verbinding maken met gegevensbron om de voortgang automatisch bij te werken. Selecteer GitHub in de vervolgkeuzelijst.

2. Als u al een verbinding hebt gemaakt of als uw beheerder een verbinding met u heeft gedeeld, wordt die verbinding automatisch geselecteerd. Viva Goals wordt u alleen gevraagd om een nieuwe verbinding te maken als er nog geen verbindingen zijn gemaakt of gedeeld.

3. Selecteer de methode die u wilt gebruiken voor het meten van de voortgang, het percentage voltooid of KPI(metrische succes) . Als u KPI kiest, geeft u een metrische waarde, beginwaarde en doelwaarde op.

4. Selecteer een verbinding en alle gekoppelde opslagplaatsen zijn beschikbaar in de vervolgkeuzelijst. Selecteer een opslagplaats en een mijlpaal.

5. Selecteer een toegewezen persoon voor problemen die worden verwerkt door een specifieke gebruiker. Selecteer de aangepaste labels die van toepassing zijn.

6. U kunt de status bijhouden van problemen die zijn gesloten en geopend. Selecteer een juiste status.
   
   De voortgang wordt berekend op basis van het aantal problemen, als u kpi-metrische gegevens hebt gekozen om de voortgang bij te houden, of op basis van het percentage problemen dat is gesloten, als u het percentage voltooid hebt gekozen om de voortgang bij te houden.

   Opmerking: Als u het percentage voltooid kiest om de voortgang bij te houden, wordt de voortgang alleen berekend op basis van het percentage opgeloste problemen. Als u echter ook de openstaande problemen wilt bijhouden, moet u een KPI-metrische waarde kiezen om de voortgang bij te houden.

7. Ga naar Volgende en selecteer Opslaan.

U hebt nu uw doelstelling gekoppeld aan een opslagplaats in GitHub om de voortgang van uw problemen bij te houden en de status van de bijbehorende OKR automatisch bij te werken.

De volgende kleuren van de voortgangsbalk geven de status van de doelstelling aan:

• Als de voortgang op een bepaald moment 0 tot 25 procent lager is dan de verwachte voortgang, is de OKR-status achter en is de voortgangsbalk oranje.

• Als de voortgang op een bepaald moment meer dan 25 procent minder is dan verwacht, loopt de OKR-status gevaar en is de voortgangsbalk rood.

Nadat u de verbinding hebt geconfigureerd, bestaat de volgende stap uit het koppelen van OKR's aan uw GitLab-projecten.

1. Wanneer u een OKR maakt of bewerkt, selecteert u Automatisch in een gegevensbron. Selecteer GitLab in de vervolgkeuzelijst.

2. Als u al een verbinding hebt gemaakt of als uw beheerder een verbinding met u heeft gedeeld, wordt die verbinding automatisch geselecteerd. Viva Goals wordt u alleen gevraagd om een nieuwe verbinding te maken als er nog geen verbindingen zijn gemaakt of gedeeld.

3. Selecteer de methode die u wilt gebruiken voor het meten van de voortgang, het percentage voltooid of KPI (metrische waarde voor succes). Als u KPI kiest, geeft u een metrische waarde, beginwaarde en doelwaarde op.

4. Selecteer een verbinding als er meerdere verbindingen zijn. Alle gekoppelde projecten zijn beschikbaar in de vervolgkeuzelijst. Kies een project en selecteer een mijlpaal.

5. Selecteer een toegewezen persoon om problemen bij te houden die worden verwerkt door een specifieke gebruiker. Selecteer de aangepaste labels die van toepassing zijn.

6. Selecteer een juiste status om de status bij te houden van problemen die zijn gesloten/geopend. Deze optie is alleen van toepassing op KPI-type OKR's.

7. U kunt problemen ook rechtstreeks zoeken door de probleem-id of de titel van het probleem te typen of deze te selecteren in de vervolgkeuzelijst in het veld Problemen. U kunt ook meerdere problemen selecteren en deze verbinden met de OKR.

Nadat u de verbinding hebt geconfigureerd, bestaat de volgende stap uit het koppelen van OKR's aan uw Google-spreadsheet.

1. Wanneer u een sleutelresultaat maakt of bewerkt, selecteert u Automatisch in een gegevensbron. Selecteer Google Spreadsheets in de vervolgkeuzelijst.

2. Als u al een verbinding hebt gemaakt of als uw beheerder een verbinding met u heeft gedeeld, wordt die verbinding automatisch geselecteerd. Viva Goals wordt u alleen gevraagd om een nieuwe verbinding te maken als er nog geen verbindingen zijn gemaakt of gedeeld.

3. Selecteer het werkblad dat u wilt gebruiken, gevolgd door het blad, de kolom en het rijnummer van de cel die u wilt koppelen aan de metrische waarde.

4. Selecteer Volgende om het sleutelresultaat op te slaan.

Zodra de integratie is ingeschakeld, kan uw team een Hubspot-metrische waarde koppelen aan een OKR:

1. Wanneer u een doelstelling of sleutelresultaat toevoegt of bewerkt, kunt u ervoor kiezen om de voortgang te meten op KPI of % voltooid. Selecteer HubSpot in de lijst met beschikbare integraties.

2. Een verbinding maken of selecteren. Als er meerdere verbindingen worden weergegeven, selecteert u de verbinding die u wilt gebruiken.

3. Selecteer het producttype waarmee u wilt integreren. Momenteel is Viva Goals geïntegreerd met Marketing Hub en Sales Hub.

Nadat u de integratie hebt ingeschakeld, is de eerste stap het configureren van een Jira-verbinding:

1. Selecteer Nieuwe verbinding en geef een naam op voor de verbinding.

2. Voeg de server-URL van uw Jira-account toe.

3. Voer voor Jira-exemplaren in de cloud het e-mailadres en het API-token (Application Programming Interface) in dat is gekoppeld aan uw Jira-account. Zie de instructies voor het genereren van een API-token voor uw Jira-cloudaccount.

4. Selecteer Volgende om de integratie uit te voeren. U kunt de opgeslagen verbinding op elk gewenst moment bewerken.

In de meeste gevallen is één verbinding voldoende. Maar met Viva Goals kunt u verbinding maken met meerdere Jira-exemplaren. Selecteer Nieuwe verbinding om een ander exemplaar toe te voegen. U kunt namen toevoegen aan uw verbindingen om ze te onderscheiden. Deze namen worden weergegeven aan leden wanneer ze hun OKR's koppelen aan Jira-verhalen.

Selecteer nieuwe verbinding in de sectie Connections. Voer in het dialoogvenster dat wordt weergegeven de naam in van de verbinding en de API (Application Programming Interface) die u van uw Looker-beheerder krijgt. U kunt er desgewenst voor kiezen om de verbinding te delen met andere gebruikers in de organisatie en Opslaan te selecteren. U kunt de opgeslagen verbinding ook op elk gewenst moment bewerken.

Nadat de modusintegratie is ingesteld, verbindt u uw OKR's in Viva Goals met een bijbehorend rapport in modus om de voortgang van OKR te meten:

1. Ga naar de lijst met beschikbare integraties en selecteer Mode. Als er meerdere modusverbindingen worden weergegeven, kiest u de verbinding die u wilt gebruiken.

2. Wijs vervolgens de OKR toe aan het rapport en de query van uw keuze.

3. Selecteer Volgende om uw OKR te voltooien en op te slaan. U ziet nu het pictogram Modus naast de voortgangsindicator van de OKR, wat betekent dat Viva Goals automatisch de voortgang meet op basis van de updates in het bijbehorende rapport in de modus.

Nadat de monday.com integratie is ingesteld, kunt u uw Viva Goals OKR's verbinden met een overeenkomstig bord in monday.com om uw OKR-voortgang te meten:

1. Ga naar het OKR van uw keuze. Selecteer in de sectie Voortgang de optie Automatisch vanuit een gegevensbron .

2. Selecteer monday.com in de lijst met beschikbare integraties. Als er al meerdere monday.com verbindingen worden vermeld, kiest u de verbinding die u wilt gebruiken of maakt u een nieuwe.

3. Selecteer het bord, de groep en de toegewezene waarmee u verbinding wilt maken en wijs de statuskolom toe op basis waarvan de OKR-voortgang moet worden bijgehouden.

4. Selecteer Volgende om uw OKR te voltooien en op te slaan. U ziet nu het pictogram monday.com naast de voortgangsindicator van het OKR, wat betekent dat Viva Goals automatisch de voortgang meet op basis van itemupdates op het bijbehorende bord in monday.com.

Nadat uw integratie is ingesteld, kunt u uw OKR-voortgang meten door uw OKR's te verbinden met een Microsoft SQL Server-database.

1. Selecteer MS SQL Server in de lijst met beschikbare integraties. Als er meerdere verbindingen worden vermeld, kiest u de verbinding die u wilt gebruiken.

2. Kies vervolgens uw querytype. Als u uw query rechtstreeks wilt toevoegen, selecteert u de optie SQL-query . Of kies de Opgeslagen procedure om een opgeslagen procedurequery toe te voegen.

3. Voeg vervolgens uw query toe en valideer het antwoord.

4. Selecteer Volgende om uw OKR te voltooien en op te slaan. U ziet nu het ms-SQL Server-pictogram naast de voortgangsindicator van okr. Dit betekent dat Viva Goals automatisch de voortgang meet op basis van de gegevensupdates in het rapport.

Nadat u de verbinding hebt geconfigureerd, is de volgende stap het koppelen van OKR's aan uw MySQL-databases.

1. Wanneer u een OKR maakt of bewerkt, selecteert u Verbinding maken met gegevensbron om de voortgang automatisch bij te werken. Selecteer MySQL in de vervolgkeuzelijst.

2. Als u al een verbinding hebt gemaakt of als uw beheerder een verbinding met u heeft gedeeld, wordt die verbinding automatisch geselecteerd. Viva Goals wordt u alleen gevraagd om een nieuwe verbinding te maken als er nog geen verbindingen zijn gemaakt of gedeeld.

3. Selecteer de methode die u wilt gebruiken om de voortgang, het percentage voltooid of KPI (metrische waarde voor succes) te meten. Als u KPI kiest, geeft u een metrische waarde, beginwaarde en doelwaarde op.

4. Selecteer een verbinding en geef de MySQL-query op. Deze query retourneert één numerieke waarde en deze waarde wordt gekoppeld aan OKR-voortgang.

5. Valideer de query met behulp van het queryresultaat.

6. Ga naar Volgende > Opslaan. U ziet het Pictogram MySQL direct naast uw OKR. Synchronisatie vindt elk uur plaats. Als u de synchronisatie handmatig wilt initiëren, selecteert u het pictogram MySQL en vervolgens het vernieuwingspictogram.

U hebt nu uw doelstelling gekoppeld aan een database in MySQL om de status van de bijbehorende OKR automatisch bij te werken op basis van de gegevens die aanwezig zijn in de verbonden database.

De volgende kleuren van de voortgangsbalk geven de status van de doelstelling aan:

• Als de voortgang op een bepaald moment 0 tot 25 procent lager is dan de verwachte voortgang, is de OKR-status achter en is de voortgangsbalk oranje.

• Als de voortgang op enig moment meer dan 25 procent minder is dan de verwachte voortgang, loopt de OKR-status gevaar en is de voortgangsbalk rood.

Nadat uw integratie is ingesteld, kunt u uw nieuwe of bestaande OKR's verbinden met een bord in Planview Projectplace om de voortgang van uw OKR's te meten:

1. Wanneer u een doelstelling of sleutelresultaat toevoegt of bewerkt, kiest u ervoor om de voortgang te meten op Het voltooide percentage.

2. Selecteer Planview Projectplace in de lijst met beschikbare integraties. Als er meerdere verbindingen worden vermeld, kiest u de verbinding die u wilt gebruiken.

3. Wijs vervolgens de OKR toe aan het project, het bord, de toegewezene, de einddatum en de activiteit van uw keuze.

4. Selecteer Volgende om uw OKR te voltooien en op te slaan. U ziet nu een Planview Projectplace-pictogram naast de voortgangsindicator van okr, wat betekent dat Viva Goals automatisch de voortgang meet op basis van het aantal kaarten dat naar de lijst Gereed is verplaatst (status Voltooid).

5. De OKR wordt elk uur automatisch gesynchroniseerd. U kunt ook Nu synchroniseren selecteren om deze handmatig te vernieuwen.

Nadat u de verbinding hebt geconfigureerd, bestaat de volgende stap uit het koppelen van OKR's aan de PostgreSQL-databases:

1. Wanneer u een OKR maakt of bewerkt, selecteert u Automatisch van een gegevensbron naar de voortgang van Microsoft AutoUpdate. Selecteer PostgreSQL in de vervolgkeuzelijst.

2. Als u al een verbinding hebt gemaakt of als uw beheerder een verbinding met u heeft gedeeld, wordt die verbinding automatisch geselecteerd. Viva Goals vraagt u alleen om een nieuwe verbinding te maken als er eerder geen verbindingen zijn gemaakt of gedeeld.

3. Kies de methode die u wilt gebruiken voor het meten van de voortgang, het percentage voltooid of KPI (metrische waarde voor succes). Als u KPI kiest, geeft u een metrische waarde, beginwaarde en doelwaarde op.

4. Selecteer een verbinding en geef de PostgreSQL-query op. Deze query retourneert één numerieke waarde en deze waarde wordt gekoppeld aan de OKR-voortgang.

5. Valideer de query met behulp van het queryresultaat.

6. Selecteer Volgende > Opslaan. U ziet het Pictogram PostgreSQL naast uw OKR. De synchronisatie vindt eenmaal per uur plaats. U kunt ook het PostgreSQL-pictogram en vervolgens het vernieuwingspictogram selecteren om een handmatige synchronisatie te starten.
   
   U hebt nu uw doelstelling gekoppeld aan een database in PostgreSQL om de status van de bijbehorende OKR automatisch bij te werken op basis van de gegevens in de verbonden database.

     De kleuren van de voortgangsbalk geven de status van de doelstelling aan:

• Als de voortgang op een bepaald moment 0 tot 25 procent lager is dan verwacht, is de OKR-status achter en is de voortgangsbalk oranje.

• Als de voortgang op enig moment meer dan 25 procent lager is dan verwacht, loopt de OKR-status risico en is de voortgangsbalk rood.

Nadat de installatie is voltooid, kunnen gebruikers in uw organisatie het succes van hun OKR's koppelen aan velden in Salesforce-rapporten.

1. Wanneer u een doelstelling of sleutelresultaat maakt (of bewerkt), gaat u naar de sectie Voortgang en selecteert u Verbinding maken met een gegevensbron.

2. Selecteer Salesforce in de lijst met integraties.

3. Zoek naar het rapport waarmee u verbinding wilt maken. Als u meerdere Salesforce-verbindingen hebt, selecteert u de verbinding waaraan uw rapport is gekoppeld voordat u het rapport zoekt.

4. Selecteer het veld dat u wilt aanwijzen als maat voor succes. De beschikbare velden variëren afhankelijk van de configuratie van het rapport dat u selecteert.

5. Selecteer Volgende en vervolgens Opslaan om de update van uw OKR te voltooien.

U ziet nu een Salesforce-pictogram naast de OKR. De OKR wordt elk uur automatisch gesynchroniseerd. Als u het handmatig wilt vernieuwen, gaat u naar het cloudpictogram en selecteert u Synchroniseren.

Nadat de installatie is voltooid, kunnen gebruikers in uw organisatie het succes van hun OKR's rechtstreeks aan de gegevens in een Snowflake-magazijn koppelen.

1. Wanneer u een doel- of sleutelresultaat maakt of bewerkt, selecteert u Gegevensbron verbinden om de voortgang automatisch bij te werken.

2. Kies Snowflake in de lijst met integraties.

3. Als u al een Snowflake-verbinding hebt gemaakt of als een beheerder in uw organisatie een Snowflake-verbinding met u heeft gedeeld, wordt die verbinding automatisch voor u geselecteerd. Als er geen eerder gemaakte of gedeelde verbindingen zijn, wordt u Viva Goals gevraagd een nieuwe verbinding toe te voegen.

4. Voeg een Snowflake SQL-query toe die een numerieke waarde met één waarde retourneert. Deze waarde wordt gekoppeld aan de voortgang of KPI van het OKR, afhankelijk van hoe de OKR wordt gemeten.

5. Selecteer volgende om te voltooien en sla uw OKR op. U ziet nu een Snowflake-pictogram naast de OKR. De OKR wordt elk uur automatisch gesynchroniseerd. U kunt ook Vernieuwen selecteren om het handmatig te vernieuwen.

De kleuren van de voortgangsbalken geven de status van de doelstelling aan.

• Als de voortgang op een bepaald moment 0 tot 25 procent minder is dan verwacht, is de status achter en is de statusbalk oranje).

• Als de voortgang op een bepaald moment meer dan 25 minder is dan verwacht, loopt de status risico en is de statusbalk rood.

Nadat de installatie is voltooid, kunnen gebruikers in uw organisatie hun OKR's koppelen aan Trello-borden.

1. Wanneer u een doelstelling of sleutelresultaat maakt (of bewerkt), selecteert u Gegevensbron verbinden om de voortgang automatisch bij te werken.

2. Kies Trello in de lijst met integraties.

3. Als u al een Trello-verbinding hebt gemaakt of als een beheerder in uw organisatie een Trello-verbinding met u heeft gedeeld, wordt die verbinding automatisch voor u geselecteerd. Als er nog geen verbindingen zijn gemaakt of gedeeld, wordt u Viva Goals gevraagd een nieuwe verbinding toe te voegen.

4. Nadat u een verbinding hebt geselecteerd of toegevoegd, selecteert u het Trello-bord met de kaartgegevens die u wilt verbinden met een OKR.

5. Nadat u het Trello-bord hebt geselecteerd, kunt u de lijst met kaarten verder filteren door een of meer van de volgende criteria te selecteren:

• Kaarten die tot een specifieke lijst behoren

• Kaarten die zijn toegewezen aan een specifieke eigenaar

• Kaarten met een specifiek label

• Kaarten met een specifieke voltooiingsstatus

Stel dat u het aantal blogs wilt meten dat is voltooid als kpi (Key Performance Indicator) in Viva Goals. Als er voltooide blogpostkaarten in de kolom Voltooid van uw Trello-bord staan, kunt u Voltooid selecteren in de lijst met opties in de vervolgkeuzelijst Bordlijst .

Als u in Plaats daarvan de voltooide blogs als labels hebt gemarkeerd in Trello, kunt u het label selecteren dat u gebruikt om kaarten als voltooid te markeren in de vervolgkeuzelijst Labels. U kunt labels ook gebruiken om specifieke kaarten te filteren die tot een categorie of subcategorie behoren.

U kunt ook filteren op basis van de voltooiingsstatus. U kunt kaarten filteren met vervaldatums die zijn gemarkeerd als voltooid of niet voltooid. Als u kaarten met een willekeurige status wilt selecteren, kiest u Alle.

Percentage voltooid versus KPI

Viva Goals houdt de voortgang bij op basis van of de doelstelling is gemeten per KPI of percentage voltooid. Voor KPI-doelstellingen wordt de voortgang berekend op basis van het aantal kaarten dat overeenkomt met uw filters en de configuratie. Een doelstelling zoals '10 blogberichten voltooien' valt in deze categorie.

Voor doelstellingen op basis van voltooide percentages berekent Viva Goals de voortgang op basis van het percentage kaarten met de status Voltooid tot het totale aantal kaarten dat overeenkomt met de filters en de configuratie. In dit geval is een goed voorbeeld een bord met een lijst met kaarten die aan een initiatief zijn toegewezen en u de voortgang van het initiatief in de loop van de tijd wilt meten.

1. Selecteer Volgende om uw OKR te voltooien en op te slaan. U ziet nu een Trello-pictogram naast de OKR/Viva Goals telt nu automatisch de voltooide blogberichten. De OKR wordt elk uur automatisch gesynchroniseerd. Als u het handmatig wilt vernieuwen, selecteert u Vernieuwen.

1. Navigeer naar https://zapier.com/app/zaps en aanmelden.

2. Selecteer Zap maken en selecteer eerst een app voor de Zap-trigger. Ga verder om de triggergebeurtenis van de app te kiezen en maak verbinding met Trello terwijl we bèta-klanten voor onze mobiele app volgen als een controlelijst in Trello. Als u klaar bent met het instellen van de trigger, selecteert u Doorgaan om de actie in te stellen.

3. Wanneer u de actie van Zap instelt, selecteert u Microsoft Viva Goals in de vervolgkeuzelijst App &-gebeurtenis. Selecteer Een controle makenin de gebeurtenis en selecteer Doorgaan.

4. Selecteer de optie Verbinding maken met nieuw account . U wordt vervolgens gevraagd verbinding te maken met een Viva Goals-account.

5. Vervolgens krijgt u een pop-upvenster van Viva Goals waarin u wordt gevraagd u aan te melden om de verbinding tussen uw Viva Goals-account en Zapier te autoriseren.

6. Nadat u zich hebt aangemeld, wordt u teruggestuurd naar uw zap waar nu uw Viva Goals-account is verbonden.

7. Kies het sleutelresultaat waarmee u verbinding wilt maken, selecteer de voortgang van de metrische gegevens die moet worden bijgehouden om in te checken en voeg aanvullende notities of opmerkingen toe, indien aanwezig.

Wanneer u nu de resultaten van de verbonden sleutel in Viva Goals bekijkt, ziet u een pictogram naast de voortgangsbalk en kunt u de activiteitsupdates van Zapier zien in de activiteitssectie.