Verenigd Koninkrijk: Making Tax Digital - Het maken van btw-aangifterapporten voor bedrijven die rapporteren als BTW-groep binnen dezelfde systeemdatabase op Dynamics 365 voor financiën en operaties

Inleiding

Op 13 juli, 2017, financieel secretaris van de Schatkist en Paymaster General in de Verenigd Koninkrijk heeft aangekondigd dat Making Tax Digital (MTD) voor belasting over de toegevoegde waarde (BTW) wordt van kracht op 1 april 2019.

Dynamica 365 voor Finance and Operations vanaf versie 10.0.1 ondersteunt MTD voor Btw van het Verenigd Koninkrijk.

Ter ondersteuning de MTD voor BTW-vereisten op Dynamics 365 voor Finance and Operations-versie 7.3 de hotfixes zijn uitgebracht: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

De documentatie over het instellen en gebruiken van Dynamics 365 voor Financiën en Bewerkingen voor MTD voor btw worden gepubliceerd op https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Actueel update biedt de mogelijkheid om een algemene samengevatte BTW-aangifte te innen op basis van belastingtransacties die zijn geboekt in verschillende juridische entiteiten in Finance en Operations. Het wordt ervan uitgegaan dat alle belastingtransacties voor btw-aangifte zich in hetzelfde systeem bevinden met dezelfde gegevensbasis en wordt verondersteld dat belastingtransacties alle de gegevens die nodig zijn voor btw-aangifte van het Verenigd Koninkrijk en voorlopig Btw 100-rapport wordt correct gegenereerd als voor de btw-aangifte in elke juridische entiteit die betrokken is bij de samengevatte btw-aangifte.

Te gebruiken correct de update moeten de volgende stappen worden uitgevoerd in elke rechtspersoon betrokken bij de samengevatte btw-aangifte:

1. Belastingtransacties worden geboekt in elke dochteronderneming rechtspersoon volgens de regels en principes van de Verenigde Staten Koninkrijk.

2. Btw-verrekening ("Vereffenen en namaken" procedure) wordt uitgevoerd in elke dochteronderneming rechtspersoon.

3. Rapport 'BTW 100' is correct gegenereerd voor preview in elke dochteronderneming rechtspersoon.

Rapporteren voor HMRC een btw-aangifte van de btw-groep, moet één rechtspersoon worden ingesteld voor samenwerking met MTD-API's. Meer informatie over het instellen van een interoperate met BTW MTD: Finance and Operations voorbereiden op integratie met MTD voor BTW (Verenigd Koninkrijk).

Dit artikel beschrijft hoe u het gebruik van de MTD voor BTW extra instelt en verlengt functie voor een btw-groepsscenario met de bovenstaande veronderstellingen.

Overzicht

Voorbereiden uw Finance and Operations om btw-aangifte voor een btw-groep te rapporteren, controleert u of of uw bedrijfsprocessen en de systeeminstallatie in overeenstemming zijn met de volgende termen:

1. Belastinggegevens van alle dochterondernemingen is geregistreerd in hetzelfde systeem: Finance and Operation.

2. Alle belastingtransacties zijn correct weerspiegeld in het systeem in overeenstemming met de regels en beginselen van het Verenigd Koninkrijk.

3. Stortingstermijnen voor alle juridische entiteiten die betrokken zijn bij de btw-groep, worden identiek en volledig gedefinieerd volgens de periode-intervallen die zijn gedefinieerd in het hmRC online account.

4. Btw-verrekening ("Vereffenen en namaken" procedure) wordt uitgevoerd in elke dochteronderneming rechtspersoon.

5. Rapport 'BTW 100' is correct gegenereerd voor preview in elke dochteronderneming juridische entiteit.

6. Er is één rechtspersoon ingesteld voor samenwerking met HMRC volgens de documentatie (Prepare Finance and Operations for integration with MTD for VAT (United Kingdom)) and user can request VAT obligations from this legal entity for the Btw-groep.

Dit artikel bevat informatie:

1. Extra instellen Configuraties voor elektronische rapportage voor het verzamelen van gegevens van verschillende juridische entiteiten voor btw-aangifte van de btw-groep.

2. Electronic instellen berichtenfunctionaliteit naast het algemene proces van MTD voor btw functie-instelling voor het verzamelen van gegevens van verschillende juridische entiteiten voor btw-aangifte van een btw-groep.

3. Electronic gebruiken berichtpagina voor het verzamelen van informatie voor btw-aangifte van verschillende juridische Entiteiten.

Elektronisch importeren en instellen rapportageconfiguraties voor het verzamelen van gegevens van verschillende juridische entiteiten voor btw aangifte van de btw-groep

Voorbereiden configuraties voor elektronische rapportage voor het genereren van de gemeenschappelijke btw-aangifte van een btw-groep op basis van belastingovergangen die zijn geboekt in verschillende juridische entiteiten, import en de volgende of latere versies van de elektronische rapportage gebruiken Configuraties:

Vanaf deze versies, belastingaangiftemodel, modeltoewijzing en beide indelingen voor de Btw-aangiften in het VERENIGD Koninkrijk ondersteunen de gegevensbronnen voor belastingtransacties tussen ondernemingen en kunnen wordt gebruikt om gegevens van verschillende juridische entiteiten te aggregeren. Deze configuraties kunnen nog steeds worden gebruikt om btw-aangifte van slechts één rechtspersoon te melden.

Belangrijk opmerking: Finance and Operations van versie 10.0.7 of hoger ondersteunt deze versies van de configuraties voor elektronische rapportage. Voor versie 7.3 van Finance en Bewerkingen die de KB # 4513052 moeten zijn geïnstalleerd en de nieuwste versie van de elektronische rapportage-update.

Als u de indelingen voor het rapporteren van btw-aangiften van een groep van verschillende rechtspersonen, u moet toepassingsspecifieke parameters instellen voor elk van de juridische entiteiten opgenomen in de groep:

1. Open de module Elektronische rapportage en selecteer Belastingaangiftemodel > MTD BTW-aangiften die JSON-indeling (UK) exporteren in de configuratiestructuur.

2. Selecteer in de rechterbovenhoek de Rechtspersoon van btw-groepsbelastingtransacties waarvan moet worden opgenomen in de btw-aangifte van de groep.

3. Klik op Configuraties > toepassing specifieke parameters > Setup in het deelvenster Actie de laatste versie selecteren van de indeling aan de linkerkant van de toepassingsspecifieke parameterpagina en voorwaarden definiëren op het tabblad Voorwaarden snel. Meer informatie over hoe u dit kunt doen voorwaarden definiëren in het gedeelte Toepassingsspecifieke parameters instellen van de documentatie. Wijzigingsstat op Voltooid, slaat u de toepassingsspecifieke parameters op en sluit u deze bladzijde.

4. Wijzig de rechtspersoon opnieuw (zoals op stap 2) en herhaal stap 3 zo vaak als er juridische entiteiten zijn inbegrepen in de btw-groep in uw systeem.

5. Herhaal alle bovenstaande stappen voor MTD BTW-aangiften die de EXCEL-indeling (VK) exporteren .

Elektronische berichten instellen functionaliteit naast het algemene proces van MTD voor het instellen van btw-functies voor btw-groepsrapportage

Beginnend vanaf versie 10.0.7, Microsoft Dynamics 365 voor Financiën en Met bewerkingen kan de gebruiker een btw-aangifterapport voorbereiden informatie van verschillende juridische entiteiten in de ene elektronische rapportage formatteren. Hiervoor moet het systeem btw-betaling innen transacties die zijn geboekt in verschillende juridische entiteiten onder dezelfde elektronische Bericht. De volgende stappen moeten worden uitgevoerd naast alle stappen van de algemeen proces van MTD voor het instellen van btw-functies:

1. 'Query's voor meerdere bedrijven activeren voor de functie recordsacties invullen' in Functiebeheer.

Werkruimten openen > Functiebeheer zoeken beheer' en klik op de knop 'Nu inschakelen' rechtsonder aan de bladzijde.

2. Wanneer "Bedrijfsoverschrijdende query's voor de functie acties voor het invullen van records' wordt geactiveerd in de functie beheer, open Modules > Tax > Setup > Electronic berichten > pagina Recordsacties vullen . Een nieuw veld 'Bedrijf' is beschikbaar in het installatieraster van Gegevensbronnen . Voor de al bestaande record die is gemaakt tijdens het algemene proces van MTD voor het instellen van btw-functies en de huidige rechtspersoon-id wordt gedefinieerd in het veld Bedrijf. Het is ervan uitgegaan dat de stortingsperiode voor de huidige rechtspersoon al is ingesteld tijdens de algemene MTD voor btw-functie instellen.

3. Voeg zoveel regels toe aan de 'Gegevensbronnen' setup' omdat er meer juridische entiteiten moeten worden opgenomen in de btw-groepsrapportage: één record voor elke rechtspersoon en definieer de waarden van velden:

Klik op Bewerken query' voor elk van de nieuwe records en geef gerelateerde 'Afwikkeling' op periode' voor de rechtspersoon die is gedefinieerd als Bedrijf in de geselecteerde lijn.

Als een als resultaat, hebt u net zoveel regels in het raster 'Gegevensbronnen instellen' als meer rechtspersonen moeten worden opgenomen in de rapportage van de btw-groep met afwikkeling perioden die voor elk bedrijf zijn gedefinieerd:

In Financiën en bewerkingsversie 7.3 moet u stap 1 'Activeren 'bedrijfsoverschrijdend' overslaan query's voor de functie Records-acties invullen in Functiebeheer, als het nieuwe veld 'Bedrijf' op de actiepagina Records vullen wordt beschikbaar zijn na de installatie van de hotfix.

De wijzigingen in het instellen van de hierboven beschreven actie voor het invullen van records is voldoende om te verzamelen Btw-betalingstransacties van verschillende juridische entiteiten in één elektronisch verzenden en verder één algemeen btw-aangifterapport genereren in JSON (voor verzenden naar HMRC) of Excel-bestand (als voorbeeld).

Elektronische berichten gebruiken pagina voor het verzamelen van informatie voor btw-aangifte van verschillende juridische Entiteiten

Een instellen rechtspersoon die moet samenwerken met HMRC volgens de algemene richtlijnen (Finance and Operations voorbereiden voor integratie met MTD voor BTW (Verenigd Koninkrijk)); instellen voor het invullen van records, zoals beschreven in de hierboven en haal btw-verplichtingen voor uw btw-groep op en ga verder naar Gegevens verzamelen voor btw-aangifte:

1. Open Tax > Inquires en rapporteert > Elektronische berichten > Elektronische berichten en selecteer "UK MTD BTW-aangiften" verwerking voor productiegebruik of "UK MTD BTW TEST" verwerking voor testdoeleinden.

2. Selecteer een elektronisch bericht in 'Nieuw' Status btw-aangifte op het sneltabblad Berichten dat automatisch is gemaakt als gevolg van het ophalen van btw-verplichtingen bij HMRC.

3. Wanneer u 'Bedrijfsoverschrijdend' hebt geactiveerd query's voor de functie Records-acties invullen in Functiebeheer, ziet u de kolom Bedrijf op het tabblad Berichtitems snel van de elektronische berichtenpagina . Klik op de knop Gegevens verzamelen in de berichten snelle tab- en btw-betalingstransacties van alle gedefinieerde juridische entiteiten als gegevensbronnen bij het invullen van records worden ingevuld als berichtitems op het sneltabblad Berichtitems . Wanneer u op 'Origineel document' klikt voor een berichtitem dat is ingevuld vanuit een rechtspersoon, verschilt van de huidige een, wordt u omgeleid naar het juiste bedrijf.

4. Verder werken met de elektronische bericht als volgens het algemene proces voor het genereren van BTW-aangifte voor preview of voor indiening bij HMRC en indienen wanneer deze klaar is (Een btw-aangifte genereren in Excel-indeling voor preview, een btw-aangifte genereren in JSON-indeling, btw-aangiften indienen bij HMRC).

Aanvullende informatie

U kunt telefonisch contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics via deze koppelingen voor landspecifieke telefoonnummers. Ga hiervoor naar een van de volgende Microsoft-websites:

Partners

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Klanten

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

In speciale gevallen kunnen kosten die normaal gesproken worden gemaakt voor ondersteuningsoproepen worden geannuleerd als een technische ondersteuningsmedewerker voor Microsoft Dynamics en gerelateerde producten vaststelt dat een specifieke update uw probleem oplost. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op aanvullende ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update in kwestie.

Opmerking Dit is een artikel 'FAST PUBLISH' dat rechtstreeks vanuit de microsoft-ondersteuningsorganisatie is gemaakt. De informatie hier in wordt als zodanig verstrekt als reactie op nieuwe problemen. Als gevolg van de snelheid waarmee het beschikbaar wordt gesteld, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien. Zie Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.

Hotfix-informatie

Downloadinstructies voor configuratie voor elektronische rapportage van Lifecycle Services: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs