Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) są wizualnymi miarami wydajności. Wskaźnik KPI, obsługiwany przez określone pole obliczeniowe, ułatwia użytkownikom szybką ocenę bieżącej wartości i stanu metryki na podstawie zdefiniowanego obiektu docelowego. Wskaźnik KPI mierzy wydajność wartości zdefiniowanej przez miarę podstawową względem wartości docelowej , zdefiniowanej również przez miarę lub wartość bezwzględną. Jeśli model nie ma żadnych miar, zobacz Tworzenie miary.
Oto tabela przestawna z imieniem i nazwiskiem pracownika w wierszach i wartościami wskaźnika KPI sprzedaży.
Dowiedz się więcej o wskaźnikach KPI poniżej, a następnie kontynuuj czytanie w poniższej sekcji, aby dowiedzieć się, jak łatwo można utworzyć własny wskaźnik KPI.
Więcej informacji o wskaźnikach KPI
Wskaźnik KPI jest miarą ilościową do oceny celów biznesowych. Na przykład dział sprzedaży organizacji może używać wskaźnika KPI do mierzenia miesięcznego zysku brutto w stosunku do przewidywanego zysku brutto. Dział księgowości może mierzyć miesięczne wydatki w stosunku do przychodów w celu oceny kosztów, a dział kadr może mierzyć kwartalną rotację pracowników. Każdy z nich jest przykładem wskaźnika KPI. Różni profesjonaliści często grupują wskaźniki KPI na karcie wyników wydajności, aby uzyskać szybkie i dokładne historyczne podsumowanie sukcesu biznesowego lub zidentyfikować trendy.
Wskaźnik KPI zawiera wartość bazową, wartość docelową i progi stanu.
Wartość bazowa
Wartość bazowa to pole obliczeniowe, które musi powodować wystąpienie wartości. Ta wartość może na przykład być zagregowaną sprzedażą lub zyskiem z określonego okresu.
Wartość docelowa
Wartość docelowa jest również polem obliczeniowym, które daje wartość — być może wartość bezwzględną. Na przykład pole obliczeniowe może być używane jako wartość docelowa, w której menedżerowie biznesowi organizacji chcą porównać sposób śledzenia działu sprzedaży w kierunku danego przydziału, w którym pole obliczeniowe budżetu odzwierciedla wartość docelową. Przykładem, w którym wartość bezwzględna będzie używana jako wartość docelowa, często zdarza się, że kierownik kadr musi ocenić liczbę godzin wolnych od pracy płatnego dla każdego pracownika, a następnie porównać ją ze średnią. Średnia liczba dni WOM byłaby wartością bezwzględną.
Progi stanu
Próg stanu jest definiowany przez zakres od najniższego do wysokiego progu. Próg stanu jest wyświetlany z grafiką ułatwiającą użytkownikom ustalenie stanu Wartości podstawowej w porównaniu z wartością docelową.
Tworzenie wskaźników KPI
Wykonaj następujące czynności:
-
W widoku danych kliknij tabelę zawierającą miarę, która będzie służyć jako miara podstawowa. W razie potrzeby dowiedz się, jak utworzyć miarę podstawową.
-
Upewnij się, że jest wyświetlany obszar obliczeń. W przeciwnym razie kliknij pozycję Narzędzia główne > Obszar obliczeń, aby wyświetlić obszar obliczeń poniżej tabeli.
-
W obszarze obliczeń kliknij prawym przyciskiem myszy pole obliczeniowe, które będzie służyć jako miara podstawowa (wartość), a następnie kliknij polecenie Utwórz wskaźnik KPI.
-
W oknie Definiowanie wartości docelowej wybierz jedną z następujących opcji:
-
Wybierz pozycję Miara, a następnie wybierz w polu miarę docelową.
-
Wybierz pozycję Wartość bezwzględna, a następnie wpisz wartość liczbową.
Uwaga: Jeśli w polu nie ma żadnych pól, w modelu nie ma żadnych pól obliczeniowych. Musisz utworzyć miarę.
-
W oknie Definiowanie progów stanu kliknij i przesuń, aby dostosować zarówno niskie, jak i wysokie wartości progowe.
-
W obszarze Wybierz styl ikony kliknij typ obrazu.
-
Kliknij pozycję Opisy, a następnie wprowadź opisy wskaźników KPI, wartości, stanu i elementu docelowego.
Edytowanie wskaźnika KPI
W obszarze obliczeń kliknij prawym przyciskiem myszy miarę pełniącą rolę miary podstawowej (wartości) wskaźnika KPI, a następnie kliknij polecenie Edytuj ustawienia wskaźnika KPI.
Usuwanie wskaźnika KPI
W obszarze obliczeń kliknij prawym przyciskiem myszy miarę pełniącą rolę miary podstawowej (wartości) wskaźnika KPI, a następnie kliknij polecenie Usuń wskaźnik KPI.
Pamiętaj, że usunięcie wskaźnika KPI nie powoduje usunięcia miary bazowej ani miary docelowej (jeśli została zdefiniowana).
Przykład
Kierownik sprzedaży w firmie Adventure Works chce utworzyć tabelę przestawną, za pomocą którą może szybko wyświetlać, czy pracownicy sprzedaży nie muszą spełniać swojego przydziału sprzedaży na określony rok. W przypadku każdego pracownika sprzedaży chce, aby tabela przestawna wyświetlała rzeczywistą kwotę sprzedaży w dolarach, kwotę przydziału sprzedaży w dolarach oraz prostą grafikę przedstawiającą stan, czy każdy pracownik sprzedaży jest poniżej, na poziomie, czy powyżej przydziału sprzedaży. Chce być w stanie wyciąć dane według roku.
W tym celu kierownik sprzedaży wybierze dodanie wskaźnika KPI sprzedaży do skoroszytu AdventureWorks. Następnie menedżer sprzedaży utworzy tabelę przestawną z polami (polami obliczeniowymi i wskaźnikami KPI) i fragmentatorami, aby przeanalizować, czy sprzedawcy mają przydziały.
W Power Pivot, pole obliczeniowe w kolumnie KwotaSprzedaży w tabeli FactResellerSales, które daje rzeczywistą kwotę sprzedaży w dolarach dla każdego pracownika sprzedaży. To pole obliczeniowe zdefiniuj wartość bazową wskaźnika KPI. Menedżer sprzedaży może wybrać kolumnę i kliknąć pozycję Autosumowanie na karcie Narzędzia główne lub wpisać formułę na pasku formuły.
Pole obliczeniowe Sprzedaż zostanie utworzone przy użyciu następującej formuły:
Sprzedaż:=Suma(SprzedażRzeczywiadcza[KwotaSprzedaży])
Kolumna SalesAmountQuota w tabeli FactSalesQuota definiuje przydział kwoty sprzedaży dla każdego pracownika. Wartości w tej kolumnie będą pełnić funkcję docelowego pola obliczeniowego (wartości) wskaźnika KPI.
Pole obliczeniowe SalesAmountQuota jest tworzone przy użyciu następującej formuły:
Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
Uwaga: Istnieje relacja między kolumną EmployeeKey w tabeli FactSalesQuota a kluczem pracownika w tabeli DimEmployees. Ta relacja jest niezbędna, aby każdy pracownik sprzedaży w tabeli DimEmployee był reprezentowany w tabeli FactSalesQuota.
Teraz, gdy pola obliczeniowe są gotowe do pełnienia funkcji Wartość podstawowa i Wartość docelowa wskaźnika KPI, pole obliczeniowe Sprzedaż zostanie rozszerzone na nowy wskaźnik KPI sprzedaży. W wskaźniku KPI sprzedaż pole obliczeniowe Target SalesAmountQuota jest definiowane jako wartość docelowa. Próg stanu jest definiowany jako zakres według wartości procentowej, którego wartością docelową jest 100%, co oznacza, że sprzedaż rzeczywista zdefiniowana w polu obliczeniowym Sprzedaż spełnia kwotę przydziału określoną w polu obliczeniowym Target SalesAmountQuota. Na pasku stanu są zdefiniowane wartości niskie i wysokie wartości procentowe, a następnie wybrano typ grafiki.
Podsumowywanie przykładu z namacalnymi korzyściami wskaźników KPI
Menedżer sprzedaży może teraz utworzyć tabelę przestawną, dodając wartość bazową wskaźnika KPI, wartość docelową i stan do pola Wartości. Kolumna Pracownicy zostanie dodana do pola Etykieta_wiersza, a kolumna Kalendarz_roku zostanie dodana jako fragmentator.
Kierownik sprzedaży może teraz szybko wyświetlić stan sprzedaży działu sprzedaży, wycinek według roku rzeczywistej kwoty sprzedaży, kwoty przydziału sprzedaży i stanu dla każdego pracownika sprzedaży. Może analizować trendy sprzedaży na przestrzeni lat, aby określić, czy musi dostosować przydział sprzedaży dla pracownika sprzedaży.
