Projektowanie szablonu formularza do używania w trybie offline

W tym artykule

• Opis formularzy w trybie offline

• Tworzenie połączenia danych z bazą danych SQL w trybie offline

• Tworzenie połączenia danych bazy danych programu Access w trybie offline

• Tworzenie połączenia danych w bibliotece dokumentów programu SharePoint w trybie offline

• Konfigurowanie dostępności danych

• Wyłącz tryb offline

Opis formularzy w trybie offline

Może być konieczne projektowanie szablonu formularza programu Microsoft Office InfoPath, które użytkownicy mogą wypełniać podczas swój komputer jest połączony z siecią. Można na przykład zaprojektować szablon formularza, którego ubezpieczeniowych powierzchniowego można użyć w polu podczas roszczenia. Szablon formularza zawiera pomocniczych połączeń danych dostarczających dane do formularza z zewnętrznej bazy danych. Zasób dopasowany musi tych danych, aby wypełnić formularz. Podczas nadal w biurze i połączony z siecią, powierzchniowego ubezpieczenia można utworzyć formularz oparty na tym szablonie formularza, a następnie zapisz formularz na swoim komputerze. W polu Zasób dopasowany można otworzyć i wypełnij formularz bez połączenia z siecią. Po powrocie do pakietu office i ponowne połączenie z siecią, Zasób dopasowany następnie można przesłać formularz.

Domyślnie formularza zapisany na komputerze można pracować bez połączenia sieciowego. Gdy użytkownik utworzy formularz oparty na szablonie formularza, program InfoPath — pliki do pobrania i przechowuje kopię tego szablonu formularza na komputerze użytkownika. Przy każdym otwarciu formularza opartego na tym szablonie formularza programu InfoPath najpierw sprawdza, czy jest połączenie sieciowe na komputerze. Jeśli istnieje połączenie sieciowe, program InfoPath sprawdza lokalizację, w której szablon formularza pobranego z, aby ustalić, czy jest zaktualizowana wersja szablonu formularza. Jeśli istnieje zaktualizowanej wersji, program InfoPath aktualizuje szablonu formularza na komputerze użytkownika. Jeśli połączenie sieciowe nie istnieje, program InfoPath używa wersji szablonu formularza, który jest przechowywany na komputerze użytkownika.

Aby można było projektowanie szablonu formularza do używania w trybie offline, szablon formularza muszą być przechowywane na komputerze użytkownika i wszystkie dane, które jest wymagane przez użytkownika jest wypełnienie formularza, takich jak elementy w polu listy muszą być dostępne dla użytkownika, nawet jeśli komputer nie jest połączony z tą Sieć e. Dane w tych formantach są dostarczane z pomocniczego połączenia danych do zewnętrznego źródła danych. Te dane mogą być przechowywane w komputerze użytkownika w szablonie formularza lub w lokalizacji przechowywania specjalne o nazwie pamięci podręcznej.

Po dodaniu pomocniczego połączenia danych do szablonu formularza danych kwerendy z zewnętrznego źródła danych, InfoPath wysyła kwerendy do tego źródła danych zewnętrznych. Wyniki kwerendy następnie są przechowywane w szablonie formularza. Gdy użytkownik tworzy nowy formularz oparty na tym szablonie formularza, dane zapisane w szablonie formularza są dostępne dla użytkownika.

Kiedy formularz używa tego połączenia pomocniczego, aby zaktualizować zawartość pola listy lub formant pola kombi przy użyciu najnowszych danych z zewnętrznego źródła danych, programu InfoPath są przechowywane wyniki kwerendy w lokalizacji przechowywania specjalne o nazwie pamięci podręcznej, jeśli komputer jest połączenie z siecią. Program InfoPath używa danych w pamięci podręcznej dostarczać dane do tych kontrolek.

Aby udostępnić dane z pomocniczego połączenia danych wśród użytkowników, nawet jeśli ich komputery nie są połączone z siecią, możesz wykonać jedną lub obie z następujących czynności:

• Przechowywanie danych z zewnętrznego źródła danych w szablonie formularza.

• Po otwarciu formularza za pomocą pomocniczego połączenia danych.

Po skonfigurowaniu pomocniczego połączenia danych do pracy, gdy na komputerze użytkownika jest w trybie offline, można również skonfigurować szablon formularza, aby pobrać najnowsze dane z zewnętrznego źródła danych. Można skonfigurować szablon formularza, aby pobrać najnowszych danych (ograniczając dostępności istniejących danych w formularzu do określonej liczby dni), a następnie dodając przycisk umożliwiający uzyskanie najnowszych danych.

Tworzenie połączenia danych z bazą danych SQL w trybie offline

Zanim dodasz pomocniczego połączenia danych do bazy danych programu Microsoft SQL Server do szablonu formularza, należy następujące informacje z administratorem bazy danych.

• Nazwa serwera, na którym jest przechowywana baza danych, korzystające z tego szablonu formularza.

• Nazwa bazy danych, którego będziesz używać za pomocą tego szablonu formularza.

• Uwierzytelnianie, wymagane przez bazę danych. Baza danych można określić, jak użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do bazy danych za pomocą uwierzytelniania Microsoft Windows lub uwierzytelnianie programu SQL Server.

• Nazwa tabeli zawierającej dane, które chcesz wysłać do formularza. To jest tabela podstawowa. Jeśli zamierzasz użyć więcej niż jednej tabeli w bazie danych, należy nazwiska innych osób, tabele podrzędne. Należy również nazw pól w tabelach podrzędne, które mają relacji do pól w tabeli podstawowej.

• Czy można bezpiecznie przechowywać wyniki kwerend w formularzu w trybie offline.

Gdy te informacje, można utworzyć połączenie danych z bazą danych SQL w trybie offline za pomocą poniższej procedury.

1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Połączenia danych.

2. W oknie dialogowym Połączenia danych kliknij przycisk Dodaj.

3. W Kreatorze połączenia danych kliknij przycisk Utwórz nowe połączenie, kliknij opcję Odbierz dane, a następnie kliknij przycisk Dalej.

4. Na następnej stronie kreatora kliknij bazy danych (Microsoft SQL Server lub Microsoft Office Access tylko), a następnie kliknij przycisk Dalej.

5. Na następnej stronie kreatora kliknij przycisk Wybierz bazę danych.

6. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych kliknij Nowe źródło.

7. Na liście Jakiego rodzaju źródła danych chcesz nawiązać połączenie kliknij pozycję Microsoft SQL Server, a następnie kliknij przycisk Dalej.

8. W polu Nazwa serwera wpisz nazwę serwera, na którym jest przechowywana baza danych.

9. W obszarze poświadczenia logowania wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Jeśli baza danych określa, kto ma dostęp do serwera, na podstawie poświadczeń używanych w sieci Microsoft Windows, kliknij pozycję Użyj uwierzytelniania systemu Windows.

   • Jeśli baza danych określa, kto ma dostęp do serwera, na podstawie określonej nazwy użytkownika i hasła, pobranego z administratorem bazy danych, kliknij opcję Użyj następujących nazwę użytkownika i hasło, a następnie wpisz tę nazwę użytkownika i hasło w nazwy użytkownika i hasło.

10. Kliknij przycisk Dalej.

11. Na następnej stronie kreatora na liście Wybierz bazę danych, która zawiera dane, które chcesz kliknij bazę danych, którą chcesz użyć, zaznacz pole wyboru Połącz z określonej tabeli, kliknij nazwę tabeli podstawowej i kliknij przycisk Dalej.

12. Na następnej stronie kreatora, w polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku, w którym przechowywane są informacje o połączeniu danych.

13. Aby zapisać te ustawienia, kliknij przycisk Zakończ.

14. Dodawanie innych tabel, których chcesz użyć w połączeniu danych kwerendy.

    Jak to zrobić?

    1. Kliknij przycisk Dodaj tabeli.

    2. W oknie dialogowym Dodawanie tabeli lub kwerendy kliknij nazwę tabeli podrzędnej, a następnie kliknij przycisk Dalej. Program InfoPath próbuje ustawić relacje dopasowując nazwy pól w obu tabelach. Jeśli nie chcesz używać sugerowane relacji, wybierz relację, a następnie kliknij Usuwanie relacji. Aby dodać relację, kliknij pozycję Dodaj relację. W oknie dialogowym Dodaj relację kliknij nazwę każdego pola pokrewne w odpowiedniej kolumnie, a następnie kliknij przycisk OK.

    3. Kliknij przycisk Zakończ.

    4. Aby dodać dodatkowe podrzędne tabel, powtórz te kroki.

15. Kliknij przycisk Dalej.

16. Jeśli chcesz, aby dane z tego pomocniczego połączenia danych ma być dostępny, nawet jeśli na komputerze użytkownika nie jest połączony z siecią, zaznacz pole wyboru Przechowaj kopię danych w szablonie formularza. Po zaznaczeniu tego pola wyboru programu InfoPath kwerendy zewnętrznego źródła danych i przechowuje wyniki w szablonie formularza.

    Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Zaznaczenie tego pola wyboru przechowuje wyników kwerendy w szablonie formularza. Ponieważ dane są przechowywane w szablonie formularza, jest dostępny w formularzach, które wypełniania przez użytkowników, nawet jeśli ich komputery nie są połączone z siecią. Jeśli występują poufne dane z tego połączenia danych, można wyłączyć tę funkcję w celu ochrony danych w przypadku, gdy komputer jest utraconych lub kradzież.

17. Kliknij przycisk Dalej.

18. Na następnej stronie kreatora wpisz opisową nazwę dla tego połączenia danych pomocniczej. Upewnij się, że informacje w sekcji Podsumowanie są poprawne. Aby umożliwić użytkownikom tworzenie nowego formularza lub Otwórz istniejący formularz na podstawie tego szablonu formularza za pomocą tego pomocniczego połączenia danych, zaznacz pole wyboru automatycznie Pobierz dane po otwarciu formularza.

Początek strony

Tworzenie połączenia danych bazy danych programu Access w trybie offline

Zanim dodasz pomocniczego połączenia danych do bazy danych programu Access do szablonu formularza, należy następujące informacje z administratorem bazy danych.

• Nazwa i lokalizacja bazy danych.

  Uwaga: Konieczne będzie również ustalić, czy baza danych znajduje się w lokalizacji sieciowej, która jest dostępna dla użytkowników. Jeśli inni użytkownicy w sieci będą tworzyć formularze oparte na tym szablonie formularza, bazy danych musi znajdować się w lokalizacji sieciowej, która jest dostępna dla użytkowników.

• Jeśli szablon formularza zostanie tylko kwerendy bazy danych, konieczne będzie nazwę tabeli, która dostarcza wyników kwerendy wysyłane do bazy danych. W tej tabeli będą tabeli podstawowej, podczas konfigurowania kwerendy połączenia danych.

• Nazwy innych wymagające podstawowej tabeli danych z tabel. W większości przypadków relacji między tabelami są już ustalone w bazie danych. Jeśli musisz ustanowić relacje między tabeli podstawowej i innej tabeli, konieczne będzie nazwy pól powiązanych w obu tabelach.

Gdy te informacje, możesz utworzyć połączenie danych z bazy danych programu Access w trybie offline za pomocą poniższej procedury.

1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Połączenia danych.

2. W oknie dialogowym Połączenia danych kliknij przycisk Dodaj.

3. W Kreatorze połączenia danych kliknij przycisk Utwórz nowe połączenie, kliknij opcję Odbierz dane, a następnie kliknij przycisk Dalej.

4. Na następnej stronie kreatora kliknij bazy danych (Microsoft SQL Server lub Microsoft Office Access tylko), a następnie kliknij przycisk Dalej.

5. Na następnej stronie kreatora kliknij przycisk Wybierz bazę danych.

6. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych przejdź do lokalizacji bazy danych.

   Uwaga: Jeśli bazy danych jest przechowywany w lokalizacji sieciowej, przejdź do ścieżki UNC lokalizacji. Nie przejdź do lokalizacji sieciowej za pośrednictwem mapowanego dysku sieciowego. Jeśli używasz mapowanego dysku sieciowego, formularze utworzone na podstawie tego szablonu formularza spowoduje wyszukanie bazy danych na serwerze sieciowym zamapowane. Jeśli użytkownik nie posiada mapowanego dysku sieciowego, formularz nie znajdzie bazy danych.

7. Kliknij nazwę bazy danych, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

8. W oknie dialogowym Wybieranie tabeli kliknij tabeli podstawowej, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

9. Na następnej stronie kreatora zaznacz pole wyboru Pokaż kolumny w tabeli.

   Domyślnie wszystkie pola w tabeli można dodać do głównego źródła danych szablonu formularza.

10. W obszarze Struktura źródła danych wyczyść pola wyboru dla pola, które chcesz uwzględnić w głównego źródła danych.

    Dodaj inne tabele lub kwerendy, które ma być używany w związku z tym danych.

    Jak to zrobić?

    1. Kliknij przycisk Dodaj tabeli.

    2. W oknie dialogowym Dodawanie tabeli lub kwerendy kliknij nazwę tabeli podrzędnej, a następnie kliknij przycisk Dalej. Program InfoPath próbuje ustawić relacje dopasowując nazwy pól w obu tabelach. Jeśli nie chcesz używać sugerowane relacji, wybierz relację, a następnie kliknij Usuwanie relacji. Aby dodać relację, kliknij pozycję Dodaj relację. W oknie dialogowym Dodaj relację kliknij nazwę każdego pola pokrewne w odpowiedniej kolumnie, a następnie kliknij przycisk OK.

    3. Kliknij przycisk Zakończ.

    4. Aby dodać dodatkowe podrzędne tabel, powtórz te kroki.

11. Kliknij przycisk Dalej.

12. Aby udostępnić dane z tego pomocniczego połączenia danych, nawet jeśli na komputerze użytkownika nie jest połączony z siecią, zaznacz pole wyboru Przechowaj kopię danych w szablonie formularza. Po zaznaczeniu tego pola wyboru programu InfoPath kwerendy zewnętrznego źródła danych i zapisuje wyniki kwerendy w szablonie.

    Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Zaznaczenie tego pola wyboru przechowuje wyników kwerendy w szablonie formularza. Ponieważ dane są przechowywane w szablonie formularza, jest dostępny w formularzach, które wypełniania przez użytkowników, nawet jeśli ich komputery nie są połączone z siecią. Jeśli występują poufne dane z tego połączenia danych, można wyłączyć tę funkcję w celu ochrony danych w przypadku, gdy komputer jest utraconych lub kradzież.

13. Kliknij przycisk Dalej.

14. Na następnej stronie kreatora wpisz opisową nazwę dla tego połączenia danych pomocniczej. Upewnij się, że informacje w sekcji Podsumowanie są poprawne. Aby umożliwić użytkownikom tworzenie nowego formularza lub Otwórz istniejący formularz na podstawie tego szablonu formularza za pomocą tego pomocniczego połączenia danych, zaznacz pole wyboru automatycznie Pobierz dane po otwarciu formularza.

Początek strony

Tworzenie połączenia danych w bibliotece dokumentów programu SharePoint w trybie offline

Przed dodaniem pomocniczego połączenia danych do szablonu formularza konieczne następujące informacje od administratora witryny.

• Lokalizacja witryny Microsoft Windows SharePoint Services i uprawnień wymaganych do nich dostęp.

• Weryfikacja czy witryna została skonfigurowana, tak aby użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych z biblioteki dokumentów lub listy.

• Sprawdzanie, czy dane z biblioteki dokumentów lub listy można przechowywać na komputerach użytkowników w trybie offline.

Gdy te informacje, możesz utworzyć połączenie danych z bazy danych programu Access w trybie offline za pomocą poniższej procedury.

1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Połączenia danych.

2. W oknie dialogowym Połączenia danych kliknij przycisk Dodaj.

3. W Kreatorze połączenia danych kliknij przycisk Utwórz nowe połączenie, kliknij opcję Odbierz dane, a następnie kliknij przycisk Dalej.

4. Na następnej stronie kreatora kliknij bibliotekę programu SharePoint lub listę, a następnie kliknij przycisk Dalej.

5. Na następnej stronie kreatora wpisz adres URL witryny programu SharePoint z biblioteki dokumentów lub listy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

6. Na następnej stronie kreatora, na liście Wybierz listę lub bibliotekę kliknij listę lub bibliotekę, w której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Dalej.

7. Na następnej stronie kreatora zaznacz pola wyboru obok pól, które będzie dostarczać dane do szablonu formularza. Jeśli będzie można opublikować tego szablonu formularza do biblioteki dokumentów i chcesz formularzy opartych na tym szablonie formularza do pobierania metadanych dotyczących formularza, zaznacz pole wyboru Dołącz dane tylko do aktywnego formularza.

8. Kliknij przycisk Dalej.

9. Aby udostępnić dane z tego pomocniczego połączenia danych, nawet jeśli na komputerze użytkownika nie jest połączony z siecią, zaznacz pole wyboru Przechowaj kopię danych w szablonie formularza. Po zaznaczeniu tego pola wyboru programu InfoPath kwerendy zewnętrznego źródła danych i zapisuje wyników kwerendy w szablonie formularza.

   Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Zaznaczenie tego pola wyboru przechowuje wyników kwerendy w szablonie formularza. Ponieważ dane są przechowywane w szablonie formularza, jest dostępny w formularzach, które wypełniania przez użytkowników, nawet jeśli ich komputery nie są połączone z siecią. Jeśli występują poufne dane z tego połączenia danych, można wyłączyć tę funkcję w celu ochrony danych w przypadku, gdy komputer jest utraconych lub kradzież.

10. Kliknij przycisk Dalej.

11. Na następnej stronie kreatora wpisz opisową nazwę dla tego połączenia danych pomocniczej, a następnie sprawdź, czy informacje w sekcji Podsumowanie są poprawne.

12. Aby umożliwić użytkownikom tworzenie nowego formularza lub Otwórz istniejący formularz na podstawie tego szablonu formularza za pomocą tego pomocniczego połączenia danych, zaznacz pole wyboru automatycznie Pobierz dane po otwarciu formularza.

Początek strony

Konfigurowanie dostępności danych

Jeśli zewnętrznego źródła danych jest regularnie aktualizowana przy użyciu nowych danych, można skonfigurować szablon formularza, aby udostępnić wszystkie buforowane dane. Te dane są dostępne dla formularzy opartych na tym szablonie formularza przez ograniczoną liczbę dni odpowiadającej harmonogram aktualizacji z zewnętrznego źródła danych. Ograniczając liczbę dni, które dane są dostępne dla formularzy opartych na tym szablonie formularza, może wymagać, aby użytkownicy aktualizowanie danych na podstawie zewnętrznego źródła danych w regularnych odstępach.

Aby zaktualizować dane, można dodać przycisk do szablonu formularza, który można kliknąć, aby zaktualizować dane ze wszystkich połączeń pomocniczego używanych w szablonie formularza.

Wyłącz tryb offline

W niektórych przypadkach można projektowanie szablonu formularza tylko umożliwia użytkownikom wypełnianie formularzy, gdy są połączeni z siecią. Na przykład szablon formularza zawiera połączenie danych do zewnętrznego źródła danych zawierającego dane poufne lub tajne, można skonfigurować szablon formularza, aby umożliwić formularzy do wypełniania w stanie połączenia tylko. Konfigurowanie szablonu formularza w ten sposób, może pozwolić na ochrony danych w przypadku, gdy komputer jest utraconych lub kradzież, ponieważ dane nie są przechowywane na komputerze użytkownika.

Aby skonfigurować szablon formularza, aby użytkownicy mogli wypełniać, tylko wtedy, gdy komputer jest połączony z siecią, wykonaj następujące czynności.

1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

2. Na liście Kategoria w oknie dialogowym Opcje formularza kliknij przycisk Offline.

3. W obszarze tryb Offline wyczyść pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na Wypełnij formularz, jeśli dane są niedostępne.

Początek strony