Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.
W tym artykule opisano scenariusze, w których organizacje mogą przy użyciu programu Microsoft Office InfoPath i InfoPath Forms Services poprawić procesów biznesowych, takich jak zwrot wydatków lub roszczeń ubezpieczeniowych raportowania.
Scenariusze i firmy, które zostały omówione w tym artykule są fikcyjny i są dostarczane tylko do celów ilustracji. Aby dowiedzieć się, jak programu InfoPath i InfoPath Forms Services został użyty w środowiskach firm rzeczywistą, może dotyczyć rzeczywisty przypadków. Łącza do dodatkowych informacji o przypadków w sekcji Zobacz też.
W tym artykule
Scenariusz 1: Raporty z wydatków
Wiele grup w obrębie A. odniesienia Corporation — w tym marketing, sprzedaż i konsultantów pomocy technicznej — ponoszenia oraz tworzenie raportów wydatków związanych z pracą.
Informatycy w firmie A. odniesienia Corporation chcesz usprawnianie wydatków raportowania procesu w firmie, za pomocą programu InfoPath i InfoPath Forms Services. W szczególności chcą, aby uniemożliwić wprowadzanie danych błędów i uniknąć dla pracowników administracyjnych do wprowadzenia danych z raportów z wydatków do osobnego, bazy danych. A. odniesienia Corporation chce pracownikom ze sposobem wyświetlania stany ich raporty z wydatków online.
Przed programu InfoPath
Mimo że A. odniesienia Corporation umożliwia generowanie raportów z wydatków skoroszytu programu Microsoft Office Excel, pracowników nadal używać proces ręczny przesyłanie raporty z wydatków. Na przykład pracownika wprowadzony jej wydatki w skoroszycie programu Excel, a następnie drukować skoroszytu. Anna powiązana wysyłkową papieru wydrukowany raport, a następnie wysyłane do swojego menedżera raport pocztą biurowa.
Po zatwierdzeniu raportu, kierownik zaznaczone swojej nazwy z listy wysyłkowej, a następnie wysłany raport do działu księgowości pocztą biurowa. Jeśli kierownik księgowości zatwierdzony raportu, testy zwrotu zostały wydane. Dla oddziałów regionalnych tygodni może upłynąć między godzina przesłania początkowy raport i otrzymania jej wyboru zwrotu przez pracownika.
Po programu InfoPath
Wyniku przechodzenia z procesem na papierze do procesu automatycznego, która korzysta z programu InfoPath i InfoPath Forms Services, A. odniesienia Corporation zmniejszyła czas i że jej wydatków wydatków pracowników przetwarzanie raportów. Pracowników można teraz wypełnianie formularzy w trybie online i przesyłanie ich drogą elektroniczną, aby menedżerowie. Po menedżerowie mogą zatwierdzać raportów, ich kierowanie ich drogą elektroniczną do księgowość ostatecznego zatwierdzenia i zwrotu.
Przenoszenie się do systemu w programie InfoPath zalety:
-
Wygodne online Pracowników, którzy mają zainstalowanego na swoich komputerach programu InfoPath umożliwia programu InfoPath Wypełnij i Prześlij formularzu raportu wydatków. Pracowników, którzy nie mają zainstalowanego na swoich komputerach programu InfoPath można wypełnianie i przesyłanie ich raporty z wydatków za pomocą przeglądarki sieci Web.
-
Obsługuje tryb offline Jeśli pracownicy wypełnienie formularza raportu wydatków w programie InfoPath, mogą Zapisz częściowo uzupełniona formularzy na swoich komputerach, pracować nad formularza w trybie offline i po ich nawiązywane przesyłać wypełniony formularz z siecią firmową. To jest szczególnie przydatne dla pracowników, którzy mają przerw lub ograniczony dostęp do zasobów sieciowych lub z Internetem, takich jak pracowników często podróżujących.
-
Dokładność zwiększony Ponieważ szablonu formularza pozwalają zapewnić integralności danych, wystąpić mniej nieprawidłowych wpisów. Na przykład pracowników za pomocą pola listy rozwijanej wybierz z listy standardowych kategorie wydatków, zamiast konieczności pamiętać i ręcznie wprowadzić kategorię wydatku w formularzu.
-
Wydajność Pracownicy będą mogli zobaczyć stan procesu zatwierdzania, wyświetlając strony w witrynie Microsoft Windows SharePoint Services.
Scenariusz 2: Roszczeń ubezpieczeniowych
ABC ubezpieczenia ma duże, przenośnych pracowników więcej niż 10 000 osób, zawierającego sprzedawców roszczeń urządzenia regulacyjne, usługi prawne, personelem INFORMATYCZNYM, HR personelu i Finanse personelu.
ABC ubezpieczenia chce zezwolić klientów, agentów ubezpieczeniowych i powiązanych firmy procesu ich roszczeń ubezpieczeniowych za pomocą formularzy online przy użyciu programu InfoPath i InfoPath Forms Services.
Przed programu InfoPath
Przed rozpoczęciem korzystania z programu InfoPath i InfoPath Forms Services, pracownicy ABC ubezpieczenia używane proces ręcznego, oparte na papierze roszczeń. Po wywiadu klienta, agenta czy Wypełnij formularza roszczeń ręcznie, a następnie faksu formularza roszczeń do Zasób dopasowany. Gdy zasób dopasowany przejrzeć informacje, Anna często należy zadzwonić agent wyjaśnienia, w zależności od jakość wydruku faksu.
Po programu InfoPath
Przełączanie z procesem roszczeń na papierze do programu InfoPath i InfoPath Forms Services zezwolił ABC ubezpieczenia połączyć klientów, czynników i urządzenia regulacyjne w trybie online.
Na przykład użytkownik może teraz dla ABC ubezpieczenia klienta do pliku roszczenia w Internecie przez wypełnianie formularzy obsługiwanych w przeglądarce. Klienta możesz przechodzić do ABC ubezpieczenia witryny ustanawiania swojego konta, zaloguj się i plików roszczenia. Po przesłaniu formularza klienta jest wysyłana do Zasób dopasowany w wiadomości e-mail, a kopia wiadomości e-mail jest wysyłana do agenta. Zasób dopasowany zwraca formularza do agenta, jeśli potrzebne są dodatkowe informacje. Automatyczne system zmniejszyć koszty przetworzenia, skrócona przetwarza oświadczeniach i zwiększenie ogólnego zadowolenia klientów.
Przenoszenie się do systemu w programie InfoPath zalety:
-
Wygody Oprócz przesyłania roszczeń przez telefon, klienci mogą przesyłać roszczeń, wypełniając formularz w sieci Web. Dzięki temu klienci mogą przesyłać formularze ich wygodne nie tylko w godzinach pracy standardowy.
-
Dokładność zwiększony Ponieważ szablonu formularza pozwalają zapewnić integralności danych, wystąpić mniej nieprawidłowych wpisów. Na przykład klienci lub działanie agentów umożliwia pola listy rozwijanej wybierz z listy standardowe typy oświadczeń zamiast konieczności strzałki w górę i w formularzu ręcznie wprowadzić typu roszczeń.
-
Wydajność Ponadto użyj przepływu pracy Zatwierdzanie zintegrowane umożliwia agenta lub powierzchniowego szybko wyświetlić stan innych stron praca na żądanie. Mimo że personelu u ABC ubezpieczenia wcześniej używano jasno zdefiniowane przepływu pracy, ich procesów były na papierze. W związku z tym czynników i urządzenia regulacyjne może nie szybkie sprawdzenie stanu roszczenia bez nawiązywania połączenia telefonicznego. Teraz agenta, na przykład, można sprawdzić strona stan przepływu pracy w witrynie programu SharePoint, przechowywania formularz Aby sprawdzić, czy zasób dopasowany została ukończona proces zatwierdzania.
Scenariusz 3: Wniosków o zezwolenie
Agencja ta jest odpowiedzialny za przeglądania wniosków o zezwolenia, które zostały przesłane przez wykonawców elektryczny, a następnie za zatwierdzanie lub odmowy odbierania tych wniosków.
Dział konstrukcyjnych inspekcji chce wykonawcy, aby można było wypełnić wnioski o zezwolenia w przeglądarce sieci Web tak, aby proces wydawania zezwoleń jest łatwiejsze i wygodniejsze.
Przed programu InfoPath
Przed rozpoczęciem korzystania z programu InfoPath i InfoPath Forms Services, dział konstrukcyjnych inspekcji używany proces ręcznego, oparte na papierze aplikacji spowodowało wyświetlenie wpisu powtarzających się danych. Wykonawcy wypełniać formularze papieru na pakietu office dla instytucji rządowych. Następnie urzędników wysyłane odręcznego formularzy do recepcjonistki, który wprowadzać dane do układu bazy danych. Po wprowadzeniu danych został wyniki porównano do formularza papieru w celu zapewnienia dokładności. Jeśli wystąpiły niezrozumiały lub nieprawidłowych danych, formularz został zwrócony wykonawcy pocztą wraz z drugi formularz zawierający instrukcje dotyczące poprawiania nieprawidłowe wpisy.
Po wykonawcy przesłane poprawiony formularza, aktualizacje następnie zostały wprowadzone do bazy danych i nowych wpisów sprawdzono dokładności przed formularzy oryginalny i drugi. Po danych został uznanych, rozpoczęto proces zatwierdzania. Podczas fazy zatwierdzanie Inspektor zatwierdzone lub odmowa wniosek o zezwolenie na podstawie różnych kryteriów. Po ukończeniu przepływu pracy Zatwierdzanie została wykonawcy została ogłoszona decyzji pocztą.
Po programu InfoPath
Przenosząc z procesem o zezwolenie na papierze do procesu automatycznego, która korzysta z programu InfoPath i InfoPath Forms Services, dział konstrukcyjnych inspekcji się połączyć wykonawców, urzędników i moduły inspektorów w trybie online.
Na przykład gdy podwykonawca składa wniosek o zezwolenie na działu konstrukcyjnych inspekcji witryny sieci Web, dane formularza są wysyłane do bazy danych, która znajduje się w sieci działu z konstrukcyjnych inspekcji. Po przesłaniu aplikacji nowy wniosek o zezwolenie automatycznie pojawia się w witrynie programu SharePoint, miejsce, w którym odbierania agent sprawdza informacje dotyczące kompletności i podpisaniu formularza wniosku o potwierdzenie potwierdzenia.
Przenoszenie się do systemu w programie InfoPath zalety:
-
Wygodne online Wykonawcy nie jest już przychodzić do urzędu, aby złożyć wniosek o zezwolenie. Wykonawcy teraz można przesłać wniosek o zezwolenie za pośrednictwem sieci Web, wypełniając formularzy obsługiwanych w przeglądarce w przeglądarce, takie jak Firefox, Safari i Internet Explorer.
-
Dokładność zwiększony Ponieważ szablonu formularza o zezwolenie pozwalają zapewnić integralności danych, wystąpić mniej nieprawidłowych wpisów. Na przykład wykonawcy umożliwia wybieranie z listy standardowy kategorii wybranie typu o zezwolenie poszukiwania, zamiast konieczności strzałki w górę i ręcznie wprowadź szukany typ o zezwolenie w formularzu pola listy rozwijanej.
-
Większe możliwości użytkownika: Po przesłaniu danych nowego formularza wniosku o zezwolenie automatycznie pojawia się w witrynie intranetowej działu kontroli budynku. Po otwarciu formularza Pracownik on widzi danych firmy wykonawcy i zezwolić aplikacji danych w formularzu.
Scenariusz 4: Zarządzanie zapasami
Importerzy World Wide kupuje ponad 70 dostawców znajduje się w 12 krajów/regionów. Ponieważ zapasów posiadanych przez nich jest bardzo dynamiczne i sezonowy, importerów World Wide chce projektowanie szablonów formularzy programu InfoPath, które umożliwiają szybkie i efektywne wysyłanie kwerendy ich dostawców dotyczącego stanu zapasów.
Przed programu InfoPath
Przed rozpoczęciem korzystania z programu InfoPath i InfoPath Forms Services, importerów World Wide używany proces ręcznego, oparte na papierze ankiety, spowodowało wyświetlenie wpisu powtarzających się danych. Kupujących wysyłane ankiet pocztą gwarantowana Express globalnej zamorskich dostawców. Dostawców chcesz wysłać pocztą e-mail wstecz przeprowadzone badania formularze lub ich faksu. Od czasu do czasu będą one telefonu importerów World Wide z ich odpowiedziami. Czasami personelu sprzedaży zebrane wyników ankiety z dostawców osobiście. Na ogół miesięcy może upłynąć importerów World Wide otrzymał wyniki ankiety ostateczne.
Prawie wszystkie ankiety spowodowało wpis powtarzających się danych. Ankiety papieru zostały wprowadzone w bazie danych przez Sekretarza u importerów World Wide. Formularz papieru, aby dokładność porównano wyniku rekordów bazy danych. W przypadku wszelkie informacje nieprawidłowe lub niezrozumiały monitowania wywiadu przeprowadzono z dostawcą przez telefon. Jeśli którego nie można żądanie wyjaśnienia została wysłana przez poczty e-mail lub faksu. Po szerokości importerów świata odebrana poprawione informacje, została sfinalizować danych.
Po programu InfoPath
Zamiast przesyłanie ankiet World Wide importerom pocztą, dostawców przesłać badań przez wypełnianie formularzy obsługiwanych w przeglądarce w sieci Web. Dane, które dostawców wprowadź w formularzu znajduje się bezpośrednio w bazie danych programu zapasów. W wyniku przechodzenia do programu InfoPath i InfoPath Forms Services, importerów World Wide ma następujące zalety:
-
Wygodne online W układzie programu InfoPath dostawców może wykonać ankiet przy użyciu przeglądarki. Dostawców już poczty lub ankiety do importerów World Wide faksu.
-
Aktualności W systemie poprzedniego, oparte na papierze, często wystąpił istotne opóźnienie od momentu dostawców wypełniać ankietę, aby podczas ich odpowiedzi zostały wprowadzone w bazie danych wielu Importer programu Word. W wyniku oszacowania zapasów często są nieaktualne. Z szablonem formularzy obsługiwanych w przeglądarce programu InfoPath dostawców wprowadź w formularzu danych znajduje się bezpośrednio do bazy danych zapasów.
-
Dokładność zwiększony Ponieważ szablonu formularza pozwalają zapewnić integralności danych, wystąpić mniej nieprawidłowych wpisów. Na przykład dostawców umożliwia wybieranie z listy standardowy kategorii wybranie typu produktu, zamiast konieczności wyszukiwanie i ręczne wprowadzenie typu produktu w formularzu pola listy rozwijanej.
Scenariusz 5: badań rynku
Tor, Inc. Trwa uruchamianie cyklu opracowywania na następną wersję produktu najważniejszych. Do zespołu opracowującego decyduje o treści za pomocą programu InfoPath i InfoPath Forms Services badań rynku. Podczas spotkań z klientami do zespołu opracowującego planów zbieranie i rejestrowanie opinii klientów za pomocą szablonu formularza. Celem formularza jest zachować wszystkie interakcje z klientami, aby lepiej zrozumieć potrzeb klientów i aby upewnić się, że dane, które są zbierane jest łatwe odnajdowania i do ponownego użycia.
Szablon formularza będą przesyłać dane bezpośrednio do bazy danych, co pozwoli pracowników do pobierania i analizowania danych zebranych z wielu różnych spotkań. Tor, Inc. chce, aby ukończyć sklepu formularzy z biblioteki w witrynie programu SharePoint.
Przed programu InfoPath
Mimo że członkowie zespołu opracowującego używany do sporządzania notatek, gdy ich zdobyte opinii klientów i partnerów za pomocą programu Microsoft Office Word lub Microsoft Office Excel, analizowania i rozpowszechniania danych często spowodowało wyświetlenie wpisu powtarzających się danych. Członkowie zespołu czy pisanie notatek w dowolnych i powiązanych informacji zmierzało do uzyskania znajdują się w ramach i między dokumentami. Gdy członkowie zespołu chciałby zawierają informacje, które były one zbierane do techniczne, ich wydatków mnóstwo czasu przeszukiwanie niestandardowych dokumenty, aby znaleźć one potrzebne.
Po programu InfoPath
Przełącz do proces zbierania danych standardowych, która korzysta z programu InfoPath i InfoPath Forms Services umożliwia zespołu opracowującego tor, Inc. w celu zmniejszenia czasu i wydatków zbierania, analizowania i rozpowszechniania danych wewnętrznie.
Podczas spotkania z istniejących, jak i potencjalnych klientów, członkowie zespołu opracowującego teraz służy do formularza programu InfoPath do zbierania danych o potrzeb klientów i pomysłów. Zespół korzysta biblioteki w witrynie programu SharePoint do przechowywania i udostępniania formularzy. Z tej biblioteki członkowie zespołu można wypełniać nowe formularze danych klienta, przeglądanie danych w formularzach, eksportowanie danych z wypełnionych formularzy do programu Microsoft Office Excel 2003 lub Microsoft Office Excel 2007 lub scalanie danych z kilku formularzy w jeden formularz.
Przenoszenie się do systemu w programie InfoPath zalety:
-
Spójne informacje Szablon formularza pozwalają zapewnić spójnej organizacji i formalizacji informacji. Dane wyświetlane na listach w formularzu pochodzi z standardowym list programu SharePoint i plików XML. Na przykład wpisy na liście rodzaj działalności pochodzić bezpośrednio z wstępnie zdefiniowanego schematu XML, który jest używany w całej tor, Inc. do NORMALIZUJ wymiany danych biznesowych między różnymi systemami.
-
Integracja z istniejącymi systemami Po przesłaniu formularza jest automatycznie zapisywane w bibliotece w witrynie programu SharePoint. Dane z w każdym formularzu pojawi się poza formularza w kolumnach w bibliotece. Ułatwia członkom zespołu znajdowania i sortowania danych formularza w bibliotece, bez konieczności otwierania poszczególnych formularzy.
-
Wiele widoków Formularz danych klienta zawiera widoki, które dotyczą różnych potrzeb, w tym oddzielne widoki dotyczące rejestrowania informacji o klientach, ustalenia zespołu metodologii badań i dodatkowe zasoby. Formularz zawiera również dedykowane widok wydruku, który zawiera podsumowanie danych z innych widoków w wygodny, druku format.
