Polska: standardowa deklaracja VAT pliku inspekcji z rejestrami (JPK_V7M), od 1 października 2020 r. w systemie Dynamics AX 2012 R3

Wprowadzenie

W dniu 4 lipca 2019 r., działanie dotyczące podatku od towarów i usług; powiązanie z 1 września 2019 wprowadza obowiązek składania raportów w Dokument elektroniczny składający się z standardowej deklaracji VAT pliku inspekcji rejestruje (JPK_V7M). Wymagany nowy dokument elektroniczny zawiera podatek VAT. rekordy (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, które wynikają z rekordy VAT przedsiębiorcy w danym okresie, a także deklaracja VAT (Deklaracja VAT, 7 i VAT-deklaracja 7K). Obowiązek dotyczy sprawozdania okres rozpoczynający się od 1 października 2020 r. Od tej daty podatnik rozliczania podatku VAT w celu wysłania JPK_V7M należy podać miesiąc w terminie odpowiednim dla przesłanie deklaracji, to jest 25-dniowego miesiąca następującego po podatku VAT. latach.

Omówienie

W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować i pracować z usługą Dynamics. AX 2012 R3 , aby raportować JPK_V7M (tutaj i dalej "JPK_VDEK").

Artykuł składa się z trzech części:

Konfiguracji w tym artykule opisano sposób przygotowywania systemu AX 2012 R3 do raportowania JPK_VDEK.
Skład Generowanie — Omówienie czynności wykonywanych przez użytkownika dla firm w celu wygenerowania pliku XML w JPK_VDEK Format (JPK_V7M (1)).
Stosowania Szczegóły — zawiera dodatkowe informacje na temat implementacji raportowania dla określonych scenariusze, takie jak podzielone raporty płatności i inne.

Konfiguracji

Aby przygotować się do usługi AX 2012 R3 do raportowania JPK_VDEK musisz wykonać Następująca konfiguracja:

Export plik zasobów
Konfiguracji porty wychodzące
Importowanie pliku XSD schematu
Konfiguracji Kody raportowania
Konfiguracji znaczniki dla danych głównych

Eksportowanie pliku zasobów

Otwórz drzewo AOT > zasoby, zaznacz AifOutboundPortReportVDEK_PL Wybierz pozycję Eksportuj w menu po prawej stronie i określ folder, w którym ma zostać zapisany Plik XSLT.

Konfigurowanie portów wyjściowych

Otwieranie > administracji systemowejInstalatorusługi > Services i narzędzia integracji aplikacji > portów wychodzących dla elektronicznych Raporty inspekcjikliknij przycisk "Utwórz/Aktualizuj porty". Jako wynik, Nowa "SAF VAT Regis" format "SAF VAT Deklaracja z rejestrami (Polska)"zostanie utworzony typ:

Importowanie z pliku XSLT zapisanego w poprzednim kroku i Dodawanie "JPK_VDEK" jako przekształcenia XSLT dla nowego formatu.

Importowanie schematu XSD

Przed rozpoczęciem importowania nowej deklaracji VAT SAF z rejestruje "schemat XSD na AX, należy go pobrać bezpośrednio z instytucji rządowej w sieci Web i Zapisz go lokalnie.

Otwieranie ustawień > księgi głównej > sprzedaży podatek > kody XMLdotyczące podatku od transakcji zewnętrznych >, kliknij pozycję Importuj . w okienku akcji i wybierz plik XSD zapisany w wersji wstępnej z publiczna witryna sieci Web.

Określanie typu = "SAF VAT z rejestrami (Polska)", Format ="SAF VAT z Regis"dla nowo utworzony wiersz dla "SAF deklaracji VAT z rejestrami" schemat XSD. Kiedy Po zakończeniu importu zostaną znalezione wszystkie Tagi raportu z adnotacjami z pliku schematu.

Konfigurowanie kodu raportowania

Otwieranie ustawień > księgi głównej > sprzedaży > podatku odzewnętrznego > kod raportowania podatku od sprzedaży, Dodaj nowy Kody raportowania z układem raportu = "Polski układ raportu" dla nowego "SAF Deklaracja VAT z rejestrami.

Na przyk³ad:

Kod raportowania	Nazwa schematu XML	Nazwa elementu XML	Kod raportowania do obliczenia sumy
1001	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_10	dziesięciu
1101	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_11	11
…	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	…	…
3101	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_31	32
3201	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_32	33
3301	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_33	36
3401	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_34	37
3501	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_35	38
3601	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_36	39
4001	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_40	43
4101	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_41	44
4201	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_42	45
4301	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_43	46
4401	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_44	47
4501	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_45	48
4601	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_46	49
4701	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_47	50

Na przyk³ad:

Dodaj tylko te elementy XML, które muszą zostać pobrane z podatku transakcje z kodami raportowania.

Znaczniki konfiguracji dla danych głównych

Tę część konfiguracji jest specyficzna dla JPK_VDEK.W JPK_VDEK wartościach raportu istnieją elementy, które muszą Zgłoś dodatkowe cechy charakterystyczne faktur jako określone znaczniki:

Nazwę	Nazwa EN	Nazwa PL	Opis EN-pl	Opis — pl
GTU_01	Dostawy napojów alkoholowych	Pole napojów alkoholowych	Przekazywania napojów alkoholowych-alkohol etylowy, piwo, wino, sfermentowane napoje i półprodukty określone w przepisach dotyczących podatku akcyzowego	Pole napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_02	Zanieczyszcza o których mowa w art. 103 elementu 5aa	Pole towarów, o których programie w sztukach. 103 ust. 5aa	Odbioru towary określone w art. 103 element 5aa działania	Pole towarów, o których programie w sztukach. 103 ust. 5aa ustawy
GTU_03	Przekazywania oleju opałowego	Pole oleju opałowego	Przekazywania oleju opałowego w rozumieniu przepisów dotyczących podatku akcyzowego oraz Oleje smarowe, inne oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99; z wyjątkiem produktów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, ciekłe parafi) oraz tłuszcze plastikowe objęte kodem CN 2710 19 99, oleje smarowe o CN kod 2710 20 90, preparaty smarowe z pozycją CN 3403, z wyłączeniem Smary plastikowe z tej pozycji	Pole oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniema wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
GTU_04	Przekazywania wyrobów tytoniowych	Pole wyrobów tytoniowych	Przekazywania wyrobów tytoniowych, suszonego tytoniu, cieczy do papierosów elektronicznych i Produkty innowacyjne w rozumieniu przepisów dotyczących podatku akcyzowego	Pole wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_05	Odbioru odpadów	Pole odpadów	Odbioru tylko odpady określone w załączniku 15 ppkt 79-91 do działania	Pole odpadów-wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_06	Przekazywania urządzeń elektronicznych	Pole urządzeń elektronicznych	Przekazywania urządzeń elektronicznych, a także ich części i materiały, wyłącznie określony w ppkt 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika 15 do działania	Pole urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_07	Przekazywania pojazdów	Pole pojazdów	Przekazywania pojazdów i części samochodowych z kodami tylko CN 8701-8708 i CN 8708 10	Pole pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10
GTU_08	Odbioru kamieni szlachetnych i metali podstawowych	Pole metali szlachetnych oraz nieszlachetnych	Odbioru metali szlachetnych i metalowych-tylko te określone w ppkt 1-3 załącznika 12 do Działanie oraz w ppkt 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika 15 do działania	Pole metali szlachetnych oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_09	Przekazywania leków i wyrobów medycznych	Pole leków oraz medycznych	Przekazywania leków i wyrobów medycznych — produkty lecznicze, środki spożywcze szczególnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych objętych powiadomieniem zobowiązanie, o którym mowa w art. 37av w sekcji 1 działania z dnia 6 września 2001 -Ustawa farmaceutyczna (arkusz przepisów prawa 2019, pozycja 499, zmieniona)	Pole leków oraz wyrobów medycznych-produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym programie w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)
GTU_10	Przekazywania budynków	Pole budynków	Przekazywania budynków, budowli i gruntów	Pole budynków, budowli i gruntów
GTU_11	Zapewnienie usług — emisja gazu	Świadczenie Rates w-gazów cieplarnianych	Zapewnienie usług w zakresie przenoszenia przydziałów emisji gazów cieplarnianych określone w działaniu z dnia 12 czerwca 2015 w sprawie emisji gazów cieplarnianych system handlu dodatkami (arkusz prawa 2018, pozycja 1201 i 2538 oraz z 2019 pozycje 730, 1501 i 1532)	Świadczenie Rates w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których programie w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemowej handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)
GTU_12	Zapewnienie niematerialne usługi	Świadczenie Rates o charakterze niematerialnym	Zapewnienie niematerialne usługi — wyłącznie: doradztwo, rachunkowość, Legal, Zarządzanie, szkolenie, Marketing, biura główne, reklama, rynek i publiczne badania opinii, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych	Świadczenie Rates o charakterze niematerialnym-wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firma centralnych (Head biura), reklamowych, badania i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i. rozwojowych
GTU_13	Przesyłania Zarządzanie usługami i magazynowaniem	Rates transportowych i gospodarki magazynowej	Zapewnienie Zarządzanie usługami i magazynowaniem — sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49,4, ex 52,1	Świadczenie Rates transportowych i gospodarki magazynowej-sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49,4, ex 52,1
OPROGRAMOWANIE	Kolejność poczty sprzedaży	Sprzedaży wysyłkowej	Odbioru w ramach zakupu zamówienia pocztowego z terytorium kraju, o którym mowa w kompozycji. 23 Act	Pole w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której programie w art. Będąc ustawy
—	Końcowy	Rates telekomunikacyjnych	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych określonych w clipart. 28k działania	Świadczenie Rates telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których programie w clipart. 28k ustawy
TP	Umieszczon między kupującym a dostawcą	Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym	Istniejące linki między kupującym a dostawcą towarów lub usługodawcy o których mowa w art. 32 sekcja 2 punkt 1 działania	Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których programie w. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
TT_WNT	Wewnątrz społeczności nabycie w ramach transakcji firmy 3	Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach transakcji trójstronnej	Wewnątrz społeczności nabycie towarów przez drugiego najwyższego podatnika w ramach transakcja na poziomie trzech stron zgodnie z procedurą uproszczoną określoną w rozdziale XII, rozdział 8 działania	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której programie w dziale XII rozdziale 8 ustawy
TT_D	Odbioru towarów spoza Polski w ramach transakcji thri	Pole towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej	Po dostawa towarów poza terytorium kraju przez drugiego płatnika VAT w ramach transakcji jednostki trzeciej zgodnie z procedurą uproszczoną określoną w rozdziale 8 sekcji XII Ustawowa stawka VAT	Pole towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której programie w dziale XII rozdziale 8 ustawy
MR_T	Urzęd usługi opodatkowane na podstawie marży	Rates turystyki opodatkowane na zasadach marży	Po świadczenie usług turystycznych opodatkowanych na podstawie marginesu zgodnego z z kompozycją. 119 działania	Świadczenie Rates turystyki opodatkowane na zasadach marży z zgodnie z art. 119 ustawy
MR_UZ	Drugie towary, sztuki, antyki	Wynik używanych, dzieł sztuki, antyków	Przekazywania towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na Podstawa marginesu zgodnie z art. 120 działania	Pole towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
I_42	Celnej[3 procedura 42 (import)	Procedury celnej 42 (import)	Wewnątrz społeczności dostawa towarów po przywozie tych towarów pod procedurą celną 42 przywoz	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tychych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
I_63	Celnej[3 procedura 63 (import)	Procedury celnej 63 (import)	Wewnątrz społeczności dostawa towarów po przywozie tych towarów pod procedurą celną 63 przywoz	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tychych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
B_SPV	Przesun według rysunków. 8a ustęp 1 regulaminu VAT	Przesun z grafiką. 8a ust. 1 ustawy	Przesun jednorazowego kuponu nawiązanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanie zgodnie z art. 8a ustęp 1 niniejszego regulaminu	Przesun bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA	Zanieczyszcza i usług, do których odnosi się kupon jednokierunkowy (artykuł 8a ustęp 4 niniejszego VAT	Pole towarów oraz świadczenie Rates (art. 8a ust. 4 ustawy)	Przekazywania o towarach i świadczenie usług, do których kupon jednorazowy odnosi się do podatnika, który wystawił kupon zgodnie z artykułem 8a ust. 4 niniejszej decyzji	Pole towarów oraz świadczenie Rates, których dotyczy Bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował szczęśliwej zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
B_MPV_PROWIZJA	Broker usługi dla kuponów wieloletnich	Rates pośrednictwa o transferu bonu różnego przeznaczenia	Zapewnienie usług pośrednictwa i innych usług związanych z przekazywaniem Kupony wieloletnie opodatkowane zgodnie z art. 8b ustęp 2 z Decyzji	Świadczenie Rates pośrednictwa oraz innych Rates dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia opodatkowane zgodnie z. 8b ust. 2 ustawy
ZakupVAT_Marza	Wprowadzone Margines VAT	Podatek VAT — marża	Po kwota zakupów towarów i usług zakupionych przy użyciu innych payers podatkowych za bezpośrednia korzyść turystyczna i produktów używanych, dzieł sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki połączone ze sprzedażą opodatkowaną na podstawie marginesy zgodnie z art. 120 Act VAT	Pola nabycia towarów i Rates nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, takżea nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy
P_65	Działania wymieniono w art. 122	Czynności o których programie w kompozycji. 122 ustawy	Po podatnik z przeprowadzonymi działaniami wymienionymi w art. 122 Act VAT. Podatków wyłączenie dostaw, importowanie i kupowanie złota inwestycyjnego.	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których programie w art. 122 ustawy
P_67	Podatków zmniejszenie odpowiedzialności	Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowe	Po świadczenia podatkowe z obniżki zobowiązania podatkowego wymienione w art. 108d Ustaw VAT	Podatnik Uses z obniżenia zobowiązania podatkowej, o którym programie w. 108d ustawy
Przywoz	Przywoz	Przywoz	Oznaczenie w odniesieniu do podatku nadanego na przywóz towarów, włącznie z przywozem towarów opodatkowanych w zgodnie z art. 33a Act VAT	Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z. 33a ustawy
PREFIKS	Fakturowa wystawiony dla paragonu przez grafikę. 109 s. 3d	Kolej o której programie w kompozycji. 109 ust. ustawy 3W	Fakturowa wystawiony dla potwierdzenia, wymieniony w art. 109 s. 3 rzeczowy Regulamin VAT	Kolej o której programie w kompozycji. 109 ust. ustawy 3W
PASAŻERSKI	Wspólnego dokument podsumowania	Dokument zbiorczy wewnętrzny	Wspólnego dokument podsumowania z uwzględnieniem sprzedaży z kas	Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
ZABRONIONY	Fakturowa reffered do grafiki. 21	Kolej clipart. 21	Fakturowa wystawiony przez podatnika, który jest dostawcą towarów lub usług i który ma wybrano metodę księgowania gotówkowego określoną w art. 21 Act VAT	Kolej wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy
VAT_RR	Fakturowa odwołanie do grafiki. 116	Kolej REKORD VAT, sztuka. 116	TABELI Faktura, do której odnosi się rysunek. 116 Act VAT	Kolej REKORD VAT, o której programie w art. 116 ustawy
WEW	Wspólnego podrzędny	Dokument wewnętrzny	Wspólnego podrzędny	Dokument wewnętrzny

Te znaczniki można definiować na potrzeby raportowania w zależności od dane transakcji podatkowych. Dane transakcyjne muszą być wystarczające do zdefiniowania wartości tych elementów. Konfigurowanie kodów podatków, grup podatku od sprzedaży i towaru grupy podatków lub grupy odbiorców i dostawców oraz klientów i dostawców do zapewnianie wystarczającej ilości informacji do rozróżnienia transakcji podatkowych dla wszystkich znaczników wprowadzone w JPK_VDEK. AX 2012 R3 umożliwia konfigurowanie znaczników dla następujących dane główne:

Bąbelk	Kody podatków	Grupy podatków	Grupy podatku towaru	Wszyscy klienci	Grupy klientów	Wszyscy dostawcy	Grupy dostawców
GTU_01	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_02	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_03	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_04	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_05	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_06	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_07	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_08	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_09	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_10	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_11	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_12	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_13	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX

OPROGRAMOWANIE	ActiveX	ActiveX		ActiveX	ActiveX
—	ActiveX	ActiveX		ActiveX	ActiveX
TP	ActiveX	ActiveX		ActiveX	ActiveX
TT_WNT	ActiveX	ActiveX		ActiveX	ActiveX
TT_D	ActiveX	ActiveX		ActiveX	ActiveX
MR_T	ActiveX	ActiveX
MR_UZ	ActiveX	ActiveX
I_42	ActiveX	ActiveX		ActiveX	ActiveX
I_63	ActiveX	ActiveX		ActiveX	ActiveX
B_SPV	ActiveX	ActiveX		ActiveX	ActiveX
B_SPV_DOSTAWA	ActiveX	ActiveX		ActiveX	ActiveX
B_MPV_PROWIZJA	ActiveX	ActiveX		ActiveX	ActiveX

P_65	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX
P_67	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX

ZakupVAT_Marza	ActiveX		ActiveX

I MP	ActiveX	X				ActiveX	ActiveX

Sprzedaży_FP	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX
Sprzedaży_RO	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX
Sprzedaży_WEW	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX

Zakupu_MK	ActiveX	ActiveX	ActiveX			ActiveX	ActiveX
Zakupu_VAT_RR	ActiveX	ActiveX	ActiveX			ActiveX	ActiveX
Zakupu_WEW	ActiveX	ActiveX	ActiveX			ActiveX	ActiveX

Aby uzyskać znaczniki konfiguracji dla danych głównych, korzystaj z raportów elektronicznych przycisk Właściwości w okienku akcji każdej z formularzy danych głównych. Widzian przykład do znaczników konfiguracji dla kodów podatku:

Otwórz Ogólne Ustawienia > księgi > podatku > kodów podatku formularz i wybierz kod podatku, dla którego chcesz skonfigurować znaczniki.
Kliknij Przycisk Właściwości raportowania elektronicznego w okienku akcji i Ustawianie "1" dla tych znaczników, które muszą zostać zgłoszone dla wszystkich transakcji z tym podatkiem Kodeksu

Jeśli chcesz określić znaczniki specjalnie dostępne dla innych osób dane główne, użyj tego samego przycisku dla formularzy innych danych głównych w tym samym Stop.

Podczas generowania raportów JPK_VDEK system analizuje wszystkie ustawienia. Jeśli znacznik jest określony i jest zdefiniowany, wszystkie dane główne dotyczące określonych faktura zostanie oznaczona za pomocą tego znacznika.

Ustawienia znaczników można wprowadzić lub zmienić w dowolnym momencie, nawet po zaksięgowaniu transakcji. Upewnianie się, że konfiguracja znacznika jest aktualna i poprawnie odzwierciedlał sprawę dla JPK_VDEK przed wygenerowaniem raportu.

Generowanie raportu

Aby wygenerować raport JPK_VDEK, Otwórz > Księga głównaRaporty > Externalusług i aplikacji usługi > zewnętrznych Architektura integracji > SAF VAT z rejestrem (Polska) Kliknij przycisk Nowy w okienku Akcja i wypełnij pola.

Opis pól:

Nazwa pola	Opis
Od daty	Umożliwia określenie pierwszej daty okresu raportowania.
Do daty	Umożliwia określenie ostatniej daty okresu raportowania.
Opis	Określ opis raportu. Ten opis nie jest dołączany do raportu i obsługuje tylko użytkownika.
Ostatni plik wygenerowany przez	To pole jest automatycznie wypełniane przez system. Za każdym razem, gdy Raport jest generowany w tym polu jest wstawiany identyfikator użytkownika.
Formaty	Wybierz SAFą deklarację VAT z Regis"formatem zdefiniowanym dla JPK_VDEK podczas konfigurowania. Zapisz informacje, aby włączyć "Nazwa schematu XML" polach.
Nazwa schematu XML	Wybieranie nazwy schematu XML zaimportowanej w kroku "Importowanie schematu XSD" konfiguracji. Zapisz informacje, aby włączyć "Deklaracja uzupełniająca skrócona karta kwoty.

Na szybkiej karcie "Deklaracja kwot dodatkowych", Dodaj i określ wartości dla następujących elementów deklaracji, które warto zgłosić:

Nazwę	Opis (EN)	Opis (pl)
P_39	Nieujemna liczba całkowita, maksymalna cyfry: 14 Wartość nadwyżki danych wejściowych Podatek VAT od podatku VAT przesunięty z poprzedniego okresu.	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji
P_49	Nieujemna liczba całkowita, maksymalna cyfry: 14 Kwota wydatków na zakup rejestrów kasowych, które mają zostać potrącone w danym okresie, zmniejszając wartość Produkcja VAT Kwota określona w P_49 nie można > P_38-P_48. Jeśli P_38-P_48 <= 0, oznacza to, że powinna być widoczna wartość 0.	Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego
P_50	Nieujemna liczba całkowita, maksymalna cyfry: 14 Kwota podatku objęta Odrzucanie kolekcji P_50 > P_38-P_48 -P_49. Jeśli P_38-P_48-P_49 < 0 => P_50 = 0.	Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru
P_52	Nieujemna liczba całkowita, maksymalna cyfry: 14 Kwota wydatków na zakup rejestrów kasowych, które mają zostać potrącone w danym okresie i które mają zostać zwrócone podany okres rozliczeniowy lub zwiększenie kwoty podatku wejściowego, który ma zostać przeniesiono do następnego okresu rozliczeniowego Jeśli P_48 > = P_38 lub Wysokość świadczeń na zakup zboża powyżej nadwyżka podatku od naliczonego, w P_52 manifesty same pozostała kwota korzyści związane z zakupem zbóż są rejestrowane, uprzywilejowany podatnik zwrot lub potrącenie z podatku należnego za kolejne rozliczenia poczynek.	Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy
P_54	Nieujemna liczba całkowita, maksymalna cyfry: 14 Kwota wprowadzona nadwyżka podatkowa, która ma zostać zwrócona na konto wskazane przez podatnika	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika
P_55	Zwrot kosztów konta bankowego o których mowa w art. 87 s. 6a działanie podatku VAT: 1 – tak Powrót do podatku VAT podatnika konto w ciągu 25 dni	Zwrot na rachunek VAT, o którym programie w art. 87 ust. 6a ustawy: 1 — tak Zwrot na rachunek podatku VAT podatnika w terminie 25 dni
P_56	Zwrot kosztów konta bankowego o których mowa w art. 87 s. 6a działanie podatku VAT: 1 – tak Powrót do konto rozliczeniowe podatnika w ciągu 25 dni	Zwrot na rachunek VAT, o którym programie w art. 87 ust. 6a ustawy: 1 — tak Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni
P_57	Zwrot kosztów konta bankowego o których mowa w art. 87 s. 6a działanie podatku VAT: 1 – tak Powrót do konto rozliczeniowe podatnika w ciągu 60 dni	Zwrot na rachunek VAT, o którym programie w art. 87 ust. 6a ustawy: 1 — tak Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni
P_58	Zwrot kosztów konta bankowego o których mowa w art. 87 s. 6a działanie podatku VAT: 1 – tak Powrót do konto rozliczeniowe podatnika w ciągu 180 dni	Zwrot na rachunek VAT, o którym programie w art. 87 ust. 6a ustawy: 1 — tak Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni
P_60	Nieujemna liczba całkowita, cyfry maksymalne: 14 Wysokość zwrotu kosztów doładowanie konta od przyszłych zobowiązań podatkowych	Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązańa
P_61	Należy użyć ciągu (1.. 240), jeśli Użyto P_60. Typ przyszłych zobowiązań podatkowych	Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkow
P_68	Nieujemna liczba całkowita, maksymalna cyfry: 14 Kwota korekty Podstawa opodatkowania wymieniona w art. 89A s. 1 Act VAT	Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której programie w art. 89a ust. 1 ustawy
P_69	Nieujemna liczba całkowita, maksymalna cyfry: 14 Kwota korekty podatek wyjściowy. wymieniono w art. 89A s. 1 Act VAT	Wysokość korekty podatku należnego, o której programie w art. 89a ust. 1 ustawy
P_ORDZU	Ciąg (1.. 240) Objaśnienie przyczyn przesyłanie poprawionego zwrotu podatku VAT	Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty

Szczegóły implementacji

Znacznik funkcji dzielenia płatności (MPP)

Znacznik "MPP" jest wprowadzany w raporcie JPK_VDEK dla obu Rejestr sprzedaży i zakupów.

Jeśli firma wykonuje operacje, dla których jest dzielona płatność należy zastosować procedurę, należy użyć funkcji "Podziel płatność" (KB 4339927). Bieżąca implementacja raportowania znacznika "MPP" jest oparta na KB 4339927.

Użytkownik nie musi wykonywać żadnych określonych czynności konfiguracyjnych, aby uzyskać "MPP" zgłoszona w JPK_VDEK, gdy jest używana funkcja podziału płatności. Algorytm w polu "MPP" oznaczona jest następująca identyfikacja:

Faktura sprzedaży zostanie oznaczona z znacznikiem "MPP", jeśli został on zaksięgowany przy użyciu metody płatności, w ustawieniach, w których jest zaznaczone pole wyboruPodziel płatność.
Faktura zakupu zostanie oznaczony znacznikiem "MPP", jeśli został on zaksięgowany z płatnością Specyfikacja w ustawieniach konfiguracji, w której jest ustawiona wartość "rozdzielone" w "płatność parametr specyfikacji".

Zaległa faktura dla odbiorcy

Wymagania biznesowe

<P_68> elementu deklaracji część musi zawierać raport (Jeśli procedura jest stosowana przez firmę) kwota opodatkowania Podstawa faktur "zaległych" w okresie raportowania (transakcje Zaksięgowane w celu odliczenia podatku VAT niepayed wystawionych faktur w ciągu 150 dni okres po dacie ukończenia płatności)
<P_69> elementu deklaracji część musi zawierać raport (Jeśli procedura jest stosowana przez firmę) VAT w przypadku faktur "zaległych" w okresie raportowania (transakcje zaksięgowane na potrącanie podatku VAT od not payed wystawionych faktur w okresie 150 dni po dacie ukończenia płatności)
Jeśli procedura jest stosowana przez firmę, "przeterminowane" faktury w okresie, w którym termin płatności (150 dni), ta transakcja musi być zgłaszane wraz z typem dokumentu "wew", w tym informacje o Nabywca z oryginalnej faktury i kwoty za pomocą znaku minus "-".
Jeśli firma jest stosowana do procedury, "payed zaległe"faktury w okresie, w którym faktury zaległe były payed, transakcja musi być raportowana przy użyciu typu dokumentu "wew" — wszystkie Informacje o kliencie z oryginalnej faktury i kwoty za pomocą "+" znak pozytywny.

Jeśli "przeterminowane" i "payed zaległetransakcje są w tym samym okresie sprawozdawczym: można raportować (jeśli firma jest stosowana przez firmę) lub nie raportować (razem) w rejestrze sprzedaży. <P_68> i <P_69> w tym przypadku nie są zgłaszane elementy części deklaracji.

Scenariusz "obsługiwany użytkownik biznesowy" w systemie AX 2012 R3

"Przeterminowane klienci scenariusz "faktura" to scenariusz, w którym faktura została wystawiona dla klienta może przekroczyć trzy etapy:

Faktura została wystawiona na Klient: księgowania transakcji podatkowych; Faktura jest uwzględniona w JPK > ewidencja > SprzedazWiersz jak zwykle, zgodnie z ustawieniami podatku i znacznikami konfiguracji.
Jeśli faktura nie jest payed na 150 dni po dacie ukończenia płatności, Firma może zastosować okresowe zadanie ZADŁUŻENIa należnego VAT (konta należności > okresowe > zaległe zadłużenie > przeterminowane zadłużenie VAT). Podatków transakcje wynikające z tego zadania zostaną odzwierciedlone w raporcie JPK_VDEK z: -wszystkie informacjeInformacje o kliencie od oryginalna faktura (opublikowana w kroku 1) -kwoty zgłaszane w tych samych K_ * elementy, które są widoczne na oryginalnej fakturze, ale z znak minus, -te same znaczniki zostaną zastosowane w oryginalnej fakturze, -<TypDokumentu> element będzie oznaczony jako "wew" (wewnętrzny dokument), <KorektaPodstawyOpodt zostanie zastosowany znacznik> KorektaPodstawyOpodt. Ponadto kwoty (podstawowa kwota i kwota podatku) z tej faktury (wewnętrznej dokument) będzie uwzględniany i zgłaszany w P_68 i P_69 elementów w części deklaracji raportu.
Jeśli faktura opublikowana w kroku 1 nie payed przez okres 150 dni po dniu Data płatności w firmie zastosowała termin realizacji okresowe zadanie dłużne VAT, zostało payed, firma należy ponownie zastosować okresowe zadanie "przeterminowane zadłużenie VAT" w okresie, w którym faktura została payed. Transakcje podatkowe, które to zadanie będzie odzwierciedlane w JPK_VDEK raport: -wszystkie informacjeInformacje o kliencie od oryginalna faktura (opublikowana w kroku 1) -kwoty zgłoszone w tych samych K_ * elementy, które w oryginalnej fakturze są pozytywne zapisywania -te same znaczniki zostaną zastosowane w oryginalnej fakturze, -<TypDokumentu> element będzie oznaczony jako "wew" (wewnętrzny dokument), <KorektaPodstawyOpodt zostanie zastosowany znacznik> KorektaPodstawyOpodt.

Kwoty (kwota podstawy i kwota podatku nie zostanie uwzględniona na tej fakturze (dokument wewnętrzny) i zgłaszane w P_68ych i P_69ych elementach deklaracji części skład.

Po kroki 2 i 3 zostały wprowadzone w tym samym okresie sprawozdawczym, P_68 i P_69 nie wpłynie to na elementy deklaracji części raportu.

Zaległa faktura od dostawcy

Wymagania biznesowe

Oryginał faktury muszą być zgłaszane w <K_42> i <K_43> elementów do nabywania towarów i usług oraz w <K_40> <K_41> elementów do nabywania środków trwałych.
Jeśli pole procedura jest stosowana przez firmę, "przeterminowane" faktury w okresie, w Data ukończenia tej transakcji musi zostać zgłoszona przy użyciu dokumentu "wew" Typ, w tym informacje o kliencie i numerze faktury od oryginalna faktura i kwota podatku VAT z ujemnym znakiem "-" <K_46> pseudo.

Procedura if są stosowane przez firmę, "payed zaległe" w okresie w którym payed zaległe faktury, należy zgłosić transakcję. w przypadku typu dokumentu "wew" wszystkie informacje o kliencie i numer faktury z oryginalnej faktury i kwoty podatku VAT z "+" znak <K_47> elementu.

Scenariusz "obsługiwany użytkownik biznesowy" w systemie AX 2012 R3

"Przeterminowanych dostawców scenariusz "faktura" to scenariusz, w którym faktura otrzymana od dostawcy może Przechodzenie przez trzy etapy:

Faktura dostawcy jest księgowana: transakcje podatkowe są księgowane; Faktura jest uwzględniona w JPK > ewidencja > ZakupWiersz jak zwykle, zgodnie z konfiguracją ustawień podatkowych i znacznikami.
Jeśli faktura nie jest payed po terminie płatności, firma może zastosować Zaległe ZADŁUŻENIe VAT , zadanie okresowe (konta płatności > okresowe > zaległe zadłużenie > przeterminowane zadłużenie VAT). Podatków transakcje wynikające z tego zadania zostaną odzwierciedlone w raporcie JPK_VDEK z: -wszystkie informacjeInformacje o kliencie od oryginalna faktura (opublikowana w kroku 1) -Kwota podatku VAT zgłoszona w <K_46 element> ze znakiem minus, -<TypDokumentu> element będzie oznaczony jako "wew" (wewnętrzny dokument).
Jeśli faktura opublikowana w kroku 1 nie payeda się po Data płatności w firmie zastosowała termin realizacji okresowe zadanie dłużne VAT, zostało payed, firma należy ponownie zastosować okresowe zadanie "przeterminowane zadłużenie VAT" w okresie, w którym faktura została payed. Transakcje podatkowe, które to zadanie będzie odzwierciedlane w JPK_VDEK raport:-wszystkie informacje o kliencie z oryginalnej faktury (opublikowane w kroku 1), -kwota VAT zgłoszona w <K_47 element> z symbolem dodatnim, <TypDokumentu> elementu zostanie oznaczony jako "wew" (dokument wewnętrzny).

P_54 i {P_55, P_56, P_57, P_58}

Gdy Raport o kwocie nadwyżek podatku do zwrócenia na konto oznaczone przez podatnika w P_54 elementu, który musi również zgłosić jedno z następujących pól:

P_55,
P_56,
P_57,
P_58.

Systemy nie decyduje, które pole ma być zgłaszane razem z P_54 Wybierz odpowiednio jedną z nich i określ wartość "1" jako wartość w raporcie. prawidłowo spełnione.

P_59

Jeśli określisz wartość dla P_60, system automatycznie będzie P_59 raportów w JPK_VDEK. Nie musisz dodawać tego elementu i ustawiać wartości "1". Ponadto P_60 ilość.

Informacje dotyczące poprawki

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. W górnej części tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base znajduje się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania". Jeśli napotkasz problem podczas pobierania, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania dotyczące pomocy technicznej, skontaktuj się z partnerem lub, Jeśli zarejestrowano go bezpośrednio w ramach planu pomocy technicznej w firmie Microsoft, możesz skontaktować się z pomocą techniczną dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Możesz również skontaktować się z pomocą techniczną dla systemu Microsoft Dynamics za pomocą telefonu, korzystając z tych linków dla numerów telefonów specyficznych dla kraju. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Innymi

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Powinni

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

W specjalnych przypadkach opłaty, które są zwykle ponoszone na rozmowy z pomocą techniczną, mogą zostać anulowane, jeśli pracownik pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów pokrewnych ustali, że dana aktualizacja rozwiązała problem. Zwykłe opłaty za pomoc techniczną będą dotyczyć wszelkich dodatkowych pytań i problemów, które nie są związane z daną aktualizacją.

Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics AX

Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i instalacji z centrum pobierania Microsoft.

Pobieranie aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, musi być zainstalowany dowolny z następujących produktów:

Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić usługę AOS (Application Object Server).

Polska: standardowa deklaracja VAT pliku inspekcji z rejestrami (JPK_V7M), od 1 października 2020 r. w systemie Dynamics AX 2012 R3

Wprowadzenie

Omówienie

Konfiguracji

Eksportowanie pliku zasobów

Konfigurowanie portów wyjściowych

Importowanie schematu XSD

Konfigurowanie kodu raportowania

Znaczniki konfiguracji dla danych głównych

Generowanie raportu

Szczegóły implementacji

Znacznik funkcji dzielenia płatności (MPP)

Zaległa faktura dla odbiorcy

Wymagania biznesowe

Scenariusz "obsługiwany użytkownik biznesowy" w systemie AX 2012 R3

Zaległa faktura od dostawcy

Wymagania biznesowe

Scenariusz "obsługiwany użytkownik biznesowy" w systemie AX 2012 R3

P_54 i {P_55, P_56, P_57, P_58}

P_59

Informacje dotyczące poprawki

Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics AX

Wymagania wstępne

Wymaganie ponownego uruchamiania

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!