Zjednoczone Królestwo: Tworzenie raportu podatkowego cyfrowego — deklaracji VAT dla firm zgłaszających jako grupę PODATKU VAT w ramach tej samej bazy danych systemu w usłudze Dynamics 365 for Finance and Operations

Wprowadzenie

13 lipca 2017 r. sekretarz finansowy skarbu i paymaster generalny w Wielka Brytania ogłosiła, że wprowadzenie podatku cyfrowego (MTD) dla podatku od wartości dodanej Podatek VAT wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Dynamics 365 for Finance and Operations starting from version 10.0.1 supports MTD for Podatek VAT w Zjednoczonym Królestwie.

Pomoc techniczna MTD wymagań DOTYCZĄCYCH PODATKU VAT w wersji Dynamics 365 for Finance and Operations 7.3 Wydano poprawki: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

Tthe dokumentacja dotycząca konfigurowania i używania usługi Dynamics 365 for Finance i Operacje mtd na podatek VAT są publikowane na https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Bieżącego udostępnia możliwość pobrania wspólnego podsumowania deklaracji VAT w oparciu o transakcje podatkowe opublikowane w kilku podmiotach prawnych w dziedzinie finansów i operacji. To przyjmuje się, że wszystkie transakcje podatkowe dotyczące zesłania podatku VAT są w tym samym systemie przy użyciu tej samej bazy danych i należy zadać, że transakcje podatkowe obejmują informacje niezbędne do zwrotu podatku VAT ze Zjednoczonego Królestwa i wstępne Raport dotyczący podatku VAT 100 jest prawidłowo generowany jako zwrot podatku VAT w każdej podmiotu uczestniczącego w podsumowaniu deklaracji VAT.

Do użycia aktualizacja należy wykonać w każdej firmie, wykonując następujące czynności w podsumowaniu deklaracji VAT:

1. Transakcje podatkowe są księgowane w każdej podległej jednostki prawnej zgodnie z zasadami i zasadami Zjednoczonego Królestwa Wielka brytania.

2. Rozliczenie PODATKU ("Rozliczenie i księguj" procedury) odbywa się w każdej podległej jednostce prawnej.

3. Raport "VAT 100" jest prawidłowy wygenerowane do podglądu w każdej podległej jednostki prawnej.

Aby zgłosić do HMRC ze zwrotu podatku VAT grupy VAT, jedna osoba prawna musi współdziałania z interfejsami API MTD. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu współdziałania z VAT MTD: Przygotowywanie finansów i operacji do integracji z MTD dla podatku VAT (Zjednoczone Królestwo).

Tę w artykule opisano, jak dodatkowo skonfigurować i rozszerzyć wykorzystanie mtd dla podatku VAT dla scenariusza "grupa VAT" z podanymi powyżej założeniami.

Omówienie

Aby przygotować finansowych i operacyjnych do zgłaszania deklaracji VAT dla grupy VAT, upewnij się, że że procesy biznesowe i konfiguracja systemu są zgodne z następujące terminy:

1. Informacje podatkowe wszystkich spółek zależnych jest zarejestrowana w tym samym systemie — Finanse i Operacja.

2. Wszystkie transakcje podatkowe są zostały prawidłowo odzwierciedlone w systemie zgodnie z zasadami i zasadami Zjednoczonego Królestwa.

3. Okresy rozliczeniowe dla wszystkich okresów prawnych podmioty związane z grupą VAT są definiowane identycznie i w całości okresów określonych na koncie online HMRC.

4. Rozliczenie PODATKU ("Rozliczenie i księguj" procedury) odbywa się w każdej podległej jednostce prawnej.

5. Raport "VAT 100" jest prawidłowy wygenerowane do podglądu w każdej podległej firmie prawnej.

6. Jedna osoba prawna jest skonfigurowana dla współdziałania z HMRC zgodnie z dokumentacją (Przygotowywanie finansowania i operacji na potrzeby integracji z MTD dla podatku VAT (Zjednoczone Królestwo)) i użytkownik może wystąpić do tej jednostki prawnej o obowiązki z tytułu podatku VAT dla Podatek VAT.

Tę artykuł zawiera informacje:

1. Jak dodatkowo skonfigurować Elektroniczne konfiguracje raportowania w celu zbierania danych pochodzących z kilku podmioty do raportowania ze zwrotów podatku VAT grupy VAT.

2. Jak skonfigurować usługę elektroniczną funkcji wiadomości do ogólnego procesu MTD dla podatku VAT konfigurowanie funkcji w celu zbierania danych pochodzących z kilku podmioty do raportowania ze zwrotów podatku VAT grupy VAT.

3. Jak używać urządzeń elektronicznych w celu zebrania informacji na temat raportowania zwrotu podatku VAT od kilku prawnych Podmioty.

Importowanie i konfigurowanie urządzeń elektronicznych konfiguracje raportowania w celu zbierania danych od kilku podmiotów prawnych związanych z podatkiem VAT raportowanie zwrotu dla grupy podatku VAT

Aby przygotować elektronicznych konfiguracji raportowania dla generowania wspólnych deklaracji VAT grupę vat opartą na przejściach podatkowych opublikowanych w kilku podmiotach prawnych, importowanie i korzystać z następujących lub nowszych wersji raportów elektronicznych Konfiguracji:

Począwszy od te wersje, model deklaracji podatkowej, mapowanie modelu i oba formaty dla Zesłanie podatku VAT w Zjednoczonym Królestwie obsługuje międzyfirmowe źródła danych transakcji podatkowych i może być służy do agregowania danych pochodzących od kilku podmiotów prawnych. Te konfiguracje mogą nadal służyć do zgłaszania deklaracji VAT tylko od jednej firmy.

Ważne uwaga: Program Finanse i operacje w wersji 10.0.7 lub nowszej obsługuje te wersje elektronicznych konfiguracji raportowania. W przypadku wersji 7.3 programu Finanse i Operacje, na 4513052 kb #, muszą być oraz najnowszą wersję aktualizacji raportowania elektronicznego.

Aby użyć aplikacji do zgłaszania deklaracji VAT grup kilku podmiotów prawnych, użytkownik musi skonfigurować parametry specyficzne dla aplikacji dla każdej z dołączone do grupy:

1. Otwieranie modułu raportowania elektronicznego i Wybierz pozycję Model deklaracji podatkowej > podatek VAT mtd zwraca eksportowanie formatu JSON (UK) w drzewie konfiguracji.

2. Wybierz w prawym górnym rogu przycisk Podmiot prawny z transakcji podatkowych grupy VAT, z których należy włączyć do ze zwrotu podatku VAT grupy.

3. Kliknij pozycję Konfiguracje > aplikacji określone parametry > Instalatora w okienku Akcja wybierz ostatnią wersję formatu w lewej części strony parametru Specyficzne dla aplikacji i definiowania warunków na karcie Warunki — szybkie aktualizacje. Dowiedz się więcej, jak to zrobić definiowania warunków w części dokumentacji Konfigurowanie parametrów specyficznych dla aplikacji . Zmień statystykę na zakończenie zapisz i zamknij parametry specyficzne dla aplikacji Strona.

4. Ponownie zmień podmiot prawny (tak jak na krok 2) i powtórz krok 3 tyle razy, ile osób prawnych w twoim systemie.

5. Powtórz powyższe kroki dla zwrotu podatku VAT mtd eksportującego format programu EXCEL (Wielka Brytania ).

Konfigurowanie wiadomości elektronicznych ogólnego procesu konfiguracji mtd dla funkcji vat raportowanie grup podatku VAT

Zaczynając z wersji 10.0.7, Microsoft Dynamics 365 for Finance i Operacje umożliwiają użytkownikowi przygotowanie raportu ze zwrotu podatku VAT informacje od kilku podmiotów prawnych w jednej elektronicznej Formacie. W tym celu system musi pobierać opłatę z tytułu podatku transakcje publikowane w różnych podmiotach prawnych w ramach tego samego Komunikat. Poniższe czynności należy wykonać dodatkowo we wszystkich krokach ogólnego procesu konfiguracji mtd dla funkcji VAT:

1. Aktywowanie zapytań międzyfirmowych dla funkcji wypełnij akcje rekordów" w obszarze Zarządzanie funkcjami.

Otwieranie obszarów roboczych > Znajdowanie funkcji zarządzania funkcjami i kliknij przycisk "Włącz teraz" w prawym dolnym rogu okna Strona.

2. Gdy "Zapytania międzyfirmowe dotyczące the populate records actions" feature is activated in the Feature zarządzania, otwórz moduły > > podatkowego>Electronic wiadomości > strony Wypełnij akcje rekordów . Nowe pole "Firma" będą dostępne w siatce konfiguracji źródeł danych . Dla już istniejący rekord utworzony podczas ogólnego procesu konfiguracji funkcji MTD dla podatku VAT i bieżący identyfikator podmiotu prawnego jest zdefiniowany w polu Firma. Jest to zakładał, że okres rozliczeniowy dla bieżącej jednostki prawnej został już skonfigurowany ogólnej konfiguracji mtd dla podatku VAT.

3. Dodawanie dowolnej ilości wierszy do pola "Źródła danych" konfigurowania", ponieważ więcej podmiotów prawnych ma zostać uwzględnionych w raportowaniu grup podatku VAT: jeden rekord dla każdej firmy i zdefiniowanie wartości pól:

Kliknij pozycję "Edytuj" zapytania" dla każdego z nowych rekordów i określ powiązane "Rozliczenie" dla podmiotu prawnego zdefiniowanego jako Spółka w wybranym okresie Linii.

Jako w wyniku tego w siatce "Konfiguracja źródeł danych" będzie wyświetlanych tyle wierszy, ile więcej podmiotów prawnych musi zostać uwzględnionych w zgłoszeniu grupy okresy zdefiniowane dla każdej Ze Spółki:

W programie Finanse i Operacja w wersji 7.3 należy pominąć krok 1 "Aktywowanie zapytania dotyczące akcji wypełniania rekordów" w sekcji Zarządzanie funkcjami" gdy nowe pole "Firma" na stronie akcji Wypełnij rekordy stanie się dostępne po zainstalowaniu poprawki.

Zmiany podczas konfigurowania akcji wypełnij rekordy opisanej powyżej wystarcza do zebrania Transakcje płatności podatku od sprzedaży od różnych podmiotów prawnych w jednym elektronicznym i dodatkowo wygenerować jeden wspólny raport deklaracji VAT w JSON (dla zgłoszenia do HMRC) lub pliku programu Excel (w wersji zapoznawczej).

Korzystanie z wiadomości elektronicznych w celu zebrania informacji na temat raportowania zwrotu podatku VAT od kilku Podmioty

Skonfiguruj jedną z nich podmiot prawny do współdziałania z HMRC zgodnie z ogólnymi wytycznymi (Przygotowanie finansowania i operacji na integrację z MTD dla podatku VAT (Zjednoczone Królestwo), dodaj konfigurację w celu wypełnienia akcji dotyczącej rekordów zgodnie z opisem w sekcji i pobrać zobowiązania z tytułu podatku VAT dla twojej grupy vat oraz przejść dalej do tematu Zbieranie danych do zwrotu podatku VAT:

1. Otwórz aplikację > Podatkowai raporty > Wiadomości elektroniczne > Wiadomości elektroniczne i wybierz "Uk MTD VAT returns" przetwarzanie do użytku produkcyjnego lub "UK MTD PRZETWARZANIE TESTÓW PODATKU VAT do celów testowych.

2. Wybierz wiadomość elektroniczną w obszarze "Nowy Stan zwrotu podatku VAT na karcie Szybkie wiadomości , która została utworzona automatycznie w wyniku pobrania zobowiązań z tytułu podatku VAT od HMRC.

3. Po aktywowaniu opcji "Cross-company zapytania dotyczące akcji wypełniania rekordów" w sekcji Zarządzanie funkcjami, na karcie Szybkie elementy wiadomości na karcie Elementy elektroniczne zostanie wyświetlona kolumna Firma strony wiadomości. Kliknij przycisk "Zbierz dane" w obszarze Wiadomości szybka karta i transakcje płatności podatku od sprzedaży ze wszystkich zdefiniowanych podmiotów prawnych jako źródło danych na wypełnić rekordy akcja zostanie wypełniona jako elementy wiadomości na Karta Szybkie aktualizacje elementów wiadomości . Po kliknięciu pozycji "Oryginalny dokument" przycisk dla elementu wiadomości wypełnionego przez podmiot prawny różni się od bieżącego nastąpi przekierowanie do odpowiedniej firmy.

4. Dalsza współpraca z aplikacją Elektroniczna zgodnie z ogólnym procesem generowania deklaracji VAT do podglądu lub do przesłania do HMRC i przesłać go, gdy będzie gotowy (Generowanie zeznań VAT w formacie programu Excel do podglądu, Generowanie zwrotu PODATKU VAT w formacie JSON, Przesyłanie zwrotów PODATKU DO HMRC).

Dodatkowe informacje

Możesz skontaktować się z pomocą techniczną w zakresie oprogramowania Microsoft Dynamics telefonicznie, korzystając z tych linków w przypadku numerów telefonów określonych w danym kraju. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn internetowych firmy Microsoft:

Partnerów

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Klienci

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

W specjalnych przypadkach opłaty, które są zwykle naliczane za połączenia z pomocą techniczną, mogą zostać anulowane, jeśli specjalista pomocy technicznej w zakresie oprogramowania Microsoft Dynamics i produktów pokrewnych stwierdzi, że określona aktualizacja rozwiąże problem. Typowe koszty pomocy technicznej będą miały zastosowanie do wszelkich dodatkowych pytań dotyczących pomocy technicznej i problemów, które nie kwalifikują się do określonej aktualizacji.

Uwaga To jest artykuł z grupy szybko publikowanej zawartości (FAST PUBLISH) utworzony bezpośrednio w ramach organizacji pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w tym miejscu są dostarczane w stanie odpowiadającym na pojawiające się problemy. W związku z bardzo szybkim udostępnianiem tej zawartości materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać w każdej chwili poprawione bez powiadomienia. Zobacz Warunki użytkowania , aby zapoznać się z innymi zagadnieniami.

Informacje dotyczące poprawek

Instrukcje pobierania elektronicznej konfiguracji raportowania z usług cyklu życia: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs