Com o Duet Enterprise para Microsoft SharePoint e SAP, você pode exibir os contatos de vendas existentes e adicionar novos contatos de vendas a um Workspace de Colaboração de Cliente do Duet Enterprise. Novos contatos de vendas que você adiciona com o Duet são armazenados no SAP, para que eles estejam disponíveis para outros usuários que tenham as permissões apropriadas.
Quando você estiver offline e não estiver conectado ao sistema SAP, poderá disponibilizar seus contatos de vendas no Microsoft Outlook. Você pode criar novos contatos de vendas do Outlook e sincronizá-los com o SAP.
O que você deseja fazer?
Criar um novo contato de vendas do SharePoint
Os contatos de vendas aparecem no workspace de colaboração da entidade com a qual estão associados, em Contatos de Vendas.
Para adicionar um novo contato de vendas:
- No site Clientes de Dueto, clique na seta para baixo ao lado do nome do Cliente para o qual você deseja adicionar um Contato de Vendas e clique em Abrir Workspace.
- Na janela Criar um workspace de colaboração, clique em Ok para criar o workspace de colaboração.
- Na página Workspace de Colaboração , em Contatos de Vendas, clique no botão Criar Contato
e a janela Contatos – Novo Item é exibida. - Na janela Contatos – Novo Item , adicione todas as informações relevantes e clique em Salvar.
Observação Insira o nome da conta correta. Duet associa um novo contato de vendas ao nome da conta em vez do nome do cliente
Criar um novo contato de vendas do Outlook
- No Microsoft Outlook, acesse a pasta Listas Externas do SharePoint e clique em Novo Contato.
- Insira os detalhes do contato. Clique em Detalhes de Contato para inserir informações específicas do SAP.
- Quando você inserir todas as informações necessárias, clique em Salvar.
Quando você se conecta à rede da empresa, o Duet sincroniza automaticamente suas alterações no Outlook com o SAP. O novo contato de vendas que você criou agora está disponível no SAP, SharePoint e Outlook.