Adicionar números de controle a vales-presentes ou cupons

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Vales-presente e cupons promocionais podem jogar um papel importante na sua estratégia de marketing, desenhando novos e repetendo clientes para sua empresa. No enTanto, como saber se estamos realmente trabalhando para ajudar você a desenvolver sua empresa? Para aproveitar ao máximo seu tempo e seu orçamento de marketing, você precisa acompanhar o sucesso dos seus esforços de marketing para poder determinar quais táticas de marketing são eficazes para quais clientes.

Uma das maneiras mais fáceis de acompanhar o sucesso dos pedaços de marketing como vales-presente e cupons é adicionar um número de controle ou código a cada vale-presente ou cupom que você distribuir. Quando vales-presente ou cupons são resgatados, você pode usar esses números de controle para gravar e categorizar as respostas dos clientes.

Este artigo explica como você pode adicionar números de controle a lotes de vales-presente ou cupons que você cria no Publisher.

Abordagens para acompanhar

Você pode ter duas abordagens diferentes ao incorporar informações de controle às publicações. Por exemplo, você pode executar uma das seguintes ações:

  • Adicionar números exclusivos a vales-presente     Usando um número exclusivo em cada certificado, você pode controlar quando vales-presente são resgatados, por quem e para qual produto ou serviço. Além disso, ao adicionar números de controle exclusivos, você pode garantir que os vales-presente não sejam duplicados ou resgatados mais de uma vez.

  • Adicionar códigos específicos aos cupons para acompanhar as respostas do cliente     Use códigos diferentes para mensagens de marketing, anúncios ou promoções diferentes. Esses códigos permitirão que você acompanhe a forma como os clientes aprenderam sobre sua oferta. Quanto mais você aprender sobre quem é desenhada na sua empresa e o que atrai a atenção dos clientes, melhor você pode focar futuros esforços de marketing.

Vale-presente exibindo um número de controle exclusivo

Observação: Você pode usar o mesmo método quando precisa adicionar números sequenciais a tíquetes de admissão e bilhetess, faturas e qualquer outro tipo de publicação.

Etapa 1: criar uma fonte de dados que lista os números de rastreamento

Para usar a mala direta para criar um lote de vales-presente ou cupons com números de rastreamento, você precisa configurar uma fonte de dados que contenha uma coluna que liste os números de rastreamento. Se você planeja adicionar somente os números de rastreamento às suas publicações, crie uma fonte de dados para os números de rastreamento. Se você também pretende usar a mala direta para inserir informações adicionais em publicações, como nomes de clientes ou endereços, poderá adicionar a coluna de números de rastreamento a uma fonte de dados que também lista os dados de nome e endereço que você deseja usar.

Você pode usar o Publisher, o Excel, o Access ou o Outlook para criar uma fonte de dados para o seu projeto de mala direta. No entanto, se você quiser criar uma lista grande de números sequenciais exclusivos para usar como códigos de rastreamento de vales-presente ou cupons, poderá usar o Excel para gerar rapidamente essa lista.

Usar o Excel para criar uma lista de números de controle exclusivos

  1. No Excel, abra uma planilha nova ou existente.

  2. Na primeira célula da coluna em que você deseja adicionar números de controle, digite um rótulo, como número de controle, e pressione ENTER para mover para a linha abaixo.

  3. Na segunda célula da coluna, digite o número do primeiro número de rastreamento da série. Por exemplo, digite 1.000.

  4. Na célula abaixo, adicione 1 ao número inserido na célula acima e digite esse número. Por exemplo, digite 1.001.

    Isso estabelece um padrão para a série de números que você está criando.

  5. Selecione as células que contêm os valores iniciais.

  6. Arraste a alça de preenchimento Alça de preenchimento em todo o intervalo de células que você deseja preencher.

  7. Quando você tiver criado quantos números de rastreamento forem necessários, salve o arquivo.

Adicionar códigos de rastreamento predeterminados específicos a uma fonte de dados

Se você já tiver desenvolvido um conjunto de números de código específicos que deseja usar para controlar e categorizar as respostas do cliente, você pode digitar esses números em uma coluna da fonte de dados que você pretende usar para a mala direta.

  1. No Excel, abra uma planilha nova ou existente.

  2. Clique na primeira célula da coluna em que você deseja inserir os dados.

  3. Digite um rótulo, como código de rastreamentoe, em seguida, pressione ENTER para mover para a linha abaixo.

  4. Digite um código de rastreamento e pressione ENTER para mover para a linha abaixo.

  5. Repita até que você tenha listado todos os códigos de controle que você pretende usar.

    Observação: Para criar várias cópias de um vale-presente ou cupom que todos compartilham um código de acompanhamento específico, você pode digitar o mesmo número várias vezes na coluna.

  6. Quando você tiver criado quantos códigos de rastreamento forem necessários, salve o arquivo.

Etapa 2: usar o Publisher para criar um vale-presente ou cupom

Você pode criar um vale-presente ou uma publicação de cupom usando o Publisher começando com uma publicação predefinida de vale-presente ou criando um vale-presente do zero.

  • Para escolher uma publicação pré-projetada, escolha a categoria vales- presente para localizar o modelo de vale-presente que você deseja e, em seguida, abra, projete e salve seu certificado com base nesse modelo.

  • Para criar um certificado do zero, você pode começar com uma publicação completamente em branco ou adaptar uma publicação existente. Os tipos de publicação de tamanho pequeno, como cartões de visita, cartões-postais e rótulos, podem ser adaptados para servir como cupons. Panfletos ou folhetos podem ser adaptados para serem usados como vales-presente. Para obter mais informações, consulte criar uma publicação no Publisher.

Etapa 3: usar a mala direta para adicionar os códigos de controle à sua publicação

Depois de configurar sua lista de números de controle na fonte de dados e criar a publicação, você estará pronto para mesclar sua lista de números de controle com a publicação para criar um lote de vales-presente ou cupons que cada um exibe um número de rastreio exclusivo.

Este projeto de mala direta em particular envolve quatro etapas gerais:

  1. Conecte o seu vale-presente ou a publicação de cupom à fonte de dados.

  2. Insira um campo de dados em sua publicação como um espaço reservado para as informações do número de controle.

  3. Visualizar a mesclagem para refinar o layout

  4. Imprima a publicação mesclada para criar ou imprimir um lote de vales-presente ou cupons que exibam os números de rastreamento da fonte de dados.

Conectar a publicação à fonte de dados

  1. Salve e feche a fonte de dados que contém sua lista de números de controle.

  2. Abra seu certificado de presente do Publisher ou a publicação de cupom.

  3. Na guia correspondências , clique no menu mala direta e, em seguida, clique em Assistente de maladireta passo a passo.

  4. No painel de tarefas mala direta, em criar lista de destinatários, selecione usar uma lista existentee clique em Avançar: criar ou conectar-se a uma lista de destinatários.

  5. Na caixa de diálogo selecionar fonte de dados , localize a fonte de dados que contém os números de controle, selecione o arquivo e, em seguida, clique em abrir.

  6. Se a fonte de dados for uma planilha do Excel, selecione a planilha desejada na lista da caixa de diálogo selecionar tabela .

  7. Na caixa de diálogo destinatários da mala direta , você pode selecionar os códigos de rastreamento que deseja incluir na mesclagem. Marque as caixas de seleção ao lado dos registros que você deseja incluir e desmarque as caixas de seleção ao lado dos registros que você deseja excluir.

    Se quiser usar apenas determinadas entradas na lista, você pode filtrar sua lista por um campo ou critério específico. Depois de filtrar a lista, você pode usar as caixas de seleção para incluir e excluir registros.

    Filtrar itens na lista

    1. Clique na seta ao lado do título da coluna do item pelo qual você deseja filtrar.

    2. Clique em qualquer uma das seguintes opções:

      • (Em branco) exibe todos os registros em que o campo correspondente está em branco.

      • (Preenchidos) exibe todos os registros nos quais o campo correspondente contém informações.

      • (Avançado) abre a caixa de diálogo Filtrar e classificar , que você pode usar para filtrar usando vários critérios. Você também pode clicar em Filtrar em refinar lista de destinatários na caixa de diálogo destinatários da mala direta para abrir a caixa de diálogo Filtrar e classificar .

        Dica: Se a sua fonte de dados contém registros que compartilham as mesmas informações e há 10 ou menos valores exclusivos na coluna, você pode filtrar por informações específicas. Por exemplo, se houver vários registros que listem a Austrália como país/região, você poderá filtrar na Austrália.

        A caixa de diálogo destinatários da mala direta exibe somente os registros designados. Para exibir todos os registros novamente, clique em (tudo)

    Classificar itens na lista

    1. Na caixa de diálogo destinatários da mala direta , clique no título da coluna do item que você deseja classificar.

    2. Para marcar ou desmarcar todos os itens rapidamente, marque ou desmarque o título da coluna caixa de seleção.

    3. Para classificar usando vários critérios, clique em classificar em refinar lista de destinatários na caixa de diálogo destinatários da mala direta. Na caixa de diálogo Filtrar e classificar , selecione os critérios pelos quais você deseja classificar.

  8. Clique em OK.

  1. Salve e feche a fonte de dados que contém sua lista de números de controle.

  2. Abra seu certificado de presente do Publisher ou a publicação de cupom.

  3. No menu ferramentas , aponte para correspondências e catálogose, em seguida, clique em maladireta.

  4. No painel de tarefas mala direta, em criar uma lista de destinatários, clique em usar uma lista existentee, em seguida, clique em Avançar: criar ou conectar-se a uma lista de destinatários.

  5. Na caixa de diálogo selecionar fonte de dados , localize a fonte de dados que contém os números de controle, selecione o arquivo e, em seguida, clique em abrir.

    Observação: Por padrão, o Publisher abre a pasta minhas fontes de dados primeiro. Se você salvou sua fonte de dados em um local diferente da pasta minhas fontes de dados , navegue até o local onde você salvou a fonte de dados.

  6. Se a fonte de dados for uma planilha do Excel, selecione a planilha desejada na lista da caixa de diálogo selecionar tabela .

  7. Na caixa de diálogo destinatários da mala direta , você pode selecionar os códigos de rastreamento que deseja incluir na mesclagem. Marque as caixas de seleção ao lado dos registros que você deseja incluir e desmarque as caixas de seleção ao lado dos registros que você deseja excluir.

    Se quiser usar apenas determinadas entradas na lista, você pode filtrar sua lista por um campo ou critério específico. Depois de filtrar a lista, você pode usar as caixas de seleção para incluir e excluir registros.

    Filtrar itens na lista

    1. Clique na seta ao lado do título da coluna do item pelo qual você deseja filtrar.

    2. Clique em qualquer uma das seguintes opções:

      • (Em branco) exibe todos os registros em que o campo correspondente está em branco.

      • (Preenchidos) exibe todos os registros nos quais o campo correspondente contém informações.

      • (Avançado) abre a caixa de diálogo Filtrar e classificar , que você pode usar para filtrar usando vários critérios. Você também pode clicar em Filtrar em refinar lista de destinatários na caixa de diálogo destinatários da mala direta para abrir a caixa de diálogo Filtrar e classificar .

        Dica: Se a sua fonte de dados contém registros que compartilham as mesmas informações e há 10 ou menos valores exclusivos na coluna, você pode filtrar por informações específicas. Por exemplo, se houver vários registros que listem a Austrália como país/região, você poderá filtrar na Austrália.

        A caixa de diálogo destinatários da mala direta exibe somente os registros designados. Para exibir todos os registros novamente, clique em (tudo)

    Classificar itens na lista

    1. Na caixa de diálogo destinatários da mala direta , clique no título da coluna do item que você deseja classificar.

    2. Para marcar ou desmarcar todos os itens rapidamente, marque ou desmarque o título da coluna caixa de seleção.

    3. Para classificar usando vários critérios, clique em classificar em refinar lista de destinatários na caixa de diálogo destinatários da mala direta. Na caixa de diálogo Filtrar e classificar , selecione os critérios pelos quais você deseja classificar.

  8. Clique em OK.

  9. Na parte inferior do painel de tarefas mala direta , clique em Avançar: criar publicações mescladas.

Inserir um campo de dados em sua publicação

Depois de conectar a publicação à fonte de dados que você deseja usar, você pode inserir um campo de dados na publicação no local onde deseja que o número de controle apareça.

  1. No painel de tarefas mala direta, em preparar sua publicação, clique no campo dados do número de controle e, em seguida, arraste-o para o local preferencial no certificado de vale-presente.

  2. Se você quiser inserir campos de dados para obter informações adicionais em sua fonte de dados, como nomes de clientes ou endereços, arraste os nomes dos campos para a publicação.

  3. Se você quiser aplicar formatação a um campo de dados para alterar a aparência dos dados mesclados, selecione o campo, clique na guia Formatar e selecione as opções desejadas.

  4. Na parte inferior do painel de tarefas mala direta , clique em Avançar: criar publicações mescladas.

  5. Salve sua publicação.

  1. Na publicação de mala direta, clique no local em que deseja inserir o campo dados do número de controle. Você pode precisar criar uma caixa de texto para o local do campo de dados se ainda não existir um.

  2. No painel de tarefas mala direta, na lista em preparar sua publicação, localize o nome do campo que corresponde ao título da coluna da lista de números de rastreamento na fonte de dados. Por exemplo, se você usou rastreamento Number como o título de coluna para a lista de números de rastreamento na sua planilha, localize o número de rastreamento. Arraste o campo número de controle para a caixa de texto que você criou para ele.

  3. Se você quiser inserir campos de dados para obter informações adicionais em sua fonte de dados, como nomes de clientes ou endereços, arraste os nomes dos campos para a publicação.

  4. Se você quiser aplicar formatação a um campo de dados para alterar a aparência dos dados mesclados, selecione o campo, clique em fonte no menu Formatar e, em seguida, selecione as opções desejadas.

  5. Depois de inserir todos os campos de dados, salve sua publicação.

Visualizar a mesclagem

Antes de concluir a mesclagem, visualize os resultados da mesclagem para ter certeza de que os números de rastreamento serão exibidos como você deseja em suas publicações. Você pode visualizar a mesclagem de duas maneiras: ao refinar o layout para refinar o layout do cupom ou do vale-presente individual, ou quando estiver se preparando para imprimir, visualize a organização de cupons ou vales-presente na planilha impressa.

  1. Na guia correspondências , clique em Visualizar resultados.

  2. Clique nos botões de navegação Botão Avançar A mensagem Atualizações Disponíveis para ver como as outras entradas da sua fonte de dados aparecem na publicação.

Visualizar o layout do cupom ou do vale-presente

As informações do primeiro registro de sua fonte de dados preenchem os campos de dados. Você pode usar os botões de navegação para visualizar as informações dos registros de fonte de dados restantes.

  1. No painel de tarefas mala direta, clique nos botões de navegação Botão Avançar A mensagem Atualizações Disponíveis para ver como as outras entradas da sua fonte de dados aparecem na publicação.

    Não é possível editar as entradas da fonte de dados aqui, mas você pode formatar, mover ou excluir dados, Formatando, movendo ou excluindo os campos de dados.

  2. Se os números parecerem cortados, ajuste a formatação e o layout da publicação. Por exemplo, talvez seja necessário aumentar o tamanho da caixa de texto que contém o campo de dados para o seu número de rastreamento ou pode ser necessário diminuir o tamanho da fonte do campo de dados.

  3. Se você estiver satisfeito com as visualizações, na parte inferior do painel de tarefas, clique em Avançar: criar publicações mescladas.

Visualizar a planilha impressa

Você pode fazer uma verificação final da publicação de mesclagem antes de imprimir visualizando a mesclagem.

  1. No menu Arquivo, clique em Configurar Impressão.

  2. Na caixa de diálogo Configurar impressão , clique em várias páginas por folhae, em seguida, clique em OK.

  3. No painel de tarefas mala direta, em criar publicações mescladas, clique em visualização de impressão para garantir que as informações sejam alinhadas corretamente na folha de vales-presente ou cupons.

  4. Clique em fechar para fechar a janela de visualização de impressão.

Imprimir a publicação mesclada

  1. No painel de tarefas mala direta, em criar publicações mescladas, clique em Imprimir.

  2. Na página Imprimir , visualize o layout de impressão, selecione as opções de impressão desejadas e clique em Imprimir.

  1. No painel de tarefas mala direta, em criar publicações mescladas, clique em Imprimir.

  2. Na caixa de diálogo Imprimir , selecione as opções de impressão desejadas e clique em OK.

  3. No menu arquivo , clique em salvar para salvar a publicação.

    Observação: Lembre-se de que o que você está salvando não é o conjunto de cupons ou vales-presente que você imprimiu. Em vez disso, você está salvando a publicação com sua conexão com sua fonte de dados e seus campos de espaço reservado. Ao salvar a publicação, você pode criar rapidamente outro conjunto de cupons ou vales-presente quando houver necessidade. A publicação mantém o link para a fonte de dados à qual você conectou-se para que possa saltar para a etapa de visualização.

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