Certificados de presente e cupons promocionais podem desempenhar um papel importante em sua estratégia de marketing desenhando clientes novos e repetidos para sua empresa. No entanto, como você pode saber se eles estão realmente trabalhando para ajudá-lo a desenvolver sua empresa? Para fazer o máximo de seu tempo e seu orçamento de marketing, você precisa acompanhar o sucesso de seus esforços de marketing para que você possa determinar quais táticas de marketing são eficazes para quais clientes.

Uma das maneiras mais fáceis de acompanhar o sucesso de peças de marketing, como certificados de presente e cupons, é adicionar um número de controle ou código a cada certificado de presente ou cupom distribuído. Quando certificados de presente ou cupons são resgatados, você pode usar esses números de controle para registrar e categorizar respostas do cliente.

Este artigo explica como você pode adicionar números de controle a lotes de certificados de presente ou cupons que você cria no Publisher.

Abordagens para o controle

Você pode fazer algumas abordagens diferentes ao incorporar informações de controle em suas publicações. Por exemplo, você pode fazer um dos seguintes:

  • Adicionar números exclusivos a certificados de presente     Usando um número exclusivo em cada certificado, você pode rastrear quando certificados de presente são resgatados, por quem e para qual produto ou serviço. Além disso, adicionando números de controle exclusivos, você pode garantir que os certificados de presente não sejam duplicados ou resgatados mais de uma vez.

  • Adicionar códigos específicos a cupons para rastrear respostas do cliente     Use códigos diferentes para suas diferentes mensagens de marketing, anúncios ou promoções. Esses códigos permitirão que você acompanhe como os clientes aprenderam sobre sua oferta. Quanto mais você aprender sobre quem é desenhado para sua empresa e o que chama a atenção dos clientes, melhor você pode focalizar os esforços futuros de marketing.

Vale-presente exibindo um número de controle exclusivo

Observação: Você pode usar o mesmo método quando precisar adicionar números sequenciais aos tíquetes de admissão e rifa, faturas e qualquer outro tipo de publicação.

Etapa 1: Criar uma fonte de dados que lista números de controle

Para usar a mala direta para criar um lote de certificados de presente ou cupons com números de controle, você precisa configurar uma fonte de dados que contenha uma coluna listando os números de rastreamento. Se você planeja adicionar apenas os números de controle às suas publicações, crie uma fonte de dados para os números de controle. Se você também planeja usar a mala direta para inserir informações adicionais em suas publicações, como nomes de clientes ou endereços, você pode adicionar a coluna de números de controle a uma fonte de dados que também lista os dados de nome e endereço que você deseja usar.

Você pode usar o Publisher, Excel, Access ou Outlook para criar uma fonte de dados para seu projeto de mala direta. Se você quiser criar uma lista grande de números sequenciais exclusivos para usar como códigos de controle para certificados de presente ou cupons, no entanto, você pode usar o Excel para gerar rapidamente essa lista.

Usar o Excel para criar uma lista de números de controle exclusivos

  1. No Excel, abra uma planilha nova ou existente.

  2. Na primeira célula da coluna em que você deseja adicionar números de controle, digite um rótulo, como Númerode Controle e pressione ENTER para mover para a linha abaixo.

  3. Na segunda célula da coluna, digite o número do primeiro número de rastreamento da série. Por exemplo, digite 1.000.

  4. Na célula abaixo, adicione 1 ao número inserido na célula acima e digite esse número. Por exemplo, digite 1.001.

    Isso estabelece um padrão para a série de números que você está criando.

  5. Selecione as células que contêm os valores iniciais.

  6. Arraste a alça de preenchimento Alça de preenchimento o intervalo de células que você deseja preencher.

  7. Quando você tiver criado quantos números de controle precisar, salve o arquivo.

Adicionar códigos de controle predeterminados específicos a uma fonte de dados

Se você já tiver desenvolvido um conjunto de números de código específicos que deseja usar para rastrear e categorizar respostas do cliente, digite esses números em uma coluna da fonte de dados que você planeja usar para a mala direta.

  1. No Excel, abra uma planilha nova ou existente.

  2. Clique na primeira célula da coluna onde você deseja inserir os dados.

  3. Digite um rótulo, como Código de Controlee pressione ENTER para mover para a linha abaixo.

  4. Digite um código de controle e pressione ENTER para mover para a linha abaixo.

  5. Repita até que você tenha listado todos os códigos de controle que você planeja usar.

    Observação: Para criar várias cópias de um certificado de presente ou cupom que todos compartilham um código de controle específico, você pode digitar o mesmo número várias vezes dentro da coluna.

  6. Quando você tiver criado quantos códigos de controle precisar, salve o arquivo.

Etapa 2: Usar o Publisher para criar um certificado de presente ou cupom

Você pode criar um certificado de presente ou uma publicação de cupom usando o Publisher começando com uma publicação de certificado de presente pré-projetada ou criando um certificado de presente do zero.

  • Para escolher uma publicação pré-projetada, escolha a categoria Certificados de Presente para encontrar o modelo de certificado de presente que você deseja e abra, projete e salve seu certificado com base nesse modelo.

  • Para projetar um certificado do zero, você pode começar com uma publicação completamente em branco ou adaptar uma publicação existente. Tipos de publicação de pequeno porte, como cartões de visita, cartões postais e rótulos podem ser adaptados para servir como cupons. Folhetos ou folhetos podem ser adaptados para uso como certificados de presente. Para obter mais informações, consulte Create a publication in Publisher.

Etapa 3: Usar Mala direta para adicionar os códigos de controle à sua publicação

Depois de configurar sua lista de números de controle na fonte de dados e projetar sua publicação, você estará pronto para mesclar sua lista de números de controle com sua publicação para criar um lote de certificados de presente ou cupons que cada um exibe um número de rastreamento exclusivo.

Esse projeto específico de mala direta envolve quatro etapas amplas:

  1. Conecte seu certificado de presente ou publicação de cupom à fonte de dados.

  2. Insira um campo de dados em sua publicação como um espaço reservado para as informações de número de controle.

  3. Visualizar a mesclagem para refinar o layout

  4. Imprima a publicação mesclada para criar ou imprimir um lote de certificados de presente ou cupons que exibem os números de controle da fonte de dados.

Conectar sua publicação à fonte de dados

  1. Salve e feche a fonte de dados que contém sua lista de números de controle.

  2. Abra seu certificado de presente ou publicação de cupom do Publisher.

  3. Na guia Mailings, clique no menu Mala direta e clique em Assistente de Mala direta passo a passo.

  4. No painel de tarefas Mala direta, em Criar lista de destinatários, selecione Usaruma lista existente e clique em Próximo: Criar ou conectar a uma lista de destinatários.

  5. Na caixa de diálogo Selecionar Fonte de Dados, localize a fonte de dados que contém seus números de controle, selecione o arquivo e clique em Abrir.

  6. Se sua fonte de dados for uma planilha do Excel, selecione a planilha que você deseja na lista na caixa de diálogo Selecionar Tabela.

  7. Na caixa de diálogo Destinatários de Mala direta, você pode selecionar os códigos de controle que deseja incluir na mesclagem. Selecione as caixas de seleção ao lado dos registros que você deseja incluir e desempure as caixas de seleção ao lado dos registros que você deseja excluir.

    Se você deseja usar apenas determinadas entradas em sua lista, você pode filtrar sua lista por um campo ou critério específico. Depois de filtrar a lista, você pode usar as caixas de seleção para incluir e excluir registros.

    Filtrar itens na lista

    1. Clique na seta ao lado do título da coluna do item que você deseja filtrar.

    2. Clique em qualquer um dos seguintes:

      • (Em branco) exibe todos os registros nos quais o campo correspondente está em branco.

      • (Nonblanks) exibe todos os registros nos quais o campo correspondente contém informações.

      • (Avançado) abre a caixa de diálogo Filtrar e Classificar, que você pode usar para filtrar usando vários critérios. Você também pode clicar em Filtrar em Refinar lista de destinatários na caixa de diálogo Destinatários de Mala direta para abrir a caixa de diálogo Filtrar e Classificar.

        Dica: Se a fonte de dados contiver registros que compartilhem as mesmas informações e houver dez ou menos valores exclusivos na coluna, você poderá filtrar por informações específicas. Por exemplo, se houver vários registros que listam a Austrália como país/região, você poderá filtrar na Austrália.

        A caixa de diálogo Destinatários de Mala direta exibe apenas os registros designados. Para exibir todos os registros novamente, clique em (Todos)

    Classificar itens na lista

    1. Na caixa de diálogo Destinatários de Mala direta, clique no título da coluna do item que você deseja classificar.

    2. Para selecionar ou limpar rapidamente todos os itens, selecione ou deslele o título da coluna da caixa de seleção.

    3. Para classificar usando vários critérios, clique em Classificar em Refinar lista de destinatários na caixa de diálogo Destinatários de Mala direta. Na caixa de diálogo Filtrar e Classificar, selecione os critérios que você deseja classificar.

  8. Clique em OK.

  1. Salve e feche a fonte de dados que contém sua lista de números de controle.

  2. Abra seu certificado de presente ou publicação de cupom do Publisher.

  3. No menu Ferramentas, aponte para Mailings and Catalogse clique em Mala direta.

  4. No painel de tarefas Mala direta, em Criar uma lista de destinatários,clique em Usaruma lista existente e clique em Next: Create or connect to a recipient list.

  5. Na caixa de diálogo Selecionar Fonte de Dados, localize a fonte de dados que contém seus números de controle, selecione o arquivo e clique em Abrir.

    Observação: Por padrão, o Publisher abre primeiro a pasta Minhas Fontes de Dados. Se você salvou sua fonte de dados em um local diferente da pasta Minhas Fontes de Dados, navegue até o local onde salvou sua fonte de dados.

  6. Se sua fonte de dados for uma planilha do Excel, selecione a planilha que você deseja na lista na caixa de diálogo Selecionar Tabela.

  7. Na caixa de diálogo Destinatários de Mala direta, você pode selecionar os códigos de controle que deseja incluir na mesclagem. Selecione as caixas de seleção ao lado dos registros que você deseja incluir e desempure as caixas de seleção ao lado dos registros que você deseja excluir.

    Se você deseja usar apenas determinadas entradas em sua lista, você pode filtrar sua lista por um campo ou critério específico. Depois de filtrar a lista, você pode usar as caixas de seleção para incluir e excluir registros.

    Filtrar itens na lista

    1. Clique na seta ao lado do título da coluna do item que você deseja filtrar.

    2. Clique em qualquer um dos seguintes:

      • (Em branco) exibe todos os registros nos quais o campo correspondente está em branco.

      • (Nonblanks) exibe todos os registros nos quais o campo correspondente contém informações.

      • (Avançado) abre a caixa de diálogo Filtrar e Classificar, que você pode usar para filtrar usando vários critérios. Você também pode clicar em Filtrar em Refinar lista de destinatários na caixa de diálogo Destinatários de Mala direta para abrir a caixa de diálogo Filtrar e Classificar.

        Dica: Se a fonte de dados contiver registros que compartilhem as mesmas informações e houver dez ou menos valores exclusivos na coluna, você poderá filtrar por informações específicas. Por exemplo, se houver vários registros que listam a Austrália como país/região, você poderá filtrar na Austrália.

        A caixa de diálogo Destinatários de Mala direta exibe apenas os registros designados. Para exibir todos os registros novamente, clique em (Todos)

    Classificar itens na lista

    1. Na caixa de diálogo Destinatários de Mala direta, clique no título da coluna do item que você deseja classificar.

    2. Para selecionar ou limpar rapidamente todos os itens, selecione ou deslele o título da coluna da caixa de seleção.

    3. Para classificar usando vários critérios, clique em Classificar em Refinar lista de destinatários na caixa de diálogo Destinatários de Mala direta. Na caixa de diálogo Filtrar e Classificar, selecione os critérios que você deseja classificar.

  8. Clique em OK.

  9. Na parte inferior do painel de tarefas Mala direta, clique em Próximo: Criar publicações mescladas.

Inserir um campo de dados em sua publicação

Depois de conectar sua publicação à fonte de dados que deseja usar, você pode inserir um campo de dados em sua publicação no local onde deseja que o número de rastreamento apareça.

  1. No painel de tarefas Mala direta, em Preparar sua publicação , clique no campo de dados do número de controle e arraste-o para o local preferencial no certificado de presente.

  2. Se você quiser inserir campos de dados para obter informações adicionais em sua fonte de dados, como nomes de clientes ou endereços, arraste esses nomes de campo para sua publicação.

  3. Se você quiser aplicar formatação a um campo de dados para alterar a aparência dos dados mesclados, selecione o campo, clique na guia Formatar e selecione as opções que você deseja.

  4. Na parte inferior do painel de tarefas Mala direta, clique em Próximo: Criar publicações mescladas.

  5. Salve sua publicação.

  1. Na publicação de mala direta, clique em onde deseja inserir o campo de dados de número de controle. Você pode primeiro precisar criar uma caixa de texto para o local do campo de dados se uma ainda não existir.

  2. No painel de tarefas Mala direta, na lista em Preparar sua publicação,localize o nome do campo que corresponde ao título da coluna para a lista de números de controle em sua fonte de dados. Por exemplo, se você usou Tracking Number como o título da coluna para a lista de números de controle em sua planilha, localize Tracking Number. Arraste o campo número de controle para a caixa de texto que você criou para ele.

  3. Se você quiser inserir campos de dados para obter informações adicionais em sua fonte de dados, como nomes de clientes ou endereços, arraste esses nomes de campo para sua publicação.

  4. Se você quiser aplicar formatação a um campo de dados para alterar a aparência dos dados mesclados, selecione o campo, clique em Fonte no menu Formatar e selecione as opções que deseja.

  5. Depois de inserir todos os campos de dados, salve sua publicação.

Visualizar a mesclagem

Antes de concluir a mesclagem, visualize os resultados da mesclagem para garantir que os números de controle serão exibidos conforme você deseja que eles façam em suas publicações. Você pode visualizar a mesclagem de duas maneiras: enquanto estiver refinando o layout para revisar o layout do cupom individual ou do certificado de presente ou quando estiver se preparando para imprimir, para visualizar a disposição de cupons ou certificados de presente na planilha impressa.

  1. Na guia Mailings, clique em Visualizar Resultados.

  2. Clique nos botões de navegação Botão Avançar A mensagem Atualizações Disponíveis para ver como as outras entradas de sua fonte de dados ficam em sua publicação.

Visualizar o layout do cupom ou do certificado de presente

As informações do primeiro registro da fonte de dados preenchem os campos de dados. Você pode usar os botões de navegação para visualizar as informações dos registros de fonte de dados restantes.

  1. No painel de tarefas Mala direta, clique nos botões de navegação Botão Avançar A mensagem Atualizações Disponíveis para ver como as outras entradas de sua fonte de dados ficam em sua publicação.

    Você não pode editar suas entradas de fonte de dados aqui, mas pode formatar, mover ou excluir dados formatando, movendo ou excluindo os campos de dados.

  2. Se os números parecerem cortados, ajuste a formatação e o layout da publicação. Por exemplo, talvez seja necessário aumentar o tamanho da caixa de texto que contém o campo de dados do seu número de controle ou talvez seja necessário diminuir o tamanho da fonte do campo de dados.

  3. Se você estiver satisfeito com as visualizações, na parte inferior do painel de tarefas clique em Next: Create merged publications.

Visualizar a planilha impressa

Você pode fazer uma verificação final da publicação de mesclagem antes de imprimir visualizando a mesclagem.

  1. No menu Arquivo, clique em Configurar Impressão.

  2. Na caixa de diálogo Configurar Impressão, clique em Várias páginas por planilhae clique em OK.

  3. No painel de tarefas Mala direta, em Criar publicações mescladas, clique em Visualizar impressão para garantir que as informações se alinhe corretamente na planilha de certificados de presente ou cupons.

  4. Clique em Fechar para fechar a janela de visualização de impressão.

Imprimir a publicação mesclada

  1. No painel de tarefas Mala direta, em Criar publicações mescladas,clique em Imprimir.

  2. Na página Imprimir, visualize seu layout de impressão, selecione as opções de impressão que você deseja e clique em Imprimir.

  1. No painel de tarefas Mala direta, em Criar publicações mescladas,clique em Imprimir.

  2. Na caixa de diálogo Imprimir, selecione as opções de impressão que você deseja e clique em OK.

  3. No menu Arquivo, clique em Salvar para salvar a publicação.

    Observação: Lembre-se de que o que você está salvando não é o conjunto de cupons ou certificados de presente que você imprimiu. Em vez disso, você está salvando a publicação com sua conexão com sua fonte de dados e seus campos de espaço reservado. Ao salvar a publicação, você pode criar rapidamente outro conjunto de cupons ou certificados de presente quando surgir a necessidade. A publicação mantém o link para a fonte de dados à qual você a conectou para poder avançar para a etapa de visualização.

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