Criar um novo contato de vendas para um cliente

Com o Duet Enterprise para Microsoft SharePoint e SAP, você pode ver os novos contatos de vendas existentes e adicionar novos contatos de vendas a um espaço de trabalho de colaboração cliente do Duet Enterprise. Novos contatos de vendas que você adiciona ao Duet são armazenados no SAP, para que eles fiquem disponíveis para outros usuários que têm as permissões apropriadas.

Quando você está offline e não está conectado ao sistema SAP, você pode disponibilizar seus contatos de vendas no Microsoft Outlook. Você pode criar novos contatos de vendas do Outlook e depois sincronizá-los com o SAP.

O que você deseja fazer?

Criar um novo contato de vendas no SharePoint

Criar um novo contato de vendas no Outlook

Criar um novo contato de vendas no SharePoint

Os contatos de vendas são exibidos no espaço de trabalho de colaboração da entidade à qual estão associados, em contatos de vendas.

Para adicionar um novo contato de vendas:

  1. No site clientes do Duet, clique na seta para baixo ao lado do nome do cliente ao qual você deseja adicionar um contato de vendas e clique em abrir espaço de trabalho.

  2. Na janela criando um espaço de trabalho de colaboração, clique em OK para criar o espaço de trabalho de colaboração.

  3. Na página espaço de trabalho de colaboração , em contatos de vendas, clique em criar contato Botão Criar Contato e na janela contatos – novo item exibida.

  4. Na janela contatos-novo item , adicione todas as informações relevantes e, em seguida, clique em salvar.
    Observação certifique-se de digitar o nome correto da conta. O Duet associa um novo contato de vendas com o nome da conta em vez do nome do cliente

Início da página

Criar um novo contato de vendas no Outlook

  1. No Microsoft Outlook, vá para a pasta listas externas do SharePoint e clique em novo contato.

  2. Digite os detalhes do contato. Clique em detalhes do contato para inserir informações específicas do SAP.

  3. Depois de inserir todas as informações necessárias, clique em salvar.

Quando você se conecta à rede da sua empresa, o Duet sincroniza automaticamente suas alterações no Outlook com SAP. O novo contato de vendas que você criou já está disponível no SAP, no SharePoint e no Outlook.

Observação:  Esta página foi traduzida automaticamente e pode apresentar erros gramaticais ou imprecisões. Nosso objetivo é que este conteúdo seja útil para você. Você pode nos dizer se as informações foram úteis? Use o artigo em inglês como referência.​

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