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Este artigo descreve como exportar um relatório no Microsoft Dynamics GP para Microsoft Office Excel 2007.

Observação As etapas apresentadas neste artigo mostram como exportar o relatório de Detalhes do Saldo de Avaliação para Microsoft Excel 2007. No entanto, essas etapas se aplicam a todos os relatórios no Microsoft Dynamics GP.

INTRODUÇÃO

Exportar um relatório para Microsoft Excel

Para exportar um relatório como o relatório de Detalhes do Balanceio de Avaliação para Microsoft Excel, siga estas etapas:

  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Financeiro no menu Relatórios e clique em Saldo de Avaliação.

  2. Na janela Relatório de Saldo de Avaliação, clique em Detalhadono menu Relatórios.

  3. Siga um destes procedimentos:

    • Selecione uma opção de relatório existente e clique em Modificar.

    • Crie um novo relatório. Para fazer isso, siga estas etapas:

      1. Clique em Novo.

      2. Na janela Opções de Relatório de Saldo de Avaliação, digite um nome para a opção de relatório que você deseja usar.

      3. Na seção Incluir, clique para selecionar a caixa de seleção Contas de Postagem.

      4. Selecione as configurações e restrições que você deseja usar com a nova opção de relatório. Em seguida, clique em OK.

  4. Selecione as opções De destino. Para fazer isso, siga estas etapas:

    1. Clique no botão Destino.

    2. Clique para selecionar a caixa de seleção Destino para Tela e a caixa de seleção Para Arquivo.

    3. Clique no ícone Pasta.

    4. Na janela "Salvar para Exportar arquivo", navegue até onde deseja salvar o relatório.

    5. Na caixa Salvar como tipo, clique em Arquivos Delimitados por Vírgula.

    6. Na caixa Nome do arquivo, digite um nome para o arquivo.

    7. Clique em Salvar.

    8. Na janela Destino do Relatório, clique na opção Substituir e clique em OK.

  5. Na janela Opções do Relatório de Balanceio de Avaliação, clique no botão Imprimir para imprimir o relatório. Depois que o relatório terminar de imprimir na tela, feche a janela.

  6. Abra o arquivo em Microsoft Excel. Para fazer isso, siga estas etapas:

    1. Inicie Excel.

    2. Clique no Microsoft Office e clique em Abrir.

    3. Na janela Abrir, localize o relatório salvo e abra o arquivo.

      Observação Se o arquivo não for exibido, clique em Todos os Arquivos (*.*) na caixa Arquivos do tipo e clique em Abrir.

  7. Para exibir os dados completamente em cada célula, siga estas etapas:

    1. Selecione todas as colunas.

    2. Na guia Página Principal, clique em Formatar no grupo Células e clique em Largura da Coluna de AutoFit.

Modificar um relatório antes de exportar para Excel

Os dados nos relatórios podem não se alinhar corretamente às colunas apropriadas depois que o relatório for importado para Excel. Por exemplo, no exemplo do relatório Detalhes do Saldo de Avaliação, o campo Valor Total pode não se alinhar aos valores de débito e crédito.

Esse problema pode ocorrer quando o número de campos de header de coluna não corresponder ao número de campos de detalhes.

Para evitar esse problema, crie campos no Escritor de Relatório que atuam como filtros para que o número de campos de header corresponde ao número de campos de detalhes. Para fazer isso, siga estas etapas:

Etapa 1: Fazer o back up do relatório e, em seguida, abrir o relatório no Escritor de Relatório

  1. Se você tiver qualquer relatório de GP do Microsoft Dynamics modificado, fazer o back-up do arquivo Reports.dic. Para localizar o arquivo Reports.dic, siga estas etapas:

    1. Abra a janela Editar Arquivo de Lançamento. Para fazer isso, siga um destes procedimentos:

      • Microsoft Dynamics GP 10.0 No menu GP do

        Microsoft Dynamics,aponte para Ferramentas , aponte para Instalação , aponte para Sistema e clique em Editar Arquivo de Lançamento.

      • Microsoft Dynamics GP 9.0 No menu Ferramentas, aponte para Instalação , aponte para Sistema e clique

        em Editar Arquivo de Início.

      Observação Se você for solicitado a inserir a senha do sistema, digite a senha e clique em OK.

    2. No Microsoft Dynamics GP 10.0 e no Microsoft Dynamics GP 9.0, clique em Microsoft Dynamics GP na janela Editar Arquivo de Início.

      Observação O caminho é exibido na caixa Relatórios.

  2. Abra o Escritor de Relatório. Para fazer isso, siga um destes procedimentos:

    • Microsoft Dynamics GP 10.0 No menu GP do

      Microsoft Dynamics,aponte para Ferramentas , aponte para Personalizar e clique em Escritor de Relatório .

    • Microsoft Dynamics GP 9.0 No menu Ferramentas, aponte para Personalizar e clique

      em Escritor de Relatório.

  3. Abra o relatório no Escritor de Relatório. Para fazer isso, siga estas etapas:

    1. Na lista Produto, clique em Microsoft Dynamics GP. Em seguida, clique em OK.

    2. Clique em Relatórios.

    3. Na seção Relatórios Originais, selecione o relatório que você deseja modificar e clique em Inserir. Por exemplo, insira o relatório de Detalhes do Balanceio de Avaliação.

    4. Na lista Relatórios Modificados, selecione o relatório que você deseja modificar e clique em Abrir. Por exemplo, abra o relatório de Detalhes do Balanceio de Avaliação.

    5. Na janela Definição de Relatório, clique em Layout.

Etapa 2: Criar um novo campo calculado

  1. Na janela Caixa de Ferramentas, clique em Campos Calculados na lista Campos e clique em Novo.

  2. Na janela Definição de Campo Calculado, digite Filler no campo Nome.

  3. Na lista Tipo de Resultado, clique em Cadeia de Caracteres.

  4. Na área Tipo de Expressão, clique em Calculado.

  5. Na guia Constantes, clique em Cadeia de caracteres na lista Tipo.

  6. Deixe a caixa Constante em branco. Em seguida, clique em Adicionar.

  7. Clique em OK para salvar o campo calculado. Em seguida, feche a janela.

Etapa 3: Adicionar o novo campo calculado ao layout do relatório

Arraste o campo calculado recém-criado para a seção apropriada na janela Layout do Relatório. Depois de fazer isso, o número de campos que contêm os headers corresponde ao número de campos que contêm detalhes ou quantidades.

Etapa 4: salvar o relatório e sair do Escritor de Relatório

  1. Clique no botão Fechar para fechar a janela Layout do Relatório.

  2. Clique em Salvar quando receber a seguinte mensagem:

    Deseja salvar as alterações no layout deste relatório?

  3. Clique em OK para fechar a janela Definição de Relatório.

  4. No menu Arquivo, clique em Microsoft Dynamics GP.

Etapa 5: Atribuir permissões de segurança ao relatório modificado

Para atribuir permissões de segurança ao relatório modificado, use um dos métodos a seguir.

Método 1: usar a segurança no Microsoft Dynamics GP 10.0

  1. No menu GP do Microsoft Dynamics, aponte para Ferramentas ,aponte para Instalação ,aponte para Segurança eclique em Formulários e Relatórios Alternativos/Modificados.

  2. Na caixa ID, digite a ID do usuário que imprimirá esse relatório modificado.

  3. Na lista Produto, clique em Microsoft Dynamics GP.

  4. Na lista Tipo, clique em Relatórios.

  5. Expanda Vendas.

  6. Expanda o nó para o formulário de pedido ou fatura que você modificou.

  7. Clique em Microsoft Dynamics GP (Modificado).

    Observação Uma marca de seleção é exibida ao lado do nome.

  8. Clique em Salvar.

Método 2: Usar Segurança Avançada no Microsoft Dynamics GP 9.0

  1. No menu Ferramentas, aponte para Instalação, aponte para Sistemae clique em Segurança Avançada. Se você for solicitado, digite a senha do sistema.

  2. Clique em Exibire clique em Alternativo, Modificado e Personalizado.

  3. Expanda o Microsoft Dynamics GP,expandaRelatórios, expanda Vendase expanda o nó para o formulário de cotação, ordem ou fatura que você modificou.

  4. Clique em Microsoft Dynamics GP (Modificado).

  5. Clique em Aplicar e OK.

Observação Por padrão, o usuário atual e a empresa são selecionados quando você inicia a Segurança Avançada. Todas as alterações feitas são para o usuário atual e para a empresa. No entanto, você pode selecionar usuários e empresas adicionais na área Empresa e na área Usuário da janela Segurança Avançada.

Método 3: usar a segurança da GP do Microsoft Dynamics no Microsoft Dynamics GP 9.0

  1. No menu Ferramentas, aponte para Instalação, aponte para Sistemae clique em Segurança. Se você for solicitado, digite a senha do sistema.

  2. Na lista ID do usuário, selecione a ID do usuário que acessará o relatório.

  3. Na lista Tipo, clique em Relatórios Modificados.

  4. Na lista Série, clique em Vendas.

  5. Na caixa Lista de Acesso, clique duas vezes no formulário de pedido ou fatura que você modificou e clique em OK.

    Observação Um asterisco aparece ao lado do nome do relatório.

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