RESUMO
Como você credita uma transação de cobrança que foi postada?
MAIS INFORMAÇÕES
Depende do tipo de projeto que foi cobrado: tempo
e materiais Project
1. Em Entrada de Cobrança (Transactions-Project-Billing-Billing Entry) altere o Tipo para Retorno de TM.
2. Guia após o campo número do documento para que um número de documento seja padrão.
3. Use a consulta no Documento de Referência Não. para selecionar o documento de cobrança que você deseja creditar.
4. As informações de cliente e data serão preenchidas automaticamente para você.
5. Selecione o projeto que você deseja creditar.
6. Clique na caixa de expansão ao lado de Cobranças para abrir a janela Cobrança de Tempo e Materiais.
7. Todos os itens de linha que foram cobrados anteriormente estarão disponíveis para Retornar nesta janela. Verifique todos os itens de linha a serem retornados.
8. Depois que essa transação de Retorno de TM for postada, você poderá voltar à janela de cobrança e faturar novamente os itens de linha que você acabou de retornar.
Preço fixo ou custo mais projetos
1. Na Entrada de Cobrança (Transactions-Project-Billing-Billing-Entry), o tipo ainda deve ser Invoice.
2. Insira o cliente e as informações de data.
3. Selecione o projeto que você deseja creditar.
4. Clique na caixa de expansão ao lado de Cobranças para abrir a janela Progress Billings.
5. Para creditar o projeto, insira o valor a ser cobrado como um número negativo. Você já deve ter cobrado uma quantidade para inserir o negativo.
6. Depois que isso for postado, a fatura de cobrança será creditada.
Para creditar taxas para qualquer tipo de projeto
1. Na Entrada de Cobrança (Transactions-Project-Billing-Billing-Entry), o tipo ainda deve ser Invoice.
2. Insira o cliente e as informações de data.
3. Selecione o projeto que você deseja creditar.
4. Clique na caixa de expansão ao lado de Taxas para abrir a janela Taxas Cobranças.
5. Se a taxa cobrada anteriormente não for listada automaticamente, use a id de taxa de seleção da taxa.
6. Para creditar a taxa, insira o valor da cobrança como um número negativo. Para inserir o negativo que aparecerá no campo Cobrança Anteriormente, você já deve ter cobrado um valor.
7. Depois que isso for postado, a fatura de cobrança será creditada.
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