Reino Unido: Tornando o imposto digital – criação de relatório de retorno de IVA para empresas que se reportam como grupo de IVA dentro do mesmo banco de dados do sistema no Dynamics 365 for Finance and Operations

Introdução

Em 13 de julho, 2017, o Secretário Financeiro do Tesouro e Paymaster Geral no O Reino Unido anunciou que tornar o imposto digital (MTD) para o imposto de valor agregado (IVA) entra em vigor em 1º de abril de 2019.

Dinâmica O 365 for Finance and Operations a partir da versão 10.0.1 dá suporte ao MTD para IVA do Reino Unido.

Para dar suporte o MTD para requisitos de IVA na versão do Dynamics 365 for Finance and Operations 7.3 os hotfixes foram lançados: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

O documentação sobre como configurar e usar o Dynamics 365 for Finance e As operações para MTD para IVA são publicadas https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Atual atualização fornece a possibilidade de coletar um retorno de IVA resumido comum com base em transações fiscais postadas em várias entidades jurídicas em Finanças e Operações. Ele é assumido que todas as transações fiscais para retorno de IVA estão no mesmo sistema usando a mesma base de dados e é suposto que as transações fiscais incluem todos as informações necessárias para o retorno do IVA do Reino Unido e preliminar O relatório do IVA 100 é gerado corretamente quanto ao retorno do IVA em cada legal entidade envolvida no retorno de IVA resumido.

Para usar corretamente, a atualização das etapas a seguir deve ser feita em cada pessoa jurídica envolvidos no retorno de IVA resumido:

1. As transações fiscais são postadas em cada entidade jurídica subsidiária de acordo com as regras e princípios dos Estados Unidos Reino.

2. Liquidação de IVA ("Liquidação e postagem" procedimento) é feito em cada entidade jurídica subsidiária.

3. O relatório "IVA 100" está correto gerado para visualização em cada entidade jurídica subsidiária.

Para relatar para HMRC um retorno de IVA do grupo IVA, uma entidade legal deve ser configurada para interoperação com APIs MTD. Saiba mais sobre como configurar uma interoperação com IVA MTD: Preparar Finanças e Operações para integração com o MTD para IVA (Reino Unido).

Este artigo descreve como configurar e estender o uso do MTD para IVA para um cenário de "grupo de IVA" com as suposições percebidas acima.

Visão Geral

Para se preparar suas finanças e operações para relatar o retorno do IVA para um grupo de IVA, certifique-se de que seus processos de negócios e a configuração do sistema estão em linha com o seguintes termos:

1. Informações fiscais de todas as subsidiárias está registrado no mesmo sistema – Finanças e Operação.

2. Todas as transações fiscais são refletido corretamente no sistema de acordo com as regras e princípios do Reino Unido.

3. Períodos de liquidação para todos os períodos legais as entidades envolvidas no grupo de IVA são definidas de forma idêntica e completa de acordo com os intervalos de período definidos na conta online do HMRC.

4. Liquidação de IVA ("Liquidação e postagem" procedimento) é feito em cada entidade jurídica subsidiária.

5. O relatório "IVA 100" está correto gerado para visualização em cada entidade jurídica subsidiária.

6. Uma pessoa jurídica está configurada para interoperação com HMRC de acordo com a documentação (Preparar Finanças e Operações para integração com o MTD para IVA (Reino Unido)) e o usuário pode solicitar obrigações de IVA dessa entidade jurídica para o Grupo de IVA.

Este O artigo fornece informações:

1. Como configurar além disso Configurações de relatórios eletrônicos para coletar dados de vários jurídicos entidades para o relatório de retorno de IVA do grupo de IVA.

2. Como configurar o Eletrônico funcionalidade de mensagens além do processo geral do MTD para IVA configuração de recurso para coletar dados de vários jurídicos entidades para relatório de retorno de IVA de um grupo de IVA.

3. Como usar Eletrônico página de mensagem para coletar informações para relatórios de retorno de IVA de vários jurídicos Entidades.

Importar e configurar o Eletrônico configurações de relatório para coletar dados de várias entidades legais para IVA relatório de retorno do grupo de IVA

Para se preparar configurações de relatório eletrônico para geração do retorno de IVA comum de um grupo de IVA com base em transições fiscais postadas em várias entidades jurídicas, importação e use as seguintes ou versões posteriores do relatório eletrônico Configurações:

A partir de estas versões, modelo de declaração de imposto, mapeamento de modelo e ambos os formatos para o O retorno de IVA do Reino Unido dá suporte a fontes de dados de transações fiscais entre empresas e pode ser usado para agregar dados de várias entidades legais. Essas configurações podem ainda ser usado para relatar o retorno do IVA de apenas uma pessoa jurídica.

Importante observação: Finanças e operações da versão 10.0.7 ou posterior dão suporte a essas versões das configurações de relatório eletrônico. Para a versão 7.3 do Finance e Operações que o KB # 4513052 deve ser instalada e a versão mais recente da atualização de relatórios eletrônicos.

Para usar o formatos para relatórios de retorno de IVA de um grupo de várias entidades legais, você deve configurar parâmetros específicos do aplicativo para cada uma das entidades legais incluído no grupo:

1. Abra o módulo de relatório eletrônico e selecione Modelo de declaração de > IVA do MTD retorna o formato JSON (Uk) de exportação na árvore de configurações.

2. Selecione no canto superior direito o botão Entidade jurídica das transações de imposto do grupo de IVA das quais devem ser incluídas o retorno de IVA do grupo.

3. Clique em Configurações > Aplicativo parâmetros específicos > Instalação no painel Ação, selecione a última versão do formato à esquerda da página parâmetro específico do aplicativo e define condições na guia Condições rápidas. Saiba mais como você pode define condições na parte Configurar parâmetros específicos do aplicativo da documentação. Alterar estatística para Concluído, salve e feche os parâmetros específicos do aplicativo Página.

4. Alterar a entidade legal novamente (como em a etapa 2) e repita a etapa 3 quantas vezes houver entidades legais incluído no grupo de IVA em seu sistema.

5. Repita todas as etapas acima para que o IVA do MTD retorne o formato de exportação do EXCEL (Reino Unido).

Configurar mensagens eletrônicas além do processo geral do MTD para configuração de recursos de IVA para relatórios de grupo de IVA

Começando da versão 10.0.7, Microsoft Dynamics 365 for Finance e As operações permitem que o usuário prepare uma coleta de relatório de retorno de IVA informações de várias entidades jurídicas para o relatório eletrônico Formato. Para essa finalidade, o sistema deve coletar o pagamento do imposto de vendas transações postadas em entidades legais diferentes na mesma Eletrônica Mensagem. As etapas a seguir devem ser realizadas além de todas as etapas do processo geral do MTD para a configuração do recurso de IVA:

1. Ativar "Consultas entre empresas para o recurso popular ações de registros" no Gerenciamento de recursos.

Abra workspaces >gerenciamento de recursos localize "Recurso management" e clique no botão "Habilitar agora" na parte inferior direita da Página.

2. Quando "Consultas entre empresas para o recurso popular ações de registros" está ativado no recurso gerenciamento, abra Módulos >Instalação >>Eletrônico mensagens > de ações popular registros . Um novo campo "Empresa" estará disponível na grade de configuração do Datasources . Para o já registro existente criado durante o processo geral do MTD para a configuração do recurso de IVA e o identificador de entidade jurídica atual é definido no campo Empresa. Itis presumiu que o período de liquidação para a pessoa jurídica atual já está configurado durante o MTD geral para a configuração do recurso de IVA.

3. Adicionar o máximo de linhas às "Fontes de Dados setup", pois mais entidades legais devem ser incluídas no relatório do grupo de IVA: um registro para cada entidade jurídica e definir os valores dos campos:

Clique em "Editar" consulta" para cada um dos novos registros e especificar "Liquidação" relacionada ponto" para a pessoa jurídica definida como Empresa no selecionado Linha.

Como um resultado, você terá o máximo de linhas na grade "Configuração de fontes de dados" como mais entidades legais devem ser incluídas no relatório do grupo de IVA com Liquidação períodos definidos para cada empresa:

Em Finanças e operação versão 7.3, você deve ignorar a etapa 1 "Ativar "Entre empresas consultas para o recurso "ações de preenchimento de registros" no gerenciamento de recursos", à medida que o novo campo "Empresa" na página de ação Preencher registros se torna disponível após a instalação do hotfix.

As alterações na configuração da ação popular registros descrita acima são suficientes para coletar Transações de pagamento de imposto de vendas de diferentes entidades jurídicas em um único eletrônico mensagem e gerar ainda mais um relatório de retorno de IVA comum em JSON (para envio para o arquivo HMRC) ou Excel (para visualização).

Usar mensagens eletrônicas página para coletar informações para relatórios de retorno de IVA de vários jurídicos Entidades

Configurar um pessoa jurídica para interoperar com HMRC de acordo com as diretrizes gerais (Preparar Finanças e Operações para integração com o MTD para IVA (Reino Unido)), fornecer configuração de adição para popular a ação de registros conforme descrito no acima, recupere as obrigações de IVA para seu grupo de IVA e vá mais longe para Coletar dados para retorno de IVA:

1. Open Tax > Inquires e relatórios > mensagens eletrônicas >mensagens eletrônicas e selecione o processamento "UK MTD VAT returns" para uso em produção ou "UK MTD Processamento de TESTE DE IVA" para fins de teste.

2. Selecione uma mensagem eletrônica em "Novo Status de retorno de IVA" na guia Mensagens rápidas que foi criada automaticamente como resultado da recuperação das obrigações de IVA da HMRC.

3. Quando você tiver ativado "Cross-company consultas para o recurso popular ações de registros" no Gerenciamento de recursos, você verá a coluna Empresa na guia Itens de mensagem rápida do Eletrônico página mensagens . Clique no botão "Coletar dados" nas Mensagens guia rápida e transações de pagamento de imposto de vendas de todas as entidades jurídicas definidas como fontes de dados na ação popular registros serão populadas como itens de mensagem em a guia Itens de mensagem rápida. Quando você clica em "Documento original" botão para um item de mensagem preenchido de uma entidade legal difere da atual um, você será redirecionado para a empresa apropriada.

4. Trabalhar ainda mais com a Eletrônica mensagem como de acordo com o processo geral para gerar retorno de IVA para visualização ou para envio ao HMRC e enviá-lo quando ele estiver pronto (gerar um retorno de IVA no formato do Excel para visualização, gerar um retorno de IVA no formato JSON, Enviar IVA retorna para HMRC).

Informações adicionais

Você pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para fazer isso, visite um dos seguintes sites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Em casos especiais, os encargos que normalmente são incorridos para chamadas de suporte podem ser cancelados se um Profissional de Suporte Técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinarem que uma atualização específica resolverá o problema. Os custos usuais de suporte serão aplicados a perguntas e problemas de suporte adicionais que não se qualificam para a atualização específica em questão.

        Observação Este é um artigo "FAST PUBLISH" criado diretamente na organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui são fornecidas como estão em resposta a problemas emergentes. Como resultado da prontidão de disponibilizá-lo, os materiais pode conter erros tipográficos e podem ser revisados a qualquer momento são aviso prévio. Consulte Os Termos de Uso para obter outras considerações.

Informações sobre o hotfix

Instrução de download de configuração de relatórios eletrônicos dos Serviços de Ciclo de Vida: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs