Uma atualização específica do país está disponível para notas fiscais eletrônicas para Áustria no Microsoft Dynamics AX

Introdução

Este artigo descreve uma atualização específica do país está disponível para notas fiscais eletrônicas para Áustria no Microsoft Dynamics AX 2012 R2, no Microsoft Dynamics AX 2012 e no Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1.

De 1 de janeiro de 2014, o governo austríaco exige faturamento e estruturada para o setor público. Isso significa contratar parceiros como fornecedores e provedores de serviços de comércio de mercadorias e serviços com os departamentos federais são obrigados a emitir e enviar faturas eletrônicas estruturadas (e faturas). Devido ao austríaco IKT consolidação Act (IKTKonG), notas fiscais de papel enviadas por fornecedores de 1.1.2014 não serão aceitas.

As empresas devem enviar faturas e considerando requisitos específicos do país e normas europeias para faturamento eletrônico. Devido à disponibilidade do ebInterface padrão austríaco XML-nota fiscal, faturamento e cada vez mais já está sendo usado na Áustria.

As organizações ganham uma vantagem competitiva em relação a seus concorrentes e irá ser favorecido por parceiros comerciais que já conduzir a maioria de seus negócios eletronicamente. Automatizando o processo de faturamento empresas irá aliviar as contas a pagar e a receber pessoal repetitivas e pouco valor agregado tarefas como digitação manual de dados de informações de fatura em sistemas internos, reconciliação manual e focalizar mais o atendimento ao cliente, otimização de processos, melhorando a comunicação interna com outros departamentos.

Um número crescente de governos é confirmado estimulando a adoção de faturamento eletrônico por meio de iniciativas nacionais e europeus e-Procurement. Uma estrutura legal harmonizada e a adoção de um padrão global comuns são duas condições fundamentais para colher os benefícios potenciais de faturamento eletrônico.

PEPPOL (pan-europeus pública e-Procurement on-line) é um projeto-piloto estratégicos de larga escala iniciado pela Comissão Europeia e vários membros da UE para harmonizar e incentive o uso de compras pública eletrônica pelas empresas e os SMEs em particular.

PEPPOL oferece suporte a implementação de negócios altamente eficiente e compras públicas, facilitando o seu caminho com padrões de conteúdo de práticas recomendadas, processos comuns e uma plataforma aberta exchange em toda a Europa. Espera-se que a infra-estrutura PEPPOL se tornam o backbone de e-Procurement na Europa com uma rede de transporte que permite que o setor privado para dar lances para contratos do setor público em qualquer lugar na UE.

Departamentos do governo federal aceitar e notas fiscais em:

-Formato ebInterface (www.ebinterface.at) (Standard austríaco)

-Formato PEPPOL (www.peppol.eu) (PEPPOL padrão)

-Não há suporte para o formato PDF

Métodos de envio por meio de login para USP:

-Inserir notas fiscais manualmente na fórmula da fatura on-line

-manual de carregamento e faturas

-automated transmissões via Webservice

Métodos de envio por meio de transmissão PEPPOL transporte infra-estrutura automatizada de e notas fiscais no formato PEPPOL

A solução do Microsoft Dynamics AX para notas fiscais e baseia-se no formato PEPPOL da Áustria.

Mais informações

Configurar e-faturamento eletrônico para Microsoft Dynamics AX2012 e AX2012R2


Prerequisites

Os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos antes de instalar o hotfix para faturamento eletrônico Áustria:

• A chave de configuração Áustria está ativada.

• Um caractere de três código International Organization for Standardization (ISO) moeda é definida para todas as moedas no formulário moedas (Contabilidade > Configuração > moeda > moedas). O código ISO é usado para faturamento eletrônico.

• A chave de licença para Application Integration Framework (AIF) está disponível e AIF é configurada para faturamento e eletrônico.

• Unidades de estoque são configuradas de acordo com o centro das Nações Unidas para padrões de eletrônica comercial informações conteúdo grupo de gerenciamento (UN/CEFACT ICG) e facilitação de comércio.

Configurar o faturamento eletrônico eletrônico

Conclua as seguintes tarefas de configuração para gerar faturas eletrônicas no formato PEPPOL:

• Configure uma entidade legal no formulário entidades legais . Para obter mais informações, consulte "Entidades legais (formulário)" na Ajuda.

• Configure o país e o código ISO no formulário entidades legais . Os códigos ISO são usados para faturamento eletrônico. Para obter mais informações, consulte "Configuração do endereço (formulário)" na Ajuda.

• Configure taxas de câmbio no formulário taxas de câmbio . Para obter mais informações, consulte "Taxas de câmbio (formulário)" na Ajuda. Verifique se o valor no campo código de moeda ISO para o código de moeda usado para faturamento eletrônico (por exemplo, EUR para Euro) esteja em conformidade com o padrão ISO de três caracteres.

• Configure códigos de imposto para notas fiscais eletrônicas no formulário códigos de imposto sobre vendas . Para obter mais informações, consulte "Criar vários tipos de códigos de imposto sobre vendas" na Ajuda.

• Configure unidades de estoque, de acordo com os padrões UN/CEFACT ICG, no formulário unidades , se for necessário para sua organização. Para obter mais informações, consulte "Unidades (formulário)" na Ajuda.

• Configure uma porta de integração avançada. Para obter mais informações, consulte "Criar", editar ou excluir uma porta de integração avançada no guia do desenvolvedor do Microsoft Dynamics AX.

Antes de gerar faturas eletrônicas em formato eletrônico, você também deverá concluir os procedimentos de instalação a seguir:

• Configurar o Microsoft Dynamics AX para faturamento e eletrônico

• Configurar contas de cliente para faturamento eletrônico eletrônico

• Configurar o AIF para faturamento e eletrônico

• Configurar um grupo de lotes para faturamento e eletrônico

• Configurar o processamento em lote para faturamento e eletrônico

• Configurar trabalhos em lotes recorrentes

• Configurar uma fonte de financiamento associada com parâmetros de nota fiscal eletrônica para um contrato de projeto

Configurar o Microsoft Dynamics AX para faturamento e eletrônico


As notas fiscais eletrônicas que você gerar incluem informações necessárias, como a pessoa de contato, número de nota fiscal e informações de endereço. Regras de validação são aplicadas quando as faturas são geradas para que você possa verificar se as informações corretas foram inseridas. Se você encontrar erros, você pode corrigir os erros antes de enviar as notas fiscais para o governo.

Você deve configurar pastas para salvar as mensagens de erro, os arquivos. XML e os arquivos PEPPOL. Configure a seguinte estrutura de pasta em um local compartilhado que seja acessível do computador Application Object Server (AOS) e de todos os computadores cliente que são usados como servidores de lote no seu sistema.

Para faturas de projeto:

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• Arquivos de \\Server\PEPPOL\Project\Processed

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Para notas fiscais de venda:

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• Arquivos de \\Server\PEPPOL\Sales\Processed

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

As pastas são usadas da seguinte maneira:

• Erro – usado para salvar mensagens de erro que são geradas quando o arquivo. XML é convertido em padrões PEPPOL.

• Arquivos processados – usado para salvar documentos depois que eles são processados. Os documentos são movidos da pasta de origem para esta pasta.

• Origem – usado para salvar o arquivo. XML que é gerado pelo Microsoft Dynamics AX.

• Destino – usado para salvar o arquivo PEPPOL após o processamento do arquivo. XML.

• XSLT – usado para conter o arquivo eProjectInvoice.xsl ou eSalesInvoice.xsl.

Configurar contas de cliente para faturamento eletrônico eletrônico

Use o formulário de clientes para especificar o endereço e detalhes de contato para cada empresa que você precisa para gerar faturas eletrônicas para. Você pode criar contatos no formulário Contatos e atribuir o contato a uma conta de cliente. As informações de contato são incluídas quando você gerar uma nota fiscal eletrônica para um cliente. Para obter mais informações, consulte "Clientes (formulário)" na Ajuda.

1. Clique em contas a receber > comum > clientes > todos os clientes para abrir a página de lista de todos os clientes .

2. Clique duas vezes em uma conta de cliente ou no Painel de ações, clique em cliente para criar uma conta de cliente. Para obter mais informações, consulte "Criar um registro de cliente" na Ajuda.

3. Clique na guia nota fiscal e entrega rápida e marque a caixa de seleção nota fiscal eletrônica para usar o faturamento eletrônico para transações de cliente.

4. Clique na guia rápida de endereços e, em seguida, insira as informações de endereço primário.

5. No Painel de ações, clique na guia cliente e, em seguida, clique em Contatos > Adicionar contatos para abrir o formulário de Contatos .

6. Crie um contato para o cliente selecionado.

7. Feche os formulários.

Configurar o AIF para faturamento e eletrônico

Use o formulário de portas de saída para definir as configurações de AIF para gerar faturas eletrônicas de e. Você também pode criar uma porta de saída e configurar os serviços e os adaptadores para a porta de saída.

Você deve procurar novos adaptadores e serviços antes de você configurar portas de saída pela primeira vez. A configuração da porta é afetada quando há uma alteração na árvore de objeto aplicativo (AOT). Você também deve executar essas verificações toda vez que uma alteração que afete a configuração da porta é feita na AOT.

1. Clique em Administração do sistema > configuração > serviços e estrutura de integração de aplicativos > portas de saída para abrir o formulário portas de saída .

2. Criar uma porta de saída e, em seguida, no campo nome da porta , digite um nome para a porta de saída.

3. No campo Descrição , digite uma descrição para a porta de saída.

4. No campo adaptador , selecione adaptador de sistema de arquivos. Esse adaptador é utilizado para criar e salvar e-faturas eletrônicas.

5. No campo URI , especifique o local da pasta de origem para salvar as vendas. Para obter mais informações, consulte Configure Microsoft Dynamics AX para faturamento e eletrônico.

6. Clique na guia rápida de personalizações do contrato de serviço e clique em serviço operations para abrir o formulário de operações de serviço Select.

7. Selecione SalesSalesEinvoiceService.Read, SalesSalesEInvoiceService.getKeys e SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys fazer as disponível para ser usada pela porta e, em seguida, mova as faturas de venda marcado serviços à lista de operações de serviço selecionado .

8. Feche o formulário.

9. No formulário de portas de saída , marque a caixa de seleção Personalizar documentos na guia rápida de personalizações do contrato de serviço e, em seguida, clique em diretivas de dados para abrir o formulário diretivas de dados de documento .

10. Clique em Ativar tudo para permitir que todas as diretivas de dados e, em seguida, feche o formulário.

11. Clique nas opções de processamento rápida; formato de codificação UTF-8 como padrão.

12. Clique na guia rápida solução de problemas: modo de log: todas as versões do documento

13. No formulário portas de saída , clique em Ativar para usar a porta para a troca de dados usando a AIF.

14. Feche o formulário.

Observação: Da mesma forma, você pode criar uma porta de saída para notas fiscais de projeto. No campo URI , especifique a pasta de origem para as faturas de projeto e selecione ProjProjEinvoiceService.Read no formulário Selecionar operações de serviço .


Configurar um grupo de lotes para faturamento e eletrônico

Use o formulário de grupo de lote configurar um grupo de lotes para processar as notas fiscais por meio de trabalhos em lotes. Para obter mais informações, consulte "Grupo de lotes (formulário)" na Ajuda.

1. Clique em Administração do sistema> configuração > grupo de lotes para abrir o formulário grupo de lotes .

2. Crie um grupo de lotes para processar as vendas ou faturas de projeto.

3. Clique na guia servidores de lote , selecione um servidor e, em seguida, movê-lo para a lista de servidores selecionados .

4. Feche o formulário.

Configurar o processamento em lote para faturamento e eletrônico

Use o formulário trabalho em lotes para configurar o processamento em lote para faturamento e eletrônico. Você pode processar faturas eletrônicas por meio de trabalhos em lotes. Para obter mais informações, consulte "Overview do processamento em lotes" na Ajuda.

Você deve configurar um trabalho em lotes para notas fiscais eletrônicas saídas vendas e outro trabalho em lotes para faturas eletrônicas saída do projeto.

1. Clique em Administração do sistema > consultas > trabalhos em lotes > trabalhos em lotes para abrir o formulário trabalho em lotes .

2. Selecione ou crie um trabalho e, em seguida, clique em Exibir tarefas para abrir o formulário de tarefas em lote .

3. Crie três tarefas do trabalho em lotes. Essas tarefas devem usar os seguintes nomes de classe:

   • AifOutboundProcessingService

   • AifGatewaySendService

   • EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. No campo contas da empresa , selecione a empresa definido para o trabalho em lotes.

5. Selecione a tarefa que usa o nome da classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

6. No campo grupo de lotes , selecione um grupo de lotes.

7. Selecione a tarefa que usa o nome da classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL e, em seguida, clique em Atualizar para atualizar os dados no formulário.

8. Clique em parâmetros para abrir o formulário de Transformação em arquivo XSL OIOUBL nota fiscal eletrônica .

9. Especificar o local de origem, destino, arquivo processado e pastas de armazenamento de arquivo de erro. Para o caminho do arquivo XSLT, selecione o arquivo eSalesInvoice.xsl ou eProjectInvoice.xsl .

10. Clique em OK.

11. Para definir a ordem em que as tarefas em lotes serão executado, no formulário de tarefas em lote , na guia Visão geral , selecione a tarefa em lote que usa o nome da classe AifGatewaySendService (a segunda tarefa). Configure uma condição para essa tarefa seja executada quando termina a tarefa em lote que usa o nome da classe AifOutboundProcessingService (a primeira tarefa).

12. No painel inferior, crie uma nova condição.

13. No campo ID da tarefa , selecione a tarefa de lote que usa o nome da classe AifOutboundProcessingService .

14. No campo status esperado , selecione concluído.
    Observação: Da mesma forma, você pode selecionar a tarefa em lote que usa o nome da classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL e defina a condição para executar a tarefa em lote quando termina a tarefa em lote que usa o nome da classe AifGatewaySendService .

15. Feche os formulários.

Configurar trabalhos em lotes recorrentes

Use o formulário de Recorrência para especificar padrões de recorrência para trabalhos em lotes. Para obter mais informações, consulte "Recorrência (formulário)" na Ajuda.

1. Clique em Administração do sistema > consultas > trabalhos em lotes > trabalhos em lotes para abrir o formulário trabalho em lotes .

2. Selecione o trabalho em lotes de faturas eletrônicas de saída.

3. Clique em Recorrência para abrir o formulário de Recorrência .

4. Nas informações de fuso horário, intervalo de recorrênciae grupos de campos padrão recorrente , especifique as opções e, em seguida, clique em OK.

5. No formulário do trabalho em lotes , selecione o trabalho em lotes, clique em funções > Alterar statuse, em seguida, clique em espera.

6. Feche o formulário.

Configurar uma fonte de financiamento associada com parâmetros de nota fiscal eletrônica para um contrato de projeto

Você deve atribuir uma fonte de financiamento para um contrato de projeto. Você também deve configurar os parâmetros de nota fiscal eletrônica para a fonte de financiamento para poder gerar uma nota fiscal do projeto ou a nota de crédito de nota fiscal do projeto como um arquivo XML. Use o formulário de detalhes da fonte de capital para configurar uma fonte de financiamento para um contrato de projeto.

1. Clique em gerenciamento de projetos e contabilidade > comum > projetos > contratos de projeto para abrir a página de lista de contratos do projeto .

2. Clique duas vezes em um contrato de projeto ou no Painel de ações, clique em contrato de projeto para criar um contrato de projeto. Para obter mais informações, consulte "Criar um contrato de projeto" na Ajuda.

3. No formulário contratos de projeto , clique na guia rápida de fontes de capital e, em seguida, criar uma fonte de financiamento para o contrato de projeto. Para obter mais informações, consulte "Atribuir fontes de financiamento para um contrato de projeto" na Ajuda.

4. No campo cliente , selecione a conta de cliente selecionada para a caixa de seleção nota fiscal eletrônica .

5. Clique em detalhes e clique em outra guia rápida no formulário de detalhes da fonte de capital .

6. Marque a caixa de seleção linha específica para especificar contas de dimensão para cada linha da fatura de projeto e, em seguida, no campo dimensão conta , insira um número de conta de dimensão.
   Observação: Desmarque a caixa de seleção linha específica para especificar uma conta de dimensão para a fatura do projeto e, em seguida, no campo dimensão conta , digite uma conta de dimensão.

7. Feche os formulários.

Configurar e-faturamento eletrônico para Microsoft Dynamics AX2009SP1

Prerequisites
Os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos antes de instalar o hotfix para faturamento eletrônico Áustria:

• A chave de configuração Áustria está ativada.

• Um caractere de três código International Organization for Standardization (ISO) moeda é definida para todas as moedas no formulário taxas de câmbio (Contabilidade > configuração > taxas de câmbio). O código ISO é usado para faturamento eletrônico.

• A chave de licença para Application Integration Framework (AIF) está disponível e AIF é configurada para faturamento e eletrônico.

• Unidades de estoque são configuradas de acordo com o centro das Nações Unidas para padrões de eletrônica comercial informações conteúdo grupo de gerenciamento (UN/CEFACT ICG) e facilitação de comércio. A chave de configuração Áustria está ativada.

• Um caractere de três código International Organization for Standardization (ISO) moeda é definida para todas as moedas no formulário moedas (Contabilidade > Configuração > moeda > moedas). O código ISO é usado para faturamento eletrônico.

• A chave de licença para Application Integration Framework (AIF) está disponível e AIF é configurada para faturamento e eletrônico.

• Unidades de estoque são configuradas de acordo com o centro das Nações Unidas para padrões de eletrônica comercial informações conteúdo grupo de gerenciamento (UN/CEFACT ICG) e facilitação de comércio.

Configurar o faturamento eletrônico eletrônicoAntes de gerar faturas eletrônicas, você deve concluir os procedimentos de instalação a seguir:• Configurar o Microsoft Dynamics AX para faturamento e eletrônico• Configurar as contas de cliente para faturamento eletrônico eletrônico• Configurar o AIF para faturamento e eletrônico• Configurar canais para faturamento e eletrônico• Configurar os serviços da AIF e ações AIF para faturamento e eletrônico• Configurar os pontos de extremidade e-faturamento eletrônico• Configurar um grupo de lotes para faturamento e eletrônico• Configurar o processamento em lote para faturamento e eletrônico• Configurar trabalhos em lotes recorrentes• Adicionar uma conta de cliente à lista de restrições de ponto de extremidade Configurar o Microsoft Dynamics AX para faturamento e eletrônico

As notas fiscais eletrônicas que você gerar incluem informações de endereço e informações necessárias, como o número da fatura. Regras de validação são aplicadas quando as faturas são geradas para que você possa verificar se as informações corretas foram inseridas. Se você encontrar erros, você pode corrigir os erros antes de enviar as notas fiscais para o governo.

Você deve configurar pastas para salvar as mensagens de erro, os arquivos. XML e os arquivos PEPPOL. Configure a seguinte estrutura de pasta em um local compartilhado que seja acessível do computador Application Object Server (AOS) e de todos os computadores cliente que são usados como servidores de lote no seu sistema.

Para faturas de projeto:

•       \\Server\PEPPOL\Project\Error  

• Arquivos de \\Server\PEPPOL\Project\Processed

•       \\Server\PEPPOL\Project\Source  

•       \\Server\PEPPOL\Project\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Project\XSLT  

Para notas fiscais de venda:

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Error 

• Arquivos de \\Server\PEPPOL\Sales\Processed

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Source 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT 

As pastas são usadas da seguinte maneira:

• Erro – usado para salvar mensagens de erro que são geradas quando o arquivo. XML é convertido em padrões PEPPOL.

• Arquivos processados – usado para salvar documentos depois que eles são processados. Os documentos são movidos da pasta de origem para esta pasta.

• Fonte – usada para salvar o arquivo. XML que é gerado pelo Microsoft Dynamics AX.

• Destino – usado para salvar o arquivo PEPPOL após o processamento do arquivo. XML.

XSLT – usado para conter o arquivo eProjectInvoice.xsl ou eSalesInvoice.xsl.

Configurar contas de cliente para faturamento eletrônico eletrônico
Use o formulário de clientes para especificar o endereço e detalhes de contato para cada empresa que você precisa para gerar faturas eletrônicas para. Você pode criar contatos no formulário Contatos e atribuir o contato a uma conta de cliente. As informações de contato são incluídas quando você gerar uma nota fiscal eletrônica para um cliente. Para obter mais informações, consulte "Clientes (formulário)" na Ajuda.

1. clique em contas a receber > Formulários comuns > Detalhes do cliente para abrir o formulário clientes .

2. Selecione ou crie uma conta de cliente. Para obter mais informações, consulte "Criar uma conta de cliente" na Ajuda.

3. Clique na guia configuração e selecione a caixa de seleção nota fiscal eletrônica para usar o faturamento eletrônico para transações de cliente.

4. Clique na guia endereços e, em seguida, insira as informações de endereço primário.

5. Feche o formulário. Observação: você deve atualizar a lista de restrições para a empresa de ordem de venda e o ponto de extremidade de projeto para incluir a conta de cliente é criada após a conclusão da configuração inicial de faturamento e eletrônico. Para obter mais informações, consulte Adicionar uma conta de cliente à lista de restrições de ponto de extremidade.

Configurar o AIF para faturamento e eletrônico 
Use o formulário configurações globais para definir configurações padrão AIF para todas as trocas de documentos e usar o formulário empresas locais para configurar pontos de extremidade locais. Pontos de extremidade são os pontos de origem das mensagens enviadas e os destinos de mensagens recebidas. Use o formulário adaptadores de transporte para ativar e configurar adaptadores de transporte para troca de dados usando a AIF.

Para obter mais informações, consulte "Configurações globais (formulário)" "Local pontos finais (formulário)" e "Transporte adaptadores (formulário)" na Ajuda e "Configurando e gerenciando AIF" noguia deAdministração de banco de dados e servidor.

1. clique em básico > configuração > Estrutura de integração de aplicativos > configurações globais para abrir o formulário deconfigurações globais de Integração de Framework. 

2. no campo formato de codificação padrão , selecione UTF-8.

3. Feche o formulário.

4. clique em básico > configuração > Estrutura de integração de aplicativos > empresas locais para abrir o formulário empresas locais .

5. no campo empresa , selecione a empresa para a qual são geradas e faturas.

6. no campo empresa Local , digite um ponto de extremidade local.

7. Feche o formulário.

8. clique em básico > configuração > Estrutura de integração de aplicativos > adaptadores de transporte para abrir o formulário adaptadores de transporte .

9. no campo classe do adaptador , selecione AifFileSystemAdapter. Esse adaptador é utilizado para criar e salvar o arquivo. XML.

10. Selecione a caixa de seleção para indicar que o adaptador pode ser usado .

11. no campo direção , selecione Receber ou enviar. Feche o formulário.

Configurar canais para faturamento e eletrônico
Use o formulário de canais para criar canais de vendas e faturas de projeto na AIF. Para obter mais informações, consulte "Canais (formulário)" na Ajuda.

É necessário criar pastas de código-fonte para salvar as faturas de venda e projetos como arquivos. XML antes de você criar canais. Para obter mais informações, consulte Configure Microsoft Dynamics AX para faturamento eletrônico.

1. clique em básico > configuração > Estrutura de integração de aplicativos > canais para abrir o formulário canais .

2. Crie um canal para uma fatura de venda.

3. nos campos de nome e ID de canal , digite um nome para o canal de vendas e um identificador de canal.

4. Selecione a caixa de seleção para indicar que o canal pode ser usado e pode trocar mensagens .

5. no campo adaptador , selecione adaptador de sistema de arquivos.

6. no campo direção , selecione saída.

7. no campo endereço , digite o caminho para a pasta onde os arquivos. XML são salvos. Os arquivos são salvos na pasta de origem para notas fiscais de venda.

8. Feche o formulário.

Configurar os serviços da AIF e ações AIF para faturamento e eletrônico

Use os formulários de Serviços da AIF e ações para configurar serviços e ações a serem usadas com o AIF. Para obter mais informações, consulte "Ações de AIF (formulário)" e "Serviços da AIF (formulário)" na Ajuda.

1. clique em básico > configuração > Estrutura de integração de aplicativos > Serviços para abrir o formulário Serviços AIF .

2. clique em Atualizar para exibir uma lista de serviços e operações, se necessário.

3. Selecione a caixa de seleção habilitado para os serviços SalesSalesEInvoiceService e ProdProjEInvoiceService .

4. Feche o formulário. No formulário ações (básico > configuração > Estrutura de integração de aplicativos > ações), verifique se a caixa de seleção habilitado está marcada para as ações SalesSalesEInvoiceService.read e ProdProjEInvoiceService.read .

Configurar os pontos de extremidade e-faturamento eletrônico
Use o formulário de pontos de extremidade para configurar pontos de extremidade, que são destinatários para saída faturas de venda e notas fiscais de saída do projeto. Para obter mais informações, consulte "como: enviar e receber documentos eletrônicos automaticamente" e "Empresas (formulário)" na Ajuda.

1. clique em básico > configuração > Estrutura de integração de aplicativos > pontos de extremidade para abrir o formulário de pontos de extremidade .

2. Crie um ponto de extremidade e, em seguida, nos campos de nome e ID da empresa , insira um identificador e nome da empresa.

3. no campo ID de empresa Local , digite um ponto de extremidade local, o que é a empresa que gera faturas eletrônicas.

4. Clique na guia Geral e, em seguida, no campo ID do canal de saída , selecione o canal que você configurou para a venda ou nota fiscal de projeto. Para obter mais informações, consulte configurar canais para faturamento eletrônico.

5. no campo formato de codificação padrão , selecione UTF-8.

6. Clique na guia restrições e, em seguida, selecione as contas de cliente para que as notas fiscais eletrônicas são geradas.

7. Clique na guia usuários e, em seguida, selecione o usuário ou grupo que pode usar o ponto de extremidade selecionado.

8. Salve o ponto de extremidade e, em seguida, clique em diretivas de ações para abrir o formulário Diretivas de ação .

9. no campo ID de ação , especifique a ação (SalesSalesEInvoiceService.read ou ProdProjEInvoiceService.read) para o ponto de extremidade selecionado.

10. Clique na guia Geral , no campo Status , selecione Enablede no campo modo de log , selecione registrar todas as.

11. Salve a diretiva da empresa.

12. Selecione uma ação e, em seguida, clique em Configurar para abrir o formulário de Mapeamento de valor .

13. Clique na guia itens e, em seguida, no campo valor do documento no grupo de campos Manuseando números de item , selecione não especificado. Isso é necessário para gerar faturas eletrônicas para faturas de texto livre. No campo valor do documento no grupo de campos unidades de manuseio e manipulação de números do depósito grupo de campos, selecione nossa.

14. Clique na guia outros dados básicos e, em seguida, no campo valor do documento no grupo de campos Manuseando códigos de moeda , selecione o código de moeda ISO. Nos campos valor do documento nos métodos de entrega de manipulação, Manuseando condições de entregae manipulação de código de encargos diversos grupos de campos, selecione nossa.

15. Feche o formulário Mapeamento de valor .

16. no formulário Diretivas de ação , clique em Diretivas de dados para abrir o formulário Diretivas de dados de parâmetro .

17. clique em Diretivas de dados para abrir o formulário diretivas de dados de ação e, em seguida, clique em Configurar > Habilitar todos para selecionar todos os campos.

18. Feche os formulários Endpoint Action Policies , Políticas de dados do parâmetroe diretivas de dados de ação.

19. no formulário empresas , clique na guia Visão geral e, em seguida, marque a caixa de seleção ativo para os pontos de extremidade. Feche o formulário.

Configurar um grupo de lotes para faturamento e eletrônico

Use o formulário grupo de lotes para configurar um grupo de lotes para processar as notas fiscais por meio de trabalhos em lotes. Para obter mais informações, consulte "Grupo de lotes (formulário)" na Ajuda.

1. clique em Administração> configuração > grupo de lotes para abrir o formulário grupo de lotes .

2. Crie um grupo de lotes para processar as vendas ou faturas de projeto.

3. Clique na guia servidores de lote , selecione um servidor e, em seguida, movê-lo para a lista de servidores selecionados .

4. Feche o formulário grupo de lotes para salvar suas alterações.



Configurar o processamento em lote para faturamento e eletrônico

Use o formulário trabalho em lotes para configurar o processamento em lote para faturamento e eletrônico. Você pode processar faturas eletrônicas por meio de trabalhos em lotes. Para obter mais informações, consulte "sobre processamento em lotes" na Ajuda.

Você deve configurar um trabalho em lotes para notas fiscais eletrônicas saídas vendas e outro trabalho em lotes para faturas eletrônicas saída do projeto.

1. clique em básico > consultas > trabalho em lotes para abrir o formulário trabalho em lotes .

2. criar ou selecionar um trabalho e, em seguida, clique em Exibir tarefas para abrir o formulário de tarefas em lote .

3. para o trabalho em lotes, crie três tarefas que usam os seguintes nomes de classe:

• AifOutboundProcessingService 

• AifGatewaySendService 

•       EInvoiceFileTransform_OIOUBL 

4. Selecione a tarefa que usa o nome da classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

5. no campo grupo de lotes , selecione um grupo de lotes.

6. pressione CTRL + S para salvar a tarefa em lote.

7. Selecione a tarefa que usa o nome da classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL e, em seguida, clique em parâmetros para abrir o formulário de transformação de arquivo XSL OIOUBL de fatura eletrônica .

8. Especifique o local de origem, destino caminho e processado o armazenamento de arquivos e pastas de armazenamento de arquivo de erro. Para o caminho do arquivo XSLT, selecione o caminho para o arquivo esalesinvoice_no_oioubl.xsl para vendas faturas eletrônicas saídas ou o caminho para o arquivo eprojectinvoice_no_oioubl.xsl para faturas eletrônicas saída do projeto.

9. clique em OK para fechar o formulário de transformação de arquivo XSL OIOUBL de fatura eletrônica .

10. para definir a ordem em que são executadas as tarefas em lote, no formulário de tarefas em lote , na guia Visão geral , selecione a tarefa em lote que usa o nome da classe AifGatewaySendService (a segunda tarefa).

11. Configure uma condição para a tarefa em lotes selecionado ser executado quando a tarefa em lote que usa o nome da classe AifOutboundProcessingService (a primeira tarefa) terminou.

• No painel inferior, pressione CTRL + N para criar uma condição e, em seguida, no campo ID da tarefa , selecione a tarefa em lote que usa o nome da classe AifOutboundProcessingService .

• No campo status esperado , selecione concluído.

Observação: você também pode selecionar a tarefa em lote que usa a classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL

nome e defina a condição para executar a tarefa em lote quando a tarefa em lote que usa a AifGatewaySendService do nome da classe foi encerrada. Feche os formulários.

Configurar trabalhos em lotes recorrentes

Use o formulário de Recorrência para especificar padrões de recorrência para trabalhos em lotes. Para obter mais informações, consulte "sobre processamento em lotes" e "Recorrência (formulário)" na Ajuda.

1. clique em básico > consultas > trabalho em lotes abra o formulário trabalho em lotes .

2. Selecione o trabalho em lotes de faturas eletrônicas de saída.

3. clique em Recorrência para abrir o formulário Recorrência , configurar o processo de trabalho em lotes e, em seguida, clique em OK.

4. no formulário do trabalho em lotes , selecione o trabalho em lotes, clique em funções > Alterar statuse selecione Aguardando. Feche os formulários.
Adicionar uma conta de cliente à lista de restrições de ponto de extremidade

Use o formulário de pontos de extremidade para atualizar a lista de restrições para a empresa de ordem de venda e o ponto de extremidade de projeto para incluir a conta de cliente é criada após a conclusão da configuração inicial de faturamento e eletrônico.

1. clique em Básico > Configuração > estrutura de integração de aplicativos > pontos de extremidade para abrir o formulário de pontos de extremidade.

2. no campo id do ponto de extremidade, selecione um ponto de extremidade que usa a ação de SalesSalesEInvoiceService.read.

3. Clique na guia restrições e, em seguida, adicione uma conta de cliente.

4. no campo tipo de restrição, selecione o cliente.

5. no campo ID de restrição , selecione a conta do cliente.

Observação: você também pode adicionar a conta do cliente na lista de restrições de pontos de extremidade para as faturas de projeto. Selecione a empresa que usa a ação de ProdProjEInvoiceService.read . Feche o formulário.


Lançamento de notas fiscais e gerar arquivos. XML  

Você pode lançar notas fiscais de venda, faturas de texto livre, notas fiscais de projetos e notas de crédito e gerar os arquivos. XML que podem ser enviados para o governo. Você também pode lançar várias faturas usando o processamento em lotes. Para obter mais informações, consulte "Lançar uma ordem em lote" na Ajuda. Os arquivos de nota fiscal eletrônica são criados na pasta compartilhada especificada para a tarefa de trabalho em lotes de EInvoiceFileTransform_OIOUBL para o trabalho em lotes.
 

Status

A Microsoft confirma que este é um problema em seus produtos listados na seção "Aplica-se a".

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