Adicionar texto personalizado de Ajuda a um modelo de formulário

Neste artigo

• Considerações sobre compatibilidade

• Tipos de ajuda

• Criar uma vista para mostrar a ajuda

• Criar um painel de tarefas personalizado para mostrar a ajuda

• Utilizar a formatação condicional para mostrar a ajuda contextual

• Criar uma hiperligação para um ficheiro de ajuda ou o Web site externo

• Adicione instruções para os utilizadores visualizarem o sistema de ajuda do InfoPath

Considerações sobre compatibilidade

Ao estruturar um modelo de formulário no Microsoft Office InfoPath 2007, pode optar por uma modelo de formulário compatível com o browser de estrutura. Ao estruturar um modelo de formulário compatível com o browser, algumas funcionalidades não estão disponíveis. Por exemplo, painéis de tarefas personalizados, que são utilizados com frequência para apresentar texto personalizado de ajuda, não são suportados em modelos de formulário compatível com o browser. Para adicionar o ajuda a um modelo de formulário compatível com o browser, considere forma alternativa para adicionar ajuda, tal como utilizar formatação condicional para apresentar a ajuda contextual.

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Tipos de ajuda

Consoante a complexidade do seu modelo de formulário e as necessidades dos seus utilizadores, pode adicionar diferentes tipos de texto de ajuda, utilizando os procedimentos diferentes. Dependendo do seu modelo de formulário, poderá utilizar mais do que um tipo de texto de ajuda no seu modelo de formulário. Segue-se uma lista das formas mais comuns para apresentar texto de ajuda no seu modelo de formulário:

• Ajudar a vista    Crie um separada vista para mostrar o texto de ajuda quando pretender fornecer instruções detalhadas sobre aos seus utilizadores. Pode criar uma vista de ajuda que contém apenas texto de ajuda, ou pode duplicar os controlos que tenha adicionado na vista predefinida do seu modelo de formulário e incluir a que o acompanha texto de ajuda. Ao adicionar controlos com texto de ajuda, fornecer uma vista alternativa para preencher o formulário — uma que contém ajuda contextual para cada secção ou controlo. Este é uma abordagem útil quando a audiência contém novos utilizadores, que precisar de assistência adicional, e os utilizadores experientes, que já sabem como preencha o formulário.

  Sugestão: Uma vez que os modelos de formulário compatível com o browser não suportar painéis de tarefas personalizados, utilizar vistas de ajuda para apresentar texto de ajuda é uma boa à painéis de tarefas personalizados.

• Painel de tarefas personalizado    Um painel de tarefas personalizado é um ficheiro HTML cujo conteúdo é apresentado no painel de tarefas InfoPath quando um utilizador preenche um formulário. Pode especificar apenas um ficheiro HTML para abrir o painel de tarefas personalizado predefinido para o modelo de formulário, mas pode adicionar ficheiros HTML adicionais ao seu modelo de formulário como ficheiros de recursos e, em seguida, criar ligações entre elas. Apenas os ficheiros HTML podem ser apresentados em painéis de tarefas personalizado. Painéis de tarefas personalizados podem fornecer comandos específicos de formulário e o conteúdo de ajuda. Pode adicionar um ficheiro HTML diretamente para o seu modelo de formulário, para que os utilizadores possam ver o painel de tarefas personalizado ajuda, mesmo que preencham o formulário offline ou pode ligar o painel de tarefas personalizado a um ficheiro HTML que está armazenado numa localização de outra. Por exemplo, se planear atualizar o conteúdo de ajuda com frequência, mas não quer publicar o seu modelo de formulário sempre que for feita uma atualização para o ficheiro de ajuda HTML, é uma boa ideia para armazenar o ficheiro HTML noutra localização e uma ligação à mesma a partir do painel de tarefas personalizado. Lembre-se de que os modelos de formulário compatível com o browser não suportam a painéis de tarefas personalizados, pelo que deve criar um painel de tarefas personalizado apenas para formulários que vai ser preenchido no InfoPath.

• Formatação condicional     Pode utilizar a formatação condicional para especificar as diferentes opções de formatação para um controlo com baseiam em condições que ocorrem no formulário. Se as condições especificadas forem verdadeiras quando um utilizador preenche um formulário, a formatação condicional é aplicada. Quando adicionar texto de ajuda a uma secção no seu modelo de formulário e adicionar condicional formatação para que secção, pode permitir que um utilizador mostrar ou ocultar contextual ajudar a texto de uma secção ou controlo, conforme seja necessário, sem alternar entre vistas. Esta é uma forma útil para fornecer inline ajuda para secções específicas ou controlos para utilizadores que pretende que a ajuda.

• Ajuda externo     Pode adicionar uma ligação para um ficheiro externo, como um ficheiro HTML num Web site. Por exemplo, se o suporte técnico do seu Web site para a sua organização contiver uma página Web para iniciar uma sessão de live chat com uma engenharia de suporte técnico, pode adicionar uma hiperligação ao seu modelo de formulário que permite aos utilizadores abrir essa página nos seus Web browsers. Esta abordagem é útil quando estruturar um modelo de formulário para o departamento de outro na sua organização e desse departamento está melhor qualificado para fornecer aos utilizadores ajuda ou suporte técnico.

• Sistema de ajuda do InfoPath para os utilizadores a quem preencher formulários     O InfoPath contém um dedicada sistema de ajuda para utilizadores que preencher formulários. Pelos seus utilizadores a premir F1 enquanto eles preencherem um formulário com a indicação, ativá-los aceder a estes tópicos de ajuda sobre a funcionalidade do InfoPath padrão. Utilize esta abordagem para formulários que os utilizadores preencherem utilizando apenas o InfoPath.

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Criar uma vista para mostrar a ajuda

Para criar uma vista em separado no seu modelo de formulário para os utilizadores visualizarem ajuda sobre preenche o formulário, tem de criar primeiro uma vista de ajuda para o modelo de formulário e, em seguida, adicione um botão à sua vista de formulário predefinido que os utilizadores podem clicar para poder aceder à vista de ajuda.

Criar um painel de tarefas personalizado para mostrar a ajuda

Para criar e ativar o painel de tarefas personalizado, faça o seguinte:

1. No menu Ferramentas, clique em Opções de formulário.

2. Em categoria, clique em de programação.

3. Selecione a caixa de verificação Ativar o painel de tarefas personalizado.

4. Na caixa nome do painel de tarefas, escreva o nome que pretende que apareçam na parte superior do painel de tarefas personalizado. Por exemplo, escreva Help.

5. Para adicionar um ficheiro para o modelo de formulário, clique em Ficheiros de recursos.

   Nota: Para associar um ficheiro para o seu modelo de formulário, na caixa localização do painel de tarefas, escreva o caminho absoluto para a localização do ficheiro HTML e, em seguida, clique em OK.

   Nota de Segurança: É recomendado que liga a um ficheiro HTML que está localizado no mesmo domínio que o seu modelo de formulário. Caso contrário, os utilizadores que abrir um formulário que é baseado no seu modelo de formulário irão ver um alerta.

6. Na caixa de diálogo Ficheiros de recursos, clique em Adicionar.

7. Na caixa de diálogo Adicionar ficheiro, procure e selecione o ficheiro HTML que pretende e, em seguida, clique em OK.

8. Se o ficheiro HTML que adicionou referências a ficheiros adicionais, como folhas de estilo em cascata, adicione também os ficheiros.

   Sugestão: Pode especificar apenas um ficheiro HTML para abrir o painel de tarefas personalizado predefinido para o modelo de formulário, mas pode adicionar ficheiros HTML adicionais ao seu modelo de formulário como ficheiros de recursos e, em seguida, criar ligações entre elas.

9. Na caixa de diálogo Opções de formulário, clique no nome do ficheiro HTML que acabou de adicionar na caixa localização do painel de tarefas.

10. Para testar as suas alterações, clique em Pré-visualizar na barra de ferramentas padrão ou prima CTRL + SHIFT + B. O painel de tarefas personalizado que acabou de criar deverá aparecer por predefinição, quando a pré-visualizar o modelo de formulário.

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Utilizar a formatação condicional para mostrar a ajuda contextual

O procedimento seguinte descreve como utilizar a formatação condicional para mostrar ou ocultar ajuda contextual.

1. Se o painel de tarefas Controlos não estiver visível, clique em Mais Controlos no menu Inserir ou prima ALT+I, C

2. No painel de tarefas controlos, clique em caixa de verificação e, em seguida, clique em secção.

3. Clique na secção que acabou de adicionar ao seu modelo de formulário e escreva algum texto de ajuda.

4. Eliminar o texto de etiqueta predefinido para a caixa de verificação e, em seguida, escreva clique aqui para mostrar ou ocultar ajuda.

5. Clique no separador da secção no seu modelo de formulário e, em seguida, no menu Formatar, clique em Formatação condicional.

6. Clique em Adicionar.

7. Em se esta condição for verdadeira, na primeira caixa, clique em selecionar um campo ou grupo.

8. Na caixa de diálogo selecionar um campo ou grupo, selecione o campo que corresponde ao controlo caixa de verificação que adicionou no passo 2 e, em seguida, clique em OK.

9. Na segunda caixa, na caixa de diálogo Formatação condicional, clique em for igual a.

10. Na terceira caixa, clique em Falso.

11. Em Aplicar, em seguida, esta formatação, selecione a caixa de verificação Ocultar este controlo.

    Nota: A condição agora afirma que, se a caixa de verificação estiver selecionada, a secção será apresentada.

12. Para testar as suas alterações, clique em Pré-visualizar na barra de ferramentas Padrão ou prima CTRL+SHIFT+B.

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Criar uma hiperligação para um ficheiro de ajuda ou o Web site externo

O procedimento seguinte descreve como adicionar uma hiperligação a partir do seu modelo de formulário para um ficheiro de ajuda externo, tal como um ficheiro HTML ou um ficheiro de ajuda (. chm) compilado, ou para um Web site, como o suporte técnico do seu Web site.

Adicione instruções para os utilizadores visualizarem o sistema de ajuda do InfoPath

O InfoPath inclui um sistema de ajuda dedicado que as pessoas podem utilizar quando o preenchimento de formulários. Este sistema de ajuda contém informações sobre tarefas comuns, tais como ativar ou desativar a conclusão automática e verificar a ortografia do texto num formulário. Como um estruturador de formulários, pode abrir a ajuda do InfoPath para utilizadores do formulário ao premir F1 quando está a pré-visualizar um formulário na janela de pré-visualização.

Ajuda para utilizadores do formulário está limitado a tarefas que se aplicam a todos os formulários, pelo que é uma boa ideia para fornecer ajuda personalizada para os modelos de formulário que preferir. Para ajudar os utilizadores visualizar o sistema de ajuda do InfoPath quando estes preencherem um formulário, pode adicionar instruções ao seu modelo de formulário que explica como aceder ao sistema de ajuda do InfoPath. Por exemplo, poderão incluir um dos seguintes exemplos no seu modelo de formulário:

• Para abrir a ajuda do InfoPath, prima a tecla F1.

• Para abrir a ajuda do InfoPath, clique em Ajuda do Microsoft Office InfoPath no menu Ajuda.

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