Criar um novo contacto de vendas para um cliente

Com Duet Enterprise para Microsoft SharePoint e SAP, pode ver os já existentes e adicionar novos contactos de vendas a um espaço de trabalho de colaboração de clientes da Duet Enterprise. Os novos contactos de vendas que adiciona com dueto são armazenados no SAP, de modo a que estejam disponíveis para outros utilizadores que tenham as permissões adequadas.

Quando estiver offline e não estiver ligado ao sistema SAP, pode disponibilizar os seus contactos de vendas no Microsoft Outlook. Pode criar novos contactos de vendas a partir do Outlook e depois sincronizá-los para o SAP.

O que pretende fazer?

Criar um novo contacto de vendas a partir do SharePoint

Os contactos de venda aparecem no espaço de trabalho de colaboração da entidade com a qual estão associados,no âmbito dos Contactos de Venda.

Para adicionar um novo contacto de vendas:

  1. A partir do site dos Clientes Duet, clique na seta para baixo ao lado do nome do Cliente para o qual pretende adicionar um Contacto de Vendas e clique em Open Workspace.

  2. Na janela de espaço de trabalho de colaboração, clique em Ok para criar o espaço de trabalho de colaboração.

  3. Na página Workspace de Colaboração, em Contactos de Venda,clique em Criar Botão Create Contact de Contacto e aparece a janela De Novos Itens.

  4. Na janela Contactos - Novo Item, adicione todas as informações relevantes e, em seguida, clique em Guardar.
    Nota Certifique-se de que introduz o nome correto da conta. Duet associa um novo contacto comercial com o nome da conta em vez do nome do cliente

Início da Página

Criar um novo contacto de vendas do Outlook

  1. No Microsoft Outlook, vá à pasta Listas Externas do SharePoint e clique em Novo Contacto.

  2. Insira os detalhes do contacto. Clique em Detalhes de Contato para introduzir informações específicas do SAP.

  3. Quando tiver introduzido todas as informações necessárias, clique em Guardar.

Quando se liga à rede da sua empresa, o Duet sincroniza automaticamente as suas alterações no Outlook com o SAP. O novo contacto de vendas que criou já está disponível a partir de SAP, SharePoint e Outlook.

Nota:  Esta página foi traduzida automaticamente e pode conter erros gramaticais ou imprecisões. O nosso objetivo é que estes conteúdos lhe sejam úteis. Pode indicar-nos se estas informações foram úteis? Eis o artigo em inglês para sua referência.​

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