Com Duet Enterprise para Microsoft SharePoint e SAP, pode ver os já existentes e adicionar novos contactos de vendas a um espaço de trabalho de colaboração de clientes da Duet Enterprise. Os novos contactos de vendas que adiciona com dueto são armazenados no SAP, de modo a que estejam disponíveis para outros utilizadores que tenham as permissões adequadas.
Quando estiver offline e não estiver ligado ao sistema SAP, pode disponibilizar os seus contactos de vendas no Microsoft Outlook. Pode criar novos contactos de vendas a partir do Outlook e depois sincronizá-los para o SAP.
O que pretende fazer?
Criar um novo contacto de vendas a partir do SharePoint
Os contactos de venda aparecem no espaço de trabalho de colaboração da entidade com a qual estão associados,no âmbito dos Contactos de Venda.
Para adicionar um novo contacto de vendas:
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A partir do site dos Clientes Duet, clique na seta para baixo ao lado do nome do Cliente para o qual pretende adicionar um Contacto de Vendas e clique em Open Workspace.
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Na janela de espaço de trabalho de colaboração, clique em Ok para criar o espaço de trabalho de colaboração.
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Na página Workspace de Colaboração, em Contactos de Venda,clique em Criar
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Na janela Contactos - Novo Item, adicione todas as informações relevantes e, em seguida, clique em Guardar.
Nota Certifique-se de que introduz o nome correto da conta. Duet associa um novo contacto comercial com o nome da conta em vez do nome do cliente
Criar um novo contacto de vendas do Outlook
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No Microsoft Outlook, vá à pasta Listas Externas do SharePoint e clique em Novo Contacto.
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Insira os detalhes do contacto. Clique em Detalhes de Contato para introduzir informações específicas do SAP.
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Quando tiver introduzido todas as informações necessárias, clique em Guardar.
Quando se liga à rede da sua empresa, o Duet sincroniza automaticamente as suas alterações no Outlook com o SAP. O novo contacto de vendas que criou já está disponível a partir de SAP, SharePoint e Outlook.
