Os indicadores chave de desempenho (KPIs) são medidas visuais de desempenho. Suportado por um campo calculado específico, um KPI foi concebido para ajudar os utilizadores a avaliar rapidamente o valor e o estado atuais de uma métrica com base num destino definido. O KPI mede o desempenho do valor, definido por uma Medida base (também conhecido como um campo calculado no Power Pivot no Excel 2013), contra um valor Destino, também definido por uma medida ou por um valor absoluto. Se o seu modelo não tiver medidas, consulte Criar uma medida.
Eis uma tabela dinâmica com o Nome Completo dos Colaboradores em linhas e OKPI de Vendas em valores.
Saiba mais sobre KPIs abaixo e, em seguida, continue a ler na secção seguinte para ver como é fácil criar o seu próprio KPI.
Mais informações sobre KPIs
Um KPI é uma medida quantificável para avaliar objetivos empresariais. Por exemplo, o departamento de vendas de uma organização pode utilizar um KPI para medir o lucro bruto mensal relativamente ao lucro bruto projetado. O departamento de contabilidade pode medir os gastos mensais com as receitas para avaliar os custos e um departamento de recursos humanos pode medir a rotatividade trimestral de funcionários. Cada uma destas é um exemplo de um KPI. Vários profissionais empresariais agrupam frequentemente KPIs numa tabela de resultados para obter um resumo de histórico rápido e preciso do sucesso empresarial ou identificar tendências.
Um KPI inclui um valor base, um valor alvo e limiares de estado.
Valor base
Um valor base é um campo calculado que tem de resultar num valor. Por exemplo, este valor pode ser um agregado de vendas ou o lucro de um período específico.
Valor alvo
Um valor alvo também é um campo calculado que resulta num valor, talvez um valor absoluto. Por exemplo, um campo calculado pode ser utilizado como um valor de destino, no qual os gestores empresariais de uma organização pretendem comparar a forma como o departamento de vendas está a controlar em relação a uma determinada quota, onde o campo calculado do orçamento representaria o valor alvo. Um exemplo no qual um valor absoluto seria utilizado como valor alvo é o caso comum de um gestor de RH precisar de avaliar o número de horas de folga pagas para cada funcionário e, em seguida, compará-lo à média. O número médio de dias PTO seria um valor absoluto.
Limiares de estado
Um limiar de Estado é definido pelo intervalo entre um limiar baixo e alto. O limiar de Estado é apresentado com um gráfico que ajuda os utilizadores a determinar facilmente o estado do Valor base em comparação com o valor alvo.
Criar um KPI
Siga estes passos:
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Na Vista de Dados, clique na tabela que contém a medida que irá servir como Medida base. Se for necessário, aprenda a Criar uma medida base.
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Certifique-se de que a Área de Cálculo é exibida. Caso não o faça, clique em Home > Área de Cálculo para apresentar a Área de Cálculo é apresentada abaixo da tabela.
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Na Área de Cálculo, clique com o botão direito do rato no campo calculado que irá servir como medida base (valor) e, em seguida, clique em Criar KPI.
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Em Definir valor de destino, selecione uma das seguintes ações:
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Selecione Medire, em seguida, selecione uma medida de destino na caixa.
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Selecione Valor absolutoe, em seguida, escreva um valor numérico.
Nota: Se não houver campos na caixa, não existem campos calculados no modelo. Tem de criar uma medida.
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Em Definir limiares de estado,clique e deslize para ajustar os valores do limiar baixo e superior.
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Em Selecionar estilo de ícone, clique num tipo de imagem.
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Clique em Descriçõese, em seguida, introduza descrições para KPI, Valor, Estado e Destino.
Editar um KPI
Na Área de Cálculo, clique com o botão direito do rato na medida que serve como medida base (valor) do KPI e, em seguida, clique em Editar KPI Definições.
Eliminar um KPI
Na Área de Cálculo, clique com o botão direito do rato na medida que serve como medida base (valor) do KPI e, em seguida, clique em Eliminar KPI.
Lembre-se de que eliminar um KPI não elimina a medida base ou medida de destino (se uma foi definida).
Exemplo
A gestora de vendas da Adventure Works quer criar uma tabela dinâmica que pode utilizar para apresentar rapidamente se os funcionários de vendas estão ou não a atingir a quota de vendas de um ano específico. Para cada funcionário de vendas, ela pretende que a Tabela Dinâmica apresente o montante real de vendas em euros, o montante da quota de vendas em euros e um gráfico simples a mostrar o estado de se cada colaborador de vendas está ou não abaixo, no máximo ou acima da respetiva quota de vendas. Quer conseguir filtrar os dados por ano.
Para tal, o gestor de vendas opta por adicionar um KPI de Vendas ao livro AdventureWorks. Em seguida, o gestor de vendas criará uma Tabela Dinâmica com os campos (campos calculados e KPI) e a slicer para analisar se a equipa de vendas está ou não a atingir as respetiva quotas.
Em Power Pivot, um campo calculado na coluna SalesAmount na tabela FactResellerSales, que fornece o montante real de vendas em euros para cada funcionário de vendas é criado. Este campo calculado irá definir o valor base do KPI. O gestor de vendas pode selecionar uma coluna e clicar em Somar Automaticamente no separador Base ou escrever uma fórmula na barra de fórmulas.
O campo calculado Vendas é criado com a seguinte fórmula:
Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])
A coluna SalesAmountQuota na tabela FactSalesQuota define uma quota de montante de vendas para cada funcionário. Os valores nesta coluna servirão como o campo calculado de destino (valor) no KPI.
O campo calculado SalesAmountQuota é criado com a seguinte fórmula:
Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
Nota: Existe uma relação entre a coluna EmployeeKey na tabela FactSalesQuota e a EmployeeKey na tabela DimEmployees. Esta relação é necessária para que cada funcionário de vendas na tabela DimEmployee seja representado na tabela FactSalesQuota.
Agora que os campos calculados estão prontos para servir como Valor base e Valor alvo do KPI, o campo calculado Vendas é alargado a um novo KPI de Vendas. No KPI Vendas, o campo calculado Target SalesAmountQuota é definido como o valor Destino. O limiar de Estado é definido como um intervalo por percentagem, sendo o destino 100% o que significa que as vendas reais definidas pelo campo calculado Vendas cumpriam o montante da quota definido no campo calculado Target SalesAmountQuota. As percentagens Baixa e Alta são definidas na barra de estado e é selecionado um tipo de gráfico.
Resumir o exemplo com os benefícios tangíveis das KPIs
O gestor de vendas pode agora criar uma Tabela Dinâmica ao adicionar o Valor Base de KPI, o Valor de destino e o Estado ao campo Valores. A coluna Funcionários é adicionada ao campo RowLabel e a coluna CalendarYear é adicionada como uma Fatia.
Agora o gestor de vendas pode ver rapidamente o estado das vendas do departamento de vendas, seleciona ao ano a quantidade real de vendas, o montante de quota de vendas e o estado de cada funcionário de vendas. Pode analisar tendências de vendas ao longo dos anos para determinar se precisa ou não de ajustar a quota de vendas de um funcionário de vendas.
