O Business Contact Manager para Outlook 2010 fornece ferramentas que o ajudam a visualizar o estado do seu negócio. Estas ferramentas incluem as miniaplicações Funil de Vendas e Vendas em Curso, que representam dados dos seus registos de Oportunidade em formato gráfico.
A miniaplicação Funil de Vendas apresenta um "instantâneo" da perspetiva de vendas. Apresenta em gráfico o número de oportunidades que existem em cada fase de venda para que o utilizador possa identificar qualquer potencial abrandamento e decidir aquilo em que a equipa se deve concentrar para manter as vendas ao nível desejado.
Enquanto o Funil de Vendas identifica quantas oportunidades se estão a movimentar no processo de vendas, as Vendas em Curso mostram o quão perto está de atingir o seu objetivo de vendas ao traçar o progresso (medido por critérios como as datas de fecho alvo ou as receitas) das oportunidades em aberto.
Para ver dados em miniaplicações de vendas, crie um registo de Oportunidade para cada oportunidade de venda e mantenha os registos atuais com informações sobre fases de vendas e prazos.
Este artigo irá focar-se em ver e interpretar as miniaplicações Funil de Vendas e Vendas em Curso.
O que pretende fazer?
Ver e interpretar a miniaplicação Funil de Vendas
No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas. A miniaplicação Funil de Vendas aparece na parte superior da área de trabalho.
Sugestões:
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Paire o cursor sobre as etiquetas para ver o texto completo da etiqueta.
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Paire o cursor sobre as barras do gráfico para ver os dados específicos representados.
Para interpretar o Funil de Vendas, tenha em atenção os seguintes detalhes:
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Cada barra representa uma fase diferente do processo de vendas.
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O comprimento da barra pode representar um dos seguintes fatores: o número de oportunidades, a receita potencial (dinheiro das vendas) ou a margem bruta (a diferença entre receita total e o custo dos bens vendidos).
Ver e interpretar a miniaplicação Vendas em Curso
No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas. A miniaplicação Vendas em Curso aparece na parte superior da área de trabalho.
Para interpretar as Vendas em Curso, tenha em atenção os seguintes detalhes:
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As Vendas em Curso são uma vista agregada das oportunidades de venda em aberto baseadas numa data de fecho. Por exemplo, na ilustração acima, o número de oportunidades de venda em aberto planeadas para fecho a 15/06/09 representa uma receita potencial de cerca de 115.000 €.
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Cada barra representa uma semana, mês ou trimestre.
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O comprimento da barra pode representar um dos seguintes fatores: o número de oportunidades; a receita potencial (dinheiro das vendas, em milhares); ou a margem bruta (a diferença entre receita total e o custo dos bens vendidos).
Alterar as informações apresentadas nas miniaplicações de Vendas
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Na miniaplicação, clique no botão Opções
Será apresentado o painel Opções.
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No campo Mostrar, selecione as informações que pretende visualizar:
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Número de oportunidades. Apresenta o número de oportunidades em cada uma das fases de vendas (Funil de Vendas) ou intervalos de tempo (Vendas em Curso).
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Receita. Apresenta a receita potencial que cada fase de vendas ou intervalo de tempo contém. Pode optar por apresentar a receita Prevista, a receita Total ou ambas.
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Margem bruta. Apresenta a margem bruta potencial de cada fase de vendas ou intervalo de tempo. A margem bruta é igual ao total dos ganhos menos as despesas envolvidas na produção do produto ou serviço. Pode optar por apresentar a margem bruta Prevista, a margem bruta Total ou ambas.
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Selecione um intervalo de tempo.
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Para o Funil de Vendas, pode ver as informações pelo intervalo de tempo em que a Oportunidade irá fechar: 30, 90, 180 ou 365 dias.
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Para as Vendas em Curso, pode ver as informações pelo intervalo de tempo que escolheu: uma semana, um mês ou um trimestre.
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Filtre os dados de um funcionário específico ao clicar no nome na lista Atribuído A.
Nota: Os funcionários incluídos nesta lista são aqueles com quem partilhou a sua base de dados.
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Adicione etiquetas à miniaplicação.
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Títulos dos Eixos. Apresenta as etiquetas dos eixos X e Y.
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Subtítulo. Apresenta a etiqueta do tipo de dados que é apresentado no gráfico. Por exemplo, Receita das Oportunidades.
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Legenda. Fornece uma explicação sobre o que as barras representam.
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