Controlar um processo no Microsoft Planner

Aplica-se A

Microsoft Planner

Experimente!

Utilize o Microsoft Planner para controlar um processo, tal como acompanhar os pacientes desde o agendamento de consultas às consultas de seguimento.

Crie uma tarefa no início do seu fluxo de trabalho.

Selecione + para criar uma tarefa.
Escreva o número de utente do paciente.
Selecione uma data para conclusão.
Selecione Atribuir para atribuir a tarefa a uma pessoa e, em seguida, selecione Adicionar Tarefa.

Anexe um ficheiro a uma tarefa para que os seus colegas tenham as informações de que precisam à medida que uma tarefa percorre o fluxo de trabalho.

Para anexar a papelada do paciente, selecione uma tarefa e, em seguida, selecione Adicionar anexo>sharePoint.
Selecione o ficheiro do paciente e, em seguida, selecione Guardar.

Disponibilize detalhes sobre uma tarefa para ajudar o seu percurso no fluxo de trabalho.

Selecione uma tarefa e, em seguida, escreva o que pretende na Descrição.
Prima a Tecla de Tabulação para guardar e, em seguida, selecione Mostrar no cartão para que as informações sejam apresentadas na tarefa assim que a opção for fechada.

Nota

As informações da consulta são agora apresentadas na tarefa e o novo proprietário recebe uma notificação a informá-lo de que tem um paciente adjudicado, ao iniciar sessão no Planner.

Mantenha as tarefas ativas num fluxo de trabalho ao movê-las para outro grupo e reatribuí-las.

Numa tarefa, selecione a seta pendente do Grupo e, em seguida, selecione o grupo seguinte no fluxo de trabalho.
Selecione a pessoa atribuída na tarefa, selecione um novo proprietário e selecione X para remover a pessoa anteriormente atribuída.

Atribua ou reatribua uma tarefa a outra pessoa.