Reino Unido: Making Tax Digital - VAT return report creation for companies reporting as VAT group within the same system database on Dynamics 365 for Finance and Operations

Introdução

A 13 de julho, 2017, a Agência Financeira para o Tesouro e o Paymaster General na O Reino Unido anunciou que Making Tax Digital (MTD) de imposto sobre o valor adicionado (IVA) tem efeito a 1 de abril de 2019.

Dynamics O 365 para Finanças e Operações a partir da versão 10.0.1 suporta MTD para IVA do Reino Unido.

Para suportar O MTD para requisitos de IVA na versão do Dynamics 365 para Finanças e Operações 7.3 foram lançadas as hotfixes: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

A documentação sobre a configuração e utilização do Dynamics 365 para Finanças e As operações da MTD para IVA são publicadas na https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Atual atualização fornece a possibilidade de recolher uma identificação com IVA resumida comum com base na transações fiscais publicadas em várias entidades Legais nas Finanças e Operações. assume-se que todas as transações fiscais da devolução de IVA estão no mesmo sistema utilizando a mesma base de dados e deve-se que as transações fiscais incluam todas as informações necessárias para a devolução do IVA do Reino Unido e preliminar O relatório de IVA 100 é gerado corretamente como para a devolução de IVA em cada valor legal entidade envolvida na devolução de IVA resumida.

Para utilizar a atualização tem de ser feita corretamente em cada entidade legal envolvidos na devolução de IVA resumida:

1. As transações fiscais são publicadas em cada entidade legal subsidiária de acordo com as regras e princípios dos Estados Unidos Reino.

2. Liquidação com IVA ("Liquidação e publicação" procedimento) é realizado em cada entidade legal subsidiária.

3. O relatório "100 IVA" está corretamente gerado para pré-visualização em cada entidade legal subsidiária.

Para comunicar ao HMRC de uma devolução de IVA do grupo de IVA, tem de ser configurada uma entidade legal para interoperação com APIs MTD. Saiba mais sobre como configurar uma interabertura com MTD de IVA: Prepare as Finanças e Operações para integração com a MTD para IVA (Reino Unido).

Isto artigo descreve como configurar e expandir a utilização do MTD para IVA funcionalidade para um cenário de "grupo com IVA" com as suposições referidas.

Visão geral

Para se preparar As suas Finanças e Operações para comunicar a devolução de IVA de um grupo com IVA, certifique-se de que que os seus processos de negócio e a configuração do sistema estão em linha com a os seguintes termos:

1. Informações fiscais de todas as subsidiárias está registado no mesmo sistema – Finanças e Operações.

2. Todas as transações fiscais são refletido corretamente no sistema de acordo com as regras e princípios do Reino Unido.

3. Períodos de liquidação para todos os períodos legais entidades envolvidas no grupo IVA são definidas de forma idêntica e completa de acordo com os intervalos de tempo definidos na conta online HMRC.

4. Liquidação com IVA ("Liquidação e publicação" procedimento) é realizado em cada entidade legal subsidiária.

5. O relatório "100 IVA" está corretamente gerado para pré-visualização em cada entidade legal subsidiária.

6. Está configurada uma entidade legal para interoperação com HMRC de acordo com a documentação (Prepare Finance and Operations para integração com a MTD para IVA (Reino Unido) e o utilizador pode solicitar obrigações de IVA a esta entidade legal para o Grupo IVA.

Isto artigo fornece informações:

1. Como configurar adicionalmente Configurações de relatórios eletrónicos para recolher dados de vários dados legais entidades para identificação da devolução em IVA do grupo de IVA.

2. Como configurar o sistema Eletrónico funcionalidade de mensagens para além do processo geral da MTD para IVA configuração de funcionalidades para recolher dados de vários dados legais entidades para identificação da devolução em IVA de um grupo com IVA.

3. Como utilizar o formato Eletrónico página de mensagem para recolher informações sobre relatórios de devolução de IVA de vários dados legais entidades.

Importar e configurar Eletrónico configurações de relatórios para recolher dados de várias entidades legais para IVA relatório de devolução do grupo de IVA

Para se preparar Configurações de relatórios eletrónicos para a geração de IVA comum de Um grupo de IVA baseado em transições fiscais publicadas em várias entidades legais, importar e utilize as versões seguintes ou posteriores do Relatório eletrónico configurações:

A partir de estas versões, modelo da Declaração fiscal, mapeamento de modelos e ambos os formatos para a Uk VAT return support cross-company tax transactions data sources and can be utilizado para agregar dados de várias entidades legais. Estas configurações podem ainda são utilizadas para comunicar a devolução de IVA de apenas uma entidade legal.

Importante nota: o Departamento financeiro e operações da versão 10.0.7 ou posterior suporta estas versões das configurações de relatórios eletrónicos. Para a versão 7.3 do Departamento Financeiro e Operações que o #4513052 BDC tem de ser instalada e a versão mais recente da atualização de Relatórios eletrónicos.

Para utilizar o formatos de comunicação da devolução de IVA de um grupo de várias entidades legais, tem de configurar parâmetros específicos da aplicação para cada uma das entidades legais incluídos no grupo:

1. Abrir o módulo Relatórios eletrónicos e selecione Modelo de declaração > IVA MTD devolve a exportação do formato JSON (UK) na árvore de configurações.

2. Selecione no canto superior direito Entidade legal de transações fiscais de grupo de IVA a partir das quais tem de ser incluída A devolução de IVA do grupo.

3. Clique em Configurações >Aplicação parâmetros específicos >Configuração no painel Ação, selecione a última versão do formato na parte esquerda da página de parâmetro específico da Aplicação e definir condições no separador Condições rápidas. Saiba mais sobre como pode definir condições na parte Configurar parâmetros específicos da aplicação da documentação. Alterar estatística para Concluído, guarde e feche os parâmetros específicos da Aplicação .

4. Alterar novamente a entidade legal (tal como em o passo 2) e repita o passo 3 tantas vezes quantas as entidades legais estiverem incluído no grupo IVA no seu sistema.

5. Repita todos os passos acima para a taxa de IVA MTD devolve a exportação do formato Excel (Reino Unido).

Configurar mensagens eletrónicas além do processo geral da MTD para configuração de funcionalidades de IVA para relatórios de grupos de IVA

A iniciar na versão 10.0.7, Microsoft Dynamics 365 para Finanças e As operações permitem ao utilizador preparar um relatório de devolução de IVA informações de várias entidades legais na única Comunicação eletrónica formatar. Para este fim, o sistema tem de recolher o pagamento do imposto Sobre Vendas transações publicadas em entidades legais diferentes ao abrigo da mesma eletrónica . A ação de seguir passos tem de ser feita adicionalmente a todos os passos do processo geral da MTD para configuração de funcionalidades de IVA:

1. Ativar "Consultas entre empresas para a funcionalidade preencher ações de registos" em Gestão de funcionalidades.

Abrir Áreas de > Gestão de funcionalidades encontrar "Funcionalidade" e clique no botão "Ativar agora" na parte inferior direita do .

2. Quando "Consultas entre empresas para a funcionalidade preencher ações de registos" é ativada na Funcionalidade , abra a janela Módulos >Impostos > Configuração >Eletrónica mensagens >página Preencher ações de registos. Um novo campo "Empresa" estarão disponíveis na grelha de configuração Datasources . Para já registo existente criado durante o processo geral da configuração de funcionalidades MTD para IVA e o identificador de entidade legal atual é definido no campo Empresa. É assumiu que o Período de liquidação para a entidade legal atual já está configurado durante A MTD geral para a configuração de funcionalidades de IVA.

3. Adicione o máximo de linhas às "Datasources" configuração", uma vez que serão incluídas mais entidades legais nos relatórios de grupos de IVA: um registo para cada entidade legal e definir os valores dos campos:

Clique em "Editar" "consulta" para cada um dos novos registos e especificar "Liquidação" relacionada "para a entidade legal definida como Empresa na seleção linha.

Como uma resultado, terá as linhas na grelha "Datasources setup" como mais entidades legais têm de ser incluídas na comunicação do grupo de IVA com Liquidação períodos definidos para cada uma das Empresas:

Na Finanças e Operação versão 7.3 tem de ignorar o passo 1 "Ativar "Empresas Cruzadas" consultas para a funcionalidade preencher ações de registos" em Gestão de funcionalidades", à medida que o novo campo "Empresa" na página de ação Preencher registos se torna disponíveis após a instalação da hotfix.

As alterações na configuração da ação preencher registos descrita acima são suficientes para recolher Transações de pagamento de imposto sobre vendas de entidades legais diferentes num formato eletrónico mensagem e gerar ainda mais um relatório comum de devolução de IVA em JSON (para submissão para ficheiro HMRC) ou Excel (para pré-visualização).

Utilizar Mensagens eletrónicas página para recolher informações sobre relatórios de devolução de IVA de vários dados legais entidades

Configurar um entidade legal a interagir com o HMRC de acordo com as orientações gerais (Prepare o Departamento Financeiro e Operações para integração com a MTD para IVA (Reino Unido)), fornecer configuração da adição para preencher a ação de registos conforme descrito na acima e obter obrigações de IVA para o seu grupo de IVA e avançar para Recolher dados para a devolução de IVA:

1. Abra Pedidos >Impostos e relatórios > mensagens eletrónicas > mensagens eletrónicas e selecione o processamento de "IVA da MTD do Reino Unido" para utilização de produção ou "MTD do Reino Unido" PROCESSAMENTO DE IVA" para fins de teste.

2. Selecionar uma mensagem eletrónica em "Novo Estado da devolução de IVA " no separador Mensagens rápidas que foi criado automaticamente como resultado da recuperação de obrigações de IVA por parte da HMRC.

3. Quando tiver ativado a "Empresa Cruzada" consultas para a funcionalidade preencher ações de registos" na Gestão de funcionalidades, verá a coluna Empresa no separador Itens de mensagem rapidamente do separador Eletrónico página de mensagens. Clique no botão "Recolher dados" nas Mensagens separador rápido e Transações de pagamento do imposto sobre Vendas de todas as entidades legais definidas à medida que os dados na ação preencher registos serão preenchidos como itens de mensagens em O separador Itens de mensagem rapidamente. Quando clica em "Documento original" para um item de mensagem preenchido de uma entidade legal diferente do atual primeiro, será redirecionado para a empresa adequada.

4. Trabalhar mais com os serviços Eletrónicos como de acordo com o processo geral de gerar devolução de IVA para pré-visualização ou para submissão ao HMRC e submeter quando estiver pronta (Gerar uma devolução de IVA no formato Excel para pré-visualização, Gerar uma devolução de IVA no formato JSON, Submeter IVA devolve ao HMRC).

Informações adicionais

Pode contactar o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone utilizando estas ligações para números de telefone específicos do país. Para o fazer, visite um dos seguintes sites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Em casos especiais, os encargos normalmente incorridos para chamadas de suporte poderão ser cancelados se um Técnico Support Professional para o Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolver o seu problema. Os custos habituais de suporte serão aplicados a quaisquer questões e problemas de suporte adicionais que não se qualificam para a atualização específica em questão.

Nota Este é um artigo de "PUBLICAÇÃO RÁPIDA", criado diretamente pela organização de suporte da Microsoft. As informações aqui contidas são fornecidas tal como em resposta a problemas emergentes. Em consequência da velocidade de disponibilização, os materiais poderão conter erros tipográficos e poderão ser revistos a qualquer momento, sem aviso antecipado. Consulte os Termos de Utilização para outras considerações.

Informações de hotfix

Instruções de transferência de configuração de relatórios eletrónicos a partir dos Serviços de Ciclo de Vida: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs