Uma actualização específica do país está disponível para as facturas electrónicas para a Áustria no Microsoft Dynamics AX

Introdução

Este artigo descreve que existe uma actualização específica do país para facturas electrónicas para a Áustria no Microsoft Dynamics AX 2012 R2, no Microsoft Dynamics AX 2012 e no Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1.

A partir de 1 de Janeiro de 2014, o Governo austríaco impõe a obrigação de e-facturação estruturado para o sector público. Isto significa, contratantes parceiros, tais como fornecedores e prestadores de serviços de comércio de bens e serviços com os serviços federais sejam obrigados a emitir e apresentará facturas electrónicas estruturadas (e-facturas). Devido a austríaca IKT consolidação Act (IKTKonG), já não serão aceites facturas de papel com base apresentadas pelos fornecedores de 1.1.2014.

As empresas são obrigadas a sujeitar facturas e tendo em conta exigências específicas do país e normas europeias para facturação e. Devido à disponibilidade do ebInterface padrão austríaca XML-factura, facturar e é já cada vez mais a ser utilizado na Áustria.

Organizações tenha a vantagem competitiva contra os seus concorrentes e irá ser favored por parceiros que já electronicamente a realizar a maior parte das suas actividades comerciais. Automatizar o processo de facturação empresas irão atenuar as contas a pagar e a receber pessoal de tarefas repetitivas e baixas de valor acrescentadas como chaves de dados manuais de informações de facturação em sistemas internos, reconciliação manual e foco mais informações sobre suporte ao cliente, optimização do processo, melhorando assim a comunicação interna com outros serviços.

Um número crescente de governos está empenhado em promover a adopção de facturação e através de iniciativas de e-Procurement nacional e Europeu. Um enquadramento legal harmonizado e a adopção de uma norma global comum são duas condições fundamentais para ceifa os potenciais benefícios da facturação e.

PEPPOL (Pan-Europeia pública e-Procurement on-line) é um projecto-piloto de estratégica de grande escala iniciado por vários Estados-membros e Comissão Europeia de harmonizar e incentivar a utilização de contratos públicos electrónicos por empresas e as PME em particular.

PEPPOL suporta a implementação de negócio muito eficaz e dos contratos públicos por elementos de pavimentação da forma com padrões de conteúdos de melhores práticas, processos comuns e uma plataforma de exchange abrir em toda a Europa. A infra-estrutura PEPPOL deve tornar-se ao backbone para e-Procurement na Europa com uma rede de transporte que permite que o sector privado de contratos públicos em qualquer local na União Europeia.

Departamentos do Federal aceitar as facturas e em:

-Formato ebInterface (www.ebinterface.at) (austríaca padrão)

-Formato PEPPOL (www.peppol.euda) (PEPPOL padrão)

-Formato PDF não é suportado

Métodos de apresentação através de início de sessão para USP:

-introduzir facturas manualmente na fórmula factura online

-manual de carregamento e facturas

-automática de transmissão através de Webservice

Métodos de apresentação através de transmissão de infra-estruturas de transporte PEPPOL automática das facturas de e no formato PEPPOL

A solução no Microsoft Dynamics AX para facturas e baseia-se no formato PEPPOL para a Áustria.

Mais informações

Configurar electrónico e-facturação para Microsoft Dynamics AX2012 e AX2012R2


Prerequisites

Devem ser cumpridos os seguintes pré-requisitos antes de instalar a correcção para a Áustria electrónicos facturação:

• A chave de configuração austríaco foi activada.

• Uma organização internacional de três caracteres para o código de divisa de normalização (ISO) está definida para todas as moedas sob a forma de moedas (contabilidade > configuração > moeda > moedas). Este código ISO é utilizado para a facturação electrónicos.

• A chave de licença para aplicação integração AIF (estrutura) está disponível e AIF está configurado para e-facturação electrónico.

• Unidades de inventário são configuradas em conformidade com o Centro de organização das Nações Unidas para a facilitação do comércio e normas de electrónica Business informações Content Management Group (UN/CEFACT ICG).

Como configurar e electrónica-facturação

Conclua as seguintes tarefas de configuração antes de gerar facturas electrónicas no formato PEPPOL:

• Configure uma entidade jurídica sob a forma de entidades jurídicas . Para mais informações, consulte "Entidades jurídicas (formulário)" na ajuda.

• Configure o país/região e o código ISO sob a forma de entidades jurídicas . Os códigos ISO são utilizados para a facturação electrónicos. Para mais informações, consulte "Endereços configuração (formulário)" na ajuda.

• Configure taxas de câmbio sob a forma de Taxas Câmbio Divisa . Para mais informações, consulte "Taxas câmbio divisa (formulário)" na ajuda. Certifique-se de que o valor do campo código de divisa ISO para o código de divisa que é utilizado para a facturação electrónica (por exemplo, EUR para Euro) está em conformidade com a norma ISO de três caracteres.

• Defina códigos de imposto sobre vendas para facturas electrónicas sob a forma de códigos de imposto sobre vendas . Para mais informações, consulte "Criar vários tipos de códigos de imposto sobre vendas" na ajuda.

• Configure unidades de inventário, de acordo com as normas de UN/CEFACT ICG, sob a forma de unidades , se for necessário para a sua organização. Para mais informações, consulte "Unidades (formulário)" na ajuda.

• Configure uma porta da integração melhorada. Para mais informações, consulte "Criar, editar ou eliminar uma porta da integração melhorada" Guia do programador do Microsoft Dynamics AX.

Tem também de preencher os seguintes procedimentos de configuração para que possa gerar facturas electrónicas no formato electrónico:

• Configurar o Microsoft Dynamics AX para a electrónica e-facturação

• Configurar contas de cliente para a electrónica e-facturação

• Configurar AIF de electrónica e-facturação

• Configurar um grupo de batch de electrónica e-facturação

• Configurar para e-facturação electrónico de processamento em lotes

• Configurar a trabalhos batch periódicos

• Configurar uma origem de financiamento associada com parâmetros de eInvoice para um contrato de projecto

Configurar o Microsoft Dynamics AX para a electrónica e-facturação


As electrónicas facturas que gerar incluem informações necessárias, tais como a pessoa de contacto, número de factura e informações de endereço. As regras de validação são aplicadas quando facturas são geradas para que possa verificar que foi introduzidas as informações correctas. Se encontrar erros, pode corrigir os erros antes de submeter as facturas ao Governo.

Tem de configurar pastas para guardar as mensagens de erro, os ficheiros. XML e os ficheiros PEPPOL. Configurar a seguinte estrutura de pasta numa localização partilhada que esteja acessível a partir do computador do servidor aos (servidor de Objetos de aplicativo) e de computadores cliente que são utilizados como servidores batch no seu sistema.

Para as facturas de projecto:

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• Ficheiros de \\Server\PEPPOL\Project\Processed

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Para facturas de venda:

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• Ficheiros de \\Server\PEPPOL\Sales\Processed

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

As pastas são utilizadas do seguinte modo:

• Erro – utilizado para guardar mensagens de erro que são geradas quando o ficheiro. xml é convertido em normas PEPPOL.

• Ficheiros de processamento – utilizado para guardar documentos depois de serem processadas. Os documentos são movidos da pasta de origem para esta pasta.

• Origem – utilizado para guardar o ficheiro. XML que é gerado pelo Microsoft Dynamics AX.

• Destino – utilizado para guardar o ficheiro PEPPOL depois do ficheiro. xml ter sido processado.

• O XSLT – utilizado para conter o ficheiro eProjectInvoice.xsl ou eSalesInvoice.xsl.

Configurar contas de cliente para a electrónica e-facturação

Utilize o formulário clientes para especificar o endereço e detalhes de contacto para cada empresa que necessita para gerar facturas de electrónicas para. Pode criar contactos no formulário de contactos e atribuir o contacto para uma conta de cliente. As informações de contacto são incluídas quando gerar uma factura electrónica para um cliente. Para mais informações, consulte "Clientes (formulário)" na ajuda.

1. Clique em contas a receber > comum > clientes > todos os clientes para abrir a página de lista de todos os clientes .

2. Faça duplo clique numa conta de cliente ou no Painel de acção, clique em cliente para criar uma conta de cliente. Para mais informações, consulte "Criar um registo de cliente" na ajuda.

3. Clique no separador rápido factura e a entrega e, em seguida, seleccione a caixa de verificação de eInvoice para utilizar a electrónica de facturação para transacções de clientes.

4. Clique no separador rápido endereços e, em seguida, introduza as informações de endereço primário.

5. No Painel de acção, clique no separador cliente e, em seguida, clique em contactos > Adicionar os contactos para abrir o formulário de contactos .

6. Crie um contacto para o cliente seleccionado.

7. Feche os formulários.

Configurar AIF de electrónica e-facturação

Utilize o formulário de portas de saída para configurar definições de AIF para gerar e-facturas electrónicos. Também pode criar uma porta de saída e configurar os serviços e placas para a porta de saída.

Tem de procurar novas placas e serviços antes de configurar portas de saída pela primeira vez. A configuração da porta é afectada quando houver uma alteração na aplicação objecto AOT (árvore). Também tem de executar estas análises sempre que for feita uma alteração que afecta a configuração da porta para AOA.

1. Clique em Administração do sistema > configuração > Serviços e Application Integration Framework > portas de saída para abrir o formulário de portas de saída .

2. Crie uma porta de saída e, em seguida, no campo nome da porta , introduza um nome para a porta de saída.

3. No campo Descrição , introduza uma descrição para a porta de saída.

4. No campo placa , seleccione a placa de sistema do ficheiro. Esta placa é utilizada para criar e guardar as facturas de e electrónicas.

5. No campo URI , especifique a localização da pasta de origem para guardar as vendas. Para mais informações, consulte Configurar o Microsoft Dynamics AX para a electrónica e-facturação.

6. Clique no separador rápido personalizações de contrato de serviço e, em seguida, clique em operatio de serviçons para abrir o formulário de operações do serviço de selecção.

7. Seleccione SalesSalesEinvoiceService.Read, SalesSalesEInvoiceService.getKeys e SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys para tornar disponíveis para ser utilizado pela porta e, em seguida, mova as facturas de venda marcadas serviços à lista de operações de serviço seleccionado .

8. Feche o formulário.

9. No formulário de portas de saída , seleccione a caixa de verificação de documentos de personalizar no separador rápido personalizações de contrato de serviço e, em seguida, clique em políticas de dados para abrir o formulário de políticas de dados do documento .

10. Clique em Permitir que todos para activar todas as políticas de dados e, em seguida, feche o formulário.

11. Clique nas opções de processamento rápido; formato de codificação UTF-8 por predefinição.

12. Clique no separador rápido de resolução de problemas: modo de registo: todas as versões dos documentos

13. No formulário de portas de saída , clique em Activar para utilizar a porta para o intercâmbio de dados utilizando AIF.

14. Feche o formulário.

Nota: Do mesmo modo, pode criar uma porta de saída para facturas de projecto. No campo URI , especifique a pasta de origem para as facturas de projecto e, seleccione ProjProjEinvoiceService.Read do formulário Seleccione operações de serviço .


Configurar um grupo de batch de electrónica e-facturação

Utilize o formulário de grupo para configurar um grupo de batch para processar as facturas através da utilização de tarefas de lote. Para mais informações, consulte "Grupo de lote (formulário)" na ajuda.

1. Clique em Administração do sistema> configuração > grupo de lote para abrir o formulário de grupo de lote .

2. Crie um grupo de batch para processar a venda ou facturas de projecto.

3. Clique no separador servidores de lote , seleccione um servidor e, em seguida, movê-lo para a lista de servidores seleccionados .

4. Feche o formulário.

Configurar para e-facturação electrónico de processamento em lotes

Utilize o formulário de rotina para configurar e-facturação electrónicos de processamento em lotes. Pode processar as facturas electrónicas através da utilização de tarefas de lote. Para mais informações, consulte "Processamento de descrição geral do Batch" na ajuda.

Tem de configurar uma rotina para facturas electrónicas de saída venda e outra rotina para facturas de electrónica de saída de projecto.

1. Clique em Administração do sistema > inquéritos > rotinas > rotinas para abrir o formulário de rotina .

2. Seleccionar ou criar uma tarefa e, em seguida, clique em Ver tarefas para abrir o formulário de tarefas de lote .

3. Crie três tarefas para a rotina. Estas tarefas, devem utilizar os seguintes nomes de classe:

   • AifOutboundProcessingService

   • AifGatewaySendService

   • EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. No campo contas da empresa , seleccione a empresa que a rotina estiver definida para.

5. Seleccione a tarefa que utiliza o nome da classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

6. No campo grupo de lote , seleccione um grupo de batch.

7. Seleccione a tarefa que utiliza o nome da classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL e, em seguida, clique em Actualizar para actualizar os dados do formulário.

8. Clique em parâmetros para abrir o formulário de Factura E transformação do ficheiro de XSL de OIOUBL .

9. Especifique a localização da origem, destino, de processamento de ficheiros e pastas de armazenamento de ficheiros de erro. Para o caminho do ficheiro XSLT, seleccione o ficheiro eSalesInvoice.xsl ou eProjectInvoice.xsl .

10. Clique em OK.

11. Para configurar a ordem na qual as tarefas de rotina serão executada, sob a forma de tarefas de lote , no separador Descrição geral , seleccione a tarefa de lote que utiliza o nome de classe de AifGatewaySendService (a segunda tarefa). Configure uma condição para esta tarefa seja executada quando a tarefa de lote que utiliza o nome de classe de AifOutboundProcessingService (a primeira tarefa) terminou.

12. No painel inferior, crie uma nova condição.

13. No campo ID da tarefa , seleccione a tarefa de lote que utiliza o nome da classe AifOutboundProcessingService .

14. No campo estado esperado , seleccione terminou.
    Nota: Do mesmo modo, pode seleccionar a tarefa de lote que utiliza o nome da classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL e defina a condição para executar a tarefa de lote, quando a tarefa de lote que utiliza o nome da classe AifGatewaySendService terminou.

15. Feche os formulários.

Configurar a trabalhos batch periódicos

Utilize o formulário de Periodicidade para especificar padrões de periodicidade de tarefas de lote. Para mais informações, consulte "Periodicidade (formulário)" na ajuda.

1. Clique em Administração do sistema > inquéritos > rotinas > rotinas para abrir o formulário de rotina .

2. Seleccione a rotina de saída facturas electrónicos.

3. Clique em Periodicidade para abrir o formulário de Periodicidade .

4. Nas informações de fuso horário, intervalo de periodicidadee grupos de campos padrão periódico , especifique as opções e, em seguida, clique em OK.

5. No formulário de rotina , seleccione a rotina, prima ' Funções ' > Alterar Estadoe, em seguida, clique em espera.

6. Feche o formulário.

Configurar uma origem de financiamento associada com parâmetros de eInvoice para um contrato de projecto

Tem de atribuir uma fonte de financiamento de um contrato de projecto. Também deve definir parâmetros de eInvoice para a origem de financiamento para que possa gerar uma factura de projecto ou a nota de crédito de factura de projecto como um ficheiro. XML. Utilize o formulário de Detalhes da origem Funding para configurar uma origem de consolidação para um contrato de projecto.

1. Clique em Gestão de projectos e gestão de contas > comum > projectos > contratos de projecto para abrir a página de lista de contratos de projecto .

2. Faça duplo clique num contrato de projecto ou no Painel de acção, clique em contrato de projecto para criar um contrato de projecto. Para mais informações, consulte "Criar um contrato de projecto" na ajuda.

3. No formulário de contratos de projecto , clique no separador rápido Funding origens e, em seguida, crie uma origem de consolidação para o contrato de projecto. Para mais informações, consulte "Atribuir financiamento origens a um contrato de projecto" na ajuda.

4. No campo cliente , seleccione a conta de cliente que está seleccionada a caixa de verificação de eInvoice para.

5. Clique em Detalhes e, em seguida, no formulário de Detalhes da origem Funding , clique no separador rápido .

6. Seleccione a caixa de verificação específicas da linha para especificar contas de dimensão para cada linha de factura de projecto e, em seguida, no campo dimensão Conta , introduza um número de conta de dimensão.
   Nota: Desmarque a caixa de verificação específicas da linha para especificar uma conta de dimensão para a factura de projecto e, em seguida, no campo dimensão Conta , introduza uma conta de dimensão.

7. Feche os formulários.

Configurar electrónico e-facturação para Microsoft Dynamics AX2009SP1

Prerequisites
Devem ser cumpridos os seguintes pré-requisitos antes de instalar a correcção para a Áustria electrónicos facturação:

• A chave de configuração austríaco foi activada.

• Uma organização internacional de três caracteres para o código de divisa de normalização (ISO) é definida para todas as divisas sob a forma de taxas de câmbio (contabilidade geral > configuração > taxas de câmbio). Este código ISO é utilizado para a facturação electrónicos.

• A chave de licença para aplicação integração AIF (estrutura) está disponível e AIF está configurado para e-facturação electrónico.

• Unidades de inventário são configuradas em conformidade com o Centro de organização das Nações Unidas para a facilitação do comércio e normas de electrónica Business informações Content Management Group (UN/CEFACT ICG). A chave de configuração austríaco foi activada.

• Uma organização internacional de três caracteres para o código de divisa de normalização (ISO) está definida para todas as moedas sob a forma de moedas (contabilidade > configuração > moeda > moedas). Este código ISO é utilizado para a facturação electrónicos.

• A chave de licença para aplicação integração AIF (estrutura) está disponível e AIF está configurado para e-facturação electrónico.

• Unidades de inventário são configuradas em conformidade com o Centro de organização das Nações Unidas para a facilitação do comércio e normas de electrónica Business informações Content Management Group (UN/CEFACT ICG).

Como configurar e electrónica-facturaçãoTem de concluir os seguintes procedimentos de configuração pode gerar facturas electrónicas:• Configurar o Microsoft Dynamics AX para a electrónica e-facturação• Configurar contas de cliente para a electrónica e-facturação• Configurar AIF de e-facturação electrónico de • Configurar canais de electrónica e-facturação• Configurar os serviços AIF e acções AIF de e-facturação electrónico de • Configurar os pontos finais de e-facturação electrónico de • Configurar um grupo de batch de electrónica e-facturação• Configurar para e-facturação electrónico de processamento em lotes• Configurar trabalhos batch periódicos• Adicione uma conta de cliente à lista de restrições de ponto final Configurar o Microsoft Dynamics AX para a electrónica e-facturação

As electrónicas facturas que gerar incluem informações de endereço e informações necessárias, como o número da factura. As regras de validação são aplicadas quando facturas são geradas para que possa verificar que foi introduzidas as informações correctas. Se encontrar erros, pode corrigir os erros antes de submeter as facturas ao Governo.

Tem de configurar pastas para guardar as mensagens de erro, os ficheiros. XML e os ficheiros PEPPOL. Configurar a seguinte estrutura de pasta numa localização partilhada que esteja acessível a partir do computador do servidor aos (servidor de Objetos de aplicativo) e de computadores cliente que são utilizados como servidores batch no seu sistema.

Para as facturas de projecto:

•       \\Server\PEPPOL\Project\Error  

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed ficheiros

•       \\Server\PEPPOL\Project\Source  

•       \\Server\PEPPOL\Project\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Project\XSLT  

Para facturas de venda:

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Error 

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed ficheiros

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Source 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT 

As pastas são utilizadas do seguinte modo:

• Erro – utilizado para guardar as mensagens de erro que são geradas quando o ficheiro. xml é convertido em normas PEPPOL.

• Processado ficheiros – utilizado para guardar documentos depois de serem processadas. Os documentos são movidos da pasta de origem para esta pasta.

• Origem – utilizada para guardar o ficheiro. XML que é gerado pelo Microsoft Dynamics AX.

• Alvo – utilizado para guardar o ficheiro PEPPOL depois do ficheiro. xml ter sido processado.

O XSLT – utilizado para conter o ficheiro eProjectInvoice.xsl ou eSalesInvoice.xsl.

Configurar contas de cliente para a electrónica e-facturação
Utilize o formulário clientes para especificar o endereço e detalhes de contacto para cada empresa que necessita para gerar facturas de electrónicas para. Pode criar contactos no formulário de contactos e atribuir o contacto para uma conta de cliente. As informações de contacto são incluídas quando gerar uma factura electrónica para um cliente. Para mais informações, consulte "Clientes (formulário)" na ajuda.

1. clique em contas a receber > Formulários comuns > Detalhes do cliente para abrir o formulário clientes .

2. Seleccione ou crie uma conta de cliente. Para mais informações, consulte "Criar uma conta de cliente" na ajuda.

3. clique no separador configuração e, em seguida, seleccione a caixa de verificação de eInvoice para utilizar a electrónica de facturação para transacções de clientes.

4. clique no separador de endereços e, em seguida, introduza as informações de endereço primário.

5. Feche o formulário. Nota: tem de actualizar a lista de restrições para o ponto final da encomenda de venda e o ponto final do projecto para incluir a conta de cliente é criada depois de concluída a configuração inicial do e-facturação electrónico. Para mais informações, consulte Adicionar uma conta de cliente à lista de restrições de ponto final.

Configurar AIF de electrónica e-facturação 
Utilize o formulário definições globais para configurar predefinições de AIF para todas as trocas de documento e utilizar o formulário de pontos finais locais para configurar pontos finais locais. Pontos finais são os pontos de origem para mensagens enviadas e os destinos para mensagens recebidas. Utilize o formulário de placas de transporte para activar e configurar placas de transporte para o intercâmbio de dados utilizando AIF.

Para mais informações, consulte "Definições globais (formulário)," "Local pontos finais (formulário)," e "Transporte placas (formulário)" na ajuda e "Configurar e gerir AIF" no servidor e administração da base de dados doGuia.

1. clique em base > configuração > Application Integration Framework > definições globais para abrir o formulário dedefinições globais do Sistema integrado. 

2. no campo formato de codificação predefinido , seleccione o UTF-8.

3. Feche o formulário.

4. clique em base > configuração > Application Integration Framework > pontos finais locais para abrir o formulário de pontos finais locais .

5. no campo empresa , seleccione a empresa para a qual e facturas são geradas.

6. o campo de ponto final Local , introduza um ponto final local.

7. Feche o formulário.

8. clique em base > configuração > Application Integration Framework > placas de transporte para abrir o formulário de placas de transporte .

9. no campo classe do adaptador , seleccione AifFileSystemAdapter. Esta placa é utilizada para criar e guardar o ficheiro. XML.

10. Seleccione a caixa de verificação activa para indicar que a placa pode ser utilizada.

11. no campo direcção , seleccione a Receber ou enviar. Feche o formulário.

Configurar os canais de electrónica e-facturação
Utilize o formulário de canais para criar canais de vendas e facturas de projecto no AIF. Para mais informações, consulte "Canais (formulário)" na ajuda.

Tem de criar pastas de origem para guardar o projecto facturas de venda e como ficheiros. XML antes de criar canais. Para mais informações, consulte Configurar o Microsoft Dynamics AX para a facturação electrónicos.

1. clique em base > configuração > Application Integration Framework > canais para abrir o formulário de canais .

2. Crie um canal para uma factura de venda.

3. nos campos nome e ID de canal , introduza um identificador de canal e um nome para o canal de venda.

4. Seleccione a caixa de verificação activa para indicar que o canal pode ser utilizado e pode trocar mensagens.

5. no campo placa , seleccione a placa de sistema do ficheiro.

6. no campo direcção , seleccione enviado.

7. no campo endereço , introduza o caminho para a pasta onde são guardados os ficheiros. XML. Os ficheiros são guardados na pasta de origem para facturas de venda.

8. Feche o formulário.

Configurar os serviços AIF e acções AIF de electrónica e-facturação

Utilize os formulários de Serviços de AIF e Acções para configurar os serviços e acções para utilizar com AIF. Para mais informações, consulte "Acções de AIF (formulário)" e "AIF serviços (formulário)" na ajuda.

1. clique em base > configuração > Application Integration Framework > Serviços para abrir o formulário AIF serviços .

2. clique em Actualizar para apresentar uma lista de serviços e operações, se necessário.

3. Seleccione a caixa de verificação de activado para os serviços de SalesSalesEInvoiceService e ProdProjEInvoiceService .

4. Feche o formulário. Sob a forma de Acções (básico > configuração > Application Integration Framework > Acções), certifique-se de que a caixa de verificação activada está seleccionada para as acções de SalesSalesEInvoiceService.read e ProdProjEInvoiceService.read .

Configurar os pontos finais de electrónica e-facturação
Utilize o formulário de pontos finais configurar pontos finais, que são os destinatários, para facturas de saída do projecto e facturas de venda de saída. Para mais informações, consulte "como: enviar e receber documentos electrónicos automaticamente" e "Pontos finais (formulário)" na ajuda.

1. clique em base > configuração > Application Integration Framework > pontos finais para abrir o formulário de pontos finais .

2. criar um ponto final e, em seguida, nos campos nome e ID de ponto final , introduza um identificador e o nome para o ponto final.

3. no campo ID de ponto final Local , introduza um ponto final local, o que é a empresa que gera as facturas de electrónicas.

4. clique no separador Geral e, em seguida, no campo ID de canal de saída , seleccione o canal que definiu para a venda ou factura de projecto. Para mais informações, consulte configurar canais para facturação electrónicos.

5. no campo formato de codificação predefinido , seleccione o UTF-8.

6. clique no separador restrições e, em seguida, seleccione as contas de cliente para quem electrónicas facturas são geradas.

7. clique no separador utilizadores e, em seguida, seleccione o utilizador ou grupo que pode utilizar o ponto final seleccionado.

8. Guarde o ponto final e, em seguida, clique em políticas de acção para abrir o formulário de Políticas de acção de ponto final .

9. no campo ID de acção , especifique a acção (SalesSalesEInvoiceService.read ou ProdProjEInvoiceService.read) a utilizar para o ponto final seleccionado.

10. clique no separador Geral e, em seguida, no campo Estado , seleccione activadoe no campo modo de registo , seleccione o registo de todos os.

11. Guarde a política de acção de ponto final.

12. Seleccione uma acção e, em seguida, clique em Configurar para abrir o formulário de Mapeamento de valor .

13. clique no separador itens e, em seguida, no campo valor do documento no grupo do campo de tratamento de números de produto , seleccione não especificado. Isto é necessário para gerar facturas de electrónicas para facturas de texto livre. No campo valor do documento no grupo de unidades de processamento de campos e tratamento de números de armazém grupo de campos, seleccione a nossa.

14. clique no separador de outros dados básicos e, em seguida, no campo valor do documento no grupo do campo de tratamento de códigos de divisa , seleccione o código de divisa ISO. Nos campos valor de documento no processamento de métodos de entrega, tratamento de condições de entregae processa o código de encargos diversos grupos de campos, seleccione a nossa.

15. Feche o formulário de Mapeamento de valor .

16. sob a forma de Políticas de acção de ponto final , clique em Políticas de dados para abrir o formulário de Políticas de dados do parâmetro .

17. clique em Políticas de dados para abrir o formulário de políticas de ponto final de dados de acção e, em seguida, clique em Definir > Permitir que todos para seleccionar todos os campos.

18. Feche os formulários de políticas de ponto final de dados de acção, Políticas de dados de parâmetroe Políticas de acção de ponto final .

19. sob a forma de pontos finais , clique no separador de Descrição geral e, em seguida, seleccione a caixa de verificação activa os pontos finais. Feche o formulário.

Configurar um grupo de batch de electrónica e-facturação

Utilize o formulário de grupo de lote para configurar um grupo de batch para processar as facturas através da utilização de tarefas de lote. Para mais informações, consulte "Grupo de lote (formulário)" na ajuda.

1. clique em Administração> configuração > grupo de lote para abrir o formulário de grupo de lote .

2. Crie um grupo de batch para processar a venda ou facturas de projecto.

3. clique no separador servidores de lote , seleccione um servidor e, em seguida, movê-lo para a lista de servidores seleccionados .

4. Feche o formulário de grupo de Batch para guardar as alterações.



Configurar para e-facturação electrónico de processamento em lotes

Utilize o formulário de rotina para configurar e-facturação electrónicos de processamento em lotes. Pode processar as facturas electrónicas através da utilização de tarefas de lote. Para mais informações, consulte "Acerca de processamento em lotes" na ajuda.

Tem de configurar uma rotina para facturas electrónicas de saída venda e outra rotina para facturas de electrónica de saída de projecto.

1. clique em base > inquéritos > rotina para abrir o formulário de rotina .

2. Crie ou seleccione uma tarefa e, em seguida, clique em Ver tarefas para abrir o formulário de tarefas de lote .

3. para a rotina, crie três tarefas que utilizam os seguintes nomes de classe:

• AifOutboundProcessingService 

• AifGatewaySendService 

•       EInvoiceFileTransform_OIOUBL 

4. Seleccione a tarefa que utiliza o nome da classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

5. no campo grupo de lote , seleccione um grupo de batch.

6. prima a tecla CTRL + G para guardar a tarefa de lote.

7. Seleccione a tarefa que utiliza o nome da classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL e, em seguida, clique em parâmetros para abrir o formulário de transformação do ficheiro XSL de OIOUBL E factura .

8. Especifique a localização de origem, destino caminho e processado armazenamento de ficheiros e pastas de armazenamento de ficheiros de erro. Para o caminho do ficheiro XSLT, seleccionar o caminho para o ficheiro esalesinvoice_no_oioubl.xsl saídas electrónicos para facturas de venda, ou o caminho para o ficheiro eprojectinvoice_no_oioubl.xsl para facturas de electrónica de saída de projecto.

9. clique em OK para fechar o formulário de transformação do ficheiro XSL de OIOUBL E factura .

10. para configurar a ordem pela qual as tarefas de lote são executadas, sob a forma de tarefas de lote , no separador Descrição geral , seleccione a tarefa de lote que utiliza o nome de classe de AifGatewaySendService (a segunda tarefa).

11. Configure uma condição para a tarefa de lote seleccionada seja executada quando a tarefa de lote que utiliza o nome de classe de AifOutboundProcessingService (a primeira tarefa) terminou.

• No painel inferior, prima CTRL + N para criar uma condição e, em seguida, no campo ID da tarefa , seleccione a tarefa de lote que utiliza o nome da classe AifOutboundProcessingService .

• No campo estado esperado , seleccione terminou.

Nota: também pode seleccionar a tarefa de lote que utiliza a classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL

nome e definir a condição para executar a tarefa de lote, quando a tarefa de lote que utiliza o AifGatewaySendService do nome da classe terminou. Feche os formulários.

Configurar a trabalhos batch periódicos

Utilize o formulário de Periodicidade para especificar padrões de periodicidade de tarefas de lote. Para mais informações, consulte "informações sobre processamento em lotes" e "Periodicidade (formulário)" na ajuda.

1. clique em base > inquéritos > rotina , abra o formulário de rotina .

2. Seleccione o processo saída facturas electrónicos.

3. Faça clique sobre a Periodicidade para abrir o formulário de Periodicidade , configurar o processo de tarefa de lote e, em seguida, clique em OK.

4. sob a forma de rotina , seleccione a rotina, prima ' Funções ' > Alterar Estadoe, em seguida, seleccione a aguardar. Feche os formulários.
Adicionar uma conta de cliente à lista de restrições de ponto final

Utilize o formulário de pontos finais para actualizar a lista de restrições para o ponto final da encomenda de venda e o ponto final do projecto para incluir a conta de cliente é criada depois de concluída a configuração inicial do e-facturação electrónico.

1. clique em Basic > configuração > Application Integration Framework > pontos finais para abrir o formulário de pontos finais.

2. no campo de id do ponto final, seleccione um ponto final que utiliza a acção SalesSalesEInvoiceService.read.

3. clique no separador restrições e, em seguida, adicione uma conta de cliente.

4. no campo de tipo de restrição, seleccione o cliente.

5. no campo ID de restrição , seleccione a conta de cliente.

Nota: também pode adicionar a conta de cliente à lista de restrições de pontos finais para as facturas de projecto. Seleccione o ponto final que utiliza a acção ProdProjEInvoiceService.read . Feche o formulário.


Registo de facturas e gerar ficheiros. XML  

Pode registar facturas de venda, facturas de texto livre, facturas de projecto e notas de crédito e gerar ficheiros. XML que podem ser submetidos ao Governo. Também pode registar várias facturas, utilizando o processamento em lotes. Para mais informações, consulte "Regista uma encomenda numa secção de" na ajuda. Os ficheiros de factura e são criados na pasta partilhada que é especificada para a tarefa de projecto do lote de EInvoiceFileTransform_OIOUBL para a rotina.
 

Estado

A Microsoft confirmou que este é um problema nos produtos da Microsoft listados na secção "Aplica-se a".

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