Adăugarea unui text de Ajutor particularizat în șablonul formular

Pentru a-i ajuta pe utilizatori să înțeleagă scopul formularului și pentru a-i ajuta să-l completeze cu succes, puteți adăuga text de Ajutor cu instrucțiuni la șablonul formular.

Acest articol vă arată cum să determinați cel mai bun tip de text de Ajutor pentru șablonul de formular, luând în considerare factori precum tipul de șablon formular pe care îl creați, publicul dvs., cât de mult va fi implementat șablonul formular și dacă utilizatorii vor completa formulare bazate pe șablonul de formular utilizând un browser web.

În acest articol

• Considerente de compatibilitate
• Tipuri de Ajutor
• Crearea unei vizualizări pentru a afișa Ajutorul
• Crearea unui panou de activități particularizat pentru a afișa Ajutorul
• Utilizarea formatării condiționate pentru a afișa Ajutorul contextual
• Crearea unui hyperlink la un fișier de Ajutor extern sau la un site Web
• Adăugarea instrucțiunilor pentru ca utilizatorii să vizualizeze sistemul Ajutor InfoPath

Considerente de compatibilitate

Când proiectați un șablon formular în Microsoft Office InfoPath 2007, puteți alege să proiectați un șablon formular compatibil cu browserul. Atunci când proiectați un șablon formular compatibil cu browserul, unele caracteristici nu sunt disponibile. De exemplu, panourile de activități particularizate, care sunt utilizate adesea pentru a afișa textul de Ajutor particularizat, nu sunt acceptate în șabloanele formular compatibile cu browserul. Pentru a adăuga Ajutor la un șablon formular compatibil cu browserul, luați în considerare o modalitate alternativă de a adăuga Ajutor, cum ar fi utilizarea formatării condiționate pentru a afișa Ajutorul contextual.

Începutul paginii

Tipuri de Ajutor

În funcție de complexitatea șablonului formular și de necesitățile utilizatorilor, puteți adăuga tipuri diferite de text de Ajutor, utilizând proceduri diferite. În funcție de șablonul formular, este posibil să utilizați mai multe tipuri de text de Ajutor în șablonul formular. Mai jos aveți o listă cu cele mai comune moduri de a afișa textul de Ajutor în șablonul formular:

• Vizualizare Ajutor Creați o vizualizare separată pentru a afișa text de Ajutor atunci când doriți să oferiți instrucțiuni detaliate utilizatorilor. Puteți să creați o vizualizare Ajutor care conține doar text de Ajutor sau să dublați controalele pe care le-ați adăugat în vizualizarea implicită a șablonului formular și să includeți text de Ajutor însoțitor. Prin adăugarea de controale cu text de Ajutor, furnizați o vizualizare alternativă pentru completarea formularului, una care conține Ajutor contextual pentru fiecare secțiune sau control. Aceasta este o abordare utilă atunci când audiența conține atât utilizatori noi, care au nevoie de asistență suplimentară, cât și utilizatori experimentați, care știu deja cum să completeze formularul.

  Sfat

  Deoarece șabloanele formular compatibile cu browserul nu acceptă panouri de activități particularizate, utilizarea vizualizărilor Ajutor pentru a afișa textul de Ajutor este o alternativă bună la panourile de activități particularizate.

• Custom task pane Un panou de activități particularizat este un fișier HTML al cărui conținut se afișează într-un panou de activități InfoPath atunci când un utilizator completează un formular. Puteți specifica un singur fișier HTML de deschis în panoul de activități particularizat implicit pentru șablonul formular, dar puteți să adăugați fișiere HTML suplimentare la șablonul formular ca fișiere de resurse, apoi să creați hyperlinkuri între ele. Numai fișierele HTML se pot afișa în panouri de activități particularizate. Panourile de activități particularizate pot furniza comenzi specifice formularului și conținut de Ajutor. Puteți adăuga un fișier HTML direct la șablonul formular, astfel încât utilizatorii să poată vizualiza ajutorul particularizat din panoul de activități chiar și în timp ce completează formularul offline sau puteți lega panoul de activități particularizat la un fișier HTML stocat în altă locație. De exemplu, dacă intenționați să actualizați frecvent conținutul Ajutor, dar nu doriți să publicați șablonul formular de fiecare dată când se efectuează o actualizare la fișierul Ajutor HTML, este o idee bună să stocați fișierul HTML în altă locație și să creați un link la acesta din panoul de activități particularizat. Rețineți că șabloanele formular compatibile cu browserul nu acceptă panouri de activități particularizate, deci trebuie să creați un panou de activități particularizat doar pentru formularele care vor fi completate în InfoPath.

• Formatare condiționată Puteți utiliza formatarea condiționată pentru a specifica opțiuni de formatare diferite pentru un control care se bazează pe condițiile care apar în formular. Dacă condițiile specificate sunt adevărate atunci când un utilizator completează un formular, se aplică formatarea condiționată. Atunci când adăugați text de Ajutor la o secțiune din șablonul de formular și adăugați formatare condiționată la acea secțiune, îi permiteți unui utilizator să afișeze sau să ascundă textul contextual din Ajutor pentru o secțiune sau un control după cum este necesar, fără a comuta între vizualizări. Aceasta este o modalitate utilă de a furniza Ajutor în linie pentru anumite secțiuni sau controale pentru utilizatorii care doresc Ajutorul.

• Ajutor extern Puteți adăuga un link la un fișier extern, cum ar fi un fișier HTML de pe un site Web. De exemplu, dacă site-ul web de asistență tehnică pentru organizația dvs. conține o pagină web pentru începerea unei sesiuni de chat live cu un inginer de asistență tehnică, puteți adăuga un hyperlink la șablonul formular care permite utilizatorilor să deschidă pagina respectivă în browserele lor web. Această abordare este utilă atunci când proiectați un șablon formular pentru alt departament din organizația dvs. și acel departament este cel mai calificat pentru a oferi utilizatorilor ajutor sau asistență tehnică.

• Sistemul Ajutor InfoPath pentru utilizatorii care completează formulare InfoPath conține un sistem de ajutor dedicat pentru utilizatorii care completează formulare. Instruind utilizatorii să apese F1 în timp ce completează un formular, le permiteți să acceseze aceste subiecte de Ajutor despre funcționalitatea InfoPath standard. Utilizați această abordare pentru formularele pe care utilizatorii le completează utilizând doar InfoPath.

Începutul paginii

Crearea unei vizualizări pentru a afișa Ajutorul

Pentru a crea o vizualizare separată în șablonul formular pentru ca utilizatorii să vizualizeze Ajutorul despre completarea formularului, trebuie să creați mai întâi o vizualizare Ajutor pentru șablonul formular, apoi să adăugați un buton la vizualizarea implicită a formularului pe care utilizatorii pot face clic pentru a accesa vizualizarea Ajutor.

Crearea unei vizualizări Ajutor

1. În meniul Vizualizare , faceți clic pe Gestionare vizualizări.
2. Sub Acțiuni în panoul de activități Vizualizări , faceți clic pe Adăugare vizualizare nouă.
3. În caseta Nume vizualizare nou , tastați un nume pentru vizualizarea Ajutor, apoi faceți clic pe OK.
   De exemplu, tastați Ajutor.
4. În șablonul formular, faceți clic în vizualizarea pe care tocmai ați adăugat-o și tastați sau lipiți textul de Ajutor dorit.
5. Dacă panoul de activități Controale nu este vizibil, faceți clic pe Mai multe controale pe meniul Inserare sau apăsați ALT+I, C.
6. În panoul de activități Controale , faceți clic pe Buton.
7. Faceți clic dreapta pe butonul pe care l-ați adăugat, apoi faceți clic pe Proprietăți buton în meniul de comenzi rapide.
8. Faceți clic pe fila General.
9. În caseta Etichetă , tastați o etichetă pentru buton. De exemplu, tastați Revenire la formular.
10. Faceți clic pe Reguli.
11. În caseta de dialog Reguli , faceți clic pe Adăugare.
12. Faceți clic pe Adăugare acțiune.
13. În caseta Acțiune , faceți clic pe Comutare vizualizări.
14. În caseta Vizualizare , faceți clic pe numele vizualizării implicite.
15. Faceți clic pe OK de patru ori pentru a reveni la șablonul formular.

După ce creați vizualizarea Ajutor pentru șablonul formular, trebuie să adăugați un buton la vizualizarea implicită, astfel încât utilizatorii să poată accesa cu ușurință vizualizarea Ajutor atunci când completează formularul.

Adăugarea unui buton la vizualizarea implicită

1. În meniul Vizualizare , faceți clic pe Gestionare vizualizări.
2. În panoul de activități Vizualizări , faceți clic pe numele vizualizării implicite.
3. Dacă panoul de activități Controale nu este vizibil, faceți clic pe Mai multe controale pe meniul Inserare sau apăsați ALT+I, C.
4. În panoul de activități Controale , faceți clic pe Buton.
5. Faceți clic dreapta pe butonul pe care l-ați adăugat, apoi faceți clic pe Proprietăți buton în meniul de comenzi rapide.
6. Faceți clic pe fila General.
7. În caseta Etichetă , tastați o etichetă pentru buton. De exemplu, tastați Ajutor.
8. Faceți clic pe Reguli.
9. În caseta de dialog Reguli , faceți clic pe Adăugare.
10. Faceți clic pe Adăugare acțiune.
11. În caseta Acțiune , faceți clic pe Comutare vizualizări.
12. În caseta Vizualizare , faceți clic pe numele vizualizării Ajutor pe care ați adăugat-o în procedura anterioară.
13. Faceți clic pe OK de patru ori pentru a reveni la șablonul formular.

Începutul paginii

Crearea unui panou de activități particularizat pentru a afișa Ajutorul

Pentru a crea și a activa un panou de activități particularizat, procedați astfel:

1. În meniul Instrumente , faceți clic pe Opțiuni formular.

2. Sub Categorie, faceți clic pe Programare.

3. Bifați caseta de selectare Activare panou de activități particularizat .

4. În caseta Nume panou de activități , tastați numele care doriți să apară în partea de sus a panoului de activități particularizat. De exemplu, tastați Ajutor.

5. Pentru a adăuga un fișier la șablonul formular, faceți clic pe Resursă Files.

   Notă

   Pentru a lega un fișier la șablonul formular, în caseta Locație panou de activități , tastați calea absolută pentru locația fișierului HTML, apoi faceți clic pe OK.

   Notă

   Se recomandă să creați o legătură la un fișier HTML aflat în același domeniu ca șablonul formular. În caz contrar, utilizatorii care deschid un formular care se bazează pe șablonul formular vor vedea o avertizare.

6. În caseta de dialog Files resurse, faceți clic pe Adăugare.

7. În caseta de dialog Adăugare fișier , navigați la fișierul HTML dorit și selectați-l, apoi faceți clic pe OK.

8. Dacă fișierul HTML pe care l-ați adăugat face referire la fișiere suplimentare, cum ar fi foile de stil în cascadă, adăugați și acele fișiere.

   Sfat

   Puteți specifica un singur fișier HTML de deschis în panoul de activități particularizat implicit pentru șablonul formular, dar puteți să adăugați fișiere HTML suplimentare la șablonul formular ca fișiere de resurse, apoi să creați hyperlinkuri între ele.

9. În caseta de dialog Opțiuni formular , faceți clic pe numele fișierului HTML pe care tocmai l-ați adăugat în caseta Locație panou de activități .

10. Pentru a testa modificările, faceți clic pe Previzualizare pe bara de instrumente Standard sau apăsați CTRL+SHIFT+B. Panoul de activități particularizat pe care tocmai l-ați creat ar trebui să apară în mod implicit atunci când previzualizați șablonul formular.

Începutul paginii

Utilizarea formatării condiționate pentru a afișa Ajutorul contextual

Următoarea procedură descrie cum se utilizează formatarea condiționată pentru a afișa sau a ascunde Ajutorul contextual.

1. Dacă panoul de activități Controale nu este vizibil, faceți clic pe Mai multe controale pe meniul Inserare sau apăsați ALT+I, C.

2. În panoul de activități Controale , faceți clic pe Casetă de selectare, apoi faceți clic pe Secțiune.

3. Faceți clic în secțiunea pe care tocmai ați adăugat-o la șablonul formular și tastați un text de Ajutor.

4. Ștergeți textul etichetă implicit pentru caseta de selectare, apoi tastați Faceți clic pentru a afișa sau a ascunde Ajutorul.

5. Faceți clic pe fila pentru secțiunea din șablonul formular, apoi, în meniul Format , faceți clic pe Formatare condiționată.

6. Faceți clic pe Adăugare.

7. Sub Dacă această condiție este adevărată, în prima casetă, faceți clic pe Selectare câmp sau grup.

8. În caseta de dialog Selectare câmp sau grup , selectați câmpul care corespunde controlului casetă de selectare pe care l-ați adăugat la pasul 2, apoi faceți clic pe OK.

9. În a doua casetă, în caseta de dialog Formatare condiționată , faceți clic este egal cu.

10. În a treia casetă, faceți clic pe FALSE.

11. Sub Apoi aplicați această formatare, bifați caseta de selectare Ascundeți acest control .

    Notă

    Condiția spune acum că, dacă este bifată caseta de selectare, secțiunea se va afișa.

12. Pentru a testa modificările, faceți clic pe Previzualizare pe bara de instrumente Standard sau apăsați CTRL+SHIFT+B.

Începutul paginii

Crearea unui hyperlink la un fișier de Ajutor extern sau la un site Web

Următoarea procedură descrie adăugarea unui hyperlink din șablonul formular la un fișier ajutor extern, cum ar fi un fișier HTML, un fișier de ajutor compilat (.chm) sau la un site web, cum ar fi un site web de asistență tehnică.

Crearea unui hyperlink static la un fișier extern

1. În șablonul formular, faceți clic în locul în care doriți să inserați un hyperlink sau selectați textul sau imaginea pe care doriți să o transformați în hyperlink.

2. Pe bara de instrumente Standard, faceți clic pe Inserare hyperlink .

3. Faceți clic pe fila General.

4. În caseta Adresă , tastați adresa URL la care doriți să creați legătura.

5. Pentru a modifica textul hyperlinkului care apare în șablonul formular, tastați textul dorit în caseta Text .

   Notă

   Dacă ați selectat o imagine la pasul 1, această opțiune nu este disponibilă.

6. Pentru a atribui un SfatEcran care va apărea atunci când un utilizator mută indicatorul deasupra hyperlinkului, faceți clic pe fila Complex , apoi, în caseta SfatEcran , tastați textul pe care doriți să-l afișați.

7. Pentru a testa modificările, faceți clic pe Previzualizare pe bara de instrumente Standard sau apăsați CTRL+SHIFT+B.

Începutul paginii

Adăugarea instrucțiunilor pentru ca utilizatorii să vizualizeze sistemul Ajutor InfoPath

InfoPath include un sistem de Ajutor dedicat pe care utilizatorii îl pot utiliza atunci când completează formulare. Acest sistem ajutor conține informații despre activitățile comune, cum ar fi activarea sau dezactivarea Completării automate și verificarea ortografiei textului dintr-un formular. Ca proiectant de formulare, puteți deschide Ajutorul InfoPath pentru utilizatorii formularului apăsând F1 atunci când previzualizați un formular în fereastra de examinare.

Ajutorul pentru utilizatorii de formulare se limitează la activitățile care se aplică la toate formularele, deci este o idee bună să furnizați Ajutor particularizat pentru șabloanele formular pe care le proiectați. Pentru a vă ajuta utilizatorii să vizualizeze sistemul Ajutor InfoPath atunci când completează un formular, puteți adăuga instrucțiuni la șablonul de formular care să explice cum să acceseze sistemul de Ajutor InfoPath. De exemplu, puteți include unul dintre următoarele exemple în șablonul de formular:

• Pentru a deschide Ajutorul InfoPath, apăsați F1.
• Pentru a deschide Ajutorul InfoPath, faceți clic pe Ajutor Microsoft Office InfoPath în meniul Ajutor .

Începutul paginii