Notă: Servicii PerformancePoint a fost eliminat din Ediție de abonament SharePoint Server. Vă recomandăm să explorați Microsoft Power BI ca alternativă la Servicii PerformancePoint.
Puteți utiliza tabloul de bord PerformancePoint Designer pentru a crea rapoarte de tip scorecard pentru tablourile de bord. Un raport de tip scorecard poate fi considerat un tip de raport care este proiectat să afișeze dintr-o privire dacă performanța este activată sau departe de țintă pentru unul sau mai mulți indicatori cheie de performanță (KPI).
-
Pentru o prezentare generală rapidă a modului de creare a unui raport de tip scorecard PerformancePoint, consultați Cum sunt construite fișele de tip scorecard PerformancePoint?
-
Pentru mai multe informații detaliate despre cum să creați un raport de tip scorecard PerformancePoint, consultați Crearea unui raport de tip scorecard utilizând Designer tablou de bord pe TechNet
Citiți acest articol pentru o prezentare generală a rapoartelor de tip scorecard PerformancePoint și a modului de creare a rapoartelor de tip scorecard pentru organizația dvs.
În acest articol
Ce este un raport de tip scorecard?
Un raport de tip scorecard este un instantaneu de nivel înalt al performanței organizaționale. Rapoarte de tip scorecard afișează o colecție de indicatori cheie de performanță (KPI) și țintele de performanță pentru aceste KPI-uri. Atunci când creați un raport de tip scorecard, de obicei creați un grup de obiective de nivel superior care reprezintă diversele obiective de performanță pentru un grup sau o organizație. Apoi, puteți completa aceste obiective cu alte KPI-uri care reprezintă sub obiective pentru fiecare KPI.
Un raport de tip scorecard pe care îl creați utilizând tabloul de bord Designer poate semăna cu următoarea imagine:
Fișele de tip scorecard sunt la fel de variate ca organizațiile pe care le reprezintă. De exemplu, o firmă de vânzare cu amănuntul poate măsura performanța raportând volumul vânzărilor. Sau, o organizație guvernamentală a orașului poate urmări numărul de cetățeni care participă la întâlnirile comunității. Puteți crea rapoarte de tip scorecard pentru o echipă individuală sau pentru o întreagă organizație.
Pentru mai multe informații detaliate despre rapoartele de tip scorecard, consultați Prezentare generală a rapoartelor de tip scorecard PerformancePoint.
Ce se află într-un raport de tip scorecard PerformancePoint?
Raporturile de tip scorecard PerformancePoint variază în ceea ce privește complexitatea și conținutul, dar în general constau în următoarele elemente:
|
Element |
Descriere |
|---|---|
|
Surse de date |
O sursă de date este o conexiune la o bază de date subiacentă. KPI-urile PerformancePoint pot utiliza mai multe surse de date, inclusiv următoarele tipuri de surse de date:
Puteți crea un raport de tip scorecard PerformancePoint care conține o varietate de KPI-uri care utilizează aceleași surse de date sau surse de date diferite. Totuși, atunci când utilizați un expert pentru a crea un raport de tip scorecard, începeți prin a selecta o singură sursă de date pentru primul KPI. Apoi puteți adăuga KPI-uri care utilizează alte surse de date prin editarea raportului de tip scorecard după ce l-ați creat. |
|
Indicatori |
Indicatorii sunt simbolurile grafice pe care le utilizați în KPI-uri pentru a afișa dacă performanța este la țintă sau departe de țintă. Există multe tipuri diferite de indicatori, inclusiv instrumente de măsură, fețe zâmbitoare, semafor și săgeți de tendință. Indicatorii sunt organizați în două grupuri: centrat și standard.
|
|
KPI-uri |
KPI-urile pot fi considerate măsuri de succes pe care le vedeți în fișele de tip scorecard. KPI-urile sunt utilizate pentru a compara rezultatele reale cu valorile țintă. De exemplu, dacă creați un raport de tip scorecard pentru o echipă de vânzări, este posibil să aveți un KPI pentru a afișa sumele de vânzări comparativ cu volumele cotă. În funcție de sursa de date pe care o utilizați pentru fișele de tip scorecard, puteți fie să importați KPI-uri din sursa de date, fie să creați propriile KPI-uri. |
|
Rânduri și coloane |
Rapoarte de tip scorecard se aseamănă cu tabelele care au cel puțin un rând și o coloană. Majoritatea autorilor tabloului de bord creează rapoarte de tip scorecard care au elemente pe rânduri și perioade de timp sau măsurători în coloane. |
Cum sunt construite fișele de tip scorecard PerformancePoint?
Atunci când creați un raport de tip scorecard PerformancePoint, puteți să utilizați un expert pentru a parcurge procesul sau să creați manual un raport de tip scorecard. Pentru mai multe informații, consultați Crearea unui raport de tip scorecard utilizând tabloul de bord Designer pe TechNet.
Indiferent de metoda pe care o utilizați, aveți la dispoziție mai multe opțiuni de configurare. Puteți crea un raport de tip scorecard simplu care compară rezultatele reale cu valorile țintă. Sau puteți crea rapoarte de tip scorecard sofisticate care includ funcționalități complexe, cum ar fi Time Intelligence sau KPI-uri calculate.
Această secțiune vă oferă o prezentare generală de nivel înalt a modului de creare a unui raport de tip scorecard, dar nu acoperă toate opțiunile de configurare disponibile pentru dvs. Pentru informații mai detaliate, consultați Crearea unui raport de tip scorecard utilizând Designer tablou de bord pe TechNet.
Crearea unui raport de tip scorecard utilizând expertul
-
Pentru a deschide expertul, găsiți Browser spațiu de lucru, apoi faceți clic pe Conținut PerformancePoint. Faceți clic pe fila Creare , apoi faceți clic pe Rapoarte de tip scorecard. Expertul vă ghidează prin următorul proces:
Sfat: Dacă expertul nu se deschide, este posibil ca Designer tablou de bord să nu fie configurat să utilizeze expertul. Puteți modifica cu ușurință această setare. Pentru mai multe informații, consultați Activarea sau dezactivarea expertului raport de tip scorecard în Tabloul de bord Designer pe TechNet.
-
Selectați un șablon de raport de tip scorecard. Șablonul pe care îl selectați corespunde sursei de date pe care intenționați să o utilizați pentru fișele de tip scorecard. Puteți alege dintre următoarele șabloane în Tabloul de bord Designer:
-
În categoria Microsoft , puteți selecta Servicii de analiză.
-
În categoria Standard, puteți selecta Raport de tip scorecard necompletat sau Raport de tip scorecard cu valori fixe.
-
În categoria Tabelare, puteți selecta Excel Services, Registru de lucru Excel, Listă SharePoint sau tabel SQL Server.
Notă: Dacă selectați șablonul Valori fixe , omiteți Pasul 2 și treceți la Pasul 3. Dacă selectați șablonul Raport de tip scorecard necompletat , nu treceți la Pasul 2. În schimb, expertul se termină în acest moment și fișele de tip scorecard sunt deschise pentru editare în panoul central al spațiului de lucru. Apoi continuați să creați și să configurați manual un raport de tip scorecard.
-
Selectați o sursă de date. Sursa de date pe care o selectați trebuie să se potrivească cu șablonul de raport de tip scorecard pe care l-ați selectat. De exemplu, dacă selectați șablonul Servicii de analiză, trebuie să selectați o sursă de date Analysis Services pentru fișele de tip scorecard.
Sfat: Dacă nu aveți surse de date disponibile, poate fi necesar să le creați. Pentru informații mai detaliate, consultați Crearea conexiunilor de date (Servicii PerformancePoint) TechNet.
-
Selectați KPI-urile. În funcție de șablonul și de sursa de date pe care le-ați selectat, creați sau importați KPI-urile pe care doriți să le utilizați pentru fișele de tip scorecard. Apoi puteți configura fiecare KPI modificând numele său, metoda de alternare și valorile reale sau țintă.
-
Adăugați filtre de măsură (acest lucru este opțional). În funcție de șablonul și de sursa de date pe care le-ați selectat, este posibil să aveți opțiunea de a adăuga filtre de măsură, apoi de a adăuga coloane de membri. Utilizați filtre de măsură pentru a restricționa informațiile pe care le afișați în fișa de tip scorecard. De exemplu, să presupunem că creați un raport de tip scorecard pentru a afișa vânzările pentru unele regiuni geografice ale unei organizații, dar nu pentru toate. Puteți utiliza filtre de măsură pentru a selecta doar regiunile geografice care vă interesează.
-
Adăugați coloane de membri (acest lucru este opțional). În funcție de opțiunea de adăugare a filtrelor de măsură, este posibil să aveți opțiunea de a adăuga coloane de membri la fișele de tip scorecard. După cum sugerează și numele, coloanele de membri sunt elemente pe care le adăugați la coloanele din fișele de tip scorecard. De exemplu, să presupunem că creați un raport de tip scorecard pentru a afișa vânzările și ați selectat anumite regiuni geografice pentru filtre de măsură. Puteți adăuga alți membri, cum ar fi una sau mai multe perioade de timp, ca coloane în fișele de tip scorecard.
-
Selectați o locație KPI. Locația pe care o specificați este folderul de afișare pentru KPI-urile pe care le utilizați pentru fișa de tip scorecard. Când creați un raport de tip scorecard, toate KPI-urile pe care le utilizați în acel raport de tip scorecard apar ca elemente nou create în browserul spațiului de lucru. Acest lucru se întâmplă chiar dacă importați KPI-uri existente din sursa de date pe care ați utilizat-o pentru fișierul de tip scorecard.
-
Terminați configurarea raportului de tip scorecard. După ce ați terminat pașii din expert pentru șablonul de raport de tip scorecard selectat, acesta se deschide în panoul central al spațiului de lucru. Acolo puteți configura și mai mult fișele de tip scorecard. De exemplu, puteți să adăugați sau să eliminați membri din rânduri sau coloane. Sau puteți modifica KPI-urile modificând numele acestora, valorile reale sau țintă, sursele de date și setările indicatorului. Pentru informații mai detaliate, consultați Editarea unui raport de tip scorecard utilizând tabloul de bord Designer pe TechNet.
Crearea manuală a unui raport de tip scorecard
Când creați manual un raport de tip scorecard, începeți cu un raport de tip scorecard care nu are o sursă de date sau orice conținut în acesta. Pentru a popula un raport de tip scorecard, utilizați următoarea procedură:
-
Găsiți sau creați KPI-urile pe care doriți să le utilizați în fișele de tip scorecard. Pentru informații despre cum să creați KPI-uri, consultați Crearea și configurarea unui KPI utilizând Designer tablou de bord.
-
Adăugați elemente la fișele de tip scorecard. În panoul Detalii , găsiți KPI-urile, măsurătorile și alte elemente pe care doriți să le utilizați și adăugați-le la fișierul de tip scorecard în secțiunile de rânduri și coloane. Puteți adăuga KPI-uri care utilizează surse de date diferite la fișele de tip scorecard. De exemplu, puteți include unele KPI-uri care utilizează surse de date Analysis Services și alte KPI-uri care utilizează Excel Services sau alte surse de date în același raport de tip scorecard.
-
Terminați configurarea raportului de tip scorecard. Faceți clic pe fila Editare și utilizați comenzile din bara de instrumente disponibile pentru a efectua modificări în fișele de tip scorecard. Pe măsură ce efectuați modificările, asigurați-vă că faceți clic pe Actualizare pentru a reîmprospăta fișele de tip scorecard în panoul din centru.
Pașii următori
Consultați articolele și resursele următoare pentru mai multe informații despre crearea conținutului tabloului de bord PerformancePoint.
Editarea unui raport de tip scorecard utilizând tabloul de bord Designer
Crearea rapoartelor PerformancePoint utilizând tabloul de bord Designer
Crearea unei pagini tablou de bord utilizând Tabloul de bord Designer
