Cu Duet Enterprise pentru Microsoft SharePoint și SAP, puteți vizualiza existența unor persoane de contact noi de vânzări într-un spațiu de lucru de colaborare pentru clienți duet Enterprise. Noile contacte de vânzări pe care le adăugați cu duet sunt stocate în SAP, astfel încât să fie disponibile pentru alți utilizatori care au permisiunile corespunzătoare.
Atunci când sunteți offline și nu sunteți conectat la sistemul SAP, puteți face contactele de vânzări disponibile în Microsoft Outlook. Puteți să creați persoane de contact de vânzări noi din Outlook, apoi să le sincronizați cu SAP.
Ce intenționați?
Crearea unei persoane de contact vânzări noi din SharePoint
Persoanele de contact de vânzări apar în spațiul de lucru de colaborare al entității cu care sunt asociate, sub contacte vânzări.
Pentru a adăuga o persoană de contact vânzări nouă:
-
Din site-ul clienți duet, faceți clic pe săgeata în jos de lângă numele clientului pentru care doriți să adăugați o persoană de contact vânzări și faceți clic pe Deschidere spațiu de lucru.
-
În fereastra Creare spațiu de lucru de colaborare, faceți clic pe OK pentru a crea spațiul de lucru pentru colaborare.
-
Pe pagina spațiu de lucru pentru colaborare , sub persoane de contact vânzări, faceți clic pe Creare
-
În fereastra persoane de contact-element nou , adăugați toate informațiile relevante, apoi faceți clic pe Salvare. Notă Asigurați-vă că introduceți numele corect al contului. Duet asociază un nou contact de vânzări cu numele contului, mai degrabă decât cu numele clientului
Crearea unei persoane de contact vânzări noi din Outlook
-
În Microsoft Outlook, accesați folderul liste externe SharePoint și faceți clic pe persoană de contact nouă.
-
Introduceți detaliile persoanei de contact. Faceți clic pe detalii de contact pentru a introduce informații specifice pentru SAP.
-
Când ați introdus toate informațiile necesare, faceți clic pe Salvare.
Atunci când vă conectați la rețeaua firmei, duet sincronizează automat modificările în Outlook cu SAP. Noua persoană de contact de vânzări pe care ați creat-o este acum disponibilă din SAP, SharePoint și Outlook.
