Urmărirea informațiilor de business

Adăugarea unui element la listă

1. Selectați Nou.

2. Adăugați detalii despre comandă.

3. Selectați Salvare.

Partajarea listei cu partenerii sau cu colegii

1. Deasupra listei, selectați Partajare.

2. Introduceți cu cine doriți să partajați; acesta poate fi o persoană sau un grup.

3. Alegeți permisiunile. 

4. Selectați Acord acces.

Adăugarea formatării în listă

Formatați o coloană pentru a evidenția detaliile din aceasta:

1. Selectați titlul coloanei, apoi selectați opțiunea dorită, cum ar fi o culoare de fundal sau colțuri rotunjite.

2. Selectați Salvare pentru a aplica modificările.

Adăugarea de reguli pentru a-i avertiza pe colegi despre actualizările de listă

1. Deasupra listei, selectați Automat .

2. Selectați Creați o regulă.

3. Alegeți condiția corespunzătoare pentru a declanșa regula pe care doriți să o faceți.

4. Particularizați regula cu informațiile specifice necesare, cum ar fi numele persoanelor care vor fi notificate atunci când se actualizează lista.

5. Selectați Creare pentru a salva regula.

Sortarea și gruparea elementelor de listă

Puteți acorda prioritate unei liste de comenzi în moduri diferite:

• Pentru a sorta după termenul limită, selectați coloana Ordine de îndeplinire după, apoi selectați Mai vechi la mai noi.

• Pentru a grupa comenzile după client, selectați coloana Tip client și selectați Grupare după tipul de client.

Actualizarea stării unui element

Puteți să urmăriți progresul instantaneu:

• Faceți dublu clic pe un element pentru a-l deschide și actualizați progresul comenzii.