Conținut TechKnowledge
Problemă:
Cum pot atribui un Manager de credit în Gestionare colecții pentru fiecare clasă de clienți odată?
Rezolvare:
Primul lucru pe care trebuie să îl faceți este să construiți o nouă interogare pentru acest ID de clasă. Iată pașii:
1. Selectați Tranzacții| Vânzări| Interogare de compilre.
2. Name the Query after the Class ID.
3. Din fila client, alegeți ID clasă din caseta verticală. Introduceți ID-ul specific de clasă în casetele FROM și TO. Faceți clic pe Inserare.
4. Faceți clic pe Salvare . Apoi selectați ID-ul de interogare și faceți clic pe Interogare.
Acum veți utiliza fereastra Transferați managerul de credit pentru a atribui managerul de credit clienților din această clasă. Iată pașii:
5. Selectați Fișe| Vânzări| Transfer Credit Mgr.
6. Pentru caseta verticală De la, alegeți "Interogarea curentă".
7. Pentru Către Manager de credit, alegeți Managerul de credit pe care vreți să-l atribuiți clienților.
8. Faceți clic pe OK.
9. Faceți clic pe Continuare când primiți solicitarea de confirmare a modificării.
10. Faceți clic pe "Da" sau pe "Nu" pentru solicitarea "Doriți să atribuiți acestui manager de credit toate notele neterminate din zonă"? în funcție de preferințele dvs.
11. Verificați dacă managerului de credit i-a fost atribuit selectând Carduri| Vânzări| Informații colecție.
Nu trebuie să aveți un Manager de credit atribuit în prezent înainte de a utiliza fereastra Transfer Credit Manager***
Acest articol a fost TechKnowledge Document ID: 26202
