Cum să remiteți cereri către aprobatori diferiți în Portalul de reatenție pentru managementul firmelor

Pasul 1: Configurați Managementul solicitare pentru a le permite utilizatorilor să schimbe aprobatorul

1. Faceți clic pe Setărisite , pe Setăripe Solicitări, pe Solicitări ,apoi pe Gestionare utilizatori.

2. Faceți clic pe utilizatorul care creează requisitions, apoi faceți clic pe Modificare.
   

3. În zona Aprobare, faceți clic pentru a bifa caseta de selectare Modificare aprobator, apoi faceți clic pe Salvare.

Pasul 2: Configurarea ierarhiei de aprobare

1. Faceți clic pe Setărisite, faceți clic pe Setări, faceți clic pe Solicitări , apoi pe Ierarhii de aprobare.
   

2. În zona Listă ierarhie aprobare, faceți clic pe ierarhia de aprobare atribuită firmei, apoi faceți clic pe Modificare.
   

3. În zona Detalii ierarhie aprobare, faceți clic pentru a selecta caseta de selectare Un utilizator sau un rol poate fi în ierarhia de aprobare de mai multe ori.

4. Determinați utilizatorii care vor fi creatori de cerere, apoi adăugați acești utilizatori în arborele ierarhiei de aprobare. Adăugați acești utilizatori cu un nivel mai jos decât fiecare aprobator la care utilizatorii vor remite solicitarea. De exemplu, Pilar Ackerman poate remite cereri către Chris Sells și pentru Mindy Martin. Ierarhia de aprobare va semăna cu următoarea:
   
   

   Administrator pentru cerere (rol)
   
   Chris Sells
   - Pilar Ackerman
   Mindy Martin -
   Pilar Ackerman

Pasul 3: Setați o aprobator ca aprobator implicit pentru utilizator

Notă Puteți avea un singur aprobator implicit în arborele ierarhic. Primul utilizator pe care îl adăugați la arborele ierarhic devine utilizator implicit. Puteți determina utilizatorul implicit după pictograma "casetă de selectare cerc" afișată lângă pictograma cu capul utilizatorului.

1. În ierarhia de aprobare, faceți clic dreapta pe utilizatorul de sub persoana care aprobă pe care doriți să o setați ca aprobator implicit, apoi faceți clic pe Setare ca implicit.

2. Faceți clic pe OK.

3. Faceți clic pe OK pentru a salva arborele ierarhic.

Pasul 4: Creați o solicitare, apoi selectați un aprobator

1. Creați o cerere.

2. Pe pagina Detalii solicitare de achiziție, faceți clic pe Afișați mai multe activități.

3. În zona Mai multe activități, faceți clic pentru a bifa caseta de selectare Remitere și trimiteți solicitarea de achiziție către.

4. În lista Remiteți și trimiteți solicitarea de achiziție către, faceți clic pe aprobatorul care doriți să aprobe solicitarea.
   

5. Faceți clic pe OK.