Integrați cu Viva Goals

Puteți măsura progresul OKR-ului conectând okRs noi sau existente cu o bază de date Azure Explorator date.

1. Selectați Azure Explorator date din lista de integrări disponibile. Utilizând lista verticală din partea de sus a casetei de dialog, selectați conexiunea corespunzătoare. Această conexiune definește clusterul Azure Explorator date care conține baza de date țintă. Dacă nu se afișează conexiunea necesară, puteți crea o conexiune nouă (vedeți mai jos).

2. După ce ați selectat conexiunea Azure Explorator date, furnizați numele bazei de date (de exemplu, "DataBaseName") și interogarea KQL. Interogarea trebuie să returneze o singură valoare numerică.

   Notă: Conexiunea și baza de date stabilesc contextul din care va fi executată interogarea. Utilizatorul care configurează conexiunea trebuie să aibă acces la oricare dintre clusterele/bazele de date apelate din interogare.

3. Selectați Următorul pentru a termina și a salva OKR. Acum veți vedea pictograma Azure Explorator date lângă indicatorul de progres al OKR. Aceasta înseamnă că Viva Goals va măsura automat progresul pe baza actualizărilor de date din raport.

1. În Viva Goals, selectați Creare inițiativă ("Inițiativa" poate fi "Project", în funcție de setările dvs. de Viva Goals) și urmați pașii din Cum se activează integrările Azure DevOps cu inițiativele pentru conectarea și urmărirea automată a progresului în Viva Goals cu date din Azure DevOps.

2. Accesați un element de lucru Azure DevOps.

3. Selectați fila Viva Goals.

   Note: Dacă nu vedeți fila Viva Goals, motivul poate fi unul dintre următoarele două:

   • Formularul cu elemente de lucru are un aspect particularizat. Urmați pașii din Adăugarea extensiilor în formularul element de lucru prin XML-ul definiției tipului de element de lucru.

   • Un proces particularizat blochează extensia. Din Setările organizației Azure DevOps, accesați Aviziere și selectați Proces. Apoi activați Viva Goals pentru Afișare pe aspect.

4. Dacă elementul de lucru este conectat direct sau aliniat la un element de lucru care este conectat la o inițiativă în Viva Goals, veți vedea informațiile de aliniere sub Viva Goals. Puteți să selectați orice OKR aliniat pentru a vedea progresul, a efectua check-in-uri, a adăuga comentarii și direct din Azure DevOps.
   
   Dacă elementul dvs. de lucru nu este aliniat la o inițiativă de Viva Goals, selectați Adăugare proiect în Viva Goals pentru a accesa Viva Goals într-un browser. Consultați pașii 1 și 2 pentru a începe.

1. Conectați Amazon Redshift la contul dvs. Viva Goals.

2. Primul pas pentru a configura integrarea Amazon Redshift este să vă conectați contul la Viva Goals. În bara laterală, selectați Admin, apoi selectați Integrări.

3. În secțiunea Integrări, accesați Amazon Redshift și selectați Gestionare.

4. Selectați Conexiune nouă. În caseta de dialog care se deschide, introduceți un nume pentru conexiune, numele de gazdă Amazon Redshift și portul, utilizatorul, parola și baza de date pentru a vă conecta pentru a autentifica conexiunea.

5. Selectați Următorul pentru a finaliza configurarea conexiunii.

După finalizarea instalării, utilizatorii din organizația dvs. pot urma acești pași pentru a-și lega okrs-urile la proiectele Asana:

1. În timp ce creați (sau editați) un rezultat obiectiv sau cheie, selectați Adăugați o integrare.

2. Din lista de integrări, alegeți Asana.

3. În continuare, selectați Conexiune. Dacă există mai multe conexiuni, selectați numele proiectului pentru a lega proiectul respectiv la obiectiv.

4. Pentru a filtra și mai mult lista de activități sau subactivități, selectați activitățile atribuite unui utilizator sau alegeți activități care au o anumită stare.

5. Selectați Următorul pentru a termina și a salva OKR. Acum ar trebui să vedeți o pictogramă Asana lângă OKR. Viva Goals va contoriza automat postările de blog terminate. OKR se sincronizează automat în fiecare oră. Pentru a reîmprospăta manual, selectați Reîmprospătare.

După ce se termină configurarea, utilizatorii din organizația dvs. pot lega succesul rapoartelor okRs direct la datele din seturile de date în cloud BigQuery.

1. Atunci când creați sau editați un rezultat obiectiv sau cheie, selectați Conectați sursa de date pentru a actualiza automat progresul.

2. Din lista de integrări, selectați BigQuery.

3. Dacă ați creat deja o conexiune BigQuery sau un administrator din organizația dvs. a partajat o conexiune BigQuery cu dvs., acea conexiune va fi selectată automat. Dacă nu s-au creat sau partajat deja conexiuni, Viva Goals vă va solicita să adăugați o conexiune nouă.

4. Adăugați interogarea SQL BigQuery care va returna o valoare numerică cu o singură valoare. Această valoare va fi conectată la progresul SAU KPI-ul OKR, în funcție de modul în care este măsurat OKR.

5. Selectați Următorul pentru a termina și a salva OKR. Acum ar trebui să vedeți o pictogramă BigQuery lângă OKR. OKR se va sincroniza automat în fiecare oră, dar puteți, de asemenea, să selectați reîmprospătare pentru a o reîmprospăta manual.

După ce activați integrarea, următorul pas este configurarea unei conexiuni Box.

1. Selectați butonul Adăugare obiectiv pentru a crea un obiectiv.

2. Deschideți obiectivul nou creat și selectați Editare în opțiunea Mai multe .

3. Sub Progres, selectați Automat dintr-o sursă de date și alegeți Casetă din meniul de căutare.

4. Pentru a adăuga o conexiune nouă între Viva Goals și Box, conectați-vă cu acreditările casetă.

5. Se deschide o casetă de dialog în care acordați acces la Box pentru integrare cu Viva Goals. Acest acces permite Viva Goals să citească și să descarce fișiere din contul dvs. Box.

Un administrator Viva Goals poate urma acești pași pentru a activa integrarea Domo:

1. Accesați pagina integrări Viva Goals: integrări Admin >.

2. Activați integrarea Domo în categoria Integrări de date.

Integrarea poate fi dezactivată oricând și din aceeași secțiune.

După configurarea conexiunii, utilizatorii își pot edita okRs-urile Viva Goals pentru a configura un link de date pentru a urmări direct progresul din seturile lor de date Domo.

1. Atunci când creați/editați un rezultat obiectiv sau cheie, selectați Adăugați o integrare. Selectați Domo din lista de integrări.

2. Dacă nu este configurată deja o conexiune Domo, Viva Goals permite utilizatorului să configureze o conexiune. Dacă unul este configurat deja, Viva Goals permite utilizatorilor să selecteze o conexiune și să configureze un link de date.

3. În caseta de dialog care apare, urmați solicitările pentru a configura linkul de date Domo.

4. Selectați Conexiune, introduceți DataSet-ID și KPI din lista de măsuri/dimensiuni disponibile în setul de date selectat.

   Notă: Pentru a obține DataSet-ID: Conectați-vă la instanța Dvs. Domo și selectați numele setului de date menționat sub fișă.

5. Copiați DataSet-ID de 36 de caractere din URL-ul paginii DataSet.

6. Dacă există mai multe valori pentru KPI și aveți rata de închidere pentru toți membrii echipei de vânzări ca parte a setului de date Domo, puteți aplica o funcție (sumă/medie/contor) pentru setul de valori. De exemplu, media ratei de închidere pentru întreaga echipă de vânzări.
   
   Sau aplicați toate câmpurile de seturi de date disponibile ca Filtre. De exemplu, filtrați un anumit nume AE.
   
   Viva Goals afișează valoarea KPI finală pentru referință înainte de a salva configurarea legăturii de date.

După ce se termină configurarea, utilizatorii din organizația dvs. își pot lega rapoartele KR la orice măsurătoare de Dynamics 365, conectându-se la o vizualizare sau la un raport dintr-Dynamics 365.

1. Atunci când creați (sau editați) un KR, accesați secțiunea Progres și selectați Automat dintr-o sursă de date.

2. Din lista de integrări, selectați Dynamics 365. Dacă aveți mai multe conexiuni Dynamics 365, selectați conexiunea cu care este asociată vizualizarea înainte de a selecta aplicația. Captură de ecran cu selectarea opțiunii Dynamics 365 pentru un rezultat cheie.

3. În câmpul Aplicație, selectați aplicația Dynamics 365 pe care o alegeți pentru a-i conecta măsurătorile la un KR.

4. Selectați entitatea din aplicație care măsoară progresul măsurătorii. Captură de ecran cu configurarea hărții site-ului.

5. Căutați vizualizarea la care doriți să vă conectați.

6. Selectați Coloana din vizualizarea pe care doriți să o desemnați ca măsură a succesului. Câmpurile disponibile vor varia în funcție de configurația vizualizării selectate. Captură de ecran cu configurarea coloanei.

7. Selectați agregarea pe baza tipului de vizualizare KR și modul în care doriți să calculați progresul.

8. Selectați Următorul , apoi Salvare pentru a finaliza actualizarea OKR.

Acum ar trebui să vedeți o pictogramă Dynamics 365 lângă bara de progres KR. KR se va sincroniza automat în fiecare oră. Pentru a o reîmprospăta manual, faceți clic pe pictograma Dynamics 365 și alegeți Sincronizați acum.

După ce activați integrarea, următorul pas este configurarea unei conexiuni Excel Online.

1. Selectați Conexiune nouă și conectați-vă la contul Excel.

2. Furnizați un nume pentru conexiune.

3. Este opțional să partajați această conexiune cu alți utilizatori din organizație. Selectați Următorul pentru a rula cu această integrare. Puteți edita conexiunea salvată în orice moment.

Viva Goals vă permite să vă conectați la mai multe foi Excel. Selectați Conexiune nouă pentru a prelua date din altă foaie. Diferențiați aceste conexiuni după nume. Numele vor fi afișate altor utilizatori atunci când își leagă okRs cu datele Excel Online.

Iată cum să adăugați un simbol API personal din secțiunea Profilul meu din Favro. Această procedură va genera un token API pentru contul dvs. Favro pe care îl puteți utiliza pentru a integra cu Viva Goals.

1. În colțul din stânga sus, selectați lista verticală cont.

2. Din meniul vertical, selectați Profilul meu.

3. Pe pagina Profilul meu, selectați fila Simboluri API.

4. Selectați butonul Creare simbol nou.

După ce configurați conexiunea, următorul pas este să legați OKRs la depozitele GitHub.

1. Atunci când creați sau editați un OKR, selectați Conectare sursă de date pentru a actualiza automat progresul. Din meniul vertical, selectați GitHub.

2. Dacă ați creat deja o conexiune sau dacă administratorul a partajat o conexiune cu dvs., acea conexiune va fi selectată automat. Viva Goals vă va solicita să creați o conexiune nouă doar dacă nu există deja conexiuni create sau partajate.

3. Selectați metoda pe care doriți să o utilizați pentru a măsura progresul, procentul finalizat sau KPI(măsurătoarea succesului). Dacă alegeți KPI, furnizați o măsurătoare, o valoare de început și o valoare țintă.

4. Selectați o conexiune și toate depozitele asociate vor fi disponibile în lista verticală. Selectați un depozit și un jalon.

5. Selectați un Destinatar pentru problemele care sunt gestionate de un anumit utilizator. Selectați etichetele particularizate ca aplicabile.

6. Puteți urmări starea problemelor care sunt închise și deschise. Selectați o stare corespunzătoare.
   
   Progresul va fi calculat pe baza numărului de probleme, dacă ați ales măsurătoarea KPI pentru a urmări progresul sau pe baza procentului de probleme închise, dacă ați ales procentul finalizat pentru a urmări progresul.

   Notă: Dacă alegeți procentul de finalizare pentru a urmări progresul, progresul va fi calculat doar pe baza procentului de probleme rezolvate. Pe de altă parte, dacă doriți să urmăriți problemele care sunt deschise, va trebui să alegeți o măsurătoare KPI pentru a urmări progresul.

7. Mergeți la Următorul și selectați Salvare.

Acum v-ați legat obiectivul la un depozit din GitHub pentru a urmări progresul problemelor și a actualiza automat starea OKR corespunzătoare.

Următoarele culori ale barei de progres indică starea obiectivului:

• Dacă progresul este cu 0 până la 25% mai mic decât progresul așteptat în orice moment, starea OKR este în urmă și bara de progres va fi portocalie.

• Dacă progresul este cu mai mult de 25% mai mic decât se aștepta în orice moment, starea OKR este în pericol și bara de progres va fi roșie.

După ce configurați conexiunea, următorul pas este să legați okRs la proiectele dvs. GitLab.

1. Atunci când creați sau editați un OKR, selectați Automat dintr-o sursă de date. Din meniul vertical, selectați GitLab.

2. Dacă ați creat deja o conexiune sau dacă administratorul a partajat o conexiune cu dvs., acea conexiune va fi selectată automat. Viva Goals vă va solicita să creați o conexiune nouă doar dacă nu există deja conexiuni create sau partajate.

3. Selectați metoda pe care doriți să o utilizați pentru a măsura progresul, procentul finalizat sau KPI (măsurătoarea succesului). Dacă alegeți KPI, furnizați o măsurătoare, o valoare de început și o valoare țintă.

4. Selectați o conexiune, dacă există mai multe conexiuni. Toate proiectele asociate vor fi disponibile în lista verticală. Alegeți un proiect și selectați un Jalon.

5. Selectați un Destinatar pentru a urmări problemele gestionate de un anumit utilizator. Selectați etichetele particularizate ca aplicabile.

6. Selectați o stare corespunzătoare pentru a urmări starea problemelor care sunt închise/deschise. Această opțiune se aplică doar la OKR-uri de tip KPI.

7. De asemenea, puteți căuta direct probleme tastând ID-ul problemei sau titlul problemei sau selectându-le din lista verticală din câmpul Probleme. De asemenea, puteți să selectați mai multe probleme și să le conectați la OKR.

După ce configurați conexiunea, următorul pas este legarea OKR-ului la Foaia Google.

1. Atunci când creați sau editați un rezultat cheie, selectați Automat dintr-o sursă de date. Din meniul vertical, selectați Foi Google.

2. Dacă ați creat deja o conexiune sau dacă administratorul a partajat o conexiune cu dvs., acea conexiune va fi selectată automat. Viva Goals vă va solicita să creați o conexiune nouă doar dacă nu există deja conexiuni create sau partajate.

3. Selectați foaia de calcul pe care doriți să o utilizați, urmată de foaia, coloana și numărul de rând al celulei pe care doriți să o legați la măsurătoare.

4. Selectați Următorul pentru a salva rezultatul cheii.

După ce integrarea este activată, echipa dvs. poate lega o măsurătoare Hubspot cu un OKR:

1. Atunci când adăugați sau editați un rezultat obiectiv sau cheie, puteți alege să măsurați progresul după KPI sau % terminat. Selectați HubSpot din lista de integrări disponibile.

2. Creați sau selectați o conexiune. Dacă sunt listate mai multe conexiuni, selectați conexiunea pe care doriți să o utilizați.

3. Selectați tipul de produs cu care doriți să integrați. În prezent, Viva Goals se integrează cu Hubul de marketing și hubul de vânzări.

După ce activați integrarea, primul pas este de a configura o conexiune Jira:

1. Selectați Conexiune nouă și furnizați un nume pentru conexiune.

2. Adăugați ADRESA URL server a contului dvs. Jira.

3. Pentru instanțele Jira din cloud, introduceți adresa de e-mail și tokenul de interfață de programare a aplicațiilor (API) asociat contului dvs. Jira. Consultați instrucțiunile pentru a genera un token API pentru contul dvs. Jira din cloud.

4. Selectați Următorul pentru a rula integrarea. Puteți edita conexiunea salvată în orice moment.

În majoritatea cazurilor, o conexiune este suficientă. Dar Viva Goals vă permite să vă conectați cu mai multe instanțe Jira. Selectați Conexiune nouă pentru a adăuga o altă instanță. Puteți adăuga nume la conexiunile dvs. pentru a le diferenția. Aceste nume sunt afișate membrilor atunci când își leagă OKR-urile de poveștile lui Jira.

În secțiunea Connections, selectați Conexiune nouă. În caseta de dialog care apare, introduceți numele conexiunii și interfața de programare a aplicațiilor (API) pe care o obțineți de la administratorul de căutare. Opțional, puteți alege să partajați conexiunea cu alți utilizatori din organizație și să selectați Salvare. De asemenea, puteți edita oricând conexiunea salvată.

După ce este configurată integrarea modului, conectați okRs în Viva Goals cu un raport corespunzător în Mod pentru a măsura progresul OKR:

1. Accesați lista de integrări disponibile și selectați Mode. Dacă sunt listate mai multe conexiuni mod, alegeți conexiunea pe care doriți să o utilizați.

2. În continuare, mapați OKR la raportul și interogarea dorită.

3. Selectați Următorul pentru a termina și a salva OKR. Acum veți vedea pictograma Mod lângă indicatorul de progres al OKR, ceea ce înseamnă că Viva Goals va măsura automat progresul pe baza actualizărilor din raportul corespunzător în Mod.

După configurarea integrării monday.com, puteți conecta okRs-uri Viva Goals cu un avizier corespunzător într-monday.com pentru a măsura progresul OKR:

1. Mergeți la OKR dorit. În secțiunea Progres , selectați opțiunea Automat dintr-o sursă de date .

2. Selectați monday.com din lista de integrări disponibile. Dacă sunt listate deja mai multe conexiuni monday.com, alegeți conexiunea pe care doriți să o utilizați sau creați una nouă.

3. Selectați avizierul, grupul și destinatarul la care doriți să vă conectați și mapați coloana de stare pe baza căreia ar trebui urmărit progresul OKR.

4. Selectați Următorul pentru a termina și a salva OKR. Acum veți vedea pictograma monday.com lângă indicatorul de progres al OKR, ceea ce înseamnă că Viva Goals va măsura automat progresul pe baza actualizărilor de elemente din avizierul corespunzător din monday.com.

După configurarea integrării, puteți măsura progresul OKR conectând OKR-uri la o bază de date Microsoft SQL Server.

1. Selectați MS SQL Server din lista de integrări disponibile. Dacă sunt listate mai multe conexiuni, alegeți conexiunea pe care doriți să o utilizați.

2. În continuare, alegeți tipul de interogare. Pentru a adăuga interogarea direct, selectați opțiunea Interogare SQL . Sau alegeți Procedură stocată pentru a adăuga o interogare de procedură stocată.

3. În continuare, adăugați interogarea și validați răspunsul.

4. Selectați Următorul pentru a termina și a salva OKR. Acum veți vedea pictograma SQL Server MS lângă indicatorul de progres al OKR. Aceasta înseamnă că Viva Goals va măsura automat progresul pe baza actualizărilor de date din raport.

După ce configurați conexiunea, următorul pas este să legați OKR-urile la bazele de date MySQL.

1. Atunci când creați sau editați un OKR, selectați Conectare sursă de date pentru a actualiza automat progresul. Din meniul vertical, selectați MySQL.

2. Dacă ați creat deja o conexiune sau dacă administratorul a partajat o conexiune cu dvs., acea conexiune va fi selectată automat. Viva Goals vă va solicita să creați o conexiune nouă doar dacă nu există deja conexiuni create sau partajate.

3. Selectați metoda pe care doriți să o utilizați pentru a măsura progresul, procentul finalizat sau KPI (măsurătoarea succesului). Dacă alegeți KPI, furnizați o măsurătoare, o valoare de început și o valoare țintă.

4. Selectați o conexiune și furnizați interogarea MySQL. Această interogare va returna o singură valoare numerică, iar această valoare va fi legată de progresul OKR.

5. Validați interogarea utilizând rezultatul interogării.

6. Salt la Următorul > Salvare. Ar trebui să vedeți pictograma MySQL chiar lângă OKR. Sincronizarea are loc în fiecare oră. Pentru a iniția manual sincronizarea, selectați pictograma MySQL, apoi pictograma de reîmprospătare.

Acum v-ați legat obiectivul la o bază de date din MySQL pentru a actualiza automat starea OKR corespunzătoare pe baza datelor prezente în baza de date conectată.

Următoarele culori ale barei de progres indică starea obiectivului:

• Dacă progresul este cu 0 până la 25% mai mic decât progresul așteptat în orice moment, starea OKR este în urmă și bara de progres va fi portocalie.

• Dacă progresul este cu mai mult de 25% mai mic decât progresul așteptat în orice moment, starea OKR este în pericol și bara de progres va fi roșie.

După configurarea integrării, puteți conecta okRs-uri noi sau existente cu un avizier în Planview Projectplace care măsoară progresul okRs-urilor dvs.:

1. Atunci când adăugați sau editați un obiectiv sau un rezultat cheie, alegeți să măsurați progresul după Procentaj finalizat.

2. Selectați Planview Projectplace din lista de integrări disponibile. Dacă sunt listate mai multe conexiuni, alegeți conexiunea pe care doriți să o utilizați.

3. În continuare, mapați OKR la proiect, avizier, cesionar, data scadentă și activitatea dorită.

4. Selectați Următorul pentru a termina și a salva OKR. Acum veți vedea o pictogramă Planview Projectplace lângă indicatorul de progres al OKR, ceea ce înseamnă că Viva Goals va măsura automat progresul pe baza numărului de fișe mutate în lista Terminat (Starea terminată).

5. OKR se sincronizează automat în fiecare oră. De asemenea, puteți selecta Sincronizați acum pentru a reîmprospăta manual.

După ce configurați conexiunea, următorul pas este legarea OKR-ului la bazele de date PostgreSQL:

1. Atunci când creați sau editați un OKR, selectați Automat dintr-o sursă de date în progresul Microsoft AutoUpdate. Din meniul vertical, selectați PostgreSQL.

2. Dacă ați creat deja o conexiune sau dacă administratorul a partajat o conexiune cu dvs., acea conexiune va fi selectată automat. Viva Goals vă va solicita să creați o conexiune nouă doar dacă nu s-au creat sau partajat anterior conexiuni.

3. Alegeți metoda pe care doriți să o utilizați pentru a măsura progresul, procentul finalizat sau KPI (măsurătoarea succesului). Dacă alegeți KPI, furnizați o măsurătoare, o valoare de început și o valoare țintă.

4. Selectați o conexiune și furnizați interogarea PostgreSQL. Această interogare va returna o singură valoare numerică, iar această valoare va fi legată de progresul OKR.

5. Validați interogarea utilizând Rezultatul interogării.

6. Selectați Următorul > Salvare. Ar trebui să puteți vedea pictograma PostgreSQL lângă OKR. Sincronizarea are loc o dată la fiecare oră. De asemenea, puteți să selectați pictograma PostgreSQL și apoi pictograma de reîmprospătare pentru a iniția o sincronizare manuală.
   
   Acum v-ați legat obiectivul la o bază de date din PostgreSQL pentru a actualiza automat starea OKR corespunzătoare pe baza datelor din baza de date conectată.

     Culorile barei de progres au indicat starea obiectivului:

• Dacă progresul este cu 0 până la 25% mai mic decât se aștepta în orice moment, starea OKR este în urmă și bara de progres va fi portocalie.

• Dacă progresul este cu mai mult de 25% mai mic decât se aștepta în orice moment, starea OKR este în pericol și bara de progres va fi roșie.

După ce se termină configurarea, utilizatorii din organizația dvs. pot lega succesul rapoartelor OKR la câmpurile din rapoartele Salesforce.

1. Atunci când creați (sau editați) un rezultat obiectiv sau cheie, accesați secțiunea Progres și selectați Conectare la o sursă de date.

2. Din lista de integrări, selectați Salesforce.

3. Căutați raportul la care doriți să vă conectați. Dacă aveți mai multe conexiuni Salesforce, selectați conexiunea cu care este asociat raportul înainte de a căuta raportul.

4. Selectați câmpul pe care doriți să-l desemnați ca măsură a succesului. Câmpurile disponibile vor varia în funcție de configurația raportului selectat.

5. Selectați Următorul , apoi Salvare pentru a finaliza actualizarea OKR.

Acum ar trebui să vedeți o pictogramă Salesforce lângă OKR. OKR se va sincroniza automat în fiecare oră. Pentru a o reîmprospăta manual, accesați pictograma cloud și selectați Sincronizare.

După finalizarea instalării, utilizatorii din organizația dvs. pot lega succesul okRs-urilor lor direct datele dintr-un depozit Fulg de nea.

1. Atunci când creați sau editați un rezultat obiectiv sau cheie, selectați Conectați sursa de date pentru a actualiza automat progresul.

2. Din lista de integrări, alegeți Fulg de nea.

3. Dacă ați creat deja o conexiune Fulg de nea sau un administrator din organizația dvs. a partajat o conexiune Fulg de nea cu dvs., acea conexiune va fi selectată automat pentru dvs. Dacă nu există conexiuni create sau partajate anterior, Viva Goals vă va solicita să adăugați o conexiune nouă.

4. Adăugați o interogare SQL Fulg de nea care va returna o valoare numerică cu o singură valoare. Această valoare va fi conectată la progresul SAU KPI-ul OKR, în funcție de modul în care este măsurat OKR.

5. Selectați următorul pentru a termina și a salva OKR. Acum ar trebui să vedeți o pictogramă Fulg de nea lângă OKR. OKR se va sincroniza automat în fiecare oră. De asemenea, puteți selecta reîmprospătarea pentru a o reîmprospăta manual.

Culorile barelor de progres indică starea obiectivului.

• Dacă progresul este cu 0 până la 25% mai mic decât se aștepta în orice moment, starea este în urmă și bara de stare va fi portocalie).

• Dacă progresul este cu mai mult de 25 mai mic decât era de așteptat în orice moment, starea este în pericol și bara de stare va fi roșie.

După ce se termină configurarea, utilizatorii din organizația dvs. își pot lega OKR-urile la panourile Trello.

1. Atunci când creați (sau editați) un rezultat obiectiv sau cheie, selectați Conectați sursa de date pentru a actualiza automat progresul.

2. Din lista de integrări, alegeți Trello.

3. Dacă ați creat deja o conexiune Trello sau un administrator din organizația dvs. a partajat o conexiune Trello cu dvs., acea conexiune va fi selectată automat pentru dvs. Dacă nu există deja conexiuni create sau partajate, Viva Goals vă va solicita să adăugați o conexiune nouă.

4. După ce selectați sau adăugați o conexiune, selectați avizierul Trello care conține datele fișelor pe care doriți să le conectați la un OKR.

5. După ce selectați avizierul Trello, puteți filtra și mai mult lista de fișe, selectând unul sau mai multe dintre următoarele criterii:

• Fișe care aparțin unei anumite liste

• Carduri atribuite unui anumit proprietar

• Fișe cu o anumită etichetă

• Fișe cu o anumită stare de finalizare

De exemplu, să presupunem că doriți să măsurați numărul de bloguri finalizate ca indicator cheie de performanță (KPI) în Viva Goals. Dacă există fișe de articole de blog finalizate în coloana Terminat a avizierului Trello, puteți selecta Terminat din lista de opțiuni din lista verticală Listă avizier .

Dacă aveți în schimb blogurile finalizate marcate ca etichete în Trello, puteți selecta eticheta pe care o utilizați pentru a marca fișele ca finalizate din lista verticală Etichete. De asemenea, puteți utiliza etichete pentru a filtra anumite fișe care aparțin unei categorii sau subcategorii.

De asemenea, puteți filtra pe baza stării de finalizare. Puteți filtra fișele care au date scadente și care sunt marcate ca finalizate sau nefinalite. Pentru a selecta fișe cu orice stare, alegeți Oricare.

% terminat versus KPI

Viva Goals va urmări progresul în funcție de măsura în care obiectivul a fost măsurat prin KPI sau procentaj finalizat. Pentru obiectivele bazate pe KPI, progresul va fi calculat pe baza numărului de fișe care se potrivesc filtrelor și configurației. Un obiectiv, cum ar fi "Complet 10 blog posturi" se încadrează în această categorie.

Pentru obiectivele bazate pe procentul de finalizare, Viva Goals va calcula progresul pe baza procentului de fișe care au starea Finalizat cu numărul total de fișe care se potrivesc filtrelor și configurației. În acest caz, un exemplu bun este un avizier cu o listă de fișe care prezintă o inițiativă și doriți să măsurați progresul inițiativei în timp.

1. Selectați Următorul pentru a termina și a salva OKR. Acum ar trebui să vedeți o pictogramă Trello lângă OKR/ Viva Goals va contoriza automat postările de blog finalizate. OKR se sincronizează automat în fiecare oră. Pentru a o reîmprospăta manual, selectați Reîmprospătare.

1. Navigați la https://zapier.com/app/zaps și conectare.

2. Selectați pe Create Zap și începeți prin a selecta o aplicație pentru trigger zap lui. Continuați să alegeți evenimentul declanșator al aplicației și conectați-vă cu Trello, deoarece urmărim clienții Beta pentru aplicația noastră mobilă ca listă de verificare în Trello. După ce ați terminat configurarea triggerului, selectați În Continuare pentru a configura acțiunea.

3. Atunci când configurați acțiunea lui Zap, selectați Microsoft Viva Goals din lista verticală App & Event. Selectați Creați un Check-in din Eveniment și selectați Continuare.

4. Selectați opțiunea Conectați-vă la cont nou . Apoi vi se va solicita să vă conectați la un cont Viva Goals.

5. Apoi ar trebui să obțineți o fereastră pop-up de la Viva Goals care vă solicită să vă conectați pentru a autoriza conexiunea dintre contul dvs. Viva Goals și Zapier.

6. După ce vă conectați, veți fi trimis înapoi la contul dvs. zap, unde acum aveți contul Viva Goals conectat.

7. Alegeți Rezultatul cheie la care doriți să vă conectați, selectați progresul măsurătorii care ar trebui urmărit pentru a face check-in-uri și adăugați note sau comentarii suplimentare, dacă există.

Acum, când vizualizați rezultatele cheii conectate în Viva Goals, veți vedea o pictogramă lângă bara de progres și veți putea vedea actualizările de activitate de la Zapier în secțiunea de activitate.