O țară anumită actualizare este disponibilă pentru facturi electronice pentru Austria în Microsoft Dynamics AX

Introducere

Acest articol descrie că o anumită actualizare de țară este disponibil pentru facturi electronice pentru Austria în Microsoft Dynamics AX 2012 R2, în Microsoft Dynamics AX 2012 și în Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1.

Începând de la 1 ianuarie 2014, guvernul Austria mandate structurate e-facturare pentru sectorul public. Aceasta înseamnă că contractantă parteneri precum furnizori și furnizori de servicii de comercializare bunuri și servicii cu departamentele Federală sunt obligat să emită și remiteți structurate facturi electronice (e-facturi). Din cauza Austria IKT consolidare Act (IKTKonG), document bazat pe facturile transmise de furnizori de la 1.1.2014 nu mai sunt acceptate.

Companiile sunt necesare pentru a trimite e-facturi în considerare cerințe specifice de țară și standardele europene pentru e-facturare. Datorită disponibilității Austria XML-factură ebInterface standard, e-facturare este deja tot mai utilizat în Austria.

Organizațiile avea un avantaj împotriva concurenţii săi și aceasta va fi favorizate de parteneri care deja efectua majoritatea lor de afaceri electronic comerciali. Prin automatizarea procesului de facturare companii va diminua sume de plată şi creanţe personal de activități cu valoare adăugată repetate și redus ca manual date cheilor de informaţii factură în sistemele interne reconciliere manuală și focalizarea mai multe pe serviciul pentru clienți, procesul de optimizare, îmbunătățind astfel intern comunicarea cu alte departamente.

Un număr mare de guverne se angajează să promovarea e-facturare adoptarea prin națională și Europeană e-achiziţie Initiative. Un cadru legal armonizat și adoptarea standardului global comune sunt două condiții fundamentale pentru obţinerea potențiale avantajele e-facturare.

PEPPOL (Pan-European Public e-achiziţie online) este un proiect pilot strategice pe scară largă, lansată de Comisia Europeană și câteva state membre pentru armonizarea și încurajează utilizarea electronice achizițiilor publice de firme și IMM în special.

PEPPOL acceptă implementarea foarte eficient de afaceri și de achiziții publice de deschizând calea cu cele mai bune practici conținut standarde, procese comune și o platformă deschisă exchange din Europa. Infrastructura PEPPOL așteaptă să devină magistrală pentru achizițiile din Europa e cu o rețea de transport care permite sectorului privat de sectorul public contracte oriunde în UE.

Departamentele Federală accepta e-facturi în:

-Format ebInterface (www.ebinterface.at) (Austria Standard)

-Format PEPPOL (www.peppol.eu) (PEPPOL Standard)

-PDF Format nu este acceptată

Metode de remitere prin login USP:

-introduce facturi manual în formula factura online

-manual încărcarea e-facturi

-automatizat prin Webservice

Metode de remitere prin transmiterea infrastructură de Transport PEPPOL automat e-facturi în PEPPOL format

Soluția în Microsoft Dynamics AX pentru e-facturi se bazează pe formatul PEPPOL pentru Austria.

Mai multe informații

Configurarea e-facturare electronică pentru Microsoft Dynamics AX2012 și AX2012R2


Prerequisites

Înainte de a instala remedierea rapidă pentru facturare electronică Austria trebuie îndeplinite următoarele condiții preliminare:

• Cheia de configurare Austria este activat.

• Un trei caractere de Organizația Internațională de Standardizare (ISO) monedă cod este definit pentru toate valute în formularul valute (contabilitate > Instalare > monedă > valute). Acest cod ISO este utilizat pentru facturare electronică.

• Este disponibilă o cheie de licență pentru Application Integration Framework (AIF) și AIF este configurat pentru e-facturare electronică.

• Unități de inventar sunt configurate potrivit centrului ONU pentru facilitarea comerciale și standarde electronice Business informații Content Management Group (ICG UN/CEFACT).

Configurarea e-facturare electronică

Efectuați următoarele activități de instalare înainte de a vă genera facturile electronice în PEPPOL format:

• Configurați o entitate juridică sub formă de entități legală . Pentru mai multe informații, consultați "Legală entități (formular)" în ajutor.

• Configurați țară/regiune și codul ISO sub formă de entități legală . Codurile ISO sunt utilizate pentru facturare electronică. Pentru mai multe informații, consultați "Adresa de instalare (formular)" în ajutor.

• Configurați valutar în formularul de schimb valutar . Pentru mai multe informații, consultați "Schimb valutar (formular)" în ajutor. Verificați că valoarea din câmpul cod de monedă ISO pentru codul de monedă care este utilizat pentru facturare electronică (de exemplu, euro pentru Euro) în conformitate cu standardul ISO trei caractere.

• Configurați coduri taxă vânzări pentru facturile electronice în formularul de coduri de TVA . Pentru mai multe informații, consultați "Crea diferite tipuri de coduri de taxă vânzări" în ajutor.

• Configurați unitățile stocuri, în conformitate cu standardele UN/CEFACT ICG, sub formă de unități , dacă este necesar pentru organizația dvs. Pentru mai multe informații, consultați "Unități (formular)" în ajutor.

• Configurați un port de integrare îmbunătățită. Pentru mai multe informații, consultați "Creați, editați sau ștergeți un port de integrare avansată" în Ghidul pentru dezvoltatori Microsoft Dynamics AX.

De asemenea, trebuie să efectuați următoarele proceduri de instalare înainte de a vă poate genera facturile electronice în electronic format:

• Configurarea Microsoft Dynamics AX pentru e-facturare electronică

• Configurați conturile de client pentru e-facturare electronică

• Configurarea AIF pentru e-facturare electronică

• Configurarea unui grup de comenzi pentru e-facturare electronică

• Configurați batch proces pentru e-facturare electronică

• Configurați periodice pe loturi

• Configurați o sursă de finanțare asociate cu parametri de facturare pentru un contract de proiect

Configurarea Microsoft Dynamics AX pentru e-facturare electronică


Facturi electronice, care va genera includ informațiile solicitate, cum ar fi persoana de contact, număr de factură și informații despre adresa. Reguli de validare se aplică atunci când facturile sunt generate astfel încât să aveți posibilitatea să verificați că informațiile corecte a fost introdus. Dacă găsiți erori, corectați erorile înainte de a trimite facturi pentru guvern.

Trebuie să configurați foldere pentru a salva mesajele de eroare, fișierele .xml și fișierele PEPPOL. Configurați următoarea structură de folder într-o locație partajată care este accesibilă de pe computer aplicații obiectul Server (AOS) și de pe toate computerele client care se utilizează ca batch servere în sistemul.

Pentru facturi proiect:

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed fișiere

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Pentru facturi de vânzări:

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed fișiere

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

Folderele sunt utilizate după cum urmează:

• Eroare – utilizat pentru a salva mesaje de eroare care sunt generate atunci când fișierul .xml este transformată în PEPPOL standarde.

• Fișierele de procesat – utilizate pentru a salva documente după ce sunt procesate. Documentele sunt mutate din folderul sursă pentru acest folder.

• Sursă – utilizat pentru a salva fișierul .xml generat de Microsoft Dynamics AX.

• Target – utilizat pentru a salva fișierul PEPPOL după ce s-a procesat fișierul .xml.

• XSLT – utilizat pentru a include fișierul eProjectInvoice.xsl sau eSalesInvoice.xsl.

Configurați conturile de client pentru e-facturare electronică

Utilizați formularul clienții să specificați adresa și datele de contact pentru fiecare companie care aveți nevoie pentru a genera facturi electronice pentru. Puteți crea contacte în formularul de persoane de contact și asocia persoana de contact la un cont de client. Informațiile de contact este inclus când genera o factură electronice pentru un client. Pentru mai multe informații, consultați "Clienții (formular)" din centrul de ajutor.

1. Faceți clic pe conturi de creanţe > comun > clienții > tuturor clienților pentru a deschide pagina lista tuturor clienților .

2. Faceți dublu clic pe un cont de client sau în Panoul de acțiune, faceți clic pe client pentru a crea un cont de client. Pentru mai multe informații, consultați "Creaţi o înregistrare client" în ajutor.

3. Faceți clic pe filă sintetică factură și livrare și apoi selectați caseta de selectare de facturare pentru utilizarea facturării electronice pentru clienți tranzacții.

4. Faceți clic pe filă sintetică adrese și apoi introduceți adresa principală informații.

5. Panou acțiuni, faceți clic pe fila clientului , şi faceţi clic pe contact > Adăugare persoane de contact pentru a deschide formularul de contacte .

6. Creați o persoană de contact pentru clientul selectat.

7. Închideți formulare.

Configurarea AIF pentru e-facturare electronică

Utilizați formularul de ieșire porturi pentru a configura setările AIF e-facturi electronice. De asemenea, se creează un port de ieșire și se configurează serviciile și adaptoare pentru portul de ieșire.

Trebuie să scanați pentru noi adaptoare și servicii înainte de ieşire porturile configurați pentru prima dată. Configurația portul este afectată atunci când există o modificare în aplicație obiect arbore (AOT). De asemenea, trebuie să efectuați aceste scanează de fiecare dată când un care afectează configurația port se modifică AOT.

1. Faceți clic pe sistemul de administrare > instalare > servicii şi cadru de integrare aplicație > ieșire porturi pentru a deschide formularul de ieșire porturi .

2. Creați un port de ieșire, și apoi în câmpul nume Port , introduceți un nume pentru portul de ieșire.

3. În câmpul Descriere , introduceţi o descriere pentru portul de ieșire.

4. În câmpul de adaptor , selectați adaptor de sistem de fișiere. Acest adaptor este folosit pentru a crea şi salva e-facturile electronice.

5. În câmpul URI , specificați locația folderului sursă pentru a salva vânzările. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea Microsoft Dynamics AX pentru e-facturare electronică.

6. Filă sintetică particularizări de contract de servicii , și apoi faceți clic pe Service operations pentru a deschide formularul de operațiuni Selectați service.

7. SalesSalesEinvoiceService.Readselectați, SalesSalesEInvoiceService.getKeys și SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys pentru a face facturi vânzări disponibile pentru a fi utilizate de port, și apoi mutați marcat servicii la lista de operațiuni de serviciul selectat .

8. Închideți formularul.

9. În formularul de ieșire porturi , selectați caseta de selectare Particularizare documentele pe filă sintetică particularizări de contract de servicii și apoi pe politici de date pentru a deschide formularul de politici de date Document .

10. Faceți clic pe Activare toate pentru a activa toate politicile de date și apoi închideți formularul.

11. Faceți clic pe opțiunile de procesare filă sintetică; codificarea implicită format UTF-8.

12. Faceți clic pe filă sintetică de depanare: modul de înregistrare în jurnal: toate documentul versiuni

13. În formularul de ieșire porturi , faceți clic pe Activare pentru a utiliza portul de a face schimb de date utilizând AIF.

14. Închideți formularul.

Notă: În mod similar, aveți posibilitatea să creați un port de ieșire pentru proiectul facturi. În câmpul URI , specificați folderul sursă pentru facturi de proiect și selectați ProjProjEinvoiceService.Read pe formularul Selectați service operațiuni .


Configurarea unui grup de comenzi pentru e-facturare electronică

Utilizați formularul de grup Batch pentru a configura un grup de comenzi pentru a procesa facturile utilizând loturi. Pentru mai multe informații, consultați "Batch group (formular)" în ajutor.

1. Faceți clic pe sistemul de administrare> instalare > Batch grup pentru a deschide formularul comenzi grup .

2. Creați un grup de comenzi pentru a procesului de vânzări sau facturi de proiect.

3. Faceți clic pe fila comenzi servere , selectați un server și apoi mutați-o lista serverelor de selectat .

4. Închideți formularul.

Configurați batch proces pentru e-facturare electronică

Utilizați formularul pe loturi pentru a configura batch proces pentru e-facturare electronică. Poate procesa facturile electronice utilizând loturi. Pentru mai multe informații, consultați "Batch processing prezentare generală" în ajutor.

Trebuie să configurați pe loturi pentru vânzări facturile electronice exterior și alt loturi pentru project facturile electronice exterior.

1. Faceți clic pe sistemul de administrare > întrebări > loturi > loturi pentru a deschide formularul pe loturi .

2. Selectați sau creați o activitate și apoi faceți clic pe Vizualizare activități pentru a deschide formularul comenzi activități .

3. Creați activități trei pentru loturi. Aceste activități ar trebui să utilizați următorul nume de clasă:

   • AifOutboundProcessingService

   • AifGatewaySendService

   • EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. În câmpul de conturi de companie , selectați companie care loturi este setat pentru.

5. Selectați activitatea care utilizează numele clasei EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

6. În câmpul Batch grup , selectați un grup de comenzi.

7. Selectați activitatea care utilizează numele de clasă EInvoiceFileTransform_OIOUBL și apoi faceți clic pe Reîmprospătare pentru a reîmprospăta datele din formular.

8. Faceți clic pe parametri pentru a deschide E-factura OIOUBL XSL fișier transformare formular.

9. Specificați locația sursei, Target, procesat fișier și eroare fişier foldere de stocare. Pentru calea fișierului XSLT, selectați fișierul eSalesInvoice.xsl sau eProjectInvoice.xsl .

10. Faceți clic pe OK.

11. Pentru a seta ordinea în care va executa activități de comenzi, în formularul Batch activități , în fila Prezentare generală , selectați activitatea batch care utilizează numele de clasă AifGatewaySendService (al doilea activitatea). Configurați o condiție pentru această activitate se execută atunci când s-a încheiat activitatea batch care utilizează numele de clasă AifOutboundProcessingService (prima sarcină).

12. În panoul din partea inferioară, creați o stare nouă.

13. În câmpul ID activitate , selectați activitatea batch care utilizează numele clasei AifOutboundProcessingService .

14. În câmpul stare așteptat , selectați Ended.
    Notă: În mod similar, selectați activitatea batch care utilizează numele de clasă EInvoiceFileTransform_OIOUBL și setați starea pentru a executa comenzi activitatea când activitatea batch care utilizează numele de clasă AifGatewaySendService s-a încheiat.

15. Închideți formulare.

Configurați periodice pe loturi

Utilizați formularul de recurență pentru a specifica modele de recurență pentru loturi. Pentru mai multe informații, consultați "Recurență (formular)" în ajutor.

1. Faceți clic pe sistemul de administrare > întrebări > loturi > loturi pentru a deschide formularul pe loturi .

2. Selectați Ieșire facturile electronice pe loturi.

3. Faceți clic pe recurență pentru a deschide formularul de recurență .

4. În informațiile de fus orar, intervalul de recurențăși grupuri de câmp periodice model , specificați opțiunile și apoi faceți clic pe OK.

5. În formularul de pe loturi , selectaţi pe loturi, faceţi clic funcții > Modificare stare, și apoi faceți clic pe aşteptare.

6. Închideți formularul.

Configurați o sursă de finanțare asociate cu parametri de facturare pentru un contract de proiect

Trebuie să atribuiți o sursă de finanțare pentru un contract de proiect. Ce trebuie să configura și parametrii de facturare pentru sursa fonduri înainte de a vă poate genera o factură de proiect sau project factură Notă credit ca un fișier .xml. Utilizați formularul finanţare sursă detalii pentru a configura o sursă de finanțare pentru un contract de proiect.

1. Faceți clic pe management de proiect şi contabilitate > comune > proiecte > contractele de proiect pentru a deschide pagina listă contractele de proiect .

2. Faceți dublu clic pe un contract de proiect sau în Panoul de acțiune, faceți clic pe contract de proiect pentru a crea un contract de proiect. Pentru mai multe informații, consultați "Crearea unui contract de proiect" în ajutor.

3. În formularul de proiect contracte , faceți clic pe filă sintetică finanţare surse și apoi creați o sursă de finanțare pentru contractul de proiect. Pentru mai multe informații, consultați "Assign finanțare surse de la un contract de proiect" în ajutor.

4. În câmpul client , selectați contul clientului că este bifată caseta de selectare de facturare pentru.

5. Detalii, și apoi, sub formă de finanţare sursă de detalii , faceți clic pe alte filă sintetică.

6. Selectați caseta de selectare linie specifice pentru a specifica dimensiunea conturi pentru fiecare linie factură project, și apoi în câmpul Dimensiune cont , introduceți un număr de cont de dimensiune.
   Notă: Debifați caseta linie specifice pentru a specifica un cont de dimensiune pentru factura project, și apoi în câmpul Dimensiune cont , introduceți un cont de dimensiune.

7. Închideți formulare.

Configurarea e-facturare electronică pentru Microsoft Dynamics AX2009SP1

Prerequisites
Înainte de a instala remedierea rapidă pentru facturare electronică Austria trebuie îndeplinite următoarele condiții preliminare:

• Cheia de configurare Austria este activat.

• Un trei caractere de Organizația Internațională de Standardizare (ISO) monedă cod este definit pentru toate valute în formularul de schimb (contabilitate > instalare > cursuri de schimb). Acest cod ISO este utilizat pentru facturare electronică.

• Este disponibilă o cheie de licență pentru Application Integration Framework (AIF) și AIF este configurat pentru e-facturare electronică.

• Unități de inventar sunt configurate potrivit centrului ONU pentru facilitarea comerciale și standarde electronice Business informații Content Management Group (ICG UN/CEFACT). Cheia de configurare Austria este activat.

• Un trei caractere de Organizația Internațională de Standardizare (ISO) monedă cod este definit pentru toate valute în formularul valute (contabilitate > Instalare > monedă > valute). Acest cod ISO este utilizat pentru facturare electronică.

• Este disponibilă o cheie de licență pentru Application Integration Framework (AIF) și AIF este configurat pentru e-facturare electronică.

• Unități de inventar sunt configurate potrivit centrului ONU pentru facilitarea comerciale și standarde electronice Business informații Content Management Group (ICG UN/CEFACT).

Configurarea e-facturare electronicăTrebuie să efectuați următoarele proceduri de instalare înainte de a vă poate genera facturile electronice:• Configurarea Microsoft Dynamics AX pentru e-facturare electronică• Configurați conturile de client pentru e-facturare electronică• Configurați AIF electronice e - facturare• Configurarea canalele electronice e - facturare• AIF servicii și acțiunile AIF electronice e - facturare• Configura caracteristicile electronică e - facturare• Configurarea unui grup de comenzi pentru e-facturare electronică• Configurarea batch proces pentru e-facturare electronică• Configurarea periodice pe loturi• Adăugați un cont de client la lista restricțiilor punct final Configurarea Microsoft Dynamics AX pentru e-facturare electronică

Facturi electronice, care va genera includ informațiile solicitate, cum ar fi numărul de factură și informații despre adresa. Reguli de validare se aplică atunci când facturile sunt generate astfel încât să aveți posibilitatea să verificați că informațiile corecte a fost introdus. Dacă găsiți erori, corectați erorile înainte de a trimite facturi pentru guvern.

Trebuie să configurați foldere pentru a salva mesajele de eroare, fișierele .xml și fișierele PEPPOL. Configurați următoarea structură de folder într-o locație partajată care este accesibilă de pe computer aplicații obiectul Server (AOS) și de pe toate computerele client care se utilizează ca batch servere în sistemul.

Pentru facturi proiect:

•       \\Server\PEPPOL\Project\Error  

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed fișiere

•       \\Server\PEPPOL\Project\Source  

•       \\Server\PEPPOL\Project\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Project\XSLT  

Pentru facturi de vânzări:

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Error 

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed fișiere

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Source 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT 

Folderele sunt utilizate după cum urmează:

• Eroare – utilizat pentru a salva mesaje de eroare care sunt generate atunci când fișierul .xml este transformată în PEPPOL standarde.

• Procesat fișiere – utilizate pentru a salva documente după ce sunt procesate. Documentele sunt mutate din folderul sursă pentru acest folder.

• Sursă – utilizat pentru a salva fișierul .xml generat de Microsoft Dynamics AX.

• Target – utilizat pentru a salva fișierul PEPPOL după ce s-a procesat fișierul .xml.

XSLT – utilizat pentru a include fișierul eProjectInvoice.xsl sau eSalesInvoice.xsl.

Configurați conturile de client pentru e-facturare electronică
Utilizați formularul clienții să specificați adresa și datele de contact pentru fiecare companie care aveți nevoie pentru a genera facturi electronice pentru. Puteți crea contacte în formularul de persoane de contact și asocia persoana de contact la un cont de client. Informațiile de contact este inclus când genera o factură electronice pentru un client. Pentru mai multe informații, consultați "Clienții (formular)" din centrul de ajutor.

1. faceți clic pe conturi de creanţe > Forme > Detalii client pentru a deschide formularul clienților .

2. Selectați sau să creați un cont de client. Pentru mai multe informații, consultați "Crearea unui cont de client" în ajutor.

3. faceți clic pe fila de instalare și apoi selectați caseta de selectare de facturare pentru utilizarea facturării electronice pentru clienți tranzacții.

4. faceţi clic pe fila adrese și apoi introduceți adresa principală informații.

5. Închideți formularul. Notă: trebuie să actualizați restricțiilor lista pentru punctul final comenzilor de vânzări și punctul final de proiect pentru a include contul de client care este creat după terminarea instalării inițiale de e-facturare electronică. Pentru mai multe informații, consultați adăugați un cont de client la lista restricțiilor punct final.

Configurarea AIF pentru e-facturare electronică 
Utilizați formularul Global setările să configurați AIF setările implicite pentru toate document schimburilor și utilizați formularul puncte finale Local pentru a configura puncte finale locale. Puncte finale sunt puncte de origine pentru mesajele trimise și destinații pentru mesaje primite. Utilizați formularul de Transport adaptoare se activează și se configurează transport adaptoare pentru a face schimb de date utilizând AIF.

Pentru mai multe informații, consultați "Global settings (formular)," "Local end puncte (formular)," și "Adaptoare (formular) de Transport" în centrul de ajutor și "AIF configurarea și gestionarea" în Server și administrare bază de dateghid.

1. faceți clic pe bază > instalare > Application Integration Framework > Global setările pentru a deschide formularul Integration Framework Setări globale .

2. în câmpul format de codificare implicită , selectați UTF-8.

3. Închideți formularul.

4. faceți clic pe bază > instalare > Application Integration Framework > puncte finale Local pentru a deschide formularul de puncte finale Local .

5. în câmpul de companie , selectați companie pentru care sunt generate e-facturi.

6. în domeniul Local final , introduceți un punct final local.

7. Închideți formularul.

8. faceți clic pe bază > instalare > Application Integration Framework > adaptoare de Transport pentru a deschide formularul de adaptoare de Transport .

9. în câmpul de adaptor de clasă , selectați AifFileSystemAdapter. Acest adaptor este folosit pentru a crea și salvați fișierul .xml.

10. Selectați caseta de selectare Active pentru a indica faptul că adaptorul poate fi utilizat.

11. în câmpul direcţie , selectați Primiți sau trimiteți. Închideți formularul.

Configurați canalele electronice e-facturare
Utilizați formularul de canale pentru a crea canale pentru vânzări și proiect facturi în AIF. Pentru mai multe informații, consultați "Canalele (formular)" în ajutor.

Trebuie să creați folderele sursă pentru a salva vânzări și proiect facturi ca fișiere .xml înainte de a crea canale. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea Microsoft Dynamics AX pentru facturare electronică.

1. faceți clic pe bază > instalare > Application Integration Framework > canale pentru a deschide formularul de canale .

2. Creaţi un canal pentru o factură.

3. în câmpurile de Canal ID -ul și numele , introduceți un identificator de canal și un nume pentru canal de vânzare.

4. Selectați caseta de selectare Active pentru a indica faptul că canalul poate fi folosit și pot face schimb de mesaje.

5. în câmpul de adaptor , selectați adaptorul de sistem de fișiere.

6. în câmpul direcţie , selectaţi ieşire.

7. în câmpul de Adresă , introduceţi calea către folderul unde se salvează fișierele .xml. Fișierele sunt salvate în folderul sursă pentru vânzări facturile.

8. Închideți formularul.

Configurați AIF servicii și acțiunile AIF electronice e-facturare

Utilizați formularele AIF servicii și acțiunile de configurare a serviciilor și acțiuni pentru a utiliza cu AIF. Pentru mai multe informații, consultați "AIF acțiuni (formular)" și "AIF Services (formular)" în ajutor.

1. faceți clic pe bază > instalare > Application Integration Framework > Services pentru a deschide formularul AIF Services .

2. faceți clic pe Reîmprospătare pentru a afișa o listă de servicii și operațiuni, dacă este necesar.

3. Selectați caseta de selectare Enabled pentru servicii de SalesSalesEInvoiceService şi ProdProjEInvoiceService .

4. Închideți formularul. În formularul de acțiuni (bază > instalare > Application Integration Framework > acțiuni), Verificați că este selectată caseta de selectare Enabled pentru acțiunile SalesSalesEInvoiceService.read și ProdProjEInvoiceService.read .

Configurați caracteristicile electronică e-facturare
Utilizați formularul de puncte finale pentru a configura caracteristicile care sunt destinatarii, pentru exterior facturi vânzări și exterior proiect facturi. Pentru mai multe informații, consultați "cum se: trimite și primi documentelor electronice automat" și "Puncte finale (formular)" în ajutor.

1. faceți clic pe bază > instalare > Application Integration Framework > puncte finale pentru a deschide formularul de puncte finale .

2. creați un punct final, și apoi în câmpurile Endpoint ID -ul și numele , introduceți un identificator și un nume pentru punctul final.

3. în domeniul Local endpoint ID , introduceți un punct final local, care este societatea care generează facturile electronice.

4. faceți clic pe fila General , și apoi în câmpul de ieşire canal ID , selectați canalul care vă configurați pentru vânzări sau proiect factură. Pentru mai multe informații, consultați configurat canale pentru facturare electronică.

5. în domeniul implicit format de codificare , selectați UTF-8.

6. faceţi clic pe fila restricțiilor și apoi selectați conturile de client pentru care sunt generate facturile electronice.

7. faceți clic pe fila de utilizatori și apoi selectați utilizatorul sau grupul pe care îl pot utiliza punctul final selectat.

8. salvați punctul final, și apoi faceți clic pe politici de acțiune pentru a deschide formularul de Politici de acțiune Endpoint .

9. în câmpul ID de acțiune , specificați acțiune (SalesSalesEInvoiceService.read sau ProdProjEInvoiceService.read) se utilizează pentru punctul final selectat.

10. faceți clic pe fila General , apoi în câmpul stare , selectaţi activatși în câmpul Logging modul , selectați toate jurnal.

11. salvați politica de acțiune punct final.

12. Selectați o acțiune, și apoi faceți clic pe configurare pentru a deschide formularul de Cartografiere valoare .

13. faceți clic pe fila elemente , și apoi în câmpul de valoare Document în grupul de câmp tratarea numere de articol , selectați nu este specificat. Acest lucru este necesar pentru a genera facturi electronice pentru facturi cu text liber. În câmpul de valoare Document în tratarea unități câmp grup și tratarea depozit numere câmp grup, selectați noastre.

14. faceţi clic pe fila alte date de bază , și apoi în câmpul de valoare Document în tratarea monedă coduri câmp grup, selectați codul de monedă ISO. În câmpurile Document valoare în tratarea metode de livrare, tratarea termenii de livrareși tratarea diverse taxe cod câmp grupuri, selectați noastre.

15. Închideți formularul Value Mapping .

16. în formularul de Politici de acțiune punct final , faceți clic pe Data politici pentru a deschide formularul de Politici de date parametru .

17. Politici de date pentru a deschide formularul Endpoint acțiune date politici , și apoi faceți clic pe Set > Activare toate pentru a selecta toate câmpurile.

18. Închideți Endpoint acțiune date politicile, Parametrul de date de politiciși Politici de acțiune Endpoint formulare.

19. în formularul de puncte finale , faceți clic pe fila prezentarea generală și apoi selectați caseta de selectare Active pentru puncte finale. Închideți formularul.

Configurarea unui grup de comenzi pentru e-facturare electronică

Utilizați formularul Batch grup pentru a configura un grup de comenzi pentru a procesa facturile utilizând loturi. Pentru mai multe informații, consultați "Batch group (formular)" în ajutor.

1. faceți clic pe administrare> instalare > Batch grup pentru a deschide formularul comenzi grup .

2. creați un grup de comenzi pentru a procesului de vânzări sau facturi de proiect.

3. faceți clic pe fila comenzi servere , selectați un server și apoi mutați-o lista serverelor de selectat .

4. Închideți formularul Batch grup pentru a salva modificările.



Configurați batch proces pentru e-facturare electronică

Utilizați formularul pe loturi pentru a configura batch proces pentru e-facturare electronică. Poate procesa facturile electronice utilizând loturi. Pentru mai multe informații, consultați "despre procesarea batch" în ajutor.

Trebuie să configurați pe loturi pentru vânzări facturile electronice exterior și alt loturi pentru project facturile electronice exterior.

1. faceți clic pe bază > întrebări > pe loturi pentru a deschide formularul pe loturi .

2. creați sau selectați o activitate și apoi faceți clic pe Vizualizare activități pentru a deschide formularul comenzi activități .

3. pentru loturi, creați trei activități care utilizează următorul nume de clasă:

• AifOutboundProcessingService 

• AifGatewaySendService 

•       EInvoiceFileTransform_OIOUBL 

4. Selectați activitatea care utilizează numele clasei EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

5. în câmpul Batch grup , selectați un grup de comenzi.

6. apăsaţi CTRL + S pentru a salva batch activitatea.

7. Selectați activitatea care utilizează numele de clasă EInvoiceFileTransform_OIOUBL și apoi faceți clic pe parametri pentru a deschide E-factura OIOUBL XSL fișier transformare formular.

8. specificați locația sursei, ținti cale și procesat fişierul de stocare și eroare fişier foldere de stocare. Pentru calea fișierului XSLT, selectați calea pentru fișierul esalesinvoice_no_oioubl.xsl pentru vânzări facturile electronice exterior, sau calea pentru fișierul eprojectinvoice_no_oioubl.xsl pentru project facturile electronice exterior.

9. faceți clic pe OK pentru a închide formularul E-factura OIOUBL XSL fișierul de transformare .

10. pentru a seta ordinea în care se execută activități de comenzi, în formularul Batch activități , în fila Prezentare generală , selectați activitatea batch care utilizează numele de clasă AifGatewaySendService (al doilea activitatea).

11. configurați o condiție pentru activitatea selectată batch pentru a executa când s-a încheiat activitatea batch care utilizează numele de clasă AifOutboundProcessingService (prima sarcină).

• În panoul din partea inferioară, apăsați CTRL + N pentru a crea o condiție, şi apoi în câmpul ID activitate , selectați activitatea batch care utilizează numele clasei AifOutboundProcessingService .

• În câmpul stare așteptat , selectați Ended.

Notă: de asemenea, puteţi selecta activitatea batch care utilizează clasa EInvoiceFileTransform_OIOUBL

nume și set de stare pentru a executa comenzi activitatea când activitatea batch care utilizează AifGatewaySendService clasa nume s-a încheiat. Închideți formulare.

Configurați periodice pe loturi

Utilizați formularul de recurență pentru a specifica modele de recurență pentru loturi. Pentru mai multe informații, consultați "despre procesarea batch" și "Recurență (formular)" în ajutor.

1. faceți clic pe bază > întrebări > loturi Deschideți formularul pe loturi .

2. selectați Ieșire facturile electronice pe loturi.

3. faceți clic pe recurență pentru a deschide formularul de recurență , configurați procesul de activitate comenzi și apoi faceți clic pe OK.

4. în formularul loturi , selectați pe loturi, faceţi clic pe funcţii > Modificare stare, și apoi selectați în aşteptare. Închideți formulare.
Adăugați un cont de client la lista de restricțiilor punct final

Utilizați formularul de puncte finale pentru a actualiza lista restricțiilor pentru punctul final comenzilor de vânzări și punctul final de proiect pentru a include contul de client care este creat după terminarea instalării inițiale de e-facturare electronică.

1. faceți clic pe bază > Instalare > Application Integration Framework > puncte finale pentru a deschide formularul de puncte finale.

2. în câmpul id Endpoint, selectați un punct final care utilizează acțiunea SalesSalesEInvoiceService.read.

3. faceți clic pe fila restricțiilor și apoi adăugați un cont de client.

4. în câmpul de tip de restricție, selectați client.

5. în câmpul Constraint ID , selectați contul clientului.

Notă: puteți adăuga contul de client la lista de puncte finale restricțiilor pentru facturi de proiect. Selectați punctul final care utilizează acțiunea ProdProjEInvoiceService.read . Închideți formularul.


Postarea facturi şi generatoare de fișiere .xml  

Puteți posta facturi de vânzări, cu text liber facturi, facturi proiect și note de credit, și genera fișierele .xml pot fi trimise către guvernul. De asemenea, puteți posta mai multe facturi procesarea batch. Pentru mai multe informații, consultați "Post o comandă în loturi" în ajutor. E-factura fișierele create în folderul partajat specificată pentru activitatea de activitate EInvoiceFileTransform_OIOUBL batch pentru loturi.
 

Stare

Microsoft a confirmat că aceasta este o problemă cu produsele Microsoft enumerate în secţiunea „Se aplică la".

Notă Acesta este un articol "rapid publicat" creat direct în cadrul organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici în sunt furnizate ca-este ca răspuns la problemele care apar. Ca rezultat al vitezei în a-l face disponibil, materialele pot include erori tipografice și pot fi revizuite în orice moment, fără notificare. Consultați Termenii de utilizare pentru alte considerații.